02월 13일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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2027.00 & 2032.00 으로까지 확대를 목표로 2012.00 이상의 땅땅.

다른 시나리오: 2012.00 이하에서 2006.00 & 2000.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI가 어휘적인 50% 주변에 있음.

응답대와 저항대:
2037.00
2032.00
2027.00
2018.50 마지막
2012.00
2006.00
2000.00

 

1.0755 & 1.0740 으로까지 확대를 목표로 1.0790 이하의 단기 노드.

다른 시나리오: 1.0790 이상에서 1.0805 & 1.0820을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: RSI가 추가 내림세를 지지함.

응답대와 저항대:
1.0820
1.0805
1.0790
1.0770 마지막
1.0755
1.0740
1.0725

 

[유로달러 브리핑]

13일 발표되는 1월 소비자물가지수(CPI)에 대한 예상이 관망세를 불러일으키고 있습니다. 전문가들은 지난해 12월 대비 소비자물가 상승률이 크게 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 전체 CPI는 2.9% 상승할 것으로 전망되며, 이는 이전 3.4% 상승보다 낮은 수준입니다. 또한, 근원 CPI는 3.7%로 전년대비 상승할 것으로 예상되지만, 이전 3.9%보다는 완화될 것으로 예상됩니다. 전월 대비 상승은 헤드라인 CPI가 0.2%, 근원 CPI가 0.3%로 예상됩니다.

최근 연방준비제도(Fed) 위원들은 디스인플레이션(물가 상승률 하락)을 강조했습니다. 따라서, CPI 상승률이 예상보다 낮다면 Fed가 금리를 낮출 가능성이 있습니다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서는 3월에 금리를 인하할 가능성이 15.5%이며, 5월에는 55.8%로 반영되고 있습니다.

뉴욕 연방준비은행의 1월 소비자 기대조사(SCE)에 따르면, 향후 1년 동안의 기대 인플레이션은 3.0%, 5년 동안은 2.5%로 크게 변하지 않았습니다. 그러나 3년 동안의 기대 인플레이션은 2.6%에서 2.4%로 낮아졌습니다.

클리블랜드 연방준비은행이 실시한 1월 기업 인플레이션 전망 설문조사(SoFIE)에 따르면, 미국 비즈니스 리더들은 향후 12개월 동안 CPI가 3.4%로 떨어질 것으로 예상했습니다

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/13>

1) 美 3년 기대 인플레이션 11년래 최저
미국 소비자들의 중기 기대 인플레이션이 기록이 시작된 2013년 이래 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났음. 소비자들의 향후 3년 뒤 기대 인플레이션은 1월 2.35%로 하락했고, 1년과 5년 후 기대 인플레이션은 중앙값 기준 각각 3%와 2.5%로 이전치와 거의 변동이 없었음. 이번 지표는 금리 인하를 단행하기에 앞서 인플레이션이 목표치인 2% 부근에서 유지될 것이라는 전망에 보다 확신이 필요한 연준 위원들에게 안도감을 줄 수 있음. 이번주 발표될 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년비 2.9%로 이전치 3.4%에 비해 크게 후퇴할 것으로 보이며, 근원 CPI 상승률 역시 3.7%로 둔화 예상

2) 씨티그룹, 향후 연준 금리 인상 리스크 대비 권고
채권 트레이더들이 향후 정책 완화 주기에 대한 연준의 예상 경로를 점차 수용하고 있는 가운데, 씨티그룹은 이번 완화 주기가 단기에 그치고 곧이어 금리 인상이 뒤따를 리스크에 대한 대비가 부족하다고 경고. 연준의 첫 금리 인하 시기를 6월로 점치고 있는 씨티그룹은 앞으로 몇 년 사이에 1990년대 말과 같은 상황이 재현될 가능성이 있다고 지적. 씨티그룹의 Jason Williams는 “시장이 향후 금리 인상 리스크를 어느 정도 가격에 반영해야 한다”며 1998년을 돌아보라고 지적. 그는 이번 주기가 1998년의 완화 주기와 보다 유사할 수 있다며, 인플레이션이 2% 수준으로 돌아가지 못할 경우 향후 금리 인상을 둘러싼 테일 리스크가 확대될 것으로 예상

3) 이코노미스트들, ‘연준 통화정책 기조, 지나치게 제약적’
경제학자들이 연준의 통화정책이 다소 지나치게 긴축적이라는 판단을 내리기 시작하는 분위기. 전미실물경제협회(NABE) 조사에 따르면 응답자의 21%가 연준의 현재 통화 정책 기조가 “너무 제약적”이라고 진단. 이는 2010년 중반 이후 가장 높은 비중. 1월 FOMC 회의에서 제롬 파월 연준 의장은 기준금리를 동결하고 3월 인하 가능성을 일축. 이에 투자자는 현재 인하 시작 시점을 5월로 베팅 중. 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재와 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 지난주 발언에서 인플레이션의 지속적 하락은 물론 주거비와 서비스 등 보다 광범위한 물가 안정이 필요하다는 입장을 시사

4) ECB의 가파른 금리 인하에 베팅한 트레이더
한 트레이더가 유럽중앙은행(ECB)이 올 상반기에 단기 수신금리를 현 4%에서 3.25%로 75bp 인하할 가능성에 베팅. 머니마켓은 연초와 달리 ECB 인하 기대를 낮춰 현재 6월까지 37.5bp 정도를 가격에 반영하고 있음. 이코노미스트들은 유로존이 경기 침체에 빠질 가능성을 3분의 2 정도로, 미국과 영국의 약 50%에 비해 다소 높게 보고 있음. 파비오 파네타 ECB 위원 겸 이탈리아 중앙은행 총재는 지난 주말 “통화정책 기조의 반전을 위한 시간이 빠르게 다가오고 있다”고 진단

5) EU, 러시아 지원한 중국 기업 무역 제재 가능성
유럽연합(EU)이 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원한 20여개의 기업에 대해 새로운 무역 제재를 가해야 한다고 제안. 제안서 초안에 따르면 중국 소재 기업 3곳을 포함해 홍콩, 세르비아, 인도, 터키 등의 기업들이 제재 대상에 올랐으며, 이들은 유럽 기업들과 거래가 금지. 러시아가 우크라이나를 침공한 이래 EU가 중국 본토 기업에 직접 규제를 가한 최초 사례가 될 수 있다는 점에서 주목. 중국이 EU의 주요 교역 파트너라는 사실을 감안할 때 이번 조치는 의미가 큼. 당초 중국 기업 여러 곳이 제재 대상에 올랐으나 일부 EU 회원국들의 반대로 철회. EU 제재가 채택되려면 모든 회원국의 지지가 필요하며 그 전에 내용이 변경될 수 있음

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· THE E&M 변경상장(주식병합)
· 대양금속 추가상장(CB전환) => 169,061주
· 에스티큐브 추가상장(주식전환) => 215,748주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 일진전기 추가상장(유상증자) => 10,605,000주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 코셈 공모청약
· 이에이트 공모청약
· 케이웨더 공모청약

4. 보호예수 해제 
· 에스와이스틸텍 보호예수 해제 => 210,000주(0.69%) 해제 
· 랩지노믹스 보호예수 해제 => 6,256,744주(8.43%) 해제 
· 블루엠텍 보호예수 해제 => 627,549주(5.88%) 해제 
· 에이직랜드 보호예수 해제 => 40,000주(0.37%) 해제 

5. IR일정 
· CJ제일제당 실적발표
· 오리온 실적발표
· 안랩 실적발표
· HDC랩스 실적발표
· 웅진씽크빅 실적발표

6. 국내 기타 일정
· 국토교통부 차세대 부동산거래관리시스템 서비스 개시

7. 해외 일정
· 美) 1월 소비자물가지수(현지시간)
· 美) 1월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
· 美) 무디스 실적발표(현지시간)
· 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)
· 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
· 독일) 2월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
· 독일) 12월 경상수지(현지시간)
· 영국) 12월 실업률(현지시간)
· 日) 1월 공작기계수주(예비치)
· 日) 1월 생산자물가지수(PPI)

2024년 2월 13일 화요일
하루 종일		휴일	브라질 - 축제
하루 종일		휴일	홍콩 - 중국 춘절
하루 종일		휴일	중국 - 중국 춘절
하루 종일		휴일	베트남 - 중국 춘절
하루 종일		휴일	중국 - 중국 춘절
하루 종일		휴일	베트남 - 중국 춘절
01:00	USD		소비자 인플레이션 예상치	3.00%		3.00%
01:30	USD		3개월물 국채 입찰	5.230%		5.235%
01:30	USD		6개월물 국채 입찰	5.065%		5.045%
02:00	USD		FOMC 위원 Barkin 연설
03:00	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
03:00	USD		FOMC 멤버 Kashkari가 연설
04:00	USD		연방재정수지 (1월)	-22.0B	-39.3B	-129.0B
06:55	AUD		RBA Kohler 연설
08:30	AUD		웨스트팩 소비자심리지수 (2월)	6.2%		-1.3%
08:50	JPY		기업상품가격지수 (YoY) (1월)	0.2%	0.1%	0.2%
08:50	JPY		기업물가지수 (MoM) (1월)	0.0%	0.1%	0.3%
09:30	AUD		호주국민은행 경기신뢰지수 (1월)	1		0
09:30	AUD		호주국민은행 기업 조사 (1월)	6		8
13:00	THB		태국 소비자신뢰지수 (1월)			62.0
13:00	NZD		인플레이션 예상치 (QoQ)			2.8%
13:00	IDR		인도네시아 차량 판매 (YoY) (1월)			-19.10%
13:00	IDR		인도네시아 소비자 신뢰지수 (1월)			123.8
15:00	JPY		공작기계수주 (YoY) (1월)			-9.9%
15:30	EUR		프랑스 실업률 (4분기)			7.4%
16:00	GBP		보너스 제외 평균소득 (12월)		6.0%	6.6%
16:00	GBP		보너스 포함 평균소득지수 (12월)		5.6%	6.5%
16:00	GBP		실업수당청구변동 (1월)		15.2K	11.7K
16:00	GBP		고용 변화 3M/3M (MoM) (12월)			73K
16:00	GBP		실업률 (12월)		4.0%	4.2%
16:30	CHF		스위스 소비자물가지수 (MoM) (1월)		0.6%	0.0%
16:30	CHF		스위스 소비자물가지수 (YoY) (1월)		1.6%	1.7%
18:30	ZAR		금 생산 (YoY) (12월)			-3.0%
18:30	ZAR		광업 생산 (12월)		4.9%	6.8%
18:40	EUR		스페인 3개월물 Letras 국채 입찰			3.506%
19:00	EUR		독일 ZEW 경기동향지수 (2월)		-79.0	-77.3
19:00	EUR		독일 ZEW 경기기대지수 (2월)		17.4	15.2
19:00	EUR		ECOFIN Meetings
19:00	EUR		EU 경제 예측
19:00	EUR		ZEW 경기전망지수 (2월)		20.1	22.7
19:10	EUR		이탈리아 15년물 BOT 국채 입찰			4.84%
19:10	EUR		이탈리아 3년물 BOT 국채 입찰			3.03%
19:10	EUR		이탈리아 30년물 BOT 국채 입찰			5.050%
19:10	EUR		이탈리아 7년물 BOT 국채 입찰			3.63%
19:30	EUR		독일 5년물 Bobl 국채 입찰			2.210%
19:40	EUR		투오미넨 ECB 감독 위원회 의원의 연설
20:00	USD		전미자영업연맹 소기업 낙관지수 (1월)		91.1	91.9
21:00	USD		석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
22:30	USD		근원 소비자물가지수 (YoY) (1월)		3.8%	3.9%
22:30	USD		근원 소비자물가지수 (MoM) (1월)		0.3%	0.3%
22:30	USD		핵심 소비자물가 지수 (1월)			313.22
22:30	USD		소비자물가지수 (MoM) (1월)		0.2%	0.3%
22:30	USD		소비자물가지수 (YoY) (1월)		2.9%	3.4%
22:30	USD		소비자물가지수 (1월)		307.99	306.75
22:30	USD		소비자물가지수(계절조정) (1월)			308.85
22:30	USD		소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (1월)			-0.10%
22:30	USD		실질임금 (MoM) (1월)			-0.2%
22:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			6.1%
23:00	EUR		독일 경상수지(계절 미조정) (12월)			30.8B

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