02월 15일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[유로달러 브리핑]

13일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 엔화와 유로화에 대해 강세를 기록했습니다.

달러화는 예상 웃돈 CPI 발표 속 Fed 조기 금리 인하 기대감 후퇴 등에 엔화와 유로화에 대해 강세를 기록했습니다. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수도 강세를 보였습니다.

미국 노동부는 1월 소비자물가지수(CPI)가 전월대비 0.3%, 전년동월대비 3.1% 상승했다고 밝혔습니다. 이는 시장 예상치를 모두 상회하는 수치입니다. 시장에서는 1월 CPI가 2%대로 진입하지 못한 점에 대해 실망하는 모습을 보였습니다.

가격 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월대비 0.4%, 전년동월대비 3.9% 상승하여 시장 예상치를 웃돌았습니다. 이번 인플레이션 지표 발표로 연준의 조기 금리 인하 기대감이 약화되었습니다

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/15>

1) 굴스비, ‘물가 조금 더 높아져도 2% 도달 가능’
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 향후 몇 달 간 인플레이션이 더 높게 나올 수 있지만 중앙은행의 2% 목표를 향한 경로와 완전히 동떨어지진 않을 것으로 예상. 굴스비는 인플레이션 추이를 단 한 달의 수치로 판단하지 않는 것이 중요하다며, 연준의 2% 목표는 소비자물가지수(CPI)가 아닌 개인소비지출(PCE) 물가지수를 기준으로 한다고 강조. 그는 이 두 항목이 “다소 크게” 다르게 나타날 수 있다고 지적. “12개월 기준 인플레이션이 2%에 도달할 때까지 금리 인하 개시를 기다려야 한다는 생각에 동의하지 않는다”며, 연준의 현재 정책 스탠스가 “상당히 제약적”이라고 덧붙였음

2) 끈질긴 인플레에 연준 위원들 당분간 관망세 유지할 듯
인플레이션이 2% 목표에 좀더 다가서긴 했지만 연준위원들이 충분하다고 느낄 정도는 아님. Nationwide Mutual Insurance의 Kathy Bostjancic는 연준이 “제대로 하고 싶어하기 때문에 차라리 조금 늦게 움직이려 할 것”이라고 진단. Apollo Management의 Torsten Slok은 2% 물가 목표로 돌아가는 여정의 “마지막 마일”은 연준의 커뮤니케이션에 달려 있다고 주장. 너무 일찍 금리 인하를 시사할 경우 자칫 고용과 자본 지출에 청신호를 보내 오히려 그 마지막 마일이 훨씬 더 어려워질 수 있다는 설명

3) 달러-엔 환율, 다음 시험대는 152엔. 155엔에서 개입 예상
달러-엔 환율이 150선을 돌파하자 스즈키 슌이치 일본 재무상은 급격한 환율 변동은 바람직하지 않다며, 보다 강한 긴박감을 가지고 외환시장 전개상황을 지켜보고 있다고 언급. Tokai Tokyo Research Institute의 Hideki Shibata는 달러-엔 환율이 152선을 넘을 경우 엔화 매도세가 더 가팔라질 것으로 예상. 다만 당국 개입 가능성은 낮다며, 설사 개입한다 하더라도 별 효과가 없다고 지적. Sumitomo Mitsui Banking의 Hirofumi Suzuki는 달러-엔이 155선까지는 가야 일본 당국이 본격적인 시장 개입에 나설 것으로 예상

4) 이스라엘, 하마스와 평화협상 거부
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 하마스와의 휴전을 위한 후속회담이 진행될 카이로에 자국 대표단을 보내지 않기로 했음. 이스라엘 총리실은 하마스의 요구가 “망상”에 불과하다며, 하마스가 입장을 바꿔야만 협상이 진전될 수 있다고 못박았음. 하마스 무장단체는 인질 석방 대가로 가자지구에서 이스라엘군의 전면 철수를 요구했지만 네타냐후는 이를 무조건 거부

5) 대형 오피스 건물 손실에 숨겨진 리스크 세계 곳곳서 드러나
20조 달러 규모의 미국 상업용 부동산(CRE) 시장은 이제 거래가 살아나기 시작해 가격이 실제로 얼마나 떨어졌는지 직접 확인할 수 있게 되면서 그 손실에 따른 여파가 글로벌 금융시장을 뒤흔들 수 있다는 우려가 확산. Trepp에 따르면 내년 말까지 만기가 돌아오는 CRE 대출은 1조 달러가 넘음. 더 많은 부동산 관련 대출 만기가 다가오고 투자자들이 이를 상각하거나 포기하면 대출기관들은 잠재적 부실에 대응하기 위해 더 많은 충당금을 쌓아야 할 것으로 보임

 

 

 

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 에스피소프트, 스팩합병 상장
· CJ CGV 추가상장(CB전환) => 99주
· 리튬포어스 추가상장(CB전환) => 92,896주
· 대유에이텍 추가상장(CB전환) => 4,570주
· 전진바이오팜 추가상장(CB전환) => 563,640주
· HLB바이오스텝 추가상장(CB전환) => 823,992주
· 엔켐 추가상장(BW행사) => 32,093주
· HLB생명과학 추가상장(BW행사) => 1,067,836주
· 래몽래인 추가상장(주식전환) => 221,193주
· 엔켐 추가상장(주식전환) => 48,036주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 크루셜텍 상장폐지
· 지아이이노베이션 추가상장(무상증자) => 22,067,300주
· 한탑 추가상장(유상증자) => 2,321,982주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 에이피알 공모청약

4. 보호예수 해제 
· 미래에셋벤처투자 보호예수 해제 => 5,686,989주(10.43%) 해제 
· 캡스톤파트너스 보호예수 해제 => 47,880주(0.34%) 해제 
· 샌즈랩 보호예수 해제 => 2,006,085주(13.29%) 해제 

5. IR일정 
· 코리안리 실적발표
· 씨아이에스 실적발표
· 동아에스티 실적발표
· 아프리카TV 실적발표
· 한국금융지주 실적발표
· 아시아나항공 실적발표
· 삼성증권 실적발표
· 카카오 실적발표
· 펄어비스 실적발표
· 서울반도체 실적발표
· 파라다이스 실적발표
· 컴투스 실적발표
· 컴투스홀딩스 실적발표
· 씨앤씨인터내셔널 실적발표

6. 국내 기타 일정
· 박성재 법무장관 후보자 인사청문회

· 컴투스, BTS 쿠킹온: 타이니탄 레스토랑 사전예약

· 넷마블, '아스달 연대기' 쇼케이스 개최

· 베페 베이비페어

· 이산화탄소 포집 관련 법 기업 설명회

· 국제에너지기구(IEA) 각료이사회 참석 결과

· 4분기 및 연간 제조업 국내공급동향

· 월간 재정동향

· 2월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획

· 1월 ICT 수출입 동향


7. 해외 일정
· 美) 1월 소매판매(현지시간)
· 美) 1월 산업생산(현지시간)
· 美) 2월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 2월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
· 美) 1월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 12월 기업재고(현지시간)
· 美) 2월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간)
· 유로존) 12월 무역수지(현지시간)
· 영국) 12월 무역수지(현지시간)
· 영국) 4분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
· 영국) 12월 산업생산(현지시간)
· 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표
· 중국 증시 휴장
· 日) 4분기 GDP(예비치)
· 日) 12월 소매판매(수정치)
· 日) 12월 산업생산(수정치)

2024년 2월 15일 목요일
하루 종일		휴일	중국 - 중국 춘절
하루 종일		휴일	중국 - 중국 춘절
00:00	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
00:00	USD		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)	52.03		52.90
00:00	CAD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (2월)	47.38		49.46
00:00	BRL		브라질 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)	58.00		56.12
00:00	COP		수입액 (YoY) (12월)	-10.20%		-14.50%
00:30	USD		원유재고	12.018M	3.300M	5.521M
00:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	-0.298M		-0.008M
00:30	USD		원유 수입	-1.188M		1.600M
00:30	USD		쿠싱 원유 재고	0.710M		-0.033M
00:30	USD		증류유 생산	-0.281M		-0.028M
00:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	-1.915M	-1.600M	-3.220M
00:30	USD		가솔린 생산	0.164M		-0.270M
00:30	USD		난방유 비축량	1.536M		-0.222M
00:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	-1.8%		-0.5%
00:30	USD		가솔린 재고	-3.658M	-1.160M	-3.145M
02:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
06:00	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
06:45	NZD		국외 이주 및 방문자 (12월)	14.80%		30.40%
06:45	NZD		영구/장기 이주 (12월)	7,260		6,870
06:45	NZD		외국인 방문객수 (MoM)	-2.2%		-1.6%
07:00	AUD		RBA Gov Bullock Speaks
08:50	JPY		GDP (YoY) (4분기)	-0.4%		-3.3%
08:50	JPY		GDP (QoQ) (4분기)	-0.1%	0.2%	-0.8%
08:50	JPY		국내총생산 자본지출 (QoQ) (4분기)	-0.1%	0.3%	-0.6%
08:50	JPY		국내총생산 외부 수요 (QoQ) (4분기)	0.2%	0.3%	-0.1%
08:50	JPY		GDP물가지수 (YoY) (4분기)	3.8%	4.0%	5.3%
08:50	JPY		국내총생산 개인 소비 (QoQ) (4분기)	-0.2%	0.1%	-0.3%
09:00	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
09:00	AUD		MI 인플레이션 예상치	4.5%		4.5%
09:00	SGD		싱가포르 GDP (QoQ)	1.2%	1.7%	1.3%
09:00	SGD		싱가포르 GDP (YoY) (4분기)	2.2%	2.8%	1.0%
09:30	AUD		고용변동 (1월)	0.5K	26.4K	-65.1K
09:30	AUD		전일제고용 변동 (1월)	11.1K		-106.6K
09:30	AUD		생산활동참여지수 (1월)	66.8%	66.9%	66.8%
09:30	AUD		총 외환보유자산 (1월)	92,252.0B		89,432.0B
09:30	AUD		실업률 (1월)	4.1%	4.0%	3.9%
13:00	IDR		인도네시아 수출 성장 (YoY) (1월)		-2.70%	-5.76%
13:00	IDR		인도네시아 수출 성장 (YoY) (1월)		1.30%	-3.81%
13:00	IDR		인도네시아 무역수지 (1월)		2.99B	3.30B
13:30	JPY		설비가동률 (MoM) (12월)			0.3%
13:30	JPY		산업생산 (MoM) (12월)		1.8%	-0.9%
16:00	GBP		기업투자 (QoQ) (4분기)		-0.1%	-3.2%
16:00	GBP		기업 투자 (YoY) (4분기)			2.3%
16:00	GBP		건설 생산 (MoM) (12월)		-0.1%	-0.2%
16:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (12월)		-1.4%	0.9%
16:00	GBP		GDP (YoY) (4분기)		0.1%	0.3%
16:00	GBP		GDP (MoM) (12월)		-0.2%	0.3%
16:00	GBP		GDP (QoQ) (4분기)		-0.1%	-0.1%
16:00	GBP		GDP (YoY) (12월)		0.3%	0.2%
16:00	GBP		서비스지수		0.1%	0.0%
16:00	GBP		산업생산 (YoY) (12월)		-0.4%	-0.1%
16:00	GBP		산업생산 (MoM) (12월)		-0.1%	0.3%
16:00	GBP		노동 생산성		-0.2%	0.7%
16:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (12월)		0.6%	1.3%
16:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (12월)		-0.1%	0.4%
16:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (12월)		-0.1%	-0.2%
16:00	GBP		무역수지 (12월)		-15.00B	-14.19B
16:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (12월)			-2.84B
16:30	CHF		스위스 생산자물가지수 (YoY) (1월)			-1.1%
16:30	CHF		스위스 생산자물가지수 (MoM) (1월)		-0.2%	-0.6%
17:00	CHF		SECO 소비자동향 (1분기)		-33	-28
17:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (1월)			3.8%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (MoM) (1월)		0.1%	0.0%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (YoY) (1월)		3.4%	3.1%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (1월)		-0.2%	0.0%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (1월)		3.5%	3.3%
17:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
18:00	USD		국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
18:00	EUR		이탈리아 무역수지 (12월)		3.650B	3.889B
18:00	EUR		이탈리아 EU국 상대 무역수지 (12월)			-2.39B
18:30	ZAR		기업신뢰지수			111.5
18:40	EUR		스페인 3년물 Bonos 국채 입찰			2.799%
18:40	EUR		스페인 5년물 Bonos 국채 입찰			2.621%
19:00	GBP		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)			54.7
19:00	EUR		이탈리아 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)			45.31
19:00	INR		인도 수출액 (미국달러)			38.45B
19:00	INR		인도 수입 (미국달러)			58.25B
19:00	INR		인도 무역수지		-20.00B	-19.80B
19:00	EUR		독일 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)			48.91
19:00	EUR		프랑스 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)			45.20
19:00	EUR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (2월)			46.05
19:00	EUR		무역수지 (12월)		21.5B	20.3B
19:00	ZAR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (2월)			45.95
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (1월)			0.05%
20:00	EUR		총 외환보유자산 (1월)			1,147.67B
20:30	BRL		브라질 외환 흐름			-0.315B
21:00	BRL		브라질 경제활동지수 (12월)		0.40%	0.01%
21:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
22:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적		0.0%	0.0%
22:15	CAD		주택착공건수 (1월)		236.0K	249.3K
22:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,880K	1,871K
22:30	USD		근원 소매판매 (MoM) (1월)		0.2%	0.4%
22:30	USD		수출물가지수 (MoM) (1월)		-0.1%	-0.9%
22:30	USD		수출 물가 지수 (YoY)			-3.2%
22:30	USD		수입 물가 지수 (YoY)			-1.6%
22:30	USD		수입물가지수 (MoM) (1월)		0.0%	0.0%
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		219K	218K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			212.25K
22:30	USD		미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (2월)		-13.70	-43.70
22:30	USD		필라델피아 연은 제조업활동지수 (2월)		-8.0	-10.6
22:30	USD		필라델피아 연준 경기동향 (2월)			-4.0
22:30	USD		필라델피아 연준 자본지출지수 (2월)			7.50
22:30	USD		필라델피아 연준 고용률 (2월)			-1.8
22:30	USD		필라델피아 연준 신규주문 (2월)			-17.9
22:30	USD		필라델피아 연준 지불가격 (2월)			11.30
22:30	USD		소매관리 (MoM) (1월)			0.8%
22:30	USD		소매판매 (YoY) (1월)			5.59%
22:30	USD		소매판매 (MoM) (1월)		-0.2%	0.6%
22:30	USD		석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (1월)			0.6%
22:30	CAD		제조업 판매 (MoM) (12월)		-0.5%	1.2%
22:50	GBP		BoE MPC 위원 Mann
23:15	USD		생산능력 이용률 (1월)		78.8%	78.6%
23:15	USD		산업 생산 (YoY) (1월)			0.98%
23:15	USD		산업생산 (MoM) (1월)		0.2%	0.1%
23:15	USD		제조업 생산 (MoM) (1월)		0.0%	0.1%

 

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