02월 16일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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2008.00 & 2012.00 으로까지 확대를 목표로 1998.00 이상의 땅땅.

다른 시나리오: 1998.00 이하에서 1993.00 & 1989.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI가 용어에 대해 50%에 대해 광고하는 중입니다.

응답대와 저항대:
2019.00
2012.00
2008.00
2004.09 마지막
1998.00
1993.00
1989.00

 1.0780 & 1.0795 으로까지 확대를 목표로 1.0750 이상의 지상군.

다른 시나리오: 1.0750 이하에서 1.0735 & 1.0720을 목표로 추가 내림세를 기대함.

부분 코멘트: 1.0750에서 지지 형성되어 작동 안정 가능해졌음.

응답대와 저항대:
1.0810
1.0795
1.0780
1.0764 마지막
1.0750
1.0735
1.0720

 

[유로달러 브리핑]

15일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 유로화에 대해 약세를 기록했습니다.

달러화는 소매판매 둔화 속 유로화에 대해 약세를 기록했습니다. 달러화 가치를 반영한 달러 인덱스 지수도 약세를 보였습니다.

미국 상무부는 올해 1월 미국의 소매판매가 계절 조정 기준 전월대비 0.8% 감소했다고 밝혔습니다. 이는 10개월 만에 최대 감소 폭으로, 월스트리트저널(WSJ)의 예상치였던 0.3% 감소보다 훨씬 큰 감소폭이었으며, 전월치인 0.4% 상승에 비해 크게 부진한 결과였습니다.

이에 시장에서는 연방준비제도이사회(Federal Reserve)가 기준금리를 조기에 인하할 수 있다는 기대감이 높아지는 모습이었습니다

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/16>

1) 미국 소매판매 및 생산 부진
미국의 소비자들이 작년 말 연휴 쇼핑을 즐긴 뒤 새해 들어 쉬어감에 따라 소매판매가 거의 1년 만에 최대 폭 감소.1월 소매판매가 전월비 0.8% 감소해 작년 3월 이래 가장 큰 폭으로 후퇴. 웰스파고는 “소비지출이 올해 둔화될 것으로 예상하긴 했지만 1월 부진은 단기적 소비 추세를 과장한 듯 하다”며, “여전히 튼튼한 노동시장을 감안할 때 올해 소비지출이 붕괴되기 보다는 점진적 둔화를 보일 것”으로 전망. 블룸버그 이코노믹스는 1월 판매 감소가 광범위하게 나타났다며, 소비자들이 높은 금리와 신용카드 연체 속에 허리띠를 졸라매고 있다고 진단. 미국 제조업생산 역시 3개월 만에 첫 감소

2) 미국 은행 수십 곳, 상업용 부동산 대출 급격히 늘려
2023년 말 미국 내 은행 20여 곳의 상업용 부동산(CRE) 대출 포트폴리오가 연방 규제당국이 시사한 감독 강화 대상인 것으로 조사. 연방준비은행과 연방예금보험공사, 통화감독청(OCC) 등 3대 규제당국은 지난해 은행권에 오피스 건물과 소매점포 등 CRE에 대한 대규모 대출 익스포저를 신중하게 평가하라고 주문. 무엇보다 CRE 대출 규모가 자본의 3배를 넘을 경우, 특히 과거 3년간 CRE 대출 포트폴리오가 50% 이상 증가한 경우 집중 심사를 경고. 블룸버그가 350개가 넘는 은행 지주 회사들에 대한 연방 자료를 분석한 결과 그보다 규모가 작은 많은 소형은행들이 익스포저가 빠른 속도로 과도하게 집중된 것으로 나타났음

3) ECB 시클루나, ‘3월 인하 열려 있다’
에드워드 시클루나 몰타 중앙은행 총재 겸 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 ECB가 인플레이션이 후퇴하고 있음을 인정하고 이르면 3월 금리 인하를 검토해야 한다고 주장. 그는 ECB 동료 위원들에게 최근의 물가 동향을 객관적으로 평가하고, 경제의 목을 조르는 고삐를 적어도 조금은 느슨하게 풀어야 한다고 촉구. 3월 인하 가능성을 꺼내든 것은 ECB 정책위원 중 그가 처음. 반면, 라가르드는 디스인플레이션이 올해 점진적으로 지속되겠지만 리스크가 여전히 남아 있어 통화당국 입장에서는 2% 목표를 향하고 있는지 보다 확신이 필요하다고 설명

4) 영국 경기 부진에 금리 인하 압박받는 영란은행
영국이 작년 하반기에 마일드한 경기침체에 빠진 것으로 확인되자 제레미 헌트 영국 재무장관은 영란은행(BOE)에 금리 인하를 압박하는 듯한 발언을 내놓았음. 헌트 재무장관은 인플레이션이 물가 안정 목표치인 2%로 떨어지면 “전환점”이 올 것이라며, BOE가 “금리를 낮출 수 있다고 생각한다”고 언급. 이를 통해 장기적 성장을 이룰 수 있고, 또한 “금리가 5% 위로 15년래 최고 수준인 상황에서 경제 성장은 약해질 수밖에 없다”고 지적. 금융시장은 BOE의 첫 금리 인하를 8월로 예상하고 있으며 6월 인하 가능성은 70% 정도로 가격에 반영 중

5) 월러 연준이사, ‘달러, 중국과 암호화폐 위협에 견뎌낼 것’
크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근 암호화폐와 유로화의 부상, 중국의 위안화 국제화 움직임 등 여러 위협에도 불구하고 미국 달러가 글로벌 통화로서의 지위를 유지할 전망이라고 발언. 그는 “미국 달러가 조만간 세계 기축 통화로서의 지위를 잃을 것으로 예상하지 않는다”며, “일부에서 이를 위협할 수 있다고 경고했던 최근의 전개 상황이 오히려 적어도 지금까지는 그 지위를 강화시켰다”고 지적. 인플레이션이 높은 국가에서 때때로 “달러화(dollarization)”를 채택해 자국 화폐가 미 달러로 대체되곤 했다고 설명. 암호화폐에 대해서는 탈중앙화 금융(decentralized finance)의 트레이딩은 대부분 달러 가치와 연동된 스테이블 코인을 사용한다고 지적. 중국 위안화의 경우 글로벌 투자자들에게 매력적 자산이 되기엔 여러 걸림돌이 있다며, 자유로운 교환이 어렵고 중국의 자본 계정이 완전히 개방되어 있지 않은데다 중국 기관에 대한 투자자들의 신뢰가 상대적으로 낮다고 진단

 

 

 

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 젠큐릭스 추가상장(유상증자) => 670,016주
· 애머릿지 추가상장(유상증자) => 542,600주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

4. 보호예수 해제 
· 제이오 보호예수 해제 => 4,980,750주(15.78%) 해제 

5. IR일정 
· 씨젠 실적발표
· 에스에프에이 실적발표
· SFA반도체 실적발표

6. 국내 기타 일정
· 손보사, 자동차보험료 인하
· 롯데웰푸드, 천안 빙과공장 증설 보도에 대한 재공시 기한
· 포스코퓨처엠, GM 이어 포드에 수십조 규모 양극재 공급 추진 관련 재공시 기한
· SK케미칼, 글랜우드PE 동사 제약 사업부 인수 추진 보도에 대한 재공시 기한
· 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 네오펙트, 알짜 자회사 '웨버인스트루먼트' 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
· 12월 통화 및 유동성
· 2월 최근 경제동향
· 1월 고용동향
· 1월 수출입물가지수

7. 해외 일정
· 美) 1월 주택착공, 건축허가(현지시간)
· 美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 1월 생산자물가지수(현지시간)
· 美) 옵션만기일(현지시간)
· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설
· 영국) 1월 소매판매(현지시간)
· 日) 12월 3차산업지수

 

 

1월 글로벌 EV 판매량은 12월 대비 26% 감소했음에도 불구하고 전년 대비 69% 증가했는데, 이는 시장 변동성과 강력한 수요를 반영한 ​​것입니다. EU CO2 규정은 성장을 촉진할 수 있지만 EV 채택과 리튬 공급의 균형을 맞추는 것이 핵심이므로 배터리 기술 혁신이 필요합니다.

1월 글로벌 전기차(EV) 판매량이 12월보다 26% 감소했음에도 불구하고 전년 대비 69%나 크게 증가한 것은 정책 변화와 계절적 요인에 영향을 받는 전기차 시장의 변동성이 크다는 점을 보여줍니다.

중국의 일반적인 판매 감소와 함께 독일과 프랑스의 보조금 조정이 이러한 변동에 중요한 역할을 했습니다. 전년도 66만대에서 1월 판매량이 110만대에 달하는 꾸준한 성장 추세는 전기차에 대한 탄탄한 수요를 뒷받침합니다.

이러한 수요는 유럽 연합의 새로운 CO2 규제로 인해 더욱 촉진되어 자동차 제조업체가 EV 및 하이브리드 제품을 늘리도록 강요할 것으로 예상됩니다. 전 세계 전기 자동차(EV) 판매 및 리튬 수요에 대한 영향에 대한 자세한 분석을 확대하여 시장 역학과 자원 가용성 간의 복잡한 균형을 고려해야 합니다.

환경 규제와 다양한 신모델에 의해 촉진된 EV 시장의 급속한 성장은 소비자 수요를 보여줄 뿐만 아니라 배터리 생산의 중요한 인프라, 특히 🔺리튬 소싱을 강조합니다. 급증하는 EV 채택과 리튬 공급 사이의 이러한 긴장은 한정된 자원을 효과적으로 관리하는 동시에 EV 판매의 지속 가능한 성장을 보장하는 중요한 과제를 강조합니다.

이러한 균형을 유지하려면 리튬 공급에 과도한 부담을 주지 않으면서 EV 시장의 지속적인 확장을 지원하기 위해 배터리 기술 혁신, 대체 재료 탐색, 전략적 자원 관리가 필요합니다.

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2024년 2월 16일 금요일
하루 종일		휴일	중국 - 중국 춘절
하루 종일		휴일	중국 - 중국 춘절
00:00	USD		기업재고 (MoM) (12월)	0.4%	0.4%	-0.1%
00:00	USD		전미주택건설협회 주택시장지수 (2월)	48	46	44
00:00	USD		자동차 제외 소매 재고 (12월)	0.4%	0.6%	-0.9%
00:30	USD		천연가스 재고량	-49B	-67B	-75B
01:00	COP		콜롬비아 GDP (YoY) (4분기)	0.3%		-0.6%
01:00	COP		콜롬비아 GDP (QoQ) (4분기)	-0.2%	0.5%	0.3%
01:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.280%		5.280%
01:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.270%		5.270%
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	0.321B		-1.473B
03:00	USD		Atlanta Fed GDPNow (1분기)	2.9%	3.4%	3.4%
03:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
03:15	USD		연준 월러 이사의 연설
03:40	NZD		RBNZ 총재 Orr 연설
06:00	USD		외국인 미국 국채 매입 (12월)	33.80B		72.40B
06:00	USD		순자본흐름 총액 (12월)	139.80B		223.30B
06:00	USD		장기 해외자본 순거래 (12월)	160.2B	42.6B	99.7B
06:00	USD		국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (12월)	160.20B		99.70B
06:00	KRW		수출가격 (YoY) (1월)	3.7%		-2.4%
06:00	KRW		수입물가지수 (YoY) (1월)	0.2%		-4.1%
06:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,634B		7,631B
06:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.537T		3.556T
06:30	NZD		뉴질랜드 기업 구매관리자지수 (1월)	47.3		43.1
08:00	KRW		한국 실업률 (1월)	3.0%		3.3%
08:50	JPY		외국채권매수	1,499.3B		456.7B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	621.3B		308.2B
09:00	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (YoY) (1월)	16.80%	5.40%	-1.50%
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (MoM) (1월)	2.30%	0.50%	-1.70%
10:30	SGD		싱가포르 무역수지	7.563B		7.068B
11:00	KRW		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (2월)	42.45		38.79
11:00	INR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (2월)	69.38		66.51
11:00	AUD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (2월)	49.14		50.16
11:00	JPY		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)	40.20		37.84
11:00	CNY		중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (2월)	69.21		70.38
1 분	KRW		M3 통화공급 (12월)			5,283.9B
1 분	KRW		한국 M2 통화공급 (12월)			2.40%
1 분	IDR		인도네시아 소매판매 (YoY) (12월)			2.1%
13:00	MYR		말레이지아 경상수지 (4분기)			9.10B
13:00	MYR		말레이시아 GDP (YoY) (4분기)		3.4%	3.3%
13:00	MYR		전체 순자본 흐름 (4분기)			-14.1B
13:30	JPY		3차산업활동지수 (12월)		0.20	-0.80
16:00	GBP		근원 소매판매 (YoY) (1월)		-1.6%	-2.1%
16:00	GBP		근원 소매판매 (MoM) (1월)		1.7%	-3.3%
16:00	GBP		소매판매 (YoY) (1월)		-1.4%	-2.4%
16:00	GBP		소매판매 (MoM) (1월)		1.5%	-3.2%
16:00	EUR		독일 도매물가지수 (MoM) (1월)		-0.4%	-0.6%
16:00	EUR		독일 도매물가지수 (YoY) (1월)			-2.6%
16:30	CHF		산업생산 (YoY)			2.00%
16:30	THB		통화스왑 (달러)			30.6B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			220.8B
16:45	EUR		소비자물가지수 (MoM) (1월)			0.10%
16:45	EUR		소비자물가지수 (YoY) (1월)			3.70%
16:45	EUR		프랑스 소비자물가지수 (MoM) (1월)		-0.2%	0.1%
16:45	EUR		프랑스 CPI (YoY)		3.1%	3.7%
16:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (YoY) (1월)		3.4%	4.1%
16:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (MoM) (1월)		-0.2%	0.1%
16:45	EUR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (1월)			3.60%
17:45	EUR		유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (1월)			0.05%
20:00	BRL		IGP-10 인플레이션지수 (MoM) (2월)			0.4%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			622.47B
20:30	BRL		브라질 외환 흐름			-0.315B
22:30	USD		건축승인건수 (1월)		1.509M	1.493M
22:30	USD		건축허가건수 (MoM) (1월)			1.8%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (YoY) (1월)		1.6%	1.8%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (MoM) (1월)		0.1%	0.0%
22:30	USD		주택착공건수 (MoM) (1월)			-4.3%
22:30	USD		주택착공건수 (1월)		1.450M	1.460M
22:30	USD		생산자물가지수 (YoY) (1월)		0.6%	1.0%
22:30	USD		생산자물가지수 (MoM) (1월)		0.1%	-0.1%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (1월)			2.5%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (1월)			0.2%
22:30	CAD		해외주식구매 (12월)		-6.45B	11.43B
22:30	CAD		캐나다 외국증권매수 (12월)			12.53B
22:30	CAD		도매판매 (MoM) (12월)		0.7%	0.9%
23:10	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다

 

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