01월 03일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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[유로달러 브리핑]

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2일 뉴욕 외환 시장에서 달러는 유로에 대해 강세를 기록했습니다. 

이는 미국의 고용 지표 발표를 앞두고, 일본의 강세 영향을 소화하면서 발생한 것입니다. 달러 지수도 상승했습니다.

 

이번 주에는 미국 노동부의 다양한 고용 관련 지표들과 12월 FOMC 의사록, 제조업 및 비제조업 구매관리자 지수(PMI) 등이 발표될 예정입니다. 월스트리트저널에 따르면, 12월 비농업 고용 지표는 전월보다 17만명 증가할 것으로 예상되는데, 이는 11월보다 약간 줄어든 수치입니다

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_1/3>

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1) 애플에 대한 비중축소 의견에 바클레이즈 합류

애플에 대한 약세 견해가 또 늘었음. 최신 아이폰의 수요 둔화 전망을 이유로 바클레이즈가 투자 의견을 ‘비중축소’로 낮췄음. 바클레이즈 애널리스트들은 “아이폰 15의 판매량과 믹스는 여전히 부정적이며, 아이폰 16을 더 매력적으로 만들 만한 기능이나 업그레이드도 보이지 않는 상황”이라고 진단

 

2) 테슬라, 성장 둔화 속 분기 전기차 판매 BYD에 역전 당해

테슬라의 2023년 4분기 전기차 판매량은 48.5만 대. 같은 기간 중국의 비야디(BYD)의 판매 대수는 52만 6,409대로 글로벌 전기 자동차 시장의 선두자리를 빼앗긴 모습. 비야디는 비교적 저렴하고 폭넓은 라인업으로 주로 중국시장에서 판매를 늘리고 있음. 테슬라는 작년 180만 대의 자동차를 판매하겠다는 목표를 초과 달성했지만, 일론 머스크가 선전했던 판매 증가 시나리오에는 훨씬 못 미쳤음. Baird의 벤 칼로는 전체 전기차 수요에 대한 흐린 전망에도 불구하고 테슬라가 2024년에 210만 대 이상의 차량을 인도할 것으로 전망

 

3) 중국, 정책은행에 500억 달러의 유동성 투입

중국 인민은행은 지난달 여러 정책은행에 저비용 자금 500억 달러 가량을 투입. 당국이 경기 지원을 위해 주택·인프라 프로젝트에 대한 자금공급을 강화하고 있음을 보여주는 대목. 중국 정부는 올해 부동산 부문에 대한 지원과 성장 안정화에 이러한 자금을 활용할 수 있으며, PSL 프로그램은 중국 당국의 중요한 도구로 여겨지고 있음

 

4) 월가 최고 강세론자, S&P 500 지수가 잠시 숨고르기에 들어갈 것으로 전망

월가 최고의 강세론자로 알려진 오펜하이머 자산운용의 John Stoltzfus는 2023년 마지막 3개월간 11% 상승한 S&P500 지수에 대해 다음 실적 시즌 새로운 촉매제가 등장하기 전까지 숨고르기에 들어갈 것으로 전망. 그는 “작년 4분기에 경험한 것과 같은 강세장 이후 시장이 잠시 숨을 고르는 것은 드문 일이 아니다”라고 언급. 그는 10월 저점부터 12월까지 “주가가 상승한 것을 고려하면 잠시 멈추는 것이 합리적이라고 생각된다”라고 언급

 

5) 헤지펀드 작년 성적, 펀드별로 엇갈려

2023년 멀티전략이나 매크로 헤지펀드는 직전해와 달리 각 펀드마다 성적이 엇갈렸음. 2023년 11월까지 평균 투자 수익률은 멀티전략 펀드가 4.9%, 매크로 펀드는 겨우 1.7%에 그쳤음. 디스커버리 캐피털 매니지먼트의 매크로 헤지 펀드는 지난해 투자수익률이 48%에 달해, 경제 추세에 베팅하는 동종 펀드가 어려운 국면에 있는 것과 달리 최고의 성과를 거뒀음. 금융시장에 있어 2023년은 순조로운 한해가 아니었음. 미국의 채권시장이 이례적인 변동성을 보였고 주식은 많은 투자자의 예상보다 크게 상승. 특히 그 상승세의 대부분은 일부 주요 기술주에 국한

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[금일 주요예정일정]

 

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1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 비투엔 추가상장(CB전환) => 127,388주

· 네오셈 추가상장(CB전환) => 1,099,829주

· HLB제약 추가상장(CB전환) => 9,596주

· 동일철강 추가상장(CB전환) => 974,930주

· CBI 추가상장(주식전환) => 717,360주

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

· 디에스앤엘 상장폐지

· 코스텍시스 거래정지(주식병합)

· 씨엑스아이 추가상장(유상증자) => 30,084,312주

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

 

4. 보호예수 해제

 

5. IR일정

 

6. 국내 기타 일정

· 소셜 카지노 '베가스토피아' 출시

· 안덕근 산업부장관 청문회 실시

· 삼성전자, 갤럭시탭 'S9 FE', '갤럭시 탭 S9 FE+' 국내 출시

· 11월 온라인쇼핑동향

 

7. 해외 일정

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

· 美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)

· 美) 12월 자동차판매(현지시간)

· 독일) 12월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

· 독일) 12월 실업률(현지시간)

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시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2024년 1월 3일 수요일
하루 종일		휴일	일본 - 마켓 휴일
00:00	USD		건설지출 (MoM) (11월)	0.4%	0.5%	1.2%
01:30	USD		3개월물 국채 입찰	5.245%		5.260%
01:30	USD		6개월물 국채 입찰	5.045%		5.080%
03:00	USD		Atlanta Fed GDPNow (4분기)	2.0%	2.3%	2.3%
1 분	AUD		RBA 차트 팩 공개
11:00	NZD		M3 통화공급 (11월)			405.9B
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수 (12월)		55.9	56.0
17:00	EUR		스페인 실업률 변화			-24.6K
17:30	CHF		procure.ch 구매관리자지수(PMI) (12월)		43.0	42.1
17:55	EUR		독일 실업자 수 변동 (12월)		20K	22K
17:55	EUR		독일 실업률 (12월)		5.9%	5.9%
17:55	EUR		독일 실업 (12월)			2.702M
17:55	EUR		독일 실업 (12월)			2.606M
19:30	EUR		독일 2년물 Schatz 국채 입찰			2.640%
20:30	BRL		경상수지 (미국달러) (11월)		-0.40B	-0.23B
20:30	BRL		외국인 직접투자 (미국달러) (11월)		3.90B	3.31B
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.83%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-1.5%
21:00	USD		MBA 구매지수			148.7
21:00	USD		모기지 시장지수			191.6
21:00	USD		모기지 재융자지수			437.6
22:00	SGD		싱가포르 구매관리자지수 (12월)			50.3
22:30	USD		FOMC 위원 Barkin 연설
22:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			4.1%
23:00	EUR		자동차 신규 등록 (MoM) (12월)			0.50%

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