12월 18일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■주간 매크로 일정

🔘 12월 18일
16:00 영국 CPI / PPI
19:00 유럽 CPI

🔘 12월 19일
00:30 미국 애틀랜타 연준 GDPNOW
04:00 미국 금리결정 / 점도표 공개 / FOMC 성명서 발표 🍀🍀🍀
04:30 미국 FOMC 기자회견 🍀🍀🍀
11:30 일본 통화정책 성명서 🍀
12:00 일본 금리결정 🍀
15:30 일본 중앙은행 기자회견
19:00 유럽 지도자 정상 회의
21:00 영국 통정위 금리 표결, 금리결정, 통화정책 회의록 🍀
22:30 미국 GDP / 기업실적, 실업수당청구건수 🍀🍀

🔘 12월 20일
08:30 일본 CPI
10:00 중국 인민은행 대출우대금리 🍀
10:15 중국 인민은행 대출우대금리 🍀
16:00 영국 소매판매
22:30 미국 PCE, 개인소득 / 지출 🍀🍀

 

 다가오는 새벽에 매크로에서 가장 큰 이벤트 FOMC 일정이 있습니다
시장에서는 금리 인하 가능성을 약 96%로  반영하고 있습니다

금리 인하가 결정되면 호재가 맞지만 선반영에 대한 부분과 점도표 / 파월 연설을 체크하면서 호키쉬한 지 도비쉬한 지까지 확인을 해야 합니다
이 때 비트코인이 박스권을 형성하며 횡보하고 알트들로 도미넌스가 이동하는 지를 유심히 봐야 합니다

만에 하나 금리 동결일 경우 순간적으로 빅숏 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다

##현재 FOMC를 앞두고 기대감과 불확실성에 대한 경계감이 혼조를 보이고 있습니다

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2649.00

당사의 제안: 2627.00 & 2613.00 으로까지 확대를 목표로 2649.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2649.00 이상에서 2658.00 & 2665.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 중립 구역인 50% 아래에 있음.

지지대와 저항대:
2665.00
2658.00
2649.00
2644.07 마지막
2627.00
2613.00
2595.00

 

 1.0514임.

당사 제안: 1.0514이 저항대인 한, 내림세가 우세.

다른 시나리오: 상승을 위한 지수 1.0514 돌파에는 1.0544 및 1.0562이 필요할 것임

코멘트: RSI(모멘텀 지표)가 50 아래임.MACD(추세 편차 지표)가 신호선 아래에 있으며 부정적임. 또한 현재 주가는 이동 평균 20 과 50 아래임(각각 1.0500과 1.0500임.)

지지대와 저항대:
1.0562 **
1.0544 *
1.0514 **
1.0502
1.0489 최종
1.0451
1.0433 **
1.0415 *
1.0397 **

 

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_12/18>

1) 미국 11월 소매판매 0.7% 증가. 예상치 상회
11월 미국의 소매판매가 자동차 구매 급증과 활발한 온라인 쇼핑에 힘입어 전월비 0.7% 증가. 시장 예상치 0.6%를 상회한 수치. 다만 자동차를 제외한 소매판매는 두 달 연속 0.2% 증가에 그쳤음. Ward’s Automotive Group 자료에 따르면 자동차 판매는 금리가 내려가고 딜러들이 연말 대규모 할인 행사를 진행하면서 거의 3년래 최대를 기록. 허리케인 여파에 따른 차량 교체 수요도 영향을 미쳤음. 전자상거래 매출은 블랙 프라이데이와 사이버 먼데이 판촉 행사로 1.8%나 늘었음. 블룸버그 이코노믹스는 정치적 성향에 따라 소비 심리가 다르게 나타난다는 점에 주목해야 한다며, 민주당 지지자들은 트럼프 관세로 인플레이션이 되살아날 수 있다고 보고 미리 구매하는 성향을 보이는 반면 공화당 지지자들은 인플레이션이 앞으로 크게 둔화될 것으로 예상하고 있다고 지적

2) 캐나다 달러, 정치혼란에 코로나 시대 수준으로 밀려
재무장관의 돌연 사임으로 저스틴 트뤼도 정부가 혼란에 빠지면서 캐나다 달러 가치가 코로나19 팬데믹이 본격화된 2020년 3월 이후 최저 수준으로 하락. 캐나다 경제가 미국에 비해 부진한데다 도널드 트럼프 미 대통령 당선인의 관세 위협마저 더해지며 캐나다 정부를 더욱 압박하는 모습. 전일 프리랜드 재무장관은 트럼프 2기 행정부에 어떻게 대응할지를 놓고 트뤼도 총리와 의견 충돌을 빚으면서 돌연 사임. 도이체방크의 Michael Puempel은 캐나다 정치 지도부가 안정을 찾지 못할 경우 트럼프가 타협을 배제하고 최대한을 요구하는 “과격주의(maximalist)” 접근방식을 유지할 가능성이 높다며, 캐나다가 내년 1분기에 조기 총선을 실시하고 보다 타이트한 재정 정책을 채택할 것으로 예상

3) BofA, ‘글로벌 주식 매도 신호’
펀드 매니저들이 현금 보유 비중을 사상 최저 수준으로 줄이고 미국 주식에 돈을 쏟아 부으면서, 글로벌 주식 매도 신호가 될 수 있는 경고등이 켜졌다고 뱅크오브아메리카(BofA)가 주장. Michael Hartnett은 12월 관리 자산에서 현금 비중이 3.9%로 떨어졌으며, 과거 이러한 모습이 나타났을 때는 MSCI 전 세계지수 하락이 뒤따랐다고 지적. 2011년 이후, BofA의 매도 신호가 발동될 때마다 MSCI 전 세계지수는 다음 달에 투자자들에게 2.4% 손실을 안겼음. BofA가 12월 6~12일 171명을 대상으로 실시한 설문 조사에서 펀드 매니저들은 2025년 가장 낙관적인 전망으로 중국 경제 성장률 회복을 꼽았고, 글로벌 무역 전쟁은 가장 비관적인 재료로 전망

4) T. Rowe, 미국채 10년물 금리 6% 전망
미국의 재정 상황이 악화되는 가운데 도널드 트럼프의 정책이 인플레이션을 높이면서 미국채 10년물 금리가 2000년 이후 처음으로 6%까지 상승할 수 있다고 T. Rowe Price가 전망. 채권 부분 최고투자책임자(CIO) Arif Husain은 트럼프의 감세 정책으로 재정적자가 지속되고 관세와 이민 정책은 물가 압박을 유지시킬 전망이라며, “미 정치의 전환기는 장기 금리 상승과 스티프너 포지션을 취할 수 있는 기회”라고 판단. Husain은 “미국채는 다른 고등급 선진국 정부 채권뿐만 아니라 심지어 일부 신흥국 정부채보다도 변동성이 커졌기 때문에 일부 투자자들이 떠날 가능성이 있다”고 진단

5) TCW, 채권펀드 손실에도 미국채 단기물 베팅 고수
TCW 그룹의 채권 담당 최고투자책임자인 Bryan Whalen은 대부분의 월가 투자자들이 포기한 베팅을 손실에도 불구하고 여전히 고수하고 있음. 그는 연준의 높은 금리로 인해 미국 경제에 균열이 생길 수 밖에 없다며, 결국 성장이 멈출 경우 연준이 금리 인하에 속도를 내면서 미국채 단기물 투자가 성과를 낼 것으로 낙관. Whalen은 “시장이 내년 말 연방기금 금리를 4% 부근으로 예상하고 있다”며, “우리는 금리가 여전히 제약적이며, 미국 경제가 제약적 통화정책 영역에서 앞으로 12개월을 더 버틸 수 있다고 보지 않는다”고 설명

 

 

김대리 유튜브 

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2024년 12월 18일 수요일
00:00	USD		기업재고 (MoM) (10월)	0.1%	0.2%	0.0%
00:00	USD		전미주택건설협회 주택시장지수 (12월)	46	47	46
00:00	USD		자동차 제외 소매 재고 (10월)	0.1%	0.1%	0.1%
02:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)	3.1%	3.3%	3.3%
03:00	USD		20년물 채권 입찰	4.686%		4.680%
05:00	NZD		웨스트팩 소비자심리지수 (4분기)	97.5		90.8
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-4.700M	-1.850M	0.499M
06:45	NZD		경상수지 (QoQ) (3분기)	-10.58B	-10.45B	-4.83B
06:45	NZD		경상수지 (YoY) (3분기)	-26.99B		-27.76B
06:45	NZD		GDP 의% 경상수지 (3분기)	-6.40%		-6.70%
08:50	JPY		조정무역수지	-0.38T	-0.45T	-0.23T
08:50	JPY		수출액 (YoY) (11월)	3.8%	2.8%	3.1%
08:50	JPY		수입액 (YoY) (11월)	-3.8%	1.0%	0.4%
08:50	JPY		무역수지 (11월)	-117.6B	-688.9B	-462.1B
09:00	AUD		MI 선행지수 (MoM) (11월)	0.1%		0.2%
49 분	MYR		말레이지아 수출 (YoY) (11월)		0.5%	1.6%
49 분	MYR		말레이지아 수입 (YoY) (11월)		3.8%	2.6%
49 분	MYR		말레이시아 무역수지 (11월)		8.50B	12.00B
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (MoM) (11월)			0.4%
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)		3.6%	3.3%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (11월)			0.3%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (11월)			1.7%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (MoM) (11월)			0.5%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (YoY) (11월)			2.8%
16:00	GBP		소비자물가지수 (YoY) (11월)		2.6%	2.3%
16:00	GBP		소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.1%	0.6%
16:00	GBP		소비자물가지수, 계절 미조정 (11월)			135.00
16:00	GBP		CPIH (YoY)			2.6%
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.1%
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (YoY) (11월)			-2.3%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.0%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (YoY) (11월)			-0.8%
16:00	GBP		소매물가지수 (YoY) (11월)		3.7%	3.4%
16:00	GBP		소매물가지수 (MoM) (11월)			0.5%
16:00	THB		태국 금리 결정		2.25%	2.25%
16:20	IDR		대출 (YoY) (11월)			10.92%
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정		6.00%	6.00%
16:30	IDR		예금금리 (12월)		5.25%	5.25%
16:30	IDR		대출금리 (12월)		6.75%	6.75%
18:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
18:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		3.1%	2.9%
18:30	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
19:00	EUR		건설 생산 (MoM) (10월)			-0.10%
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)		2.7%	2.7%
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM) (11월)		-0.6%	0.2%
19:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)		2.3%	2.0%
19:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (11월)		-0.3%	0.3%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (11월)			0.3%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (11월)			1.9%
19:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정 (11월)		126.67	127.03
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (11월)		2.8%	2.7%
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (11월)		-0.4%	0.3%
20:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (12월)		-22	-19
20:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.67%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			5.4%
21:00	USD		MBA 구매지수			154.9
21:00	USD		모기지 시장지수			225.5
21:00	USD		모기지 재융자지수			634.0
22:30	USD		건축승인건수 (11월)		1.430M	1.419M
22:30	USD		건축허가건수 (MoM) (11월)			-0.4%
22:30	USD		경상수지 (3분기)		-286.0B	-266.8B
22:30	USD		주택착공건수 (MoM) (11월)			-3.1%
22:30	USD		주택착공건수 (11월)		1.350M	1.311M
23:00	CHF		SNB 계간 회보

 다가오는 새벽에 매크로에서 가장 큰 이벤트 FOMC 일정이 있습니다
시장에서는 금리 인하 가능성을 약 96%로  반영하고 있습니다

금리 인하가 결정되면 호재가 맞지만 선반영에 대한 부분과 점도표 / 파월 연설을 체크하면서 호키쉬한 지 도비쉬한 지까지 확인을 해야 합니다
이 때 비트코인이 박스권을 형성하며 횡보하고 알트들로 도미넌스가 이동하는 지를 유심히 봐야 합니다

만에 하나 금리 동결일 경우 순간적으로 빅숏 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다

##현재 FOMC를 앞두고 기대감과 불확실성에 대한 경계감이 혼조를 보이고 있습니다

 

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정 
· 경제관계장관회의 
· CJ제일제당, 바이오사업부 매각 추진 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한 
· HMM, 자사주 매입과 배당 등 밸류업 프로그램 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한 
 
2. 해외 일정 
· 美) FOMC 회의 발표(현지시간) 
· 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간) 
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) 
· 美) 11월 주택착공, 건축허가(현지시간) 
· 美) 3분기 경상수지(현지시간) 
· 美) 주간 원유재고(현지시간) 
· 유로존) 11월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간) 
· 영국) 12월 영국산업연맹(CBI) 산업현황보고서(현지시간) 
· 영국) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간) 
· 영국) 11월 소비자물가지수(CPI)(현지시간) 
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차 
· 日) 11월 무역수지 
· 日 키옥시아 도쿄증권거래소 상장