02월 08일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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김대리님의 오픈프로필

[유로달러 브리핑]

뉴욕 외환시장에서 달러화가 약세를 보였습니다. 왜냐하면 미국의 중앙은행인 연방준비은행(Fed)이 금리를 내릴 가능성에 대해 속도를 줄였기 때문입니다. 미국의 인플레이션(물가 상승률)이 목표치인 2%로 다시 올라가고 있지 않아서 금리를 내릴 기대가 줄어들었습니다. 그래서 달러화의 가치가 유로화와 비교해서 약해지는 모습을 보였습니다. 주요한 통화들을 대표하는 달러 인덱스도 조금씩 떨어졌습니다.

미국의 중앙은행 총재들은 올해에도 금리를 여러 번 내릴 것으로 예상하고 있습니다. 그중에 하나는 클리블랜드 연은 총재가 언급한 것처럼 3번 정도 내릴 것으로 보입니다. 이에 대해 미니애폴리스 연은 총재와 다른 연방준비은행 총재들도 비슷한 견해를 가지고 있습니다.

한편으로는 미국의 지난해 무역적자가 3년 만에 최소 수준을 기록했습니다. 그리고 미국 정부의 재정적자가 2034년까지 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

독일은 산업 생산이 예상보다 많이 줄었지만, 여전히 달러에 비해 유로화의 가치는 상승했습니다,

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/8>

1) NYCB, 모기지 리스크 줄이고 대출 매각 모색 
연일 주가가 폭락하고 있는 미국 지역은행 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB)가 돌파구 마련을 위해 주택 모기지 리스크를 줄이는 방안을 논의 중. 사안에 정통한 소식통에 따르면 NYCB는 2022년 사들인 플래그스타 은행이 보유한 주택 모기지 포트폴리오에 외부 자본 투입을 모색하고 있으며, 금리가 낮았을 때 이뤄졌던 약 50억 달러 규모의 주택대출 포트폴리오를 담보로 신용 리스크를 이전시키는 방안도 선택지 중 하나. 합성증권화(synthetic securitization)를 통해 은행은 사실상 자산의 리스크를 인수자에게 넘겨 대출 익스포저를 덜어낼 수 있음

2) 美 상업용 부동산 뇌관 유럽으로 확산. 이번엔 독일은행 도마 위
미국 상업용 부동산(CRE) 시장의 문제가 유럽으로 옮겨가면서 보다 광범위한 전이에 대한 우려가 높아지고 있음. 가장 최근의 피해자는 독일계 은행인 도이체판트브리프방크(PBB)로 모간스탠리는 미국 CRE 관련 익스포저를 이유로 이 은행이 발행한 선순위 채권을 매도할 것을 권고. 이에 PBB 채권 가격이 급락했고, PBB는 “부동산 시장의 지속적인 약세”를 이유로 리스크 충당금을 늘렸다고 발표. 또한 현재의 혼란을 “글로벌 금융위기 이후 최대의 부동산 위기”라고 표현. Rabobank의 Paul van der Westhuizen는 “미국 CRE 시장에 심각한 우려가 있다”며, 대형 은행의 경우 문제가 아니지만 규모가 작은 부동산 중심의 독일 은행들이 다소 고통을 느끼고 있다고 진단

3) 연준 위원들, ‘인하 급하지 않다’
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 올해 2~3차례 금리 인하가 적절할 것으로 본다며, 연준 위원들이 금리를 인하하기 전에 “몇 달 더” 인플레이션 지표를 확인하고 싶어한다고 설명. 그는 “우리는 더 나은 인플레이션 지표를 찾고 있는 것이 아니라 단지 2% 수준에 있는 추가적인 인플레이션 지표를 찾고 있을 뿐”이라며, “만약 그같은 지표를 몇달 더(a few more months) 보게 된다면 우리에게 많은 자신감을 줄 것이라 생각한다”고 언급. 또한 노동시장이 연준의 금리 인하 속도를 주도할 전망이라며, 고용이 계속 강할 경우 연준은 느리게 움직일 수 있는 유연성을 갖게 된다고 덧붙였음. 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 인플레이션과 노동시장이 계속 식고 있어 “어느 시점에서는” 기준금리를 내리는 것이 적절할 수 있다고 발언

4) 중국, 증시 불안 속에 증권당국 수장 전격 교체
시진핑 정부가 중국증권감독관리위원회(CSRC) 수장을 전격 교체함에 따라 8조 달러 규모의 주식시장에서 대혼란을 막기 위한 보다 강력한 조치가 뒤따를 지 주목. 2000년대 중반 트레이더들에 대한 대대적 단속을 이끌며 “브로커 도살자”라는 명성을 얻은 은행과 규제 분야 베테랑인 우칭이 CSRC 신임 주석 겸 당서기로 임명. Nanjing Jing Heng Investment Management의 Huang Huiming는 이번 깜짝 인사 교체가 “당국이 현재의 혼란을 끝내고 상황을 반전시키겠다는 의지를 보여준다”고 설명. 실제로 2016년 CSRC 수장이 샤오강에서 류스위로 바뀌고 CSI 300 지수가 거의 2년에 걸쳐 40% 넘게 오른 적이 있음. 또한 2019년 류스위가 이후이만으로 교체된 이후엔 2년 동안 80% 넘게 상승

5) 트럼프 재집권 대비하는 유럽
유럽연합(EU)은 트럼프 전 미국 대통령이 올해 대선에서 승리할 경우 EU측에 가할 수 있는 징벌적 무역 조치에 어떻게 대응할지 계획을 마련하기 시작. EU집행위는 11월 미국 대선 결과에 따른 영향을 공식 평가하기 시작했으며, 특히 트럼프 승리 시나리오에 관심을 기울이고 있다고 한 관료는 언급. 소식통에 따르면 트럼프 측은 EU를 겨냥해 징벌적 무역 카드들을 만지작거리고 있으며, 첫 단추로 최소 관세 10% 부과를 단행할 수 있음 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· DL건설 거래정지(주식교환ㆍ이전)
· 연우 거래정지(주식교환ㆍ이전)
· 제우스 추가상장(무상증자) => 20,677,990주
· 금호에이치티 추가상장(유상증자) => 7,692,307주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

4. 보호예수 해제 
· 소니드 보호예수 해제
· 인포마크 보호예수 해제 => 601,806주(3.67%) 해제 
· 비아이매트릭스 보호예수 해제 => 36,000주(0.5%) 해제 

5. IR일정 
· KT 실적발표
· KTis 실적발표
· CJ프레시웨이 실적발표
· 삼성카드 실적발표
· 카카오게임즈 실적발표
· 신한지주 실적발표
· 현대지에프홀딩스 실적발표
· 부광약품 실적발표
· 한국항공우주 실적발표
· 롯데쇼핑 실적발표

6. 국내 기타 일정
· 옵션만기일
· 포스코그룹 차기 회장 최종 후보자 발표
· 조국 前 장관 2심 판결
· 재정경제금융관 회의 개최
· 조태열 외교부 장관 후보자 인사청문회
· 한화오션, 필리조선소 인수 추진…세계 최대 방산 시장 공략 보도에 대한 재공시 기한
· SK스퀘어, 11번가 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 4분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향

7. 해외 일정
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 12월 도매재고지수(현지시간)
· 美) 폴로랄프로렌 실적발표(현지시간)
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 뉴욕경제클럽 참석(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)
· 中) 1월 소비자물가지수
· 中) 1월 생산자물가지수
· 日) 12월 경상수지
· 日) 1월 은행대출
· 日) 1월 경기현황지수
· 日) 1월 기업도산
· 日) 1월 경기관측보고서

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