04월 23일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

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김대리님의 오픈프로필

 

 2320.00 & 2305.00 으로까지 확대를 목표로 2350.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2350.00 이상에서 2361.00 & 2372.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: 2350.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 끌어들이는 가격 조처가 기대됩니다.

응답대와 저항대:
2372.00
2361.00
2350.00
2333.20 마지막
2320.00
2305.00
2285.00

[뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 상승했다. 중동발 지정학적 위기감이 축소된 영향이다. 이스라엘과 이란 간의 전면전에 대한 우려가 완화되면서 투자심리가 회복된 것으로 보인다. 이스라엘이 최근 이란 본토를 미사일로 공격하고 팔레스타인 라파 지역도 공습했지만, 이란 외무장관은 보복 계획이 없다는 입장을 밝혔다.

주요 기술주 중 일부가 반등하면서 나스닥 지수를 견인했다. 이에 엔비디아는 이전 거래일에 10% 급락했지만, 이날은 4%대 올랐다. 아마존닷컴과 알파벳A도 1% 이상 상승했다. 반면 테슬라는 여전히 3% 이상 하락했다. 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수의 발표도 이번 주에 예정돼 있다.

시장에서는 이번 주에 있을 대형 기술주들의 실적 발표에 주목하고 있다. UBS는 M7 중 테슬라를 제외한 '빅6'에 대해 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 내렸다. 미국 중앙은행(Fed)이 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리를 동결할 가능성은 83%로 보이며, 금리 인하 가능성은 16.5%로 예상된다

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/23>

1) 미국채 스트래티지스트들, 일부 매수 추천 
미국채 금리가 연고점에 이르자 몇몇 미국채 스트래티지스트들이 일부 구간에 대해 매수를 추천. BofA는 5년물이 10년 및 30년물에 비해 “연준의 인하 저점을 포착하고 공급 증가 우려에 노출되지 않았다”며 목표 4%(손절 5.1%)로 매수를 권고. 바클레이즈는 10년물에 매도를 유지하고, 연말 목표치를 4.6%로 상향 조정. 미국채 금리가 지난 한달 동안 크게 높아졌고, 새로 들어오는 지표들이 그같은 추세가 지속될 가능성을 시사한다고 지적. 인플레이션이 연준의 2% 목표로 확실히 되돌아가려면 아직도 완화적인 금융 여건이 보다 타이트해져야 한다고 주장. BMO Capital Markets는 향후 24개월 동안 리스크 균형을 고려할 때 최근의 매도세는 2년물을 완벽에 가까운 가격 수준으로 끌어내렸다며 매수를 추천

2) 블랙록 CIO, ‘연준 올해 2번 인하 예상’
블랙록의 릭 라이더는 지난 한달 간 금리 상승으로 고통을 겪은 채권 투자자들이 인플레이션 진정과 연준으로부터 조만간 안정을 되찾을 수 있을 것으로 전망. 그는 앞으로 몇 달 안에 인플레이션이 완화됨에 따라 연준이 올해 두 차례 금리 인하를 단행할 것으로 예상. “연준이 그렇게 하기가 점점 더 어려워지고 있지만 나는 여전히 그들이 할 수 있다고 생각한다”고 언급. 한편 대표적 채권 강세론자인 JP모간자산운용의 밥 미셸은 여전히 크레딧과 국채에 강세 의견을 유지하고 있지만, 섣불리 매수하기보다는 일단 월말까지 기다리고 있다고 밝혔음. 또한 연준이 미지의 영역에 있다며, 향후 1년에 걸쳐 금리 인상은 예상하지 않고 있다고 덧붙였음

3) UBS, ‘빅테크 6’ 중립으로 하향조정
UBS Group AG는 실적 발표를 앞두고 미국 빅테크 6종목에 대해 투자의견을 ‘비중확대’에서 ‘중립’으로 하향 조정. ‘빅6’ 그룹은 구글의 알파벳, 애플, 아마존닷컴, 페이스북의 메타플랫폼즈, 마이크로소프트, 엔비디아로, UBS의 Jonathan Golub은 이들 기업의 어닝 모멘텀이 “확실히 부정적으로 돌아서고 있다”고 진단. 이번 하향 조정은 이들 종목을 압박하는 “경기 순환적 요인에 대한 인정”으로, 높아진 벨류에이션이나 인공지능(AI)에 대한 의구심에 근거한 것이 아니라고 설명. 투자자들은 대형테크주의 급등이 일부 AI 영향 때문이라고 말하지만, UBS는 팬데믹으로 인한 “비동기적(asynchronous) 어닝 주기”가 이들 기업의 수익 모멘텀을 이끌었다고 주장

4) ECB 센테노 위원, ‘올해 인하 100bp 이상 가능’
마리오 센테노 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 ECB가 올해 100bp 이상 금리를 내릴 수 있다고 언급. 그는 올해 100bp 정도 통화 완화에 대해 열려 있는지 묻는 질문에 “잠재적으로 그렇다”며, “지난 3월에 예상했던 것보다 2% 목표에 더 빨리 도달할 것으로 보이기 때문에 이같은 현실의 확인에 달려 있다”고 답변. 포르투갈 중앙은행 총재인 센테노는 “현재 우리는 2%에 매우 가깝고, 실제로 앞으로 몇 달 안에 인플레이션이 처음에는 일시적으로 2%를 하회할 것으로 예상한다”고 전했음. 기준금리를 25bp씩 4차례 내린다 하더라도 중립수준 보다는 높기 때문에 여전히 타이트한 금융여건이 지속될 것으로 전망

5) 달리오의 위험균형전략, 5년 연속 부진. 기관투자자들 자금회수
헤지펀드들은 자신들에게 돈을 맡기면 장기적으로 돈을 벌 수 있는 확실한 전략에 투자하겠다며 거부할 수 없는 제안을 했었음. 그러나 5년이나 실망스런 성적을 내놓자 여러 자산을 적절한 비율로 섞어 어느 한 곳의 손실을 다른 부분에서 만회할 수 있도록 설계된 위험균형펀드(risk-parity fund)에 투자했던 많은 기관 투자자들이 자금 회수에 나서는 모습. 뉴멕시코주 공적 연금에서 자문위원을 맡고 있는 Verus Investments는 “오랜 기간 동안 실망스러웠다”며, “위험균형펀드가 실제로 성공했던 유일한 시기는 글로벌 금융 위기로, 그때가 정말 전성기였다”고 진단

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 삼양옵틱스 변경상장(주식분할)
· 이수스페셜티케미컬 신주상장(흡수합병)
· 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환) => 585,823주
· 금호전기 추가상장(CB전환) => 255,426주
· 아이티센 추가상장(CB전환) => 191,250주
· 아미코젠 추가상장(CB전환) => 186,636주
· 소니드 추가상장(CB전환) => 240,000주
· 아스트 추가상장(BW행사) => 238,288주
· 더테크놀로지 추가상장(CB전환) => 939,849주
· SG 추가상장(BW행사) => 1,574,589주
· THE E&M 추가상장(CB전환) => 280,741주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· SGA 거래정지(주식분할/감자)
· 상상인인더스트리 추가상장(유상증자) => 4,062,976주
· 팬젠 추가상장(유상증자) => 737,053주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 디앤디파마텍 공모청약
· 유안타제16호스팩 공모청약

4. 보호예수 해제 

5. IR일정 
· 에이프릴바이오 => 회사소개, 경영현황 설명 및 QnA 진행(09:00)
· 포스코DX => 당사 경영실적 및 투자자 관심사항(09:00)
· 삼천당제약 => 회사 Main Project 설명을 통한 투자자 이해 증진(09:00)
· 토마토시스템 => 회사현황 소개, 사업현황 및 성장전략, 질의응답(14:00)
· KG모빌리티 => 2024년 1분기 경영실적 설명 및 질의 응답(14:00)
· JB금융지주 => 2024년 1분기 그룹 경영실적 및 주요 관심사항 설명(16:00)

6. 국내 기타 일정
· 산업부 장관, 日 경제산업성 대신과 면담
· 한국거래소, 파생상품 시장 제도 개선 시행
· 안양시 자율주행버스 '주야로' 시범운행

7. 해외 일정
· 美) 3월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
· 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)
· 中) 4월 대출우대금리(LPR) 발표

 

2024년 4월 23일 화요일
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	5.255%		5.250%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	5.160%		5.155%
00:30	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (3월)	0.2%		0.3%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (3월)	1.6%		1.5%
08:00	AUD		제조업 구매관리자지수 (4월)	49.9		47.3
08:00	AUD		서비스 구매관리자지수 (4월)	54.2		54.4
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (4월)	49.9	48.0	48.2
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수	54.6		54.1
12:35	JPY		2년물 JGB 국채 입찰			0.187%
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수			59.1
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수			61.2
14:00	SGD		근원 소비자물가지수 (YoY) (3월)			3.60%
14:00	SGD		소비자물가지수 (MoM) (3월)			1.10%
14:00	SGD		싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (3월)		3.1%	3.4%
15:00	GBP		공공부문 순채무액 (3월)		8.90B	7.48B
15:00	GBP		공공부문 순현금소요액 (3월)			3.024B
16:00	ZAR		경기선행지수 (2월)			110.80%
16:15	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (4월)		46.9	46.2
16:15	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (4월)			48.3
16:15	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (4월)		48.9	48.3
16:30	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (4월)		48.6	47.7
16:30	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (4월)		42.8	41.9
16:30	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (4월)		50.6	50.1
17:00	GBP		MPC 위원 Haskel 연설
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (4월)		46.5	46.1
17:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (4월)		50.8	50.3
17:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (4월)		51.8	51.5
17:15	EUR		ECB 감독 위원회 임원 Fernandez-Bollo의 연설
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI)			52.8
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수		50.3	50.3
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수		53.0	53.1
17:30	HKD		소비자물가지수 (MoM) (3월)			0.40%
17:30	HKD		홍콩 소비자물가지수 (YoY) (3월)			2.10%
18:30	EUR		독일 2년물 Schatz 국채 입찰			2.840%
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:15	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
20:30	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
21:00	USD		건축허가건수 (MoM)		-4.3%	2.4%
21:00	USD		건축승인건수		1.458M	1.524M
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			4.9%
22:45	USD		제조업 구매관리자지수 (4월)		52.0	51.9
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (4월)			52.1
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (4월)		52.0	51.7
23:00	USD		신규 주택판매 (MoM) (3월)			-0.3%
23:00	USD		신규 주택판매 (3월)		668K	662K
23:00	USD		리치몬드 제조업지수 (4월)		-7	-11
23:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (4월)			-14
23:00	USD		리치몬드 서비스지수 (4월)			-7

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