10월 11일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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마운트곡스 잔량 상환 / 25년으로 연기

 

매크로 지표 발표

헤드라인
YoY 발표치 2.4 / 예상치 2.3 / 이전치 2.5
MoM 발표치 0.2 / 예상치 0.1 / 이전치 0.2

코어
YoY 발표치 3.3 / 예상치 3.2 / 이전치 3.2
MoM 발표치 0.3 / 예상치 0.2 / 이전치 0.3

전체적으로 예상치 소폭 상회했지만 이전치 수준으로 발표

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2634.00 & 2642.00 으로까지 확대를 목표로 2617.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2617.00 이하에서 2610.00 & 2604.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 추가 진행을 지지함.

지지대와 저항대:
2652.00
2642.00
2634.00
2627.92 마지막
2617.00
2610.00
2604.00

[10/10일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(바이): +$130
-2차(바이): +$152
-3차(셀): +$100
-4차(셀): +$130
-5차(셀): +$98
-6차(셀): +$30
-7차(셀): +$116

[골드 시세 주요변동요인]

1. 미국 연방준비제도(Fed) 금리 정책과 경제 전망
2024년 11월과 12월 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성이 매우 높다는 전망이 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구를 통해 제시되고 있다. 특히 12월과 2025년 1월 금리 인하 가능성은 100%로 전망되며, 11월에는 25bp 금리 인하 가능성이 우세하다. 연준의 9월 회의록에 따르면, 대다수의 위원들이 금리 인하에 동의했으며, 금값은 금리 인하 기대감과 함께 하락세를 보였다. 동시에 미국 10년 만기 국채 금리가 4%를 넘어서며 달러 가치가 상승, 금값 하락에 영향을 미쳤다. 향후 발표될 소비자물가지수(CPI)에 따라 연준의 금리 인하가 중단될 가능성도 거론되며, 경제 데이터에 따른 정책 조정이 지속적으로 예측되고 있다.

2. 국제 금값의 변동과 연준의 통화 정책 영향
금리 인하에 대한 기대감이 조정되면서 국제 금값도 영향을 받고 있다. 최근 중동 갈등 완화 가능성과 미국 고용 시장의 강력한 지표가 발표되면서 금값은 급락했으며, 특히 헤즈볼라와 인접 국가 간의 휴전 가능성이 금값 하락을 촉발했다. 연준의 회의록 공개 이후 금값은 다시 하락했으며, 미국 국채 수익률이 안정적으로 유지되면서 안전 자산에 대한 수요가 감소했다. 또한, 연준 인사들의 신중한 금리 인하 접근 방침과 함께 금리 동결 가능성의 증가가 금값 하락의 주요 요인으로 작용했다. 중국 인민은행(PBoC)의 금 매입 중단도 금 시장에 영향을 미쳤으며, 안전 자산으로서 금의 매력이 감소하는 모습이 나타났다.

3. 연준 인사들의 발언과 금리 인하에 대한 신중한 접근
연준의 주요 인사들은 금리 인하에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다. 필립 제퍼슨 연준 부의장은 9월 금리 인하가 적절했으며, 인플레이션 통제를 통해 이제 고용 시장에 더 많은 관심을 기울일 수 있다고 밝혔다. 수잔 콜린스 보스턴 연준 총재는 추가 금리 인하 가능성을 언급하면서도, 정책 조정이 경제 데이터에 기반해 신중하게 이루어질 것이라고 강조했다. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 고용 시장의 강세를 평가하면서도, 인플레이션 억제에 대한 집중을 유지해야 한다고 말했다. 아드리아나 쿠글러 연준 이사도 인플레이션이 계속 완화된다면 추가 금리 인하를 지지할 것이라고 밝혔으며, 연준은 경제 상황을 면밀히 검토한 후 점진적으로 금리 정책을 조정해나갈 것으로 보인다

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오늘 꼭 알아야할 5가지_10/11>

1) 상반된 방향으로 가는 美 인플레와 실업
9월 미국 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전월비 기준 두 달째 0.3%로, 시장 예상치 상회. 3개월 연율로 계산하면 3.1%로 지난 5월래 최고치. 전년비로는 3.3%으로 이전치 3.2%에서 가팔라졌음. Fitch Ratings의 Olu Sonola는 “인플레이션이 식고는 있지만 죽은 것은 아니다”며, 9월 고용보고서와 더불어 이번 CPI 지표가 연준의 완화 기조를 신중하게 이끌 것으로 전망. 따라서 11월 25bp 인하 가능성은 아직 유효해 보이지만 12월 인하는 확실치 않다고 덧붙였음. 블룸버그 이코노믹스는 이번 CPI 서프라이즈에도 불구하고 한 달만의 지표만으로 FOMC가 인플레이션이 하락 궤도에 있다는 견해를 바꾸지 않을 것이라며, 11월 25bp 인하를 전망

2) 굴스비, ‘9월 CPI 크게 걱정 안해’. 바킨 ‘11월 쉬어갈 수도’
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 9월 인플레이션이 예상보다 높게 나왔지만 이에 대해 지나치게 우려하지 않는다며, 연준이 오직 물가 상승 압력에만 집중하던 시절은 지났다는 견해를 유지. 그는 “12~18개월 동안의 전반적인 추세는 인플레이션이 크게 낮아졌고 일자리 시장은 우리가 완전고용이라고 생각하는 수준으로 냉각되었다”고 밝힘. 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 역시 인플레이션에 대해 아직 승리를 선언할 때는 아니지만 “우리는 올바른 방향으로 확실히 가고 있다”고 강조. 반면 지난 9월 연내 추가 1차례 25bp 인하 전망을 적었던 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 “이미 나는 올해 마지막 두 번의 회의에서 지표가 내 예상대로 나온다면 한 번은 동결에 열려있음을 시사했다”며, 들쭉날쭉한 지표를 감안할 때 어쩌면 11월에 쉬어갈 수도 있다는 생각이라고 언급

3) 노동시장에 무게 두는 채권시장. 11월 인하 확률↑
지표 발표 후 미국채 금리 커브는 스티프닝. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 한때 7bp 넘게 하락하면서 4% 아래로 내려온 반면, 인플레이션에 큰 영향을 받는 10년물 금리는 오히려 소폭 상승하며 7월 말 이후 가장 높은 4.1%에 이르기도 했음. PGIM 채권의 Greg Peters는 “계속해서 정말 중요한 것은 노동시장”이라며 “인플레이션은 작년 이야기일 뿐이다”고 지적. 블룸버그 스트래티지스트들은 오늘 지표가 엇갈린 시그널을 보냈다며, 트레이더들은 노동 시장 우려와 끈질긴 인플레이션 사이에서 연준이 어떤 것을 우선시할지 파악하느라 애쓰는 모습이라고 전했음

4) 중동 긴장으로 유가 다시 급등. 이스라엘 ‘치명적’ 대응 예고
이스라엘 안보내각이 이란 미사일 공격에 대한 대응을 논의하기 위한 회의를 소집하면서 중동지역 불안이 고조. 국제유가(WTI)가 3거래일 만에 급등세를 재개해 장중 한때 4% 넘게 치솟았음. 이스라엘 국방장관 갈란트는 “치명적이고 정확하며 무엇보다도 놀라운” 공격 대응을 예고했고, 이란 측은 필요시 수백, 수천 발의 미사일을 발사할 준비가 되어 있다고 경고. CIBC Private Wealth Group의 Rebecca Babin는 “주말로 접어들며 잠재적 상황 전개를 가격에 반영하는데 어려움을 겪으면서 원유 가격이 요동칠 가능성이 있다”며, 불확실성이 워낙 높아 트레이더들이 대체로 지켜보자는 분위기라고 전했음

5) BOJ 부총재, ‘전망대로 가면 금리인상’ 
히미노 료조 일본은행(BOJ) 부총재는 일본 경제가 전망대로 갈 경우 기준금리를 계속 인상해 완화적 정책 기조를 되돌릴 방침이라고 밝혔음. 이시바 시게루 신임 총리가 이끄는 정권에서도 BOJ의 통화정책 입장에 변화가 없음을 시사하는 부분. 그는 경제와 인플레이션에 대한 전망이 현실화 된다면 BOJ는 “그에 따라 정책 금리를 계속 인상할 계획”이라고 언급. 다만 글로벌 경제를 좀더 모니터링해야 한다는 필요성을 강조해 당장 이달 금정위에서 금리를 서둘러 올릴 생각이 없음을 시사. 특히 미국 고용 지표와 소비 추세, 중국의 소비지출은 “이전보다 더 많은 관심”이 요구된다고 지적

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 금융통화위원회
· 더불어민주당, 금투세 관련 입장 발표 전망
· 뇌졸중 AI 국제 검증 세미나 개최
· 민희진 어도어 전 대표 재선임 가처분 소송 심문기일
· 서울시, '2024 서울 빅데이터 포럼' 개최
· 고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재공시 기한
· 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 9월 금융시장 동향

2. 해외 일정
· 美) 10월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)
· 美) 블랙록 실적발표(현지시간)
· 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)
· 美) 9월 생산자물가지수(현지시간)
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(현지시간)
· 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
· 홍콩 증시 휴장
· 독일) 9월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 독일) 8월 경상수지(현지시간)
· 영국) 8월 산업생산(현지시간)
· 영국) 8월 무역수지(현지시간)
· 日) 9월 공작기계수주(예비치)

 

 

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2024년 10월 11일 금요일
하루 종일		휴일	홍콩 - 휴장일 홍콩
00:00	USD		클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (9월)	0.3%		0.3%
00:00	USD		FOMC 멤버 Williams가 연설
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	4.750%		4.755%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	4.640%		4.655%
02:00	USD		30년물 국채 입찰	4.389%		4.015%
02:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,047B		7,047B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.197T		3.097T
06:30	NZD		뉴질랜드 기업 구매관리자지수 (9월)	46.9		45.8
06:45	NZD		국외 이주 및 방문자 (8월)	3.60%		3.80%
06:45	NZD		식료품가격지수 (MoM) (9월)	0.5%		0.2%
06:45	NZD		영구/장기 이주 (8월)	1,840		3,000
06:45	NZD		외국인 방문객수 (MoM)	-4.3%		2.2%
08:50	JPY		M2 통화재고 (YoY)	1.3%	1.5%	1.3%
08:50	JPY		M3 통화공급 (9월)	2,181.3B		2,178.0B
7 분	KRW		한국 금리 결정 (10월)	3.25%	3.25%	3.50%
11:00	KRW		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (10월)			39.74
11:00	INR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (10월)			62.04
11:00	AUD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (10월)			50.17
11:00	JPY		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (10월)			39.42
11:00	CNY		중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (10월)			69.81
13:00	THB		태국 소비자신뢰지수 (9월)			56.5
13:00	MYR		말레이시아 산업생산 (YoY) (8월)		5.4%	5.3%
15:00	GBP		건설 생산 (MoM) (8월)		0.5%	-0.4%
15:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (8월)		-0.3%	-1.6%
15:00	GBP		GDP (MoM) (8월)		0.2%	0.0%
15:00	GBP		GDP (YoY) (8월)		1.4%	1.2%
15:00	GBP		서비스지수		0.3%	0.6%
15:00	GBP		산업생산 (MoM) (8월)		0.2%	-0.8%
15:00	GBP		산업생산 (YoY) (8월)		-0.5%	-1.2%
15:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (8월)		0.3%	-1.0%
15:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (8월)		-0.4%	-1.3%
15:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (8월)		0.3%	0.5%
15:00	GBP		무역수지 (8월)		-18.80B	-20.00B
15:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (8월)			-7.50B
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (9월)		1.6%	1.9%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (9월)		0.0%	-0.1%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (9월)		1.8%	2.0%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (9월)		-0.1%	-0.2%
16:00	CHF		SECO 소비자동향		-33	-35
16:30	THB		통화스왑 (달러)			26.1B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			243.2B
18:10	EUR		이탈리아 15년물 BOT 국채 입찰			4.27%
18:10	EUR		이탈리아 3년물 BOT 국채 입찰			2.62%
18:10	EUR		이탈리아 30년물 BOT 국채 입찰			4.390%
18:10	EUR		이탈리아 7년물 BOT 국채 입찰			3.15%
18:30	ZAR		기업신뢰지수 (8월)			109.1
19:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (MoM) (8월)			1.2%
19:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (YoY) (8월)			4.3%
20:00	EUR		독일 경상수지(계절 미조정) (8월)			16.0B
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			704.89B
21:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적 (9월)			0.3%
21:00	INR		누적산업생산 (8월)			5.20%
21:00	INR		인도 산업생산 (YoY) (8월)			4.8%
21:00	INR		인도 제조업 산출 (MoM) (8월)			4.6%
21:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (9월)			0.3%
21:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (9월)			3.3%
21:30	USD		근원 생산자물가지수 (MoM) (9월)		0.2%	0.3%
21:30	USD		근원 생산자물가지수 (YoY) (9월)		2.7%	2.4%
21:30	USD		생산자물가지수 (MoM) (9월)		0.1%	0.2%
21:30	USD		생산자물가지수 (YoY) (9월)		1.6%	1.7%
21:30	CAD		시간당 평균 임금 정규직 (9월)			4.9%
21:30	CAD		건축승인건수 (MoM) (8월)		-7.1%	22.1%
21:30	CAD		고용변동 (9월)		29.8K	22.1K
21:30	CAD		전일제고용 변동 (9월)			-43.6K
21:30	CAD		시간제고용 변동 (9월)			65.7K
21:30	CAD		생산활동참여지수 (9월)			65.1%
21:30	CAD		실업률 (9월)		6.7%	6.6%
22:45	USD		Fed Goolsbee Speaks
23:00	USD		미국 미시간대 인플레이션 기대치 (10월)			2.7%
23:00	USD		미시간 5년 인플레이션 예상 (10월)			3.1%
23:00	USD		미시간대 소비자기대지수 (10월)		75.0	74.4
23:00	USD		미시간대 소비자심리지수 (10월)		70.9	70.1
23:00	USD		미시간대 소비자평가지수 (10월)		64.3	63.3
23:30	CAD		캐나다 사업 전망 조사 은행
23:45	USD		로간 댈러스 연은 총재의 연설