04월 26일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

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김대리님의 오픈프로필

 2328.00 & 2337.00 으로까지 확대를 목표로 2311.00 더 많은 땅.

다른 시나리오: 2311.00 이하에서 2300.00 & 2291.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI에 하방 모멘텀이 없습니다.

응답대와 저항대:
2343.00
2337.00
2328.00
2319.00 마지막
2311.00
2300.00
2291.00

[뉴욕증시 브리핑]

미국의 1분기 경제성장률 발표 이후 스태그플레이션 우려가 뉴욕증시를 흔들었습니다. 다우존스30산업평균지수는 375.12포인트(0.98%) 하락한 3만8085.80에 마감했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 지수도 각각 0.46%와 0.64% 하락한 수치를 기록했습니다.

미 상무부는 이날 미국의 1분기 GDP 성장률이 연율 1.6%로 발표했습니다. 이는 시장 전문가들의 예상치를 크게 밑돌았습니다. 특히 올 1분기 개인소비지출(PCE)은 3.4% 상승하면서 인플레이션 우려를 더했습니다.

이로 인해 '스태그플레이션' 우려가 부각되었는데, 이는 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 상황을 의미합니다. 이에 따라 미 연방준비제도(Fed)의 향후 금리 인하 가능성에 대한 의문도 제기되었습니다.

고용 시장에서는 최근 신규 실업수당 청구건수가 시장 예상치를 밑돌며 9주 만에 최저치를 기록했습니다. 하지만 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 시장은 스태그플레이션 우려로 흔들렸습니다.

주요 기업들은 대체로 혼재된 실적을 발표했습니다. 테슬라와 엔비디아는 상승세를 이어가는 반면 메타플랫폼은 대폭 하락했습니다. 알파벳과 마이크로소프트는 예상을 뛰어넘는 호실적을 발표했고 이에 따라 주가는 시간 외 거래에서 상승했습니다. 하지만 인텔은 실망스러운 가이던스로 하락세를 보였습니다.

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/26>

1) 미국 성장률 둔화, 근원 인플레이션 가속
미국 경제 성장이 둔화된 반면 인플레이션은 불편한 수준까지 치솟은 것으로 나타나 연착륙 낙관론에 적신호가 켜졌음. 올해 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 연율 1.6%로, 전분기 3.4%에서 크게 둔화. 반면 기저 인플레이션 압력을 보여주는 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승률은 전기대비 3.7%로 이전치 2.0%에서 상당히 가팔라졌음. 피치의 Olu Sonola는 “이번 보고서에서 진짜 주목할 점은 뜨거운 인플레이션”이라며, 성장세가 천천히 둔화되고 인플레이션이 다시 튀어오를 경우 올해 연준의 금리 인하는 점점 더 기대하기 어려워질 수 있다고 진단

2) 스태그플레이션 우려
BMO Capital Markets의 Ian Lyngen은 “높은 인플레이션과 강력한 고용시장 뒤에 소비 약세가 숨어 있다”며, 이번 경제지표를 계기로 “스태그플레이션 우려가 다시 커질 전망”이라고 진단. Independent Advisor Alliance의 Chris Zaccarelli는 “이번 GDP 보고서가 경제 성장은 둔화되고 인플레이션 압력은 지속되는 최악의 상황을 보여줬다”며, “연준은 인플레이션의 지속적 하락을 원하지만 시장은 경제 성장과 기업 이익의 증가를 원한다”고 지적

3) 달러-엔, 156선마저 위협. BOJ 실망 대비
지난 마사토 일본 재무성 재무관의 발언을 토대로 보면 달러당 157.60엔이 될 경우 일본 외환당국이 본격 개입에 나서기 시작할 가능성이 있음. 미즈호 증권의 오모리 쇼키는 현재는 “캐리가 너무 좋아서 달러-엔 매수 유인이 지속될 것”으로 전망. 모넥스의 소마 츠토무는 “엔화가 BOJ의 결정과 같은 이벤트로 인해 예를 들어 달러 대비 하루에 1~2엔씩 추가 절하되면 개입 가능성이 매우 높다”고 지적. 그러나 “개입 리스크로 인해 엔화가 지금처럼 좁은 범위에서 움직일 경우 개입을 정당화하기 어렵다”면서, “투자자들이 개입에 따른 달러-엔 하락을 기다리고 있어 어쩌면 그 효과가 제한적일 수도 있다”고 설명

4) 옐런 美 재무장관, 엔화 관련 질문에 ‘환율 개입은 드물어야’
재닛 옐런 미국 재무장관은 달러 대비 급락한 엔화를 방어하기 위한 일본 당국의 잠재적 조치에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문에 외환시장 개입은 드물게 이뤄져야만 한다고 답변. 그는 “시장에서의 환율 조정은 국가마다 정책이 서로 다른 요인 중의 하나”라며, 이는 주요 7개국(G-7)의 입장에 반영되어 있다고 설명. 또한 “시장이 결정하는 환율을 따르는 주요국”의 경우 개입은 드문 경우에만 이루어져야 한다고 강조

5) ECB 파네타, ‘향후 초저금리 피하려면 곧 금리 인하해야’
파비오 파네타 이탈리아 중앙은행 총재 겸 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 금리 인하를 조속히 단행하지 않을 경우 나중에 초저금리로의 복귀가 필요할 수도 있다고 경고. 그는 “시의적절한 조치는 ECB가 민첩하고 점진적인 단계로 움직일 수 있게 해줄 것”이라면서, “소폭으로 금리를 인하할 경우 수요 부진에 대응할 수 있고, 그 과정에서 인플레이션에 상승 충격이 현실화될 경우 별다른 비용 없이 인하를 중단할 수 있다”고 덧붙였음

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 신흥에스이씨 변경상장(주식분할)
· 대원전선 추가상장(CB전환) => 3,014,641주
· 필옵틱스 추가상장(CB전환) => 26,857주
· 엠에프엠코리아 추가상장(BW행사) => 999주
· 상상인인더스트리 추가상장(CB전환) => 5,453,775주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 세종텔레콤 거래정지(감자)
· 스튜디오미르 추가상장(무상증자) => 26,293,990주
· HLB테라퓨틱스 추가상장(유상증자) => 1,011,122주
· 알파홀딩스 추가상장(유상증자) => 298,508주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 베스파 상호변경(애닉)
· 이라이콤 상호변경(이엘씨)
· 인포마크 상호변경(휴먼테크놀로지)
· 에이치디현대마린솔루션 공모청약

4. 보호예수 해제 
· 하이브 보호예수 해제 => 291,340주(0.70%) 해제 
· 마이크로투나노 보호예수 해제 => 10,000주(0.17%) 해제 
· 골드앤에스 보호예수 해제 => 24,000,000주(51.67%) 해제 
· 웨스트라이즈 보호예수 해제 => 10,182,546주(33.33%) 해제 
· 워트 보호예수 해제 => 10,410,000주(64.58%) 해제 
· 엔젤로보틱스 보호예수 해제 => 3,354,906주(23.43%) 해제 
· 엑스큐어 보호예수 해제 => 2,007,230주(27.25%) 해제 

5. IR일정 
· GS건설 실적발표
· 롯데하이마트 실적발표
· HDC랩스 실적발표
· LIG넥스원 실적발표
· 자이에스앤디 실적발표
· HDC현대산업개발 실적발표
· 한화시스템 실적발표
· S-Oil 실적발표
· 기아 실적발표
· 삼성중공업 실적발표
· 삼성카드 실적발표
· 우리금융지주 실적발표
· 제일기획 실적발표
· 에스원 실적발표
· 신한지주 실적발표
· 하나금융지주 실적발표
· 현대모비스 실적발표

6. 국내 기타 일정
· 코리아 듀티프리 페스타 개최
· 그래핀·탄소나노튜브 등 국내 핵심기술 국제표준화 추진
· SK이노베이션, 유상증자에 주가 털썩 "자사주 소각 추진" 주주 달래기 보도 관련 재공시 기한
· 하나투어, 최대주주 지분 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한

7. 해외 일정
· 美) 3월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
· 美) 4월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
· 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
· 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서
· 日) 3월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

 

2024년 4월 26일 금요일
00:00	USD		KC Fed 종합지수 (4월)	-8	-5	-7
00:00	USD		캔사스시티 연준 제조업지수 (4월)	-13		-9
00:15	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.275%		5.280%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.275%		5.275%
00:45	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설
02:00	USD		7년물 국채 입찰	4.716%		4.185%
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,402B		7,406B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.272T		3.330T
08:01	GBP		GfK 소비자신뢰지수 (4월)	-19	-20	-21
08:30	JPY		소비자물가지수 (YoY) (4월)	1.4%	2.7%	2.9%
08:30	JPY		도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (4월)	1.6%	2.2%	2.4%
08:30	JPY		도쿄 소비자물가지수 (YoY) (4월)	1.8%	2.6%	2.6%
08:30	JPY		도쿄 소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (4월)	-0.2%		0.2%
09:30	SGD		URA 부동산지수 (QoQ) (1분기)	1.40%		1.50%
10:30	AUD		수출가격지수 (QoQ) (1분기)	-2.1%		5.6%
10:30	AUD		수입물가지수 (QoQ) (1분기)	-1.8%	0.1%	1.1%
10:30	AUD		생산자물가지수 (YoY) (1분기)	4.3%		4.1%
10:30	AUD		생산자물가지수 (QoQ) (1분기)	0.9%		0.9%
45 분	JPY		BoJ 통화정책성명서
45 분	JPY		BoJ 전망 보고서 (YoY)
12:00	JPY		금리결정		0.10%	0.10%
12:30	THB		통관기준 수출자료			3.60%
12:30	THB		통관기준 수입자료			3.20%
12:30	THB		통관기준 무역자료(달러)			-0.550B
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (YoY) (3월)		-1.5%	3.8%
14:00	SGD		싱가포르 산업생산 (MoM) (3월)		-8.8%	14.2%
15:30	JPY		일본은행 기자회견
15:45	EUR		프랑스 소비자신뢰지수 (4월)		92	91
16:00	EUR		스페인 소매판매 (YoY) (3월)			1.9%
16:00	EUR		스페인 실업률 (1분기)		11.80%	11.76%
16:30	THB		통화스왑 (달러)			28.9B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			222.1B
17:00	CHF		Jordan 스위스국립은행 이사 연설
17:00	EUR		ECB의 De Guindos 연설
17:00	EUR		M3 통화공급 (YoY) (3월)		0.5%	0.4%
17:00	EUR		비금융기업 대출 (3월)			0.4%
17:00	EUR		민간대출 (YoY)		0.3%	0.3%
19:00	VND		베트남 외국인 직접투자 (미국달러)			4.60B
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			643.16B
21:00	BRL		월 중순 소비자물가지수 (YoY) (4월)		3.86%	4.14%
21:00	BRL		월 중순 소비자물가지수 (MoM) (4월)		0.29%	0.36%
21:30	USD		근원 소비지출물가지수 (MoM) (3월)		0.3%	0.3%
21:30	USD		근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (3월)		2.6%	2.8%
21:30	USD		개인소비지출 물가 지수 (YoY) (3월)		2.6%	2.5%
21:30	USD		개인소비지출 물가지수 (MoM) (3월)		0.3%	0.3%
21:30	USD		개인소득 (MoM) (3월)		0.5%	0.3%
21:30	USD		개인지출 (MoM) (3월)		0.6%	0.8%
21:30	USD		실질개인소비 (MoM) (3월)			0.4%
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM)			0.7%
21:30	CAD		도매판매 (MoM)			0.0%
22:00	USD		달라스 연준 개인소비지출 (3월)			3.40%
22:30	BRL		연방 세수			186.50B
23:00	USD		미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월)		3.1%	2.9%
23:00	USD		미시간 5년 인플레이션 예상 (4월)		3.0%	2.8%
23:00	USD		미시간대 소비자기대지수 (4월)		77.0	77.4
23:00	USD		미시간대 소비자심리지수 (4월)		77.8	79.4
23:00	USD		미시간대 소비자평가지수 (4월)		79.3	82.5

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