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[유로달러 브리핑]
3일 뉴욕 외환시장에서 달러가 유로에 대해 강세를 보였습니다. 이는 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스지수도 상승한 것으로 나타났습니다. 이러한 동향은 조기 금리 인하에 대한 기대가 약화되면서 발생했는데, 이는 미국의 중앙은행인 연방준비은행(Fed)이 금리를 낮추지 않을 것으로 예상되기 때문입니다.
이번에 발표된 12월 Federal Open Market Committee (FOMC) 회의 의사록에 따르면, 시장 참가자들이 기대한 대로 금리를 낮추는 구체적인 계획이나 신호는 나오지 않았습니다. 의사록에 따르면 연준 위원들은 현재 정책금리가 높은 수준에 도달했거나 근접했으며 더 이상 인상할 필요가 없다는 의견을 공유했습니다. 대부분의 위원은 물가가 목표치로 향하고 있으며 올해 정책금리가 낮아질 것으로 전망했습니다. 다만, 일부 위원은 소비와 인플레이션을 억제하기 위해 계속해서 제약적인 정책을 유지해야 한다고 언급했습니다.
리치먼드 연은 총재 토마스 바킨은 연설에서, 연준이 인플레이션을 억제하는 데 성공했지만
앞으로의 경로에 여전히 불확실성이 많다고 경고했습니다.
RSI(모멘텀 지표)가 50 하위임.MACD(추세 주요 지표)가 신호선에 이상한 느낌입니다.
또한 현재 수면은 이동 평균 20과 50 사이에 있음(각각 1.0900 및 1.0900임.)
지지대와 저항대 :
1.1001 **
1.0985 *
1.0969 **
1.0954 1.0920 기간 1.0906 1.0896 ** 1.0869 * 1.0853 **
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_1/4>
1) FOMC 의사록, 올해 금리 인하 시사
연준은 지난해 12월 회의에서 경기 억제적인 정책 기조를 “당분간” 유지하는 것이 적절하다는 견해에 의견을 같이했음. 한편 정책금리는 정점에 도달했을 가능성이 높아 2024년 중 금리 인하가 시작될 것이라는 인식을 보였음. 의사록에서는 “참가자들은 이번 긴축 사이클에서 정책금리가 정점에 있는지 또는 그 부근에 있을 가능성이 있다는 인식을 나타냈다”고 언급. 또한 “인플레이션의 지속적인 둔화가 확실해질 때까지 당분간 제약적인 정책을 유지하는 것이 적절하다는 의견을 재확인했다”고 언급. 이같은 추세가 이어질 경우 2024년에 정책금리를 인하할 의향이 있는 것으로 나타났음. 다만 선물시장에서 트레이더들이 예상하는 것처럼 3월부터 통화 완화가 시작될 수 있을 것이라는 징후는 명확하지 않았음
2) 美 구인·퇴직·채용 모두 냉각 중
지난해 11월 미국의 구인건수가 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어지고 자발적 퇴직자와 채용 건수 모두 줄어 노동 수요가 줄어들고 있다는 신호가 관측. 채용건수는 2020년 4월 이후 가장 낮은 수준으로 감소했고 해고 역시 소폭 줄었음. 전체 고용에서 자발적 퇴직자 비율을 측정하는 퇴직률은 2020년 9월 이후 가장 낮았음. 이는 시장에서 다른 직업을 찾는 일과 더 나은 보상을 받을 수 있는 일을 하는 것에 대한 자신감이 노동자들 사이에서 떨어졌을 가능성을 시사. 이번 통계는 노동시장 완화로 임금상승 압력이 줄어들고 인플레이션이 한층 둔화될 것이라는 견해를 금융당국자들이 확인하는데 기여할 가능성이 있음
3) 미국 대형 기술주, 승자에서 연초 패자로. 애플이 약세 주도
2024년 미국 주식시장에서는 지난해 시장 전체를 밀어 올렸던 대형 기술주들이 험난한 시작을 강요받고 있음. 애플, 아마존닷컴, 알파벳, 마이크로소프트, 메타플랫폼스, 테슬라, 엔비디아 등 이른바 ‘매그니피센트 세븐’은 4거래일 연속 하락. 기술주 비중이 높은 나스닥 100 지수 역시 4거래일 연속 하락. 인터랙티브 브로커스 그룹의 Steve Sosnick은 이들 기업 모두 확실한 기술뿐 아니라 수익성이 높은 기술을 앞으로도 계속 선보여야 할 것이라고 지적. 지난 12월 기대감에 기술주 매수세가 나타났다면 지금은 그 기대감이 현실화되는 지를 확인할 필요가 있다고 발언
4) 이란 내 폭발로 100명 이상 사망. 중동지역 긴장 고조
이스라엘이 레바논 수도 베이루트에서 이란이 지원하는 하마스 무장 정파의 핵심 지도자를 살해한 배후로 지목된 지 하루 만인 수요일, 이란의 이슬람혁명수비대 사령관이었던 가셈 솔레이마니의 묘지 근처에서 두 차례의 폭발이 발생해 최소 103명이 사망하고 188명이 부상을 입었음. 이는 이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 보다 광범위한 지역 분쟁으로 확대될 위험이 있다는 것을 보여주는 신호. 다만, 이란의 아흐마드 바히디 내무장관은 특정 국가나 단체를 공격의 배후로 지목하지는 않았음
5) 시타델 2023년 15.3% 수익률로 마감. 밀레니엄은 대략 10% 수익
펀드 매니저들이 지난해 고전한 것과 달리 켄 그리핀이 이끄는 헤지펀드 회사 시타델은 2023년 주력 웰링턴 헤지펀드에서 15.3%의 투자 수익률을 기록했다고 소식통이 전언. 또한 이지 잉글랜더가 이끄는 운용자산 610억 달러 규모의 밀레니엄 매니지먼트는 2023년 초에는 투자성적이 낮은 한 자릿수였지만 이후 약 10%로 수익이 개선됐다고 다른 소식통이 전했음. PivotalPath에 따르면 작년 멀티전략 펀드들의 투자수익률은 2023년 11월까지 평균 4.9%에 불과했음. 지난해는 주요 중앙은행들의 금리 인상과 실리콘밸리 뱅크(SVB)를 비롯한 일부 미국 지역 은행의 파산 등 거래환경의 변동성이 큰 시기였기 때문
[금일 주요예정일정]
1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 한빛레이저, 스팩합병 상장
· IHQ 변경상장(감자)
· 인산가 추가상장(CB전환) => 165,929주
· 엔바이오니아 추가상장(CB전환) => 125,535주
· 하이로닉 추가상장(CB전환) => 447,626주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 엠젠솔루션 추가상장(유상증자) => 10,000,000주
· 에이프로젠 H&G 추가상장(유상증자) => 47,945,206주
· 큐리언트 추가상장(유상증자) => 8,000,000주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
4. 보호예수 해제
5. IR일정
6. 국내 기타 일정
· 남양유업 경영권 분쟁 대법원 판결선고
· KC그린홀딩스, KC환경서비스 싱가포르계 PEF에 연내 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 12월 외환보유액
· 3분기 자금순환(잠정)
7. 해외 일정
· 美) 12월 ADP취업자 변동(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 12월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 12월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 유로존) 12월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 12월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 11월 수출입물가지수(현지시간)
· 영국) 12월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
· 영국) 11월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
· 영국) 12월 외환보유액(현지시간)
· 영국) 12월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 中) 12월 차이신 서비스업 PMI
· 中) 12월 차이신 종합 PMI
· 日) 12월 제조업 PMI 확정치
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시간
|
외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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이전
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시간
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외화
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중요성
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이벤트
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실제
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예측
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이전
|
|
|
|
2024년 1월 4일 목요일
|
||||||||
|
00:00
|
USD
|
|
ISM 제조업고용지수 (12월)
|
48.1
|
46.5
|
45.8
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
ISM 제조업 신규주문지수 (12월)
|
47.1
|
49.1
|
48.3
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
ISM 제조업구매자지수 (12월)
|
47.4
|
47.1
|
46.7
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
ISM 제조업물가지수 (12월)
|
45.2
|
47.5
|
49.9
|
|
|
|
00:00
|
USD
|
|
미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (11월)
|
8.790M
|
8.850M
|
8.852M
|
|
|
|
03:00
|
USD
|
|
Atlanta Fed GDPNow
|
2.5%
|
2.0%
|
2.0%
|
|
|
|
04:00
|
USD
|
|
연방공개시장위원회 회의록
|
|
|
|
|
|
|
06:00
|
KRW
|
|
한국 외환보유고 (미국달러) (12월)
|
420.15B
|
|
417.08B
|
|
|
|
06:30
|
USD
|
|
미국석유협회 주간 원유 재고
|
-7.418M
|
-2.967M
|
1.837M
|
|
|
|
07:00
|
AUD
|
|
서비스 구매관리자지수
|
47.1
|
47.6
|
46.0
|
|
|
|
2 분
|
JPY
|
|
제조업 구매관리자지수 (12월)
|
|
47.7
|
47.7
|
|
|
|
2 분
|
HKD
|
|
홍콩 제조업 구매관리자지수 (12월)
|
|
|
50.1
|
|
|
|
10:45
|
CNY
|
|
중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
51.6
|
51.5
|
|
|
|
11:00
|
NZD
|
|
M3 통화공급 (11월)
|
|
|
405.9B
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
|
-0.3%
|
|
|
|
15:30
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
|
3.0%
|
|
|
|
16:15
|
ZAR
|
|
HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (12월)
|
|
|
50.0
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
|
-0.2%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 CPI (YoY) (12월)
|
|
3.8%
|
3.5%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (YoY)
|
|
4.1%
|
3.9%
|
|
|
|
16:45
|
EUR
|
|
프랑스 유로존조화물가지수 (MoM)
|
|
0.3%
|
-0.2%
|
|
|
|
17:15
|
EUR
|
|
스페인 서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
51.2
|
51.0
|
|
|
|
17:30
|
HKD
|
|
홍콩 소매판매 (YoY) (11월)
|
|
|
5.6%
|
|
|
|
17:45
|
EUR
|
|
이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (12월)
|
|
|
48.1
|
|
|
|
17:45
|
EUR
|
|
이탈리아 서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
49.8
|
49.5
|
|
|
|
17:50
|
EUR
|
|
프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (12월)
|
|
43.7
|
44.6
|
|
|
|
17:50
|
EUR
|
|
프랑스 서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
44.3
|
45.4
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 종합 구매관리자지수 (12월)
|
|
46.7
|
47.8
|
|
|
|
17:55
|
EUR
|
|
독일 서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
48.4
|
49.6
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM)
|
|
|
-0.3%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
|
3.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
|
2.8%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
|
-0.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
|
4.1%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
|
-0.3%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
|
-0.4%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
|
2.9%
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (12월)
|
|
47.0
|
47.6
|
|
|
|
18:00
|
EUR
|
|
서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
48.1
|
48.7
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
영국은행 소비자 금융 (11월)
|
|
1.400B
|
1.289B
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
복합 구매관리자지수(PMI) (12월)
|
|
51.7
|
50.7
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
M3 통화공급 (11월)
|
|
|
2,988.6B
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
M4 통화공급 (MoM) (11월)
|
|
0.2%
|
0.3%
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
대출담보승인 (11월)
|
|
48.50K
|
47.38K
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
모기지 대출 (11월)
|
|
|
-0.05B
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
개인 순채무
|
|
1.6B
|
1.2B
|
|
|
|
18:30
|
GBP
|
|
서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
52.7
|
50.9
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 10년물 Obligacion 국채 입찰
|
|
|
3.610%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 3년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.245%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 30년물 Obligacion 국채 입찰
|
|
|
4.465%
|
|
|
|
18:40
|
EUR
|
|
스페인 5년물 Bonos 국채 입찰
|
|
|
3.334%
|
|
|
|
19:00
|
GBP
|
|
15년물 Gilt 국채 입찰
|
|
|
4.871%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
|
-0.3%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
|
3.9%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
프랑스 10년물 OAT 국채 입찰
|
|
|
2.75%
|
|
|
|
19:00
|
EUR
|
|
프랑스 30년물 OAT 국채 입찰
|
|
|
1.65%
|
|
|
|
20:00
|
EUR
|
|
자동차 신규 등록 (MoM) (12월)
|
|
|
0.50%
|
|
|
|
20:30
|
BRL
|
|
브라질 은행 대출 (MoM) (11월)
|
|
|
0.1%
|
|
|
|
21:00
|
USD
|
|
Challenger 고용변화율 (YoY)
|
|
|
-40.8%
|
|
|
|
21:00
|
BRL
|
|
브라질 생산자물가지수 (MoM) (11월)
|
|
|
1.11%
|
|
|
|
21:30
|
USD
|
|
Challenger 고용변화율 (12월)
|
|
|
45.510K
|
|
|
|
22:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
3.7%
|
3.2%
|
|
|
|
22:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
0.1%
|
-0.4%
|
|
|
|
22:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (MoM) (12월)
|
|
0.3%
|
-0.7%
|
|
|
|
22:00
|
EUR
|
|
독일 소비자물가지수 (YoY) (12월)
|
|
3.8%
|
2.3%
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 종합 구매관리자지수 (12월)
|
|
|
50.7
|
|
|
|
22:00
|
BRL
|
|
S&P Global 서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
|
51.2
|
|
|
|
22:15
|
USD
|
|
ADP 비농업부문 고용 변화 (12월)
|
|
115K
|
103K
|
|
|
|
22:15
|
CAD
|
|
총 외환보유자산 (12월)
|
|
|
115.4B
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
연속 실업수당청구건수
|
|
1,883K
|
1,875K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
신규 실업수당청구건수
|
|
216K
|
218K
|
|
|
|
22:30
|
USD
|
|
4주 평균 실업수당청구건수
|
|
|
212.00K
|
|
|
|
23:45
|
USD
|
|
마킷 종합 구매관리자지수 (12월)
|
|
51.0
|
50.7
|
|
|
|
23:45
|
USD
|
|
서비스 구매관리자지수 (12월)
|
|
51.3
|
50.8
|
||
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