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2364.00 & 2354.00 으로까지 확대를 목표로 2382.00 이하의 단기 컬렉션.
다른 시나리오: 2382.00 이상에서 2398.00 & 2409.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.
코멘트: 2382.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 끌어들이는 가격 조처가 기대됩니다.
응답대와 저항대:
2409.00
2398.00
2382.00
2374.80 마지막
2364.00
2354.00
2342.00
[뉴욕증시 브리핑]
17일 뉴욕증시는 미국 금리 인하가 더 늦어질 것으로 예상되는 전망과 엔비디아 등 대형 기술주의 하락 여파로 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 45.66포인트(-0.12%) 하락한 3만7753.31에 마감했다. S&P 500 지수는 29.20포인트(-0.58%) 하락한 5022.21에, 나스닥 지수는 181.88포인트(-1.15%) 내린 1만5683.37에 각각 마감했다.
S&P 500 지수는 4거래일 연속 내림세를 보였고, 다우지수는 최근 8거래일 중 7거래일간 약세를 나타냈다. 엔비디아를 포함한 대형 기술주들의 하락이 주춤했으며, 메타(-1.1%), 애플(-0.8%), 마이크로소프트(-0.7%)도 하락했다.
1분기 실적 발표 시즌에 S&P 500 지수 구성 종목 중 약 10% 종목이 실적 발표를 완료했으며, 4분의 3의 기업이 시장 전망을 웃돌았다. 유나이티드항공은 높은 실적 전망치를 발표하고 주가가 17.5% 급등했다. 미 채권 금리는 하락했으며, 10년 만기 미 국채 수익률은 전날 대비 8bp 하락한 4.58%였다. 국제유가는 중동 지역의 확전 우려가 완화되면서 3% 하락했고, 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 87.29달러로 전날 대비 2.73달러 하락했다
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/18>
1) 파월의 속내?
파월 연준 의장이 고금리 장기화를 시사하면서 다른 나라 중앙은행들의 정책 완화 여지가 좁아져 이들에게 고민을 안겨주고 있음. 예상보다 높은 인플레이션 수치에 파월은 금리 인하 시기를 좀 더 미룰 수 있다는 신호를 보냄. 이에 미국채 금리는 연고점을 경신했고 달러는 수일째 강세를 이어갔음. 유럽중앙은행이나 영란은행, 호주중앙은행 등이 연준에 앞서 자체적인 완화 주기를 시작할 경우 자칫 해당 국가의 통화 가치가 하락해 수입 물가를 높이고 인플레이션 둔화를 방해할 위험이 있음. 반면 금리 인하 타이밍이 늦어질 경우 경제 성장이 위협받을 수 있음
2) 바이든, 중국 철강과 알루미늄에 관세 25%
바이든 대통령이 자국 철강 산업을 강화하고 올해 대선에서 노동자들의 표를 얻기 위해 중국산 철강과 알루미늄에 대한 관세 인상을 추진하고 있음. 그는 대중 관세 검토의 일환으로 광범위한 중국산 철강 및 알루미늄 제품에 대해 현행 0% 또는 7.5%인 관세를 25%로 높일 생각. 2023년 중국으로부터 수입한 철강 및 알루미늄은 약 17억 달러로, 미국 시장 규모에 비하면 크지 않지만 미 정부 관료들은 향후 예상되는 수입 급증을 막고 미국 시장을 보호하기 위한 조치라고 언급
3) 미국, 베네수엘라 석유제재 재개. 유가 우려
미국 정부는 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령이 오는 7월 선거에서 자유롭고 공정한 대선을 실시하기로 한 합의를 지키지 않았다고 판단하고 석유 제재를 재개. 베네수엘라에 대한 미 재무부의 석유 및 가스 거래 허가를 연장하지 않기로 결정. 중동발 지정학적 위기로 브렌트유가 이번 달 들어 배럴당 90달러를 상향 돌파한 가운데 베네수엘라 석유마저 제재를 받을 경우 100달러를 향한 행진을 늦춘 주요 완충 장치 중 하나가 제거될 위험이 있음
4) ECB 홀츠만, ‘6월 인하 아직 확신 못해’
로버트 홀츠만 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 많은 동료들이 신호를 보내고 있는 6월 금리 인하에 대해 아직 “완전히” 확신하지 못한 상태라고 언급. 그는 유로존 임금 협상 결과와 중동의 긴장 고조 등이 6월 인하 시나리오를 위협하는 리스크 요인이라며, 특히 지정학적 상황이 가장 큰 리스크라고 지적. “우리는 여전히 유럽의 많은 국가에서 봄에 종료되는 여러 임금 협상 결과를 기다리고 있다”며, 또한 “무엇이 유가에 영향을 미칠지 모른다. 따라서 6월까지 기다렸다가 (인하를) ‘할 것인가, 하지 말 것인가’를 결정하겠다”고 발언
5) 트럼프 경제 책사들, 17% 단일세율과 온건한 무역정책 주장
재선에 도전하는 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 자신의 경제 책사들로부터 17% 단일 세율과 보다 온건한 무역정책을 도입하라는 압력을 받고 있음. 포브스 미디어의 최고경영자인 스티브 포브스, 전 백악관 경제 고문 래리 커들로, 경제학자인 스티븐 무어와 아서 래퍼 등은 낮은 세금으로 경제의 공급 잠재력을 끌어올려야 한다고 주장. 포브스는 트럼프에게 “관대한” 조세감면과 더불어 모든 소득 구간에 일률적으로 17%의 세율을 적용하는 방안을 지지할 것을 촉구하고 있다고 언급. 이번 대선에서 누가 당선되든지 간에 트럼프가 2017년 실시했던 감세 정책의 주요 부분이 2025년 말에 만료되기 때문에 내년에는 조세 제도에 대해 여야간 합의를 이끌어내야만 함
[금일 주요예정일정]
1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 위메이드 추가상장(CB전환) => 50,507주
· KG모빌리티 추가상장(CB전환) => 99,206주
· 롯데관광개발 추가상장(CB전환) => 14,866주
· 모아데이타 추가상장(CB전환) => 159,045주
· HLB바이오스텝 추가상장(CB전환) => 131,838주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 디지캡 추가상장(유상증자) => 3,416,300주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 성안 상호변경(성안머티리얼스)
· 상지카일룸 상호변경(상지건설)
· 한국콜마홀딩스 상호변경(콜마홀딩스)
· 제일엠앤에스 공모청약
4. 보호예수 해제
· 네오펙트 보호예수 해제 => 3,076,922주(7.96%) 해제
· 비스토스 보호예수 해제 => 3,536,400주(15.38%) 해제
5. IR일정
· 딥노이드 => 회사 주요사업현황 설명 및 질의응답(09:00)
· 지니언스 => 회사 소개 및 사업현황 업데이트, Q&A(14:00)
· 코아스템켐온 => 투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고(15:00)
6. 국내 기타 일정
· 산업부 장관, 삼성중공업 거제 조선소 및 한국항공우주(KAI) 수출현장 방문
· 무역위원회, 중국·베트남·말레이시아산 합판 반덤핑조사 최종판정
· 석유 및 석유대체연료 사업법 시행령·시행규칙 개정안 입법예고
· 넷마블, MMORPG '레이븐2' 온라인 쇼케이스 개최
· 보이그룹 라이즈(RIIZE), 프롤로그 싱글 앨범 공개
· 스코넥, 메타 공동 개발 XR 게임 '스트라이크 러시' 출시
· 23년 결제통화별 수출입(확정)
· 4월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
7. 해외 일정
· 美) 3월 경기선행지수(현지시간)
· 美) 4월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 3월 기존주택판매(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
· 유로존) 2월 경상수지(현지시간)
· 유로존) 2월 건설생산(현지시간)
· 독일) 4월 분데스방크 월간보고서(현지시간)
· 日) 노구치 아사히 일본은행(BOJ) 정책 심의위원 연설
· 日) 3월 공작기계수주(수정치)
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| 2024년 4월 18일 목요일 | ||||||||
| 하루 종일 | 휴일 | 베트남 - Hung Vuong King Day | ||||||
| 하루 종일 | 휴일 | 베트남 - Hung Vuong King Day | ||||||
| 00:45 | EUR | 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설 | ||||||
| 01:00 | GBP | 베일리 영란은행 총재의 연설 | ||||||
| 02:00 | USD | 20년물 채권 입찰 | 4.818% | 4.542% | ||||
| 03:00 | GBP | MPC 위원 Haskel 연설 | ||||||
| 03:00 | USD | 베이지북 | ||||||
| 03:00 | EUR | 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설 | ||||||
| 05:00 | USD | 외국인 미국 국채 매입 (2월) | 88.80B | 46.30B | ||||
| 05:00 | USD | 순자본흐름 총액 (2월) | 51.60B | -30.80B | ||||
| 05:00 | USD | 장기 해외자본 순거래 (2월) | 71.5B | 40.2B | 14.0B | |||
| 05:00 | USD | 국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (2월) | 71.50B | 40.20B | 14.00B | |||
| 06:30 | USD | 연방공개시장위원회 위원 메스터 연설 | ||||||
| 08:15 | USD | FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 | ||||||
| 08:50 | JPY | 외국채권매수 | -1,005.9B | 347.9B | ||||
| 08:50 | JPY | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | 1,740.0B | 1,764.9B | ||||
| 10:30 | AUD | 고용변동 (3월) | -6.6K | 7.2K | 117.6K | |||
| 10:30 | AUD | 전일제고용 변동 (3월) | 27.9K | 78.2K | ||||
| 10:30 | AUD | 호주국민은행 경기신뢰지수 | -2 | -6 | ||||
| 10:30 | AUD | 생산활동참여지수 (3월) | 66.6% | 66.7% | ||||
| 10:30 | AUD | 호주연방준비은행 월례회보 | ||||||
| 10:30 | AUD | 총 외환보유자산 (3월) | 92,672.0B | 92,605.0B | ||||
| 10:30 | AUD | 실업률 (3월) | 3.8% | 3.9% | 3.7% | |||
| 10:30 | JPY | BoJ 이사회 위원 Noguchi의 연설 | ||||||
| 29 분 | JPY | 3차산업활동지수 (2월) | 0.80 | -10.00 | ||||
| 15:00 | GBP | 자동차 신규 등록 (MoM) (3월) | -40.6% | |||||
| 15:00 | GBP | 자동차 신규 등록 (YoY) (3월) | 14.0% | |||||
| 15:00 | EUR | 이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (3월) | 3.6% | |||||
| 15:00 | EUR | 이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (3월) | 12.8% | |||||
| 15:00 | CHF | 무역수지 (3월) | 3.220B | 3.662B | ||||
| 15:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (YoY) (3월) | 5.4% | |||||
| 15:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (MoM) (3월) | 1.8% | |||||
| 15:00 | EUR | 프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (3월) | 16.6% | |||||
| 15:00 | EUR | 프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (3월) | 13.0% | |||||
| 16:15 | EUR | ECB의 De Guindos 연설 | ||||||
| 17:00 | EUR | 경상수지 (2월) | 45.2B | 39.4B | ||||
| 17:00 | EUR | 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월) | 24.9B | |||||
| 17:30 | HKD | 홍콩 실업률 (3월) | 2.9% | |||||
| 18:00 | USD | 국제통화기금(IMF) 회의 | ||||||
| 18:00 | EUR | 건설 생산 (MoM) (2월) | 0.48% | |||||
| 19:00 | EUR | 독일 Buba 월간 보고서 | ||||||
| 19:00 | CNY | 중국 외국인직접투자 | -19.90% | |||||
| 19:00 | EUR | 유럽연합 지도자 정상 회의 | ||||||
| 19:00 | EUR | 유로존 재무 장관 회의 | ||||||
| 20:30 | INR | 인도 M3 통화공급 | 11.2% | |||||
| 21:00 | EUR | 독일 Buba 총재 Nagel의 연설 | ||||||
| 21:30 | USD | 연속 실업수당청구건수 | 1,817K | |||||
| 21:30 | USD | 신규 실업수당청구건수 | 215K | 211K | ||||
| 21:30 | USD | 4주 평균 실업수당청구건수 | 214.25K | |||||
| 21:30 | USD | 필라델피아 연은 제조업활동지수 (4월) | 1.5 | 3.2 | ||||
| 21:30 | USD | 필라델피아 연준 경기동향 (4월) | 38.6 | |||||
| 21:30 | USD | 필라델피아 연준 자본지출지수 (4월) | 23.60 | |||||
| 21:30 | USD | 필라델피아 연준 고용률 (4월) | -9.6 | |||||
| 21:30 | USD | 필라델피아 연준 신규주문 (4월) | 5.4 | |||||
| 21:30 | USD | 필라델피아 연준 지불가격 (4월) | 3.70 | |||||
| 22:05 | USD | FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 | ||||||
| 22:15 | USD | FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 | ||||||
| 22:15 | USD | FOMC 멤버 Williams가 연설 | ||||||
| 23:00 | USD | 기존주택판매 (MoM) (3월) | 9.5% | |||||
| 23:00 | USD | 기존주택판매 (3월) | 4.20M | 4.38M | ||||
| 23:00 | USD | 미국 선행지수 (MoM) (3월) | -0.1% | 0.1% | ||||
| 23:30 | USD | 천연가스 재고량 | 54B | 24B | ||||
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