12월 13일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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✅ PPI 예상치 상회에도 금리 인하 가능성을 97.9%로 예측합니다
CPI 발표 후 무게추는 기울었습니다
시장은 유동성을 환영합니다

 

✅ 암호화폐 시장의 매수 자금 역할을 하는 스테이블코인이 가파르게 증가하고 있습니다

급격한 유동성의 유입이 2021 대불장 후 재현되고 있습니다

 

🟢 주요 헤드라인

✅ 트럼프 당선자 디파이 프로젝트 / $5000만 이더 포함, 체인링크, 에이브 매입
✅ 트럼프 당선자 / 암호화폐로 대단한 일을 할 것
✅ 텍사스 / 비트코인 전략적 비축안 검토, 디지털 자산 혁신 선도
✅ 아르헨티나 대통령 / 비트코인에게 우호적 경제, 전면 감세, 비트코인 결제 도입할 것
✅ 마이크로소프트 CFO / 암호화폐 준비금 관련 평가 계속해서 진행할 것
✅ 친암호화폐 성향 하원의원 / 차기 공화당 금융서비스위원회 위원장 임명
☑️ 오늘 $20.8억 상당 BTC 옵션 만기

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1.0496이 저항대인 한, 내림세가 우세.

다른 시나리오: 1.0496 이상이면, 1.0526 및 1.0543을 기대함.

코멘트: RSI(모멘텀 지표)가 50 아래임.MACD(추세 편차 지표)가 신호선 아래에 있으며 부정적임. 또한 현재 주가는 이동 평균 20 과 50 아래임(각각 1.0500과 1.0500임.)

지지대와 저항대:
1.0543 **
1.0526 *
1.0496 **
1.0485
1.0467 최종
1.0431
1.0414 **
1.0396 *
1.0379 **

 

2702.00

당사의 제안: 2673.00 & 2656.00 으로까지 확대를 목표로 2702.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2702.00 이상에서 2726.00 & 2735.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 30선을 무너뜨렸음

지지대와 저항대:
2735.00
2726.00
2702.00
2681.80 마지막
2673.00
2656.00
2635.00

 

<오늘 꼭 알아야할 5가지_12/13>

1) 美 11월 PPI 상승세 강화
미국 생산자물가지수(PPI) 상승세가 시장 예상과 달리 가팔라졌지만 계란 가격 급등이 주요 원인으로, 핵심 서비스 가격은 거의 그대로이거나 하락해 연준이 주시하는 기저 물가 지표에는 큰 이상이 없을 전망. 최종 수요 기준 11월 PPI 상승률은 전월비 0.4%로 시장 예상치 0.2%와 10월 수정치 0.3%을 상회. 계란이 전월비 55%나 올랐음. 뱅크오브아메리카 이코노미스트들은 최근 인플레이션 진전이 정체된 모습이지만 다음 주 인하 가능성에 좀 더 확신이 생겼다며, 다만 향후 물가 전망에 상방 리스크가 있다고 지적

2) 아무도 모르는 중립금리 베팅으로 채권 변동성 증폭
‘중립금리’가 정확히 얼마인지 판단하기 어려운 가운데 월가의 채권 데스크는 모두가 중립 금리에 대한 의견을 가지고 있는 것처럼 보임. 이는 기준금리를 중립까지 낮추고자 하는 연준의 완화 사이클이 이제 막 시작됐는지, 아니면 지난 3개월 만으로 거의 끝나가고 있는지에 대한 투자자들의 견해가 매우 다르다는 것을 의미. 그 결과 최근 채권 금리 움직임은 더욱 격렬해졌음. 특히 경제가 시장 예상보다 회복탄력적이거나 약하다는 지표가 발표된 이후에는 더욱 심화. 예컨대, 월간 고용보고서가 발표되는 날에는 미국채 2년물 금리가 2022년 이전보다 평균 6배나 큰 폭으로 반응. PGIM 채권의 Greg Peters는 이에 대해 “완전히 정신분열증 상태”로 “변동성이 너무 심하다”고 진단

3) ECB, 3회 연속 금리 인하
유럽중앙은행(ECB)이 3회 연속 금리 인하를 단행하고 추가 인하를 시사. 소식통에 따르면 ECB 정책 인사들은 내년 1월 25bp에 이어 어쩌면 3월에도 25bp 인하가 가능할 것으로 보고 있으며, 50bp 인하는 비상용 카드로 남겨두고 있음. ECB는 이번 정책 성명서에서 필요한 기간만큼 정책을 “충분히 제약적”으로 유지하겠다는 문구를 삭제. 정책 결정 발표 직후 유로-달러 환율은 한때 0.3% 밀렸고, 투자자들은 “제약적” 문구가 빠진 것에 주목. 블룸버그 이코노믹스는 “ECB가 내년에 중립적인 정책 기조로 가면서 1분기 이후 인하 속도를 늦추는 것이 기본 시나리오”라며, “그러나 인플레이션이 계속 둔화되고 경제에 대한 위협이 지속됨에 따라 2%까지 연속 인하할 위험도 있다”고 진단

4) 스위스, 50bp 깜짝 인하. 통화강세 대응
스위스 중앙은행(SNB)이 시장 예상보다 큰 폭인 50bp 금리 인하를 단행. 이에 스위스 프랑은 유로화 대비 한때 0.6% 하락하며 지난달 기록했던 거의 10년래 최강세 레벨에서 좀 더 멀어졌음. 마틴 슐레겔 SNB 총재는 “통화정책을 더 완화해야 한다면, 금리 인하가 주요 수단이 될 것”이라며 “동시에, 필요시 외환 시장에 개입할 의향이 있다”고 언급. 이번 빅 컷은 슐레겔 총재가 올 10월 취임한 이후 첫 금리 결정이자 이번 인하 사이클에서 가장 큰 규모. 지정학적 긴장 속에 전통적인 안전통화인 스위스프랑으로 투기적 투자자들이 쏠리자 이를 막으려는 시도로 보임. 이제 정책금리는 0.5%로 향후 25bp 인하가 두 번 이뤄진다면 제로금리에 들어서게 됨. 슐레겔 총재는 정책 수단의 깊이에 대한 질문에 “아직 탄약이 남아 있다”면서도, 이번 결정으로 인해 마이너스 금리는 가능성이 줄었다고 답변

5) 중국, 내년 재정적자 확대와 금리 인하 약속
트럼프 2기에 맞서 중국이 내년도 정책 우선순위로 “강력한 소비 진작”을 내세우고 2025년 재정적자율을 높이기로 하는 등 추가 경기 부양책을 시사. 중국 지도부는 시진핑 주석 주재 중앙경제공작회의를 열고 “적절한 시기”에 정책금리 및 지급준비율(RRR)을 낮추기로 했다고 알려짐. 또한 인프라 투자 및 기타 공공 지출의 중요한 재원인 초장기 특별국채와 지방정부 특별채권 발행을 늘릴 예정이라고 CCTV는 전했음. ANZ는 “모든 정책 조치가 당사 예상과 일치한다”며 “이제 문제는 그 규모다”고 언급. 소시에테 제네랄은 부양책의 규모에 대한 세부 사항이 없지만 “정책이 올바른 방향으로 가고 있다”며 “이는 정책 입안자들이 어려운 경제 상황을 인식하고 있음을 보여준다”고 진단

 

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정 
· 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경 
· 티몬·위메프, 회생 절차 유지 또는 기업 청산 결론 
· SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한 
· 범양건영, 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 관련 재공시 기한 
· 12월 최근 경제동향 
· 11월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) 
 
2. 해외 일정 
· 美) 11월 수출입물가지수(현지시간) 
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) 
· 유로존) 10월 산업생산(현지시간) 
· 독일) 10월 무역수지(현지시간) 
· 영국) 월간(10월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간) 
· 영국) 12월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간) 
· 영국) 10월 무역수지(현지시간) 
· 영국) 10월 산업생산(현지시간) 
· 中) 11월 광의통화(M2) 
· 日) 4분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수 
· 日) 10월 산업생산(수정치)

 

 

김대리 유튜브 

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

 

시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 12월 13일 금요일
00:15	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
00:30	USD		천연가스 재고량	-190B	-175B	-30B
01:30	USD		4주일물 국채 입찰	4.240%		4.400%
01:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	4.260%		4.350%
03:00	USD		30년물 국채 입찰	4.535%		4.608%
06:00	KRW		수출가격 (YoY) (11월)	7.0%		2.0%
06:00	KRW		수입물가지수 (YoY) (11월)	3.0%		-2.5%
06:30	USD		Fed's Balance Sheet	6,897B		6,896B
06:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.274T		3.216T
06:30	NZD		뉴질랜드 기업 구매관리자지수 (11월)	45.5		45.8
06:45	NZD		국외 이주 및 방문자 (10월)	6.30%		0.90%
06:45	NZD		영구/장기 이주 (10월)	2,790		2,190
06:45	NZD		외국인 방문객수 (MoM) (10월)	0.6%		1.3%
08:50	JPY		단칸 전대형산업 자본지출지수 (4분기)	11.3%	9.6%	10.6%
08:50	JPY		단칸 전소형산업 자본지출지수 (4분기)	4.0%		2.6%
08:50	JPY		단칸 대형제조업전망지수 (4분기)	13		14
08:50	JPY		단칸 대형제조업지수 (4분기)	14	13	13
08:50	JPY		단칸 대형비제조업 업황판단지수 (4분기)	28	28	28
08:50	JPY		단칸 대형비제조업지수 (4분기)	33	33	34
08:50	JPY		단칸 소형제조업 업황판단지수 (4분기)	0	-2	0
08:50	JPY		단칸 소형제조업지수 (4분기)	1	-2	0
08:50	JPY		단칸 소형비제조업 업황판단지수 (4분기)	8		11
08:50	JPY		단칸 소형비제조업지수 (4분기)	16	11	14
09:01	GBP		GfK 소비자신뢰지수 (12월)	-17	-18	-18
10 분	KRW		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)			40.12
10 분	INR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)			61.00
10 분	AUD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)			48.95
10 분	JPY		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)			37.76
10 분	CNY		중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)			73.03
13:30	JPY		설비가동률 (MoM) (10월)			4.4%
13:30	JPY		산업생산 (MoM) (10월)		3.0%	1.6%
16:00	GBP		건설 생산 (MoM) (10월)		0.2%	0.1%
16:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (10월)		0.0%	-0.4%
16:00	GBP		GDP (MoM) (10월)		0.1%	-0.1%
16:00	GBP		GDP (YoY) (10월)		1.6%	1.0%
16:00	GBP		산업생산 (MoM) (10월)		0.3%	-0.5%
16:00	GBP		산업생산 (YoY) (10월)		0.2%	-1.8%
16:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (10월)		0.2%	-1.0%
16:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (10월)		0.9%	-0.7%
16:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (10월)		0.2%	0.1%
16:00	GBP		무역수지 (10월)		-16.10B	-16.32B
16:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (10월)			-5.31B
16:00	EUR		독일 수출 (MoM) (10월)		-2.0%	-1.7%
16:00	EUR		독일 수입가격지수 (MoM) (10월)		-0.6%	2.1%
16:00	EUR		독일 무역수지 (10월)		15.7B	17.0B
16:00	EUR		독일 도매물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.4%
16:00	EUR		독일 도매물가지수 (YoY) (11월)			-0.8%
16:00	EUR		독일 산업생산 (YoY) (10월)			-4.75%
16:30	THB		통화스왑 (달러)			27.0B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			237.5B
16:45	EUR		소비자물가지수 (YoY) (11월)			1.20%
16:45	EUR		소비자물가지수 (MoM) (11월)			0.20%
16:45	EUR		프랑스 소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.1%	0.3%
16:45	EUR		프랑스 CPI (YoY) (11월)		1.3%	1.2%
16:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (YoY) (11월)		1.7%	1.6%
16:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (MoM) (11월)		-0.1%	0.3%
16:45	EUR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (11월)			1.10%
17:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (11월)		2.4%	2.5%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (YoY) (11월)		2.4%	1.8%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.6%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (11월)		0.0%	0.4%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (11월)		2.4%	1.8%
17:00	ZAR		SARB 계간 회보
18:30	GBP		인플레이션 예상치			2.7%
19:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY) (11월)		7.6%	7.5%
19:00	CNY		중국 신규 대출 (11월)		950.0B	500.0B
19:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY) (11월)		7.9%	8.0%
19:00	CNY		중국 사회융자총량 (11월)		2,800.0B	1,400.0B
19:00	EUR		산업생산 (YoY) (10월)		-1.9%	-2.8%
19:00	EUR		산업생산 (MoM) (10월)		0.0%	-2.0%
20:00	BRL		IGP-10 인플레이션지수 (MoM) (12월)			1.5%
20:30	INR		인도 은행대출증가량			11.1%
20:30	INR		예금 성장			11.2%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			658.09B
21:00	BRL		브라질 경제활동지수 (10월)		-0.20%	0.80%
22:00	GBP		NIESR GDP 전망치			0.1%
22:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적 (11월)			0.1%
22:00	EUR		독일 경상수지(계절 미조정) (10월)			22.6B
22:00	BRL		자동차 생산 (MoM) (11월)			8.3%
22:00	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (11월)			12.1%
22:30	USD		수출 물가 지수 (YoY) (11월)			-0.1%
22:30	USD		수출물가지수 (MoM) (11월)		-0.2%	0.8%
22:30	USD		수입 물가 지수 (YoY) (11월)			0.8%
22:30	USD		수입물가지수 (MoM) (11월)		-0.2%	0.3%
22:30	CAD		생산능력 이용률 (3분기)		78.9%	79.1%
22:30	CAD		제조업 판매 (MoM) (10월)		1.2%	-0.5%
22:30	CAD		신규 자동차판매 (MoM) (10월)			168.5K
22:30	CAD		도매판매 (MoM) (10월)		0.8%	0.5%

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2702.00

당사의 제안: 2673.00 & 2656.00 으로까지 확대를 목표로 2702.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2702.00 이상에서 2726.00 & 2735.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 30선을 무너뜨렸음

지지대와 저항대:
2735.00
2726.00
2702.00
2681.80 마지막
2673.00
2656.00
2635.00