04월 24일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

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김대리님의 오픈프로필

 

2450.00 & 2510.00 으로까지 확대를 목표로 2285.00 더 많은 테라스.

다른 시나리오: 2285.00 이하에서 2230.00 & 2150.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: 2285.00에서 지지대가 작동되도록 안정되게 움직일 수 있는음.

지지대와 저항대:
2575.00 **
2510.00 ***
2450.00 ***
2320.00 마지막
2285.00 ***
2230.00 ***
2150.00 ***

[뉴욕증시 브리핑]

미국 주식시장은 23일, 기업 실적이 견조하고 투자심리가 호조인 가운데 상승했다. 다우존스30산업평균지수는 263.71포인트(0.69%) 오른 3만8503.69에 마감했다. 이에 따라 S&P 500 지수는 59.95포인트(1.20%) 상승한 5070.55를 기록했고, 나스닥지수는 245.33포인트(1.59%) 상승한 1만5696.64를 나타냈다.

주식시장 참가자들은 주로 기업 실적을 주목했다. 스포티파이는 1분기 실적과 2분기 가이던스를 발표하며 주가가 11% 이상 상승했다. UPS와 GM도 각각 분기 실적 발표 후 주가가 상승했다. 그러나 펩시코는 실적은 예상을 웃돌았지만 제품 리콜 영향으로 주가가 하락했다.

기술주의 실적 발표도 주목을 받고 있었다. 미국의 매그니피센트7 기업 중 테슬라와 메타플랫폼은 1분기 실적을 발표했으며, 알파벳은 25일에 실적을 발표할 예정이다.

미국의 제조업 지표는 둔화되었지만, 이는 금리 인하 기대를 동반하여 주가지수를 지지했다. 스탠더드앤드푸어스 글로벌에 따르면 4월 제조업 PMI 예비치는 전월보다 낮아졌으나, 이는 금리인하 기대를 높였다. CME 페드워치 툴에 따르면, 시장은 6월 FOMC 회의에서 금리를 동결할 가능성을 높게 평가했다.

업종 지수 별로는 대부분 상승했다. 특히 임의 소비재, 헬스, 산업, 기술, 커뮤니케이션 관련 지수가 주목을 받았다. 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 하락하여 15.69를 기록했다

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/24>

1) 엔화 개입 매우 가까워졌다 
엔화가 추가 약세를 보일 경우 일본 당국이 환율 개입에 나설 가능성이 높다고 후루사와 미츠히로 전 일본 재무성 재무관이 전망. 그는 “미국과 일본의 금리가 그대로인 가운데 엔화가 달러 대비 매우 빠르게 평가절하됐다”고 진단. “이같은 추세가 계속된다면 개입이 나올 것”이라고 덧붙였음. 미국 지표에 대한 시장 반응에 따라 일본 당국이 움직일 수도 있다며, 지난주 한미일 재무장관 공동성명은 일본의 시장 개입을 막지 않겠다는 뜻임을 시사한다고 지적

2) 미국 산업활동 확장세 둔화
미국의 산업활동이 4월 들어 수요 후퇴로 인해 올해 들어 가장 느린 속도로 확장되었고, 고용은 2020년 이래 처음으로 위축. S&P 글로벌 미국 종합 PMI 지수는 4월 50.9로 지난 8월래 가장 큰 폭인 1.2포인트 하락. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 크리스 윌리엄슨은 “미국 경제 활동이 2분기 초에 모멘텀을 잃었다”며, “4월에는 신규 사업 유입이 6개월 만에 처음으로 감소했고, 전망에 대한 우려가 높아지면서 기업들의 향후 생산 기대치가 5개월래 가장 낮은 수준으로 떨어졌다”고 보지적

3) 골드만, ‘미국 증시 후퇴 아직 끝나지 않았다’
골드만삭스는 주식 시장의 추가 하락에 대비하라고 경고. 최근 증시 후퇴로 주식 익스포저가 지난 주 충분히 줄었는지 묻는 고객들의 질문에 골드만의 Scott Rubner는 ‘아니오’”라고 답변. 그는 골드만의 고객들이 주가가 오를 때마다 주식 익스포저를 줄여왔다고 전했음. 골드만 트레이딩 데스크는 선물시장에서 롱과 숏 베팅을 통해 자산 가격의 모멘텀에 따라 거래하는 추세추종형 상품 트레이딩 어드바이저(CTA) 펀드들이 모델상 시장이 어느 방향으로 가든지 다음 주에 주식을 매도하도록 짜여 있다고 추측

4) 나겔, ‘경제 전망대로라면 ECB 인하 가능’
요아힘 나겔 분데스방크 총재는 새로운 예측과 지표를 통해 소비자 물가 상승률이 2%로 되돌아간다는 것이 확인되면 유럽중앙은행(ECB)은 금리 인하를 단행할 수 있다고 진단. 그는 “금리를 낮추기 전에 먼저 지표를 토대로 인플레이션이 실제로 적시에 지속적으로 목표에 도달할 것이라는 확신이 필요하다”며, “이는 주로 임금, 생산성, 기업 이익마진의 전개 상황에 달려 있다”고 지적. “3월에 제시했던 우호적인 인플레이션 전망이 6월 전망에서 확인되고, 새로 들어오는 지표가 이를 뒷받침한다면 우리는 금리 인하를 고려할 수 있다”고 덧붙였음

5) 영란은행, 금리 인하 시점과 속도에 의견 분열
영란은행(BOE) 정책위원들이 기준금리 인하 시점과 속도를 놓고 점점 더 분열되는 양상. 휴 필 BOE 수석 이코노미스트는 매파 진영에 합류해 지속적인 인플레이션에 대해 경고. 그는 기저 물가 압력의 고삐가 잡혔다는 확신을 갖기까지 아직도 “상당히 갈 길이 남아 있다”고 언급. 필은 금리 인하가 “다소 가까워졌다”면서도, “상대적으로 신중한 접근방식”을 지지한다며 지각 인하보다 성급한 인하가 더 위험이 크다고 경고. 이는 9명의 BOE 정책위원 중 적어도 4명이 일련의 가파른 금리 인하에 주저하고 있음을 보여줌

 

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 스피어파워 추가상장(CB전환) => 66,013주
· HLB바이오스텝 추가상장(CB전환) => 659,194주
· 아이씨디 추가상장(CB전환) => 109,433주
· 켐트로닉스 추가상장(CB전환) => 166,666주
· 큐로셀 추가상장(CB전환) => 263,661주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 애니젠 추가상장(유상증자) => 66,093주
· 코디 추가상장(유상증자) => 6,328,748주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 이노테라피 상호변경(SCL사이언스)
· 에이피티씨 상호변경(브이엠)
· 하인크코리아 상호변경(엑스플러스)
· 코칩 공모청약
· 민테크 공모청약
· 에스케이증권제12호스팩 공모청약

4. 보호예수 해제 
· 우진엔텍 보호예수 해제 => 61,800주(0.67%) 해제 

5. IR일정 
· HD현대건설기계 실적발표
· LG이노텍 실적발표
· LX하우시스 실적발표
· 삼성바이오로직스 실적발표
· 삼성물산 실적발표
· 안랩 실적발표
· 유니드 실적발표
· 한화오션 실적발표
· OCI 실적발표

6. 국내 기타 일정
· 산업부 장관, 체코·사우디 국외출장
· 넷마블, 아스달 연대기 출시
· 크래프톤, ‘다크앤다커 모바일’ 국내 베타 테스트
· 한국전자제조산업전 x 오토모티브월드코리아
· 부산국제원자력산업전
· 4월 소비자동향조사
· 2월 인구동향

7. 해외 일정
· 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 3월 내구재주문(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) AT&T 실적발표(현지시간)
· 美) IBM 실적발표(현지시간)
· 美) 램리서치 실적발표(현지시간)
· 美) 메타(舊 페이스북) 실적발표(현지시간)
· 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)
· 美) 보잉 실적발표(현지시간)
· 美) 포드 실적발표(현지시간)
· 블링컨 美 국무장관, 중국 방문
· 독일) 4월 IFO 기업환경지수(현지시간)
· 日) 3월 기업서비스가격지수(CSP)

 

2024년 4월 24일 수요일
01:00	ZAR		SARB 통화정책 리뷰
02:00	USD		2년물 국채 입찰	4.898%		4.595%
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-3.230M	1.800M	4.090M
06:00	KRW		한국 소비자신뢰지수 (4월)	100.7		100.7
07:45	NZD		수출액 (3월)	6.50B		5.79B
07:45	NZD		수입액 (3월)	5.91B		6.10B
07:45	NZD		무역수지 (YoY) (3월)	-9,870M		-12,060M
07:45	NZD		무역수지 (MoM) (3월)	588M	-505M	-315M
08:50	JPY		기업 서비스물가지수 (YoY)	2.3%	2.1%	2.2%
10:30	AUD		소비자물가지수 (YoY) (1분기)	3.6%	3.4%	4.1%
10:30	AUD		소비자물가지수 (QoQ) (1분기)	1.0%	0.8%	0.6%
10:30	AUD		소비자물가지수 수치 (1분기)	137.40		136.10
10:30	AUD		절사평균 소비자물가지수 (YoY) (1분기)	4.0%	3.8%	4.2%
10:30	AUD		절사평균 소비자물가지수 (QoQ) (1분기)	1.0%	0.8%	0.8%
10:30	AUD		가중평균 소비자물가지수 (YoY) (3월)	3.50%	3.40%	3.40%
10:30	AUD		가중평균 소비자물가지수 (YoY) (1분기)	4.4%	4.1%	4.4%
10:30	AUD		가중평균 소비자물가지수 (QoQ) (1분기)	1.1%	0.9%	0.9%
16:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
16:20	IDR		대출 (YoY) (3월)			11.28%
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정		6.00%	6.00%
16:30	IDR		예금금리 (4월)		5.25%	5.25%
16:30	IDR		대출금리 (4월)		6.75%	6.75%
16:30	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러)			4.60B
17:00	EUR		이탈리아 기업신뢰지수 (4월)			88.6
17:00	EUR		이탈리아 소비자신뢰지수 (4월)		96.9	96.5
17:00	CHF		ZEW 경기기대지수 (4월)			11.5
17:00	EUR		독일 기대평가지수 (4월)		88.9	87.5
17:00	EUR		독일 현행평가지수 (4월)		88.7	88.1
17:00	EUR		독일 Ifo 기업환경지수 (4월)		88.9	87.8
17:15	EUR		투오미넨 ECB 감독 위원회 의원의 연설
18:10	EUR		이탈리아 6개월물 BOT 국채 입찰			3.765%
18:30	EUR		독일 10년물 Bund 국채 입찰			2.380%
18:30	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
19:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (4월)		-16	-18
19:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (4월)			-18
19:00	BRL		FGV 소비자신뢰지수 (4월)			91.3
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.13%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			3.3%
20:00	USD		MBA 구매지수			145.6
20:00	USD		모기지 시장지수			202.1
20:00	USD		모기지 재융자지수			500.7
21:30	USD		근원 내구재수주 (MoM) (3월)		0.3%	0.3%
21:30	USD		내구재 수주 (MoM) (3월)		2.5%	1.3%
21:30	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (3월)			2.1%
21:30	USD		항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (3월)		0.2%	0.7%
21:30	CAD		근원 소매판매 (MoM) (2월)		0.0%	0.5%
21:30	CAD		소매판매 (MoM) (2월)		0.1%	-0.3%
21:30	CAD		도매판매 (MoM)			0.0%
22:15	EUR		ECB 맥콜의 연설
23:00	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
23:30	USD		원유재고		1.700M	2.735M
23:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.131M
23:30	USD		원유 수입			-1.991M
23:30	USD		쿠싱 원유 재고			0.033M
23:30	USD		증류유 생산			-0.038M
23:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량		-0.900M	-2.760M
23:30	USD		가솔린 생산			-0.025M
23:30	USD		난방유 비축량			-0.714M
23:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)			-0.2%
23:30	USD		가솔린 재고		-1.400M	-1.154M

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