08월 16일 주식+외환+코인 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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ㅁ비트코인

 

다수의 지표가 발표됐는데 전체적으로 경기침체 
우려를 완화시킬 수 있는 숫자가 나왔습니다

나스닥 선물 +1% 가량 상승하고 있고 달러도 반등이 나오면서 일시적인 커플링을 형성하고 있는 
비트코인도 59300 저항선 부근까지 상승이 나왔습니다.

 

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ㅁ골드

 

 2469.00 & 2477.00 으로까지 확대를 목표로 2442.00 더 많은 상방

다른 시나리오: 2442.00 이하에서 2437.00 & 2430.00을 목표로 추가 내림세를 하방

코멘트: 다음 저항 대응 2469.00이고 그 다음은 2477.00임.

지지대와 저항대:
2484.00
2477.00
2469.00
2456.20 쟌
2442.00
2437.00
2430.00

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골드매매 라이브 방송

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[금시세 주요변동요인]

1. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구 전망:
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면 2024년 9월 18일 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하할 확률은 53.0%, 50bp 인하할 확률은 47.0%로 전망되었습니다. 또한, 11월 7일과 12월의 금리 인하 가능성은 100%로 예측되었습니다. 이는 최근 미국 7월 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 발표되면서 인플레이션 압력이 완화될 것이라는 기대가 반영된 결과입니다.

2. 국제 금값 상승과 지정학적 긴장:
미국의 7월 PPI 발표 후 국제 금값은 상승세를 보이며 2,460달러 선을 유지하고, 12월 선물가는 2,500달러를 넘어섰습니다. 이는 연준의 금리 인하 가능성이 높아진 것과 더불어, 이란과 이스라엘 간의 지정학적 긴장감이 금값 상승의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 미국 정부는 이란이 이스라엘을 공격할 가능성을 경고했으며, 우크라이나와 러시아 간의 갈등도 금값에 영향을 미치고 있습니다.

3. 경제 전문가들의 전망과 경고:
경제 전문가들은 연준이 2024년 말까지 총 100bp의 금리 인하를 예상하고 있으나, 인플레이션이 예상보다 높게 나올 경우 연준의 금리 인하 계획이 좌절될 수 있다고 경고합니다. 이 경우, 미국 달러의 반등과 채권 수익률 상승으로 이어져 성장주에 하방 압력을 가할 수 있으며, 이는 금값에 상승 압력을 더할 수 있습니다. 또한, 중국과 일본의 경제 상황과 금리 정책 역시 금 시장에 중요한 변수가 될 것으로 분석됩니다

[금시세 주요변동요인]

1. 연준 금리 인하 예상:
2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 연준이 25bp(0.25%) 금리 인하를 할 확률이 75%, 50bp(0.50%) 인하할 확률이 25%로 예상되고 있습니다. 11월 7일과 12월 회의에서는 금리 인하 가능성이 100%로 전망됩니다.

2. 경제 지표:
미국의 소매 판매가 예상보다 강세를 보이며, 소비자물가지수(CPI)도 목표치인 2% 수준으로 회복되고 있습니다. 이러한 경제 지표는 연준의 금리 인하 전망을 강화하고 있습니다. 노동 시장도 안정적인 모습을 보여주고 있습니다.

3. 시장 반응:
이러한 경제 지표와 금리 인하 기대감으로 인해 미국 달러는 강세를 보이고, 금값은 하락하고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률도 상승했습니다.

4. 중앙은행 발언:
애틀랜타 연방준비은행의 라파엘 보스틱 총재는 더 큰 폭의 금리 인하(0.50%)에 대해서도 열린 입장을 보이며, 경제의 부드러운 착륙을 위한 정책 조치 가능성을 시사했습니다

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_8/16>

1) 美 소매판매 서프라이즈
미 상무부에 따르면 인플레이션을 조정하지 않은 7월 소매판매는 작년 초 이래 최대폭인 1% 증가하며 예상치 0.4%를 웃돌았음. 자동차와 휘발유를 제외한 소매판매는 0.4% 늘었음. 소매판매 13개 카테고리 중 10개가 증가. 월마트는 연간 순매출 증가율 전망치를 기존 4%에서 4.75%로 상향 조정

2) 예상 웃돈 美 경제 지표에 빅컷 베팅 축소
월간 소매판매와 주간 실업수당 청구건수 등 미국 경제의 회복력을 보여주는 지표가 잇달아 발표되자 트레이더들이 공격적인 금리 인하에 대한 기대감을 낮췄음. 스왑시장에 반영된 9월 금리인하 예상 폭은 30bp 아래로 내려왔고, 연내 인하 프라이싱은 해당 지표 발표 전 100bp 이상에서 92bp 수준으로 후퇴. Curvature Securities의 Tom di Galoma는 “시장은 오버 프라이싱되어 있었고 채권 금리가 크게 내려간 상태였다”며 “지표 발표 후 패스트 머니가 (채권을) 매도하고 있다”고 전했음

3) 무살렘 연은 총재, ‘인하 적절한 시기 다가오고 있다’
알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 금리를 인하하기에 적절한 시기가 다가오고 있다고 말하면서, 9월 FOMC를 앞두고 인하를 시사하는 진영에 합류. 그는 현재 인플레이션이 연준의 2% 목표치를 향해 돌아오고 있으며, 노동시장은 더 이상 인플레이션 위험을 초래하지 않는다고 진단. 물가와 고용이라는 “두 가지 책무에 대한 리스크는 더욱 균형 잡힌 것 같다”며 “적당히 제약적인 정책으로 조정할 시기가 다가오는 것일 수 있다”고 지적

4) 유가, 중동 긴장과 美 소매판매 호조에 반등
국제유가(WTI)가 이란의 이스라엘 공격 가능성에 대한 불안감과 미국의 소매판매 호조에 장중 한때 2% 이상 상승. 존 커비 백악관 국가안보 소통보좌관은 건설적인 가자지구 휴전 협상을 희망한다면서도, 당장 타결을 예상하진 않는다고 밝혔음. 한편 중국의 경우 경기 부진 속에 7월 석유 수요가 전년비 8% 감소한 것으로 나타났음. SEB AB의 Ole Hvalbye는 OPEC+가 올 4분기에 예정대로 감산 철회에 나서기 어려울 수 있다며, 10월부터 증산 시 공급과잉이 예상된다고 진단

5) PBOC, 경제 부진에 추가 성장 지원책 계획
판궁성 중국인민은행(PBOC) 총재는 경제 성장 지원을 위한 추가 정책을 내놓을 계획이라고 밝혔음. 그는 PBOC가 통화 및 금융 정책을 효과적으로 시행하기 위한 노력을 강화하는 동시에 국무원의 요구 사항에 따라 추가 조치를 취할 예정이라고 설명. 최근 지표에 따르면 중국 경제는 주택 시장의 장기 침체로 인해 내수가 흔들리는 등 여전히 부진한 모습으로, 추가 부양책에 대한 요구가 높아지고 있음. 스탠다드차타드의 Ding Shuang은 중국 경제의 모멘텀이 둔화되었다며, 올해 약 5%의 성장을 달성하려는 당국의 목표에 더 많은 과제를 안겨주었다고 진단

 

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[금일 주요예정일정]

· 美) 옵션만기일(현지시간)
· 美) 7월 주택착공, 건축허가(현지시간)
· 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(현지시간)
· 유로존) 6월 무역수지(현지시간)
· 영국) 7월 소매판매(현지시간)

 

[금일 주요예정일정]

· 美) 7월 소비자물가지수(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
· 유로존) 6월 산업생산(현지시간)
· 유로존) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 영국) 7월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 7월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
해당 자료를 매매에 이용할 경우
적합하지 않을 수 있습니다.

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

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시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 8월 16일 금요일
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.260%		5.285%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.175%		5.190%
01:00	COP		콜롬비아 GDP (YoY) (2분기)	2.1%		0.8%
01:00	COP		콜롬비아 GDP (QoQ) (2분기)	0.1%		1.2%
01:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)	2.4%	2.9%	2.9%
02:10	USD		FOMC 멤버 Harker가 연설
05:00	USD		외국인 미국 국채 매입 (6월)	9.80B		44.70B
05:00	USD		순자본흐름 총액 (6월)	107.50B		16.10B
05:00	USD		장기 해외자본 순거래 (6월)	96.1B	56.3B	-54.1B
05:00	USD		국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (6월)	96.10B		-54.10B
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,178B		7,175B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.339T		3.373T
07:30	NZD		뉴질랜드 기업 구매관리자지수 (7월)	44.0		41.1
07:45	NZD		투입 생산자물가지수 (QoQ) (2분기)	1.4%	0.5%	0.7%
07:45	NZD		산출 생산자물가지수 (QoQ) (2분기)	1.1%	0.6%	0.9%
08:30	AUD		미셸 불록 호주중앙은행(RBA) 총재의 연설
08:50	JPY		외국채권매수	1,539.2B		677.7B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	521.9B		-643.7B
08:55	KRW		수출액 (YoY) (7월)	13.9%		13.9%
08:55	KRW		수입액 (YoY) (7월)	10.5%		10.5%
08:55	KRW		한국 무역수지 (7월)	3.60B		3.62B
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (MoM) (7월)	12.20%	1.90%	-0.40%
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (YoY) (7월)	15.70%	1.50%	-8.80%
10:30	SGD		싱가포르 무역수지 (7월)	6.486B		3.060B
39 분	NZD		RBNZ 총재 Orr 연설
13:00	MYR		말레이지아 경상수지 (2분기)			16.20B
13:00	MYR		말레이시아 GDP (YoY) (2분기)		5.8%	4.2%
13:00	MYR		전체 순자본 흐름 (2분기)			-23.7B
13:30	JPY		3차산업활동지수 (MoM)		0.3%	-0.4%
13:30	JPY		3차산업활동지수 (6월)			-1.50
15:00	GBP		근원 소매판매 (YoY) (7월)		1.4%	-0.8%
15:00	GBP		근원 소매판매 (MoM) (7월)		0.8%	-1.5%
15:00	GBP		소매판매 (YoY) (7월)		1.4%	-0.2%
15:00	GBP		소매판매 (MoM) (7월)		0.6%	-1.2%
15:00	EUR		독일 도매물가지수 (MoM) (7월)			-0.3%
15:00	EUR		독일 도매물가지수 (YoY) (7월)			-0.6%
15:30	CHF		산업생산 (YoY) (2분기)			-3.10%
16:30	THB		통화스왑 (달러)			27.2B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			232.1B
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (7월)			0.5%
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (7월)			1.3%
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수(담배 제외) (YoY) (7월)			0.8%
17:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (7월)			-0.8%
17:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (7월)			1.7%
17:30	HKD		홍콩 GDP (YoY) (2분기)			3.3%
17:30	HKD		홍콩 GDP (QoQ) (2분기)		0.4%	2.3%
17:30	HKD		홍콩 실업률 (7월)			3.0%
18:00	EUR		무역수지 (6월)		13.3B	13.9B
19:00	EUR		총 외환보유자산 (7월)			1,267.63B
20:00	BRL		IGP-10 인플레이션지수 (MoM) (8월)			0.5%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			674.92B
21:00	BRL		브라질 경제활동지수 (6월)		0.50%	0.25%
21:15	CAD		주택착공건수 (7월)		246.0K	241.7K
21:30	USD		건축허가건수 (MoM) (7월)			3.9%
21:30	USD		건축승인건수 (7월)		1.430M	1.454M
21:30	USD		주택착공건수 (7월)		1.340M	1.353M
21:30	USD		주택착공건수 (MoM) (7월)			3.0%
21:30	CAD		해외주식구매 (6월)		15.90B	20.89B
21:30	CAD		캐나다 외국증권매수 (6월)			3.860B
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM) (6월)		-2.3%	0.4%
23:00	USD		미국 미시간대 인플레이션 기대치 (8월)			2.9%
23:00	USD		미시간 5년 인플레이션 예상 (8월)			3.0%
23:00	USD		미시간대 소비자기대지수 (8월)			68.8
23:00	USD		미시간대 소비자심리지수 (8월)		66.7	66.4
23:00	USD		미시간대 소비자평가지수 (8월)			62.7
23:30	USD		애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)		2.4%	2.4%