08월 14일 주식+외환+코인 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

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ㅁ비트코인

 

■주요 헤드라인

비트코인 / 나스닥 상관관계 증가

10억 USDT 신규 발행

내년 솔라나 현물 ETF 승인은 정권 교체에 달려있어

해리스 / 바이든식 반코인 규제 계승할 것

 

 

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ㅁ골드

 

2477.00 & 2485.00 으로까지 확장을 목표로 
2458.00 상방 열려 있음 

다른 시나리오: 2458.00 이하에서 2445.00 & 2434.00을 목표로 추가 내림세

다른 의견: 앞으로의 추세를 유지하고 모멘텀이 약함

지지선과 저항선:
2500.00
2485.00
2477.00
2464.15 쟌
2458.00
2445.00
2434.00

[금시세 주요변동요인]

1. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구 전망:
시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따르면 2024년 9월 18일 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하할 확률은 53.0%, 50bp 인하할 확률은 47.0%로 전망되었습니다. 또한, 11월 7일과 12월의 금리 인하 가능성은 100%로 예측되었습니다. 이는 최근 미국 7월 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 발표되면서 인플레이션 압력이 완화될 것이라는 기대가 반영된 결과입니다.

2. 국제 금값 상승과 지정학적 긴장:
미국의 7월 PPI 발표 후 국제 금값은 상승세를 보이며 2,460달러 선을 유지하고, 12월 선물가는 2,500달러를 넘어섰습니다. 이는 연준의 금리 인하 가능성이 높아진 것과 더불어, 이란과 이스라엘 간의 지정학적 긴장감이 금값 상승의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 미국 정부는 이란이 이스라엘을 공격할 가능성을 경고했으며, 우크라이나와 러시아 간의 갈등도 금값에 영향을 미치고 있습니다.

3. 경제 전문가들의 전망과 경고:
경제 전문가들은 연준이 2024년 말까지 총 100bp의 금리 인하를 예상하고 있으나, 인플레이션이 예상보다 높게 나올 경우 연준의 금리 인하 계획이 좌절될 수 있다고 경고합니다. 이 경우, 미국 달러의 반등과 채권 수익률 상승으로 이어져 성장주에 하방 압력을 가할 수 있으며, 이는 금값에 상승 압력을 더할 수 있습니다. 또한, 중국과 일본의 경제 상황과 금리 정책 역시 금 시장에 중요한 변수가 될 것으로 분석됩니다

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_8/14>

1) 미국 7월 PPI, 서비스 비용 하락에 예상치 하회
미 노동통계국 보고서에 따르면 최종 수요 기준 생산자물가지수(PPI)는 전월비 0.1% 상승에 그쳐 시장 예상치 0.2%를 하회. 전년비로는 2.2%로 큰 폭 둔화. 변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월과 변동이 없었음. 연준이 선호하는 개인소비지출(PCE) 물가지수를 계산하는 데 적용되는 PPI 항목은 대체로 안정적인 모습을 보였음. 블룸버그 이코노믹스는 PPI 결과 및 14일 발표될 소비자물가지수(CPI) 예상치를 감안할 때 7월 근원 PCE 상승률은 전년비 2.7%로 6월 2.6%에서 소폭 높아질 것으로 전망

2) 보스틱 연은 총재, ‘좀 더 지표 필요. 연말까지 금리 인하 가능할 듯’
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 금리 인하 지지에 앞서 “조금 더 많은 지표”를 찾고 있다고 말하면서, 일단 인하가 시작되면 방향을 바꿀 필요가 없도록 확실히 해야 한다고 강조. 그는 “우리는 절대적으로 확신하고 싶다”며, “금리 인하를 시작했다가 다시 금리를 올려야 한다면 이는 정말로 안 좋다”고 지적. 지난 3월부터 견지했던 “연말까지” 금리를 내릴 준비가 되어 있을 것 같다는 입장을 되풀이했지만, 최근 인플레이션 수치가 고무적임을 인정. 또한 실업률 상승이 우려스럽지만 노동 수요의 침체보다는 공급 증가에 주로 기인했다며, 이는 “기분 좋은 문제”라고 진단

3) IEA, ‘OPEC+ 증산시 4분기 공급 과잉’
국제에너지기구(IEA)에 따르면 OPEC+가 공급을 늘리기 위한 계획을 예정대로 진행할 경우 글로벌 석유 시장은 다음 분기에 공급 과잉으로 돌아설 전망. IEA는 현재 여름철 수요로 인해 원유 재고가 고갈되고 있지만, 올해 4분기에는 안정을 되찾을 것으로 예상. 따라서 OPEC+가 10월부터 유휴 생산량을 되돌리기 위한 잠정 계획을 실행에 옮긴다면 공급과잉이 발생할 수 있다고 설명. 세계 최대 수입국인 중국의 석유 소비는 6월까지 3개월째 감소. 국제유가(WTI)는 이르면 이번 주 이란이 이스라엘에 보복 공격을 감행할 수도 있다는 소식에도 석유 공급 과잉 가능성이 제기되자 배럴당 80달러를 하회하며 6거래일만에 하락으로 돌아섰음망

4) 파운드화 연일 강세. 실업률 깜짝 하락에 BOE 추가 인하 의문
영국의 노동 시장이 활발하다는 신호에 영란은행(BOE)이 올해 두 번 더 금리를 인하할 수 있을지 의문이 제기되면서 파운드-달러 환율이 장중 한때 0.8% 넘게 뛰었음. 5거래일째 강세 행진이 이어지고 있음. 영국통계청(ONS) 발표에 따르면 올해 4~6월 실업률은 4.2%로 시장 예상치 4.5%를 하회. 이에 머니마켓은 연내 추가 인하 기대를 월요일 42bp에서 40bp 정도로 낮췄고, 길트채 10년물 금리는 3.93%으로 2bp 가까이 올랐음. TJM Europe의 Neil Jones는 실업률을 지적하며 파운드 반등세가 더 이어질 것으로 전망. 특히 임금 상승률이 “여전히 BOE에게 걱정스러운 수준으로 추가 인하에 도움이 되지 않는다”고 진단

5) 중국의 은행 대출 19년 만에 첫 감소. 성장 둔화 우려
실물경제 부문에 대한 중국의 은행 대출이 19년 만에 처음으로 감소함에 따라 디플레이션이 심화되고 경제 성장이 둔화될 위험이 제기. 금융기관에 대한 대출을 제외한 7월 말 위안화 표시 은행 대출은 한 달 전에 비해 770억 위안(107억 달러) 줄어든 것으로 나타났음. 2005년 7월 이후 첫 감소로, PBOC의 금리 인하 조치에도 불구하고 가계와 기업들이 투자 수익이 줄고 경제 전반의 물가 하락에 따라 실질 금리가 높은 수준에 머물면서 대출을 하기 보다 부채 상환을 서두르고 있기 때문. 소시에테제네랄의 Michelle Lam은 “가계와 기업 전반에서 대출 수요가 여전히 매우 약하다는 것을 보여줬다”며, “이는 경기 회복 가능성이 여전히 낮다는 것을 시사하며, 정부는 올해 목표를 달성하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다”고 지적

 

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[240814 Zero Markets daily]

1. 7월 미국 생산자물가(PPI) 전월비 0.1% 증가하며 컨센서스(0.2%)대비 작은 오름폭. 세부항목 중 서비스물가가 올해들어 처음으로 감소 전환. PCE물가에 연동되는 항목들의 오름세도 대체로 완화

2. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재, 인하 전 데이터 조금 더 지켜볼 필요 있어. 연말(the end of the year)에는 인하 준비될 것이라고 언급하며 신중론 재확인. 최근 실업률 늘어난건 구직자 증가에 따른 긍정적 신호, 경기 침체 우려는 과도

3. 독일 8월 ZEW경기전망지수 19.2로 전월(41.8)대비 급락. 독일이 2분기 깜짝 전분기비 0.1% 역성장한 가운데 7월 주요 지표도 부진하면서 경기 기대 후퇴. 연준 정책 불확실성에 다른 금융시장 변동성과 지정학적 불안도 부정적 영향

4. 주식 및 채권시장을 통해 추정한 미국 경기침체 확률은 41%로 4월 29%대비 크게 확대. 채권시장이 주식 및 크레딧 시장보다 침체 확률을 더 크게 반영하는 가운데 다수 이코노미스트 평가는 30% 수준에서 움직임 제한적

[금일 주요예정일정]

· 美) 7월 소비자물가지수(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
· 유로존) 6월 산업생산(현지시간)
· 유로존) 2분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 영국) 7월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 7월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)

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시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 8월 14일 수요일
02:15	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-5.205M	-2.000M	0.180M
08:00	KRW		한국 실업률 (7월)	2.5%		2.8%
08:00	JPY		로이터 단칸지수 (8월)	10		11
6 분	KRW		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (8월)			41.56
6 분	INR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (8월)			64.52
6 분	AUD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (8월)			48.19
6 분	JPY		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (8월)			37.63
6 분	CNY		중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (8월)			66.82
6 분	NZD		금리결정		5.50%	5.50%
6 분	NZD		뉴질랜드 통화정책 연설
6 분	NZD		뉴질랜드 중앙은행 금리 연설
12:00	NZD		RBNZ 기자 회견
12:35	JPY		5년물 JGB 국채 입찰			0.612%
15:00	GBP		근원 소비자물가지수 (YoY) (7월)		3.4%	3.5%
15:00	GBP		근원 소비자물가지수 (MoM) (7월)			0.2%
15:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (7월)			0.1%
15:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (7월)		1.1%	1.1%
15:00	GBP		근원 소매물가지수 (YoY) (7월)			1.9%
15:00	GBP		근원 소매물가지수 (MoM) (7월)			0.2%
15:00	GBP		소비자물가지수 (MoM) (7월)			0.1%
15:00	GBP		소비자물가지수 (YoY) (7월)		2.3%	2.0%
15:00	GBP		소비자물가지수, 계절 미조정 (7월)			134.10
15:00	GBP		투입 생산자물가지수 (YoY) (7월)			-0.4%
15:00	GBP		투입 생산자물가지수 (MoM) (7월)		-0.3%	-0.8%
15:00	GBP		산출 생산자물가지수 (YoY) (7월)		1.2%	1.4%
15:00	GBP		산출 생산자물가지수 (MoM) (7월)		0.1%	-0.3%
15:00	GBP		소매물가지수 (MoM) (7월)			0.2%
15:00	GBP		소매물가지수 (YoY) (7월)		3.4%	2.9%
15:30	INR		인도 식품 도매물가지수 (YoY) (7월)			10.87%
15:30	INR		인도 연료 도매물가지수 (YoY) (7월)			1.03%
15:30	INR		인도 도매물가지수 (YoY) (7월)		2.39%	3.36%
15:30	INR		인도 제조업 도매물가 인플레이션 (YoY) (7월)			1.43%
15:45	EUR		소비자물가지수 (MoM) (7월)			0.10%
15:45	EUR		소비자물가지수 (YoY) (7월)			2.20%
15:45	EUR		프랑스 소비자물가지수 (MoM) (7월)		0.1%	0.1%
15:45	EUR		프랑스 CPI (YoY) (7월)		2.3%	2.2%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (YoY) (7월)		2.6%	2.5%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (MoM) (7월)		0.1%	0.2%
15:45	EUR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (7월)			2.00%
17:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		2.6%	2.2%
18:00	EUR		프랑스 6년물 OAT 국채 입찰			3.01%
18:00	EUR		프랑스 7년물 OAT 국채 입찰			0.23%
18:00	EUR		고용변동 (YoY) (2분기)			1.0%
18:00	EUR		고용변동 (QoQ) (2분기)		0.2%	0.3%
18:00	EUR		전체 고용률 (2분기)			168,082.0K
18:00	EUR		GDP (QoQ) (2분기)		0.3%	0.3%
18:00	EUR		GDP (YoY) (2분기)		0.6%	0.4%
18:00	EUR		산업생산 (MoM) (6월)		0.4%	-0.6%
18:00	EUR		산업생산 (YoY) (6월)		-2.9%	-2.9%
18:30	EUR		독일 30년물 Bund 국채 입찰			2.590%
18:30	ZAR		기업신뢰지수 (7월)			107.8
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.55%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			6.9%
20:00	USD		MBA 구매지수			133.9
20:00	USD		모기지 시장지수			215.1
20:00	USD		모기지 재융자지수			661.4
20:00	ZAR		남아공 소매판매 (YoY) (6월)			0.8%
21:00	BRL		브라질 소매판매 (YoY) (6월)			8.1%
21:00	BRL		브라질 소매판매 (MoM) (6월)			1.2%
21:30	USD		근원 소비자물가지수 (MoM) (7월)		0.2%	0.1%
21:30	USD		근원 소비자물가지수 (YoY) (7월)		3.2%	3.3%
21:30	USD		핵심 소비자물가 지수 (7월)			318.35
21:30	USD		소비자물가지수 (YoY) (7월)		3.0%	3.0%
21:30	USD		소비자물가지수 (MoM) (7월)		0.2%	-0.1%
21:30	USD		소비자물가지수 (7월)			314.18
21:30	USD		소비자물가지수(계절조정) (7월)			313.05
21:30	USD		소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (7월)			0.03%
21:30	USD		실질임금 (MoM) (7월)			0.3%
23:30	USD		원유재고		-2.000M	-3.728M
23:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.252M
23:30	USD		원유 수입			0.552M
23:30	USD		쿠싱 원유 재고			0.579M
23:30	USD		증류유 생산			0.056M
23:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량		-1.800M	0.949M
23:30	USD		가솔린 생산			0.032M
23:30	USD		난방유 비축량			0.410M
23:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)			0.4%
23:30	USD		가솔린 재고		-1.100M	1.340M

 

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