09월 30일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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09-29

기준

비트코인 / 66200~66500 범위에서 고점 형성 후 현재 횡보 조정 진행

횡보 조정 과정에서 64600~65000 이탈하지 않는다면 직전 고점 범위 돌파 가능성 > 이때 상승 가능 범위는 일단 67100~67300

64600~65000 강하게 이탈하기시작하면 추가 하락이 단기로도 강하고 빠르게 나타나면서 일시적으로 추세가 꺽일 가능성

 

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 2651.00 & 2643.00 으로까지 확대를 목표로 2669.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2669.00 이상에서 2677.00 & 2685.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: 2669.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 지닌 불안정한 가격 조처가 기대됨.

지지대와 저항대:
2685.00
2677.00
2669.00
2658.00 마지막
2651.00
2643.00
2638.00

 

[09/27일 골드진행내역]
(*마틴2.00 시작 기준)

-1차(셀): +$106
-2차(셀): +$118
-3차(셀): +$102
-4차(셀): +$122
-5차(셀): +$108
-6차(셀): +$48
-7차(셀): +$120

 

 

[골드 시세 주요변동요인]

1. CME 페드워치 도구에 따른 금리 전망
-2024년 11월 7일 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도의 금리 25bp 인하 가능성은 47.2%, 50bp 인하 가능성은 52.8%로 전망됨.
-2024년 12월 18일 금리 인하 확률은 100%로 예상되며, 2025년 1월에도 100%의 인하 가능성이 존재.

2. 국제 금값과 미국 경제 지표
-지난주 국제 금값이 최고치인 2,685달러를 기록했으나, 이익 실현 매도세로 인해 2,643달러까지 하락. 현재 2,660달러 근처에서 거래 중.
-미국의 개인소비지출(PCE) 인플레이션이 예상보다 낮게 발표되면서 금값 일시적 상승. 미국 10년 만기 국채 수익률과 달러 지수 하락에도 금값은 매도세로 하락세 전환.
-미국의 경제 지표가 강력하며, 3분기 GDP 성장률이 연율 3.0%를 기록. 금리 인하 기대는 약화되었으나, 고용 둔화와 인플레이션 완화가 금리 정책에 영향을 줄 가능성.

3. 연준 정책과 금값 전망
-연준 이사 리사 쿡은 50bp 금리 인하를 강력히 지지하며, 고용 시장 안정화와 경제 성장 둔화 방지를 목표로 설명. 반면, 미셸 보우먼 이사는 물가 상승 압력이 여전히 높아 신중한 접근 필요성을 주장.
-금리 인하 기대가 금값 상승을 지지할 수 있지만, 단기적으로는 이익 실현 매도세로 조정세 지속.
-중국과 일본의 경제 부양책과 통화 정책, 중동의 지정학적 긴장 상황은 금값 변동에 영향을 줄 수 있는 주요 요소로 작용할 전망

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/30>

1) 日 신임 총리는 통화 매파?
일본 집권 자민당 총재 선거에서 이시바 시게루 전 간사장이 승리해 사실상 신임 일본 총리로 확정되자 달러-엔 환율이 장중 한때 1.7% 넘게 급락. 시장이 일본은행(BOJ)의 완화적 통화정책을 찬성하는 발언으로 엔화 약세와 증시 상승을 뒷받침한 다카이치 사나에 후보의 승리를 프라이싱하고 있었기 때문. 도쿄 미즈호 증권의 쇼키 오모리는 수많은 엔화 매도 베팅, 특히 투기세력과 패스트머니 펀드가 타격을 입었다며, “이시바가 차기 총리가 되면서 리스크 온, 통화 재팽창 정책에 대한 기대는 모두 사라졌다”고 평가. TD 증권의 Alex Loo는 “이시바가 통화정책 매파로 알려지면서 엔화 강세 분위기가 고조되고 있다”며 “이번 결과는 BOJ가 올해 12월에 다시 금리를 인상할 것이라는 확신을 강화시켰고 미-일 금리차 축소로 달러-엔 환율은 140을 향해 하락할 수 있다”고 전망

2) 美 기저 인플레이션 예상 하회
미국의 식품과 에너지를 제외한 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 8월에 전월비 0.1% 상승해 시장 예상치 0.2%를 하회. 3개월 연율 상승률은 2.1%로 연준의 2% 물가 안정 목표에 거의 부합. 실질 개인 소비 증가율은 0.1%로 둔화됐고, 명목 개인 소득도 0.2% 늘어나는데 그쳤음. 한편 미시간대 소비자신뢰지수 9월 최종치가 70.1로 5개월래 최고치를 기록하며 연준의 금리 인하에 따른 경제 낙관론을 반영. 설문 응답자의 약 55%가 향후 1년 안에 차입 비용 하락을 예상. Nationwide의 Kathy Bostjancic는 8월 인플레이션 수치 자체만으로도 연준이 여전히 제약적인 통화정책 스탠스를 계속해서 완화해야만 하는 “강력한 근거”가 된다며, “소비자들이 점점 더 검소해지고 지출 모멘텀이 둔화되고 있다”고 지적

3) 프랑스·스페인 물가 2% 하회에 ECB 10월 인하 콜
프랑스와 스페인의 인플레이션이 2% 아래로 떨어지면서 유럽중앙은행(ECB)이 금리 인하에 속도를 높일 것이라는 목소리가 강해지고 있음. 10월 1일 발표될 유로존 9월 CPI 상승률 역시 1.9%로 둔화가 예상. ECB 설문에서 향후 1년 기대 인플레이션은 2.7%로 2021년 9월래 최저치를 기록했으며, 3년 후는 2.3%으로 낮아졌음. 유로존의 물가 압력이 후퇴함에 따라 ECB는 이미 올해 두 차례 금리를 인하했으며, 대부분의 정책 입안자들은 점진적인 인하가 시작됐음을 언급하고 있음. 그러나 민간 경제 위축으로 통화정책 완화가 더욱 속도를 낼 것이라는 전망이 힘을 얻는 분위기. CPI 지표 공개 이후 10월 ECB 회의에서 25bp 금리 인하가 단행될 확률은 약 80%로 강화

4) 기록적인 中증시 랠리 속 DMA 상품 전략에 타버린 퀀트 펀드
중국 당국의 대대적인 경기 부양책으로 주식시장이 수년래 최대 랠리를 펼치자, 공매도에 베팅했던 많은 퀀트 헤지 펀드들이 심각한 타격을 입었음. 익명의 관계자들은 이번 DMA 상품 손실이 2월 수준에는 미치지 못하며 강제 청산은 드물 것이라고 언급. 일부 증권사는 퀀트 고객이 지수 선물 베팅에 대한 증거금을 추가할 수 있는 기한을 연장해줬다고 소식통은 전했음. DMA 전략은 일반적으로 높은 레버리지를 사용하며, 개별 주식에 롱 포지션을 보유하고 주가지수 선물은 매도. 금요일에는 지수 선물이 증시 현물 오름세를 웃돌자 그동안 지속된 디스카운트가 프리미엄으로 전환됐고, 시장 중립적인 DMA 상품의 포지션에 손실이 발생했다고 Shanghai Jiutouxiang Financial Information Services의 Li Minghong은 언급

5) BofA ‘中 부양책, GDP의 3% 넘어. 광범위한 로테이션 기대’
뱅크오브아메리카(BofA)는 중국의 대대적 경기부양책이 미국 이외의 주식과 신흥시장(EM), 원자재 상품으로의 광범위한 로테이션을 촉발할 수 있다고 기대. Michael Hartnett 등은 최근 부양책이 중국 GDP의 3% 이상인 총 5,600억 달러에 이를 것으로 추정된다며, 중국 국채 10년물 금리가 2%선에서 하한을 지킬 경우 산업용 금속이나 소재, 글로벌 주식 등 그동안 소외되었던 부문이 수혜가 예상된다고 진단

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 이재명 대표, 위증교사 혐의 재판
· 한국은행, 하반기 금융협의회 개최
· 이창용 한국은행 총재, 최상목 부총리와 회동
· 김병환 금융위원장-금융지주 회장단 간담회 개최
· '주택담보대출 갈아타기 서비스' 확대 적용
· 에스씨엠생명과학, 임시 주주총회 개최
· 이재용, 항소심 첫 공판기일
· 더테크놀로지, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
· 8월 산업활동동향
· 8월 관광통계

2. 해외 일정
· 美) 9월 시카고 PMI(현지시간)
· 美) 9월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
· 독일) 9월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
· 독일) 8월 소매판매(현지시간)
· 독일) 8월 수출입물가지수(현지시간)
· 영국) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 영국) 2분기 경상수지(현지시간)
· 中) 9월 차이신 종합 PMI
· 中) 9월 차이신 서비스업 PMI
· 中) 9월 차이신 제조업 PMI
· 中) 2분기 경상수지(수정치)
· 中) 9월 제조업 PMI
· 中) 9월 비제조업 PMI
· 日) 8월 소매판매(예비치)
· 日) 8월 산업생산(예비치)
· 日) 8월 건설수주
· 日) 8월 신규주택착공건수

 

 

 

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2024년 9월 30일 월요일
08:00	KRW		한국 산업생산 (YoY) (8월)	3.8%		5.2%
08:00	KRW		한국 산업생산 (MoM) (8월)	4.1%		-3.9%
08:00	KRW		한국 소매판매 (MoM) (8월)	1.7%		-2.0%
08:00	KRW		한국 서비스부문 산출 (MoM) (8월)	0.2%		0.3%
08:50	JPY		산업생산 (MoM) (8월)	-3.3%	-0.5%	3.1%
08:50	JPY		1개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (9월)	2.0%		2.2%
08:50	JPY		2개월 선행 산업생산 예측 (MoM) (10월)	6.1%		-3.3%
08:50	JPY		소매판매 (YoY) (8월)	2.8%	2.6%	2.7%
09:00	NZD		ANZ 기업신뢰지수 (9월)	60.9		50.6
09:00	NZD		뉴질랜드 중앙은행 기업활동 (9월)	45.3%		37.1%
10:30	AUD		주택 신용 (8월)	0.4%		0.5%
10:30	AUD		민간부문신용 (MoM) (8월)	0.5%	0.5%	0.5%
10:30	CNY		중국 복합 구매관리자지수(PMI) (9월)	50.4		50.1
10:30	CNY		중국 제조업 구매관리자지수 (9월)	49.8	49.4	49.1
10:30	CNY		중국 비제조업 구매관리자지수 (9월)	50.0	50.4	50.3
10:45	CNY		Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (9월)	49.3	50.5	50.4
10:45	CNY		중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (9월)	50.3	51.6	51.6
11:00	SGD		싱가포르 은행대출 (8월)	800.0B		801.2B
11:00	NZD		M3 통화공급 (8월)			416.1B
12:35	JPY		2년물 JGB 국채 입찰			0.385%
13:00	JPY		대형소매판매 (MoM) (8월)			0.2%
13:00	JPY		대규모 소매 판매 <전년 대비> (YoY) (8월)			1.0%
14:00	JPY		건설수주 (YoY) (8월)			62.8%
14:00	JPY		주택착공건수 (YoY) (8월)		-3.3%	-0.2%
15:00	GBP		기업 투자 (YoY) (2분기)		-1.1%	-1.1%
15:00	GBP		기업투자 (QoQ) (2분기)		-0.1%	-0.1%
15:00	GBP		경상수지 (2분기)		-32.5B	-21.0B
15:00	GBP		GDP (YoY) (2분기)		0.9%	0.9%
15:00	GBP		GDP (QoQ) (2분기)		0.6%	0.6%
15:00	GBP		전국주택가격지수 (YoY) (9월)			2.4%
15:00	GBP		전국주택가격지수 (MoM) (9월)		0.3%	-0.2%
15:00	EUR		독일 수입물가지수 (MoM) (8월)		-0.4%	-0.4%
15:00	EUR		독일 수입가격지수 (YoY) (8월)			0.9%
15:00	EUR		독일 소매판매 (MoM) (5월)			-1.2%
15:00	EUR		독일 소매판매 (YoY) (7월)			-1.7%
15:00	ZAR		M3 통화공급 (YoY) (8월)			5.88%
15:00	ZAR		민간부문 신용 (8월)			3.50%
16:00	CHF		KOF 선행지표 (9월)		101.0	101.6
16:00	CHF		외환보유액 (8월)			787.6B
16:00	HKD		M3 통화공급 (8월)			2.0%
16:00	THB		경상 계정 (8월)			0.300B
16:00	THB		수출액 (YoY) (8월)			15.30%
16:00	THB		수입액 (YoY) (8월)			15.80%
16:00	THB		태국 민간소비 (MoM) (8월)			0.3%
16:00	THB		태국 민간투자 (MoM) (8월)			6.0%
16:00	THB		거래 계정 (8월)			0.90B
17:00	EUR		이탈리아 비EU국 상대 무역수지 (8월)			6.04B
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (9월)			1.5%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (9월)			-0.3%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (9월)			-0.1%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (9월)			2.1%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (9월)			1.7%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (9월)			-0.2%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (9월)			1.5%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (9월)			-0.1%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (9월)			-0.3%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (9월)			1.7%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (9월)			2.6%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (9월)			-0.2%
17:00	EUR		스페인 경상수지 (7월)			5.02B
17:30	GBP		영국은행 소비자 금융 (8월)			1.215B
17:30	GBP		M3 통화공급 (8월)			3,067.2B
17:30	GBP		M4 통화공급 (MoM) (8월)		0.2%	0.3%
17:30	GBP		대출담보승인 (8월)		64.00K	61.99K
17:30	GBP		모기지 대출 (8월)			2.79B
17:30	GBP		개인 순채무 (8월)		4.100B	4.001B
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (9월)			1.1%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (9월)		-0.2%	0.2%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (9월)			1.2%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (9월)			-0.2%
18:00	MYR		말레이지아 통화공급 (YoY) (8월)			5.3%
19:00	INR		연방 재정 적자 (8월)			2,769.45B
20:00	BRL		TJLP 대출금리 (4분기)			6.91%
20:01	GBP		영국소매협회 상점가격지수 (YoY)			-0.3%
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
20:30	INR		RBI 통화 및 신용 정보 리뷰
20:30	BRL		순 GDP 대비 부채 비율 (8월)			61.9%
20:30	BRL		재정수지 (8월)			-101.472B
20:30	BRL		예산 흑자 (8월)			-21.348B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (8월)			78.5%
21:00	INR		경상수지(미국 달러) (2분기)			5.70B
21:00	INR		인프라 산출 (YoY) (8월)			6.1%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (9월)		0.1%	-0.1%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (9월)			1.9%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (9월)			-0.2%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (9월)			2.0%
21:00	ZAR		남아공 무역수지 (8월)			17.61B
21:50	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
22:00	USD		달라스 연준 개인소비지출 (8월)			1.70%
22:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			2.789%
22:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.367%
22:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.116%
22:00	EUR		라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
22:45	USD		시카고 구매관리자지수 (9월)		46.1	46.1
23:30	USD		댈러스 연준 제조업활동지수 (9월)			-9.7