12월 12일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

✅ 미국 CPI 예상치 부합 발표 후 다음 주 FOMC 금리 인하 가능성이 99.9%로 상승했습니다

금리 인하는 유동성 투입을 의미합니다

 

✅ 코인베이스 프리미엄 갭이 +$165로 상승했습니다
미국 주도로 비트코인의 상승이 발생했습니다

🇨🇦 밴쿠버 시의회는 비트코인을 도입하는 방법을 도시가 추가 연구하도록 찬성표를 던졌습니다 

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2702.00

당사의 제안: 2725.00 & 2735.00 으로까지 확대를 목표로 2702.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2702.00 이하에서 2692.00 & 2684.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 추가 진행을 지지함.

지지대와 저항대:
2750.00
2735.00
2725.00
2716.73 마지막
2702.00
2692.00

 

 

1.0530

당사의 제안: 1.0475 & 1.0460 으로까지 확대를 목표로 1.0530 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 1.0530 이상에서 1.0550 & 1.0570 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: 1.0475 아래 돌파는 1.0460까지 하락하는 결과를 초래할 것임.

지지대와 저항대:
1.0570
1.0550
1.0530
1.0499 마지막
1.0475
1.0460
1.0445

<오늘 꼭 알아야할 5가지_12/12>

1) 美 근원 CPI, 4개월째 0.3% 상승. 예상 부합
미국 인플레이션 둔화 흐름이 멈춰서고 있음을 시사했지만, 시장 예상에 부합함에 따라 트레이더들은 다음 주 연준 금리 인하 확률을 약 92%로 높였음. 식품 및 에너지를 제외한 이른바 근원 CPI는 4개월 연속 전월대비 0.3% 올랐음. 헤드라인 지표는 전월대비 0.3%, 전년비 2.7% 올랐음. 주거비용이 전체 CPI 상승률의 거의 40%를 차지했지만, 전월비 0.3% 올라 10월에 비해 오름폭이 줄었음. 씨티그룹은 주거비 상승세 둔화로 연준이 추가 인하에 대해 “매우 편안하게 느낄 것”이라고 진단. 팬데믹 회복기에 정점을 찍었던 물가 상승 압력은 크게 진정되었지만, 최근 들어 다시 평탄해지는 양상. 이는 노동시장 우려 감소와 함께 여러 연준 인사들의 점진적인 금리 인하 주장을 뒷받침

2) 캐나다 빅 컷 연이어 단행
캐나다 중앙은행(BOC)이 시장 예상대로 두 번 연속 50bp 빅컷 인하를 단행. BOC는 기준금리를 3.25%로 50bp 낮춰 중립금리 범위로 추정되는 2.25%~3.25%의 상단으로 끌어 내렸음. 다만 성명문에서 전망이 현실화될 경우 추가 금리 인하가 예상된다는 문구는 빠져 내년부터는 속도 조절에 나설 생각임을 시사. 티프 맥클렘 BOC 총재는 “정책 금리가 이제 상당히 낮아졌으므로 경제가 대체로 예상대로 갈 경우 통화정책에 대해 보다 점진적인 접근 방식을 예상한다”며, “앞으로 매번 추가 금리 인하 필요성을 평가할 예정”이라고 밝혔음. 맥클렘은 또한 캐나다산 상품에 25% 수입 관세를 부과하겠다는 트럼프 미 대통령 당선인의 위협이 “새로운 주요 불확실성”이라며, 이미 지표와 기업 심리에 영향을 미치고 있는 듯 보인다고 진단

3) BOJ, 차주 금리 인상 열려있지만 기다릴 여유 있다
일본은행(BOJ) 인사들은 지표와 시장 상황에 따라 금리 인상 가능성을 열어두고 있지만, 동시에 좀 더 기다린다 하더라도 비용이 거의 없다는 판단이라고 관계자들이 언급. BOJ가 인상시기를 1월 또는 그 이후로 미룬다 하더라도, 인플레이션이 오버슈팅될 위험이 거의 없기 때문에 큰 비용이 수반되지 않는다는 설명. 일부 인사들은 다음 주 회의에서 금리 인상이 제안될 경우 반대는 안하겠다는 입장이라고 이들 관계자는 전했음. 해당 뉴스가 전해진 이후 달러-엔 환율은 일시적으로 0.6% 수직낙하했다가 이내 전일대비 0.6% 뛴 152.79까지 상승하는 등 요동쳤음

4) 中 당국, 내년 7.5까지 위안화 약세 용인 가능성
중국 최고 지도자들과 정책입안자들이 무역전쟁에 대응해 내년 위안화 환율을 7.5까지 허용하는 방안을 검토하고 있다고 로이터가 보도. 달러-역외 위안 환율은 한때 0.5% 치솟은 7.2921까지 상승. 트럼프 차기 미 대통령의 관세 위협은 위안화 압박으로 이어지고 있음. 일부 투자자들은 중국이 경제 타격을 상쇄하기 위해 환율을 안정적으로 유지하겠다는 현재의 정책 기조를 포기할 것으로 추측하고 있음. 이에 따라 앞으로 중국인민은행의 고시환율에 시장의 관심이 더욱 커질 전망. 한편 중국인민은행(PBOC) 산하 금융시보는 위안화가 기본적으로 안정을 유지할 수 있는 “탄탄한 기반”을 가지고 있지만, 앞으로 양방향으로 변동성이 커질 수 있다고 경고

5) 옐런, 러시아 제재 강화 가능
미국이 우크라이나에서 러시아의 전쟁 수행 능력을 약화시키려 애쓰고 있는 가운데, 재닛 옐런 미 재무장관은 글로벌 석유 시장의 안정 덕분에 러시아 에너지 부문에 대한 조치를 추가할 기회가 생길 수도 있다고 전망. 바이든 행정부는 그동안 제재를 통해 러시아의 에너지 판매 수입을 제한하면서 동시에 고물가 시기에 석유 공급이 급격히 위축되지 않도록 관리해왔음. 소식통에 따르면 바이든은 러시아의 석유 거래에 대해 보다 강력하고 새로운 제재를 검토하고 있음. 옐런은 구체적 내용에 대해 언급을 피하면서도, 미국이 처음부터 러시아 정부 수입의 상당 부분을 차지하는 에너지 판매에 대해 초점을 맞춰왔고 “창의적인 방안을 찾고 있다”고 설명

 

 

김대리 유튜브 

https://www.youtube.com/shorts/fdCZiTBIh4U

 

[금일 주요예정일정]

1. 국내 일정 
· 선물/옵션 동시 만기일 
· 국회 본회의 
· 국민의힘 차기 원내대표 선출 
· 금융당국, 제4인뱅 인가심사 설명회 개최 
· 조국, 뇌물수수·직권남용 등 혐의 상고심 선고 기일 
· 위메이드, 레전드 오브 이미르 사전예약 
· 두산그룹 사업 지배구조 재편안 관련 임시주주총회 
· 엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한 
· 11월 국제금융/외환시장 동향 
· 월간 재정동향 
 
2. 해외 일정 
· 美) 11월 생산자물가지수(현지시간) 
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) 
· 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간) 
· 美) 브로드컴 실적발표(현지시간) 
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간) 
· 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 기자회견(현지시간) 
· 독일) 10월 경상수지(현지시간)

 

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시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 12월 12일 목요일
00:30	USD		원유재고	-1.425M	-1.000M	-5.073M
00:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	-0.251M		0.615M
00:30	USD		원유 수입	-0.170M		1.635M
00:30	USD		쿠싱 원유 재고	-1.298M		0.050M
00:30	USD		증류유 생산	-0.086M		0.219M
00:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	3.235M	0.900M	3.383M
00:30	USD		가솔린 생산	0.549M		-0.248M
00:30	USD		난방유 비축량	0.504M		0.242M
00:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	-0.9%		2.8%
00:30	USD		가솔린 재고	5.086M	-0.200M	2.362M
00:30	CAD		BOC 기자 회견
01:00	USD		클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (11월)	0.2%		0.3%
01:00	USD		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)	57.59		55.71
01:00	CAD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)	48.24		49.72
01:00	BRL		브라질 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)	51.86		51.87
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	-2.641B		0.389B
03:00	USD		10년물 국채 입찰	4.235%		4.347%
03:00	EUR		독일 부바 발즈의 연설
04:00	USD		연방재정수지 (11월)	-367.0B	-349.0B	-257.0B
06:30	BRL		브라질 금리 결정	12.25%	12.00%	11.25%
06:45	NZD		뉴질랜드 카드구매 지수 (MoM) (11월)	0.0%		0.7%
06:45	NZD		뉴질랜드 카드구매 지수 (YoY) (11월)	-2.3%		-1.1%
07:15	AUD		RBA Jones 부총재 연설
08:50	JPY		외국채권매수	-640.8B		922.4B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	482.3B		-607.7B
09:30	AUD		고용변동 (11월)	35.6K	26.0K	12.2K
09:30	AUD		전일제고용 변동 (11월)	52.6K		8.9K
09:30	AUD		생산활동참여지수 (11월)	67.0%	67.1%	67.1%
09:30	AUD		실업률 (11월)	3.9%	4.2%	4.1%
13:00	THB		태국 소비자신뢰지수 (11월)			56.0
17:30	CHF		금리결정 (4분기)		0.75%	1.00%
17:30	CHF		SNB 통화 정책 평가
17:30	HKD		산업생산 (YoY) (3분기)			0.70%
17:30	HKD		기업상품가격지수 (YoY) (3분기)			3.10%
18:00	USD		국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
18:00	EUR		이탈리아 분기 실업률		6.6%	6.8%
18:00	CHF		SNB 기자회견
18:30	ZAR		기업신뢰지수 (10월)			110.2
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (YoY) (11월)			-0.7%
18:30	ZAR		남아공 생산자물가지수 (MoM) (11월)			-0.7%
18:31	ZAR		기업신뢰지수 (11월)
18:40	EUR		스페인 3년물 Bonos 국채 입찰			2.531%
18:40	EUR		스페인 5년물 Bonos 국채 입찰			2.755%
19:10	EUR		이탈리아 15년물 BOT 국채 입찰			3.93%
19:10	EUR		이탈리아 3년물 BOT 국채 입찰			2.73%
19:10	EUR		이탈리아 30년물 BOT 국채 입찰			4.040%
19:10	EUR		이탈리아 7년물 BOT 국채 입찰			3.23%
19:30	INR		인도 소비자물가지수 (YoY) (11월)		5.53%	6.21%
19:30	INR		누적산업생산 (10월)			4.00%
19:30	INR		인도 산업생산 (YoY) (10월)		3.5%	3.1%
19:30	INR		인도 제조업 산출 (MoM) (10월)			3.9%
20:00	GBP		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)			49.9
20:00	EUR		이탈리아 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)			43.91
20:00	EUR		독일 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)			46.43
20:00	EUR		프랑스 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (12월)			42.17
20:00	EUR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)			48.44
20:00	ZAR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (12월)			49.37
21:00	BRL		브라질 소매판매 (MoM) (10월)		-0.2%	0.5%
21:00	BRL		브라질 소매판매 (YoY) (10월)		4.8%	2.1%
22:00	BRL		자동차 생산 (MoM) (11월)			8.3%
22:00	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (11월)			12.1%
22:15	EUR		예금금리 (12월)		3.00%	3.25%
22:15	EUR		ECB 한계 대출			3.65%
22:15	EUR		유럽중앙은행 통화정책 보고서
22:15	EUR		금리결정 (12월)		3.15%	3.40%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (11월)			0.3%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (11월)			3.5%
22:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,880K	1,871K
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.3%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (YoY) (11월)		3.2%	3.1%
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		221K	224K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			218.25K
22:30	USD		생산자물가지수 (MoM) (11월)		0.2%	0.2%
22:30	USD		생산자물가지수 (YoY) (11월)		2.6%	2.4%
22:30	CAD		건축승인건수 (MoM) (10월)		-4.8%	11.5%
22:45	EUR		독일 경상수지(계절 미조정) (10월)			22.6B
22:45	EUR		유럽중앙은행 기자회견