01월 08일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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##거래소들의 비트코인 보유량이 2019년 이래 최저치를 기록하고 있습니다
거래소의 비트코인들이 사적 영역의 지갑들로 이동하고 있습니다

 

##코인베이스 프리미엄이 20일 동안 높은 음수 상태를 유지하다가 현재 양수로 전환되었습니다

과거에는 프리미엄이 음수에서 양수로 전환하면서 비트코인의 상승이 발생하였습니다
이는 미국 시장의 강한 수요를 의미하고 최근 추이를 생각해 본다면 기관 투자자들의 매수량 증가일 가능성이 높습니다

 

##지난 12개월을 분석한 결과 전 세계 기업들의 재무 부서가 보유한 비트코인 수량이 2배 이상 증가했습니다
이 숫자는 지속적으로 증가할 것이라 예상합니다

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2664.00

당사의 제안: 2632.00 & 2624.00 으로까지 확대를 목표로 2664.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2664.00 이상에서 2675.00 & 2690.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: 2664.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 지닌 불안정한 가격 조처가 기대됨.

지지대와 저항대:
2690.00
2675.00
2664.00
2647.80 마지막
2632.00
2624.00
2614.00

 

2025-01-08
오늘의 핵심이슈 

트럼프, 캐나다를 미국의 51번째 주로…그린란드·파나마 위협
도널드 트럼프 미 대통령 당선인은 캐나다, 그린란드, 파나마 운하에 대한 미국의 영향력을 확대하기 위한 계획을 설명하면서 군사적 또는 경제적 강압을 배제하지 않겠다고 위협했다. 그는 현지시간 화요일 기자회견에서 그린란드나 파나마 운하에 대한 미국의 통제권을 확보하겠다는 야심에 대해 군사적 대결을 고려하고 있지 않음을 분명히 밝힐 것인지에 대한 질문에 “약속하지 않겠다”며, “그 두 가지 중 어느 쪽도 장담할 수 없지만, 경제 안보를 위해 둘다 필요하다는 점은 말할 수 있다”고 답했다. 그는 미국이 캐나다를 미국의 51번째 주로 흡수한다면 “정말 대단한 일”이라고 덧붙이며, 미국의 군사적 지원과 무역 적자에 대한 우려를 표명했다. “우리는 좋은 이웃이었지만, 영원히 그럴 수는 없다”고 주장했다.

전체적으로 볼 때, 이러한 발언은 자신의 요구에 굴복하지 않을 경우 강압적으로 미국의 동맹국들을 위협할 수 있음을 시사한다. 실제로 군사적 갈등이 일어날 가능성은 희박하지만, 그의 암묵적인 위협에 오랜 관계가 뒤집힐 수도 있다. 다만 트럼프는 고립주의적 외교 정책을 옹호하면서 미군을 위험에 빠뜨리는 상황은 피하고 싶다고 말했다. 트럼프는 또한 덴마크가 자치령인 그린란드를 포기하도록 설득하기 위해 “높은 수준의” 관세를 부과할 생각이라고 밝혔다. “사람들은 덴마크가 그린란드에 대해 어떤 법적 권리가 있는지조차 모른다. 하지만 만약 그렇다면, 우리가 국가 안보를 위해 그린란드가 필요하기 때문에 그들은 그곳을 포기해야 한다. 이는 자유 세계를 위한 것”이라고 주장했다. 또한 NATO 회원국의 국방비 부담을 GDP의 5%로 올려야 한다고 촉구했다.

美경제지표 호조에 상반기 연준 금리 인하마저 불확실
미국 12월 ISM 서비스 지수는 54.1로 시장 예상보다 개선되고 서비스 지불 가격은 64.4로 2023년 2월 이래 최고치를 기록했다. 견조한 서비스 수요는 인플레이션이 고집스럽게 지속될 수 있다는 우려를 더했다. 블룸버그 이코노믹스는 일부 업체가 트럼프 2기 행정부에서 예상되는 관세를 미리 대비하면서 지난달 서비스 활동이 더욱 활발해졌다고 지적했다. 한편 미국 노동통계국이 화요일 발표한 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 11월 구인 건수는 6개월래 최대 수준인 810만건으로 블룸버그 설문조사에 참여한 모든 이코노미스트들의 전망치를 상회했다. 전문직과 비즈니스 서비스 업종이 구인건수 증가를 이끌었다.

Brandywine Global Investment Management의 Tracy Chen는 이번 지표가 미국 경제가 강하고 금리가 제약적이지 않다는 시장의 견해를 강화했다고 진단했다. UBS증권의 미국 금리 전략 책임자인 Michael Cloherty는 “인플레이션 리스크에 대한 우려가 기간 프리미엄을 높이고, 재정적자 충당에 대한 우려와 더불어 작년에 비해 연착륙 또는 노랜딩에 대한 관심이 커졌다”고 지적했다. Comerica Bank의 Bill Adams는 “매 회의마다 금리를 내렸던 연준이 이제 기어를 변경해 2025년에는 중간 중간 쉬어갈 가능성이 있다”고 전망했다.

보스틱 연은총재 ‘인플레이션 하락하겠지만 연준 신중해야’
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은총재는 인플레이션 하락이 고르지 않은 상황에서 정책 결정에 신중을 기해야 한다며, 물가 안정 목표를 달성하기 위해 차라리 금리를 높게 유지하는 편이 낫다고 주장했다. 그는 12월 9일에 녹음되어 현지시간 화요일 공개된 팟캐스트에서 인플레이션이 2025년에 연준의 2% 목표를 향해 점진적으로 하락할 것으로 전망했다. 물가 진정 속도가 정체되거나 인플레이션이 더 공격적으로 움직이는 것처럼 보일 수 있는 순간에도 물가 압력이 점차 약해질 것으로 내다봤다. 보스틱은 12월 17-18일 FOMC 정책회의를 앞두고 애틀랜타 연은이 녹음한 대담에서 “해당 지표의 변동성을 감안할 때, 정책 접근 방식에 좀 더 신중을 기해야 할 것”이라고 강조했다.

“우리가 올바른 신호를 받고, 우리의 정책이 그 올바른 신호에 맞춰 조정되기를 원한다. 만일 실수를 해야 한다면, 나는 차라리 윗 쪽으로 실수하겠다”며, “인플레이션이 2%에 확실히 도달하기를 원한다. 이는 사람들이 예상하는 것보다 더 오랫동안 정책 금리를 높게 유지해야 할 수도 있다는 뜻”이라고 보스틱은 설명했다. 연준은 지난달에 3회 연속 인하를 단행해 기준 금리를 9월 이후 1%p나 낮췄고, 보스틱도 이에 찬성표를 던졌다. 12월 점도표 중앙값에 따르면 연준위원들은 올해 25bp씩 2차례 인하를 내다보고 있다.

홍콩에서 치솟은 자금 조달 비용에 위안화 숏 포지셔너 스퀴즈
홍콩에서 위안화 자금 조달 비용이 수년래 최고 수준으로 치솟으면서, 중국 당국의 위안화 안정화 노력이 역외 시장에서 유동성 경색으로 이어질 수 있다는 우려가 제기됐다. 화요일 홍콩 역외 위안화의 익일물 은행간 금리(Hibor)는 2021년 6월 이후 가장 높은 8.1%로 상승했으며, 1개월물 금리도 4월 이후 가장 높은 수준에 올랐다. 유동성이 타이트해짐에 따라 트레이더들의 위안화 공매도 비용이 증가하게 되고, 이는 사실상 위안화 약세 베팅을 억제하는 효과를 낸다. ANZ의 스트래티지스트 Zhaopeng Xing은 “중국 인민은행(PBOC)이 익일물 Hibor 금리를 4% 이상으로 오랫동안 유지할 수도 있다”며, PBOC가 단기적으로 위안화가 달러당 7.40까지 하락하는 것을 막고 싶어 한다고 말했다.

현지 매체 이차이는 월요일 PBOC가 홍콩에서 증권 입찰을 늘릴 계획이라고 보도했는데, 이는 과도한 유동성을 제거하기 위한 조치로 보인다. 과거에도 PBOC는 위안화 안정을 위해 홍콩에서 유동성을 압박한 적이 있다. 트레이더들은 지난주부터 스왑시장에서 국영은행 등의 대규모 차입으로 오버나잇 구간에서 역외 위안화의 유동성이 타이트해졌다며, 국영은행들의 역외 위안화 공급 감소와 이달 추가 증권 발행 관련 소식이 수요-공급간의 갭을 악화시켰다고 전했다. 이번주 달러-역외 위안화의 FX스왑 포인트 1개월물은 2023년 8월 이후 최고치를 기록하며 위안화 유동성 압박의 또 다른 징후를 나타냈다. OCBC의 스트래티지스트 Frances Cheung은 “위안화 기준환율과 현물환율의 격차가 벌어진 가운데, 역외 유동성 등 다른 수단이 동원될 가능성이 크다”고 진단했다.

JP모간, 전직원 주 5일 사무실 출근 지시 준비 중
JP모간은 그동안 수천 명의 직원들에게 허용했던 하이브리드 근무 옵션을 종료하고 모든 직원에게 주 5일 사무실 출근을 지시할 준비를 하고 있다. 전 세계 직원 수가 30만 명을 넘는 미국 최대 은행인 JP모간은 그동안 많은 직원들이 활용해왔던 기존 주 3일 출근제를 주 5일로 대체하는 내용을 수주안에 발표할 것으로 예상된다고 사안에 정통한 관계자들이 전했다. 일부 월가 경쟁사들이 여전히 유연한 재택근무를 계속 허용하고 있는 반면, JP모간은 대면 근무가 더욱 낫다는 제이미 다이먼 최고경영자의 생각을 따르는 것으로 보인다.

2023년 4월에는 매니징 디렉터들에게 주 5일 출근을 의무화하는 방안이 발표된 바 있으며, 이번에는 이를 확대하는 내용이 담길 가능성이 있다. 많은 트레이더와 소매 지점 직원 등을 포함해 JP모간 인력의 약 60%는 이미 주 5일 사무실 출근을 하고 있다. 골드만삭스는 적어도 2023년부터 주 5일 출근을 추진해왔고, 씨티그룹은 많은 직원들에게 주 3일 출근 정책을 유지하고 있다. 주요 은행들은 미국 금융 규제 당국의 규정 변화로 직원들의 재택근무가 더욱 까다로워지고 있다며, 더 많은 직원들을 종일 사무실 근무 시스템으로 되돌리고 있다.

 

김대리 유튜브 

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[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정 
· 최상목 권한대행, 정부 업무보고 
· 국회 본회의 
· 정부·국민의힘, 고위당정 개최 
· SAMG엔터, '사랑의 하츄핑' 뮤지컬 공개 
· 세븐틴 유닛 부석순, 싱글 앨범 발표 
· LG전자, 인도법인 IPO에 따른 타법인 주식 처분 추진에 대한 답변 관련 재공시 기한 
· 웅진그룹, 프리드라이프 인수 추진 관련 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한 
· 에이텍, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한 
· 싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한 
· 케이카, 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한 
· KDI 경제동향 
· 11월 국제수지(잠정) 
 
2. 해외 일정 
· 美) 12월 ADP취업자 변동(현지시간) 
· 美) FOMC 의사록 공개(현지시간) 
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간) 
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) 
· 美) 주간 원유재고(현지시간) 
· 美) 11월 소비자신용지수(현지시간) 
· 유로존) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간) 
· 독일) 11월 소매판매(현지시간) 
· 독일) 11월 공장수주(현지시간) 
· 日) 12월 소비자신뢰지수

2025년 1월 8일 수요일
00:00	USD		ISM 비제조업 기업활동지수 (12월)	58.2		53.7
00:00	USD		ISM 비제조업고용지수 (12월)	51.4	51.4	51.5
00:00	USD		ISM 비제조업신규수주지수 (12월)	54.2	54.2	53.7
00:00	USD		ISM 비제조업구매자지수 (12월)	54.1	53.5	52.1
00:00	USD		ISM 비제조업물가지수 (12월)	64.4	57.5	58.2
00:00	USD		미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (11월)	8.098M	7.730M	7.839M
00:00	CAD		캐나다 구매관리자지수 (12월)	44.3		49.7
00:00	CAD		Ivey 구매관리자지수 (12월)	54.7	55.4	52.3
00:00	USD		OPEC 원유 생산 알제리 (배럴)	0.90M		0.90M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 콩고 (배럴)	0.26M		0.26M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 가봉 (배럴)	0.21M		0.21M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 기니 (배럴)	0.06M		0.06M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 이란 (배럴)	3.18M		3.25M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 이라크 (배럴)	3.95M		3.96M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 쿠웨이트 (배럴)	2.41M		2.41M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 리비아 (배럴)	1.20M		1.15M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 나이지리아 (배럴)	1.58M		1.53M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 사우디아라비아 (배럴)	8.99M		8.98M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 아랍에미리트 (배럴)	2.85M		2.94M
00:00	USD		OPEC 원유 생산 베네수엘라 (배럴)	0.87M		0.86M
03:00	USD		10년물 국채 입찰	4.680%		4.235%
03:00	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)	2.7%	2.4%	2.4%
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-4.022M	-0.250M	-1.442M
08:00	KRW		한국 경상수지 (11월)	9.30B		9.78B
09:00	NZD		ANZ 원자재가격지수 (MoM)	0.2%		2.9%
09:30	AUD		가중평균 소비자물가지수 (YoY) (11월)	2.30%	2.20%	2.10%
51 분	IDR		인도네시아 오토바이 판매 (YoY) (12월)			-10.30%
12:00	IDR		인도네시아 외환보유고 (미달러화) (12월)			150.20B
13:00	THB		태국 소비자신뢰지수 (12월)			56.9
14:00	JPY		가계신뢰도 (12월)		36.6	36.4
15:00	ZAR		외환보유고 (미국달러) (12월)			65.86B
15:00	ZAR		순외환 보유고 (달러) (12월)			60.619B
16:00	EUR		독일 공장수주 (MoM) (11월)		-0.3%	-1.5%
16:00	EUR		독일 소매판매 (YoY) (11월)		1.9%	1.0%
16:00	EUR		독일 소매판매 (MoM) (11월)		0.5%	-1.5%
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			118.1B
16:30	CHF		소매판매 (YoY) (11월)			1.4%
16:45	EUR		프랑스 소비자신뢰지수 (12월)		89	90
16:45	EUR		프랑스 경상수지 (11월)			-2.60B
16:45	EUR		프랑스 수출 (11월)			48.7B
16:45	EUR		프랑스 수입 (11월)			56.4B
16:45	EUR		프랑스 무역수지 (11월)		-7.0B	-7.7B
19:00	GBP		5년물 Gilt 국채 입찰			4.348%
19:00	GBP		모기지 이자율(GBP) (12월)			7.59%
19:00	EUR		EU 기업 소비자 설문조사 (12월)		95.6	95.8
19:00	EUR		기업체감지수 (12월)			-0.77
19:00	EUR		소비자신뢰지수 (12월)		-14.5	-13.7
19:00	EUR		소비자 인플레이션 예상치 (12월)			17.7
19:00	EUR		판매가 기대 (12월)			7.1
19:00	EUR		서비스 심리 (12월)		5.9	5.3
19:00	EUR		산업전망지수 (12월)		-11.7	-11.1
19:00	EUR		생산자물가지수 (MoM) (11월)		1.5%	0.4%
19:00	EUR		생산자물가지수 (YoY) (11월)		-1.2%	-3.2%
19:05	GBP		BoE 부총재 Woods 연설
20:00	EUR		프랑스 총 외환보유자산 (12월)			275,572.0M
20:30	INR		인도 M3 통화공급			10.7%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.97%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-12.6%
21:00	USD		MBA 구매지수			136.7
21:00	USD		모기지 시장지수			174.9
21:00	USD		모기지 재융자지수			395.1
21:00	BRL		브라질 산업생산 (MoM) (11월)		-0.6%	-0.2%
21:00	BRL		브라질 산업생산 (YoY) (11월)		1.8%	5.8%
22:15	USD		ADP 비농업부문 고용 변화 (12월)		136K	146K
22:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,870K	1,844K
22:30	USD		연준 월러 이사의 연설
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		214K	211K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			223.25K
22:30	BRL		연방 세수 (11월)			247.92B
23:00	EUR		스페인 기업신뢰지수 (12월)			-4.9