01월 14일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_1/14>

1)  러시아 제재 조치에 국제유가 점프 
미국의 러시아 에너지 산업에 대한 새로운 제재 조치로 국제유가 상승. 이에 대체 공급원을 모색해야 할 수도 있는 인도와 중국에 시선이 집중되고 있음. 인도는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 원유의 주요 구매자로 부상했으며, 중국은 세계 최대의 석유 수입국. 모간스탠리는 “미국의 대러시아 제재 조치가 예상보다 더 강력하다”며, “이를 소화하는 데는 시간이 걸리겠지만, 적어도 일정 기간 석유 공급에 부정적인 영향을 미칠 것”으로 진단

2) JP모간, 연준 인하전망 올 3회에서 2회로 축소
JP모간 이코노미스트들은 견조한 작년 12월 미국 고용지표를 반영해 연준이 올해 6월과 9월에 각각 25bp씩 2차례에 걸쳐 기준금리를 내릴 것으로 전망을 수정. 앞서 올해 3차례 인하를 예상했던 JP모간은 “3월까지 연준이 다시 완화를 시작하려면 고용이 매우 나쁘게 나와야 한다”며, “이제 다음 인하는 6월로 보고 9월엔 마지막 인하가 이뤄질 것”으로 내다봄. 바클레이즈 역시 올해 단 한차례 인하로 전망을 수정

3) 월가, 미국채 금리 전망 상향
여러 월가 은행들이 예상보다 뜨거운 12월 고용보고서에 연준 금리 인하 전망을 낮추고, 그에 따라 미국채 금리 전망치를 높임. 뱅크오브아메리카는 올해 더 이상 금리 인하가 필요 없을 것으로 보고, 미국채 2년물의 연말 목표치를 기존 4%에서 4.5%로, 10년물은 4.25%에서 4.75%로 상향 조정. 다만 2년물의 경우 연방기금금리 목표 범위까지 오른데다 연준의 반응 함수가 여전히 비둘기파적이라며, 2년물 롱 포지션 보유를 추천

4) 골드만삭스, 美경제 호조에 5% 이상 추가 달러 강세 전망
골드만삭스는 견고한 미국 경제와 금리인하를 늦출 가능성이 있는 트럼프 2기 정부의 관세 정책을 근거로 약 2개월 만에 다시 달러 전망치를 상향 조정. Kamakshya Trivedi 등은 “새로운 관세 부과와 미국의 지속적인 아웃퍼폼으로 달러는 향후 1년 동안 약 5% 상승할 것으로 예상한다”면서, 이에 더해 “추가 달러 강세 쪽으로 리스크가 기울어져 있다”고 경고. 골드만은 유로화가 6개월 안에 달러 대비 패리티를 밑돌아 0.97까지 떨어질 것으로 전망

5) ECB 렌 정책위원, ‘연준과 무관하게 추가 인하 필요’
연준이 어떤 조치를 취하든 간에 차입 비용을 계속 낮춰야 한다고 올리 렌 ECB 정책위원이 주장. 핀란드 중앙은행 총재인 렌은 “디스인플레이션이 진행되고 성장 전망이 약화되고 있는 상황에서 금리 인하를 계속하는 것이 타당하다”며, “방향은 분명하고, 금리 인하의 규모와 속도는 향후 지표에 따라 달라질 것”이라고 밝힘. 그는 “우리는 유로존의 물가 안정이라는 우리의 임무를 바탕으로 결정을 내린다”고 강조. 또한 늦어도 여름 중반이면 통화정책이 제약적 영역을 벗어날 것으로 내다봄

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2674.00

당사의 제안: 2655.00 & 2645.00 으로까지 확대를 목표로 2674.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2674.00 이상에서 2681.00 & 2691.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 중립 구역인 50% 아래에 있음.

지지대와 저항대:
2691.00
2681.00
2674.00
2663.00 마지막
2655.00
2645.00
2632.00

금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정 
· 헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 1차 정식변론 
· 11월 통화 및 유동성 
 
2. 해외 일정 
· 美) 12월 생산자물가지수(현지시간) 
· 日) 11월 경상수지 
· 日) 12월 경기현황지수 
· 日) 12월 은행대출

 

김대리 유튜브 

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시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2025년 1월 14일 화요일
00:00	USD		CB 고용동향지수 (12월)	109.70		109.45
01:00	USD		소비자 인플레이션 예상치 (12월)	3.0%		3.0%
01:30	USD		3개월물 국채 입찰	4.225%		4.205%
01:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.180%		4.110%
05:30	GBP		CFTC GBP 투기적 순포지션	14.5K		20.8K
05:30	USD		CFTC 알루미늄 투기적 순포지션	2.9K		2.5K
05:30	USD		CFTC 구리 투기적 순포지션	4.3K		0.8K
05:30	USD		CFTC 옥수수 투기적 순포지션	319.8K		290.5K
05:30	USD		CFTC 원유 투기적 순포지션	279.6K		254.3K
05:30	USD		CFTC 금 투기적 순포지션	254.9K		247.3K
05:30	USD		CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션	18.8K		23.9K
05:30	USD		CFTC 천연가스 투기적 순포지션	-104.8K		-118.1K
05:30	USD		CFTC S&P 500 투기적 순포지션	-62.2K		-56.8K
05:30	USD		CFTC 은 투기적 순포지션	40.9K		37.9K
05:30	USD		CFTC 대두 투기적 순포지션	-50.0K		-69.9K
05:30	USD		CFTC 소맥 투기적 순포지션	-79.5K		-76.5K
05:30	CAD		CFTC CAD 투기적 순포지션	-178.6K		-175.7K
05:30	CHF		CFTC CHF 투기적 순포지션	-37.9K		-32.8K
05:30	AUD		CFTC AUD 투기적 순포지션	-73.4K		-71.4K
05:30	BRL		CFTC BRL 투기적 순포지션	-33.0K		-25.6K
05:30	JPY		CFTC JPY 투기적 순포지션	-20.2K		-8.4K
05:30	NZD		CFTC NZD 투기적 순포지션	-54.6K		-48.3K
05:30	EUR		CFTC EUR 투기적 순포지션	-64.1K		-69.6K
06:00	NZD		NZIER 경기신뢰지수 (4분기)	16%		-1%
06:00	NZD		설비가동률 (4분기)	91.3%		89.1%
08:30	AUD		웨스트팩 소비자심리지수 (1월)	-0.7%		-2.0%
08:50	JPY		조정경상수지 (11월)	3.03T	2.59T	2.41T
08:50	JPY		은행대출 (YoY) (12월)	3.1%	3.1%	2.9%
08:50	JPY		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (11월)	3.353T		2.457T
09:30	AUD		건축승인건수 (MoM) (11월)	-3.6%	-3.6%	4.2%
09:30	AUD		개인 주택 승인 (11월)	-1.7%	-1.7%	-4.0%
12:00	KRW		M3 통화공급 (11월)			5,584.9B
12:00	KRW		한국 M2 통화공급 (11월)			6.10%
12:35	JPY		5년물 JGB 국채 입찰			0.734%
13:00	THB		태국 소비자신뢰지수 (12월)			56.9
14:00	JPY		재무성 경상지수 (12월)		49.4	49.4
15:30	INR		인도 식품 도매물가지수 (YoY) (12월)			8.63%
15:30	INR		인도 연료 도매물가지수 (YoY) (12월)			-5.83%
15:30	INR		인도 도매물가지수 (YoY) (12월)		2.30%	1.89%
15:30	INR		인도 제조업 도매물가 인플레이션 (YoY) (12월)			2.00%
16:30	CHF		스위스 생산자물가지수 (MoM)			-0.6%
16:35	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
16:45	EUR		프랑스 정부재정수지 (11월)			-157.4B
17:30	GBP		브리든 영국중앙은행(BoE) 이사가 연설합니다
18:00	EUR		이탈리아 산업생산 (MoM) (11월)		0.0%	0.0%
18:00	EUR		이탈리아 산업생산 (YoY) (11월)			-3.6%
18:40	EUR		스페인 3개월물 Letras 국채 입찰			2.567%
19:00	EUR		독일 ZEW 경기기대지수			15.7
19:00	EUR		ZEW 경기전망지수			17.0
19:30	EUR		독일 5년물 Bobl 국채 입찰			2.040%
20:00	USD		전미자영업연맹 소기업 낙관지수 (12월)		101.3	101.7
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (12월)			0.28%
20:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY) (12월)		7.3%	7.1%
20:00	CNY		중국 신규 대출 (12월)		890.0B	580.0B
20:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY) (12월)		7.6%	7.7%
20:00	CNY		중국 사회융자총량 (12월)		2,000.0B	2,340.0B
22:00	BRL		자동차 생산 (MoM) (12월)			-5.2%
22:00	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (12월)			-4.5%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (MoM) (12월)		0.2%	0.2%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (YoY) (12월)		3.7%	3.4%
22:30	USD		생산자물가지수 (YoY) (12월)		3.4%	3.0%
22:30	USD		생산자물가지수 (MoM) (12월)		0.4%	0.4%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (12월)			3.5%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (12월)			0.1%
22:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			6.8%