07월 17일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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[금시세 변동 주요요인]

1. 연준의 금리 인하 기대감:
-파월 연방준비제도(Fed) 의장과 다른 연준 관계자들이 인플레이션 둔화 발언을 하며 금리 인하 기대감이 커짐.
-금리가 인하되면 금과 같은 무이자 자산의 기회비용이 줄어들어 금투자 매력이 증가.

2. 인플레이션 둔화:
-인플레이션이 목표 수준인 2%로 둔화하고 있다는 확신이 강화됨.
-이는 금리 인하 가능성을 높이며 금에 대한 안전 자산 선호를 증대시킴.

3. 미국 경제 데이터:
-6월 소매판매와 수입물가 지수가 예상보다 좋은 결과를 보이며 시장의 기대를 상회함.
-경제 지표의 강세에도 불구하고 연준의 금리 인하 기대가 금값 상승을 견인함

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_7/17>

1) 미국 6월 소매판매 서프라이즈 
미국의 6월 소매판매가 전월비 변동이 없는 것으로 나타나 시장 예상치 0.3% 감소를 상회. 자동차를 제외한 소매판매 증가율은 0.4%로 3개월래 최고치. 국내총생산(GDP) 추계에 사용되는 소위 관리그룹 소매판매는 0.9% 늘어 지난 3월에 이어 작년 4월 이후 가장 가파른 증가세를 기록. High Frequency Economics의 Rubeela Farooqi는 “2024년 들어 현재까지 소비와 경제 활동이 크게 둔화되었지만 경기 침체로 간주될 정도는 아니다”라고 진단. 다만 전반적으로 “지출과 성장에 대한 지표와 인플레이션 수치 개선이 통화 정책의 완화 기조를 뒷받침한다”고 주장

2) 트럼프 트레이드에 연준 금리 인하 시 스티프닝 베팅 유망
트럼프 전 미국 대통령이 재선에 성공하고 공화당마저 의회를 완전 장악하는데 성공할 경우 세금 감면과 관세 인상이 인플레이션을 부추기고 재정 적자가 악화될 것이라는 진단이 나오면서 ‘트럼프 트레이드’ 전략 중 하나로 미국채 일드커브 스티프닝이 주목받기 시작. 뱅가드의 John Madziyire는 정치적 요인에 더해 연준이 기준금리를 내릴 경우 단기 금리가 하락하면서 스티프닝에 큰 힘을 실어줄 것으로 전망. 2년-10년물 금리 스프레드는 6월말 -51bp에서 이번주 -21bp까지 좁혀졌음. LongTail Alpha의 Vineer Bhansali는 이미 스티프닝 포지션을 취해왔다며, “파월이 지금 정말로 금리를 내리고 싶어한다”고 진단

3) 쿠글러 연준 이사, ‘올해 나중에 금리 인하 적절’
아드리아나 쿠글러 연준 이사는 인플레이션이 계속 완화되고 노동 시장이 식으면서도 회복탄력적인 모습을 보인다면 “올해 나중에” 기준금리를 낮추는 것이 적절하다는 의견을 재차 강조. 그는 특히 인플레이션과 고용에 대한 리스크가 훨씬 더 균형을 이룬 만큼 지표에 의존할 필요가 있다고 지적. “지난 3개월간 인플레이션 지표에서 볼 수 있듯이 디스인플레이션이 더 빠르게 진행되고, 지난 몇 건의 고용보고서에서 볼 수 있듯이 고용이 둔화하면서도 회복력을 유지하는 등 경제 상황이 계속해서 우호적인 방향으로 발전한다면 올해 나중에 통화정책 완화를 시작하는 것이 적절하다고 본다”고 발언

4) IMF의 경고
국제통화기금(IMF)은 세계경제전망 보고서 업데이트를 통해 인플레이션이 예상보다 느리게 식고 있다며, 고금리 장기화가 글로벌 성장에 리스크로 작용할 수 있다고 경고. 특히 임금 상승에 따른 고집스런 서비스 인플레이션에 주목하는 한편 무역과 지정학적 긴장에 따른 유가 등 물가 압력을 지적. “서비스 물가 인플레이션이 디스인플레이션의 진전을 가로 막고 있어 통화정책 정상화를 복잡하게 만들고 있다”며, “인플레이션의 상방 리스크가 높아져 높은 금리가 더 오래 지속될 가능성이 커졌다”고 진단

5) 일본 환시개입 추정
블룸버그 통신이 일본은행(BOJ)의 당좌예금잔고 수치를 분석한 결과 외환당국이 지난 금요일에 이틀째 엔화 방어를 위한 환시 개입에 나선 것으로 보임. 지난주 중반 162선을 위협했던 달러-엔 환율은 금요일 미국의 생산자 물가지수 발표 이후 장중 한때 157.38로 전일비 0.9% 넘게 급락. Sumitomo Mitsui Banking의 Hirofumi Suzuki는 외환당국이 시장 참가자들을 깜짝 놀라게 하려는 전략인 듯하다고 진단. 앞서 일본 당국은 달러 대비 34년래 최저치로 떨어진 엔화의 가치를 방어하기 위해 지난 4월 26일부터 5월 29일까지 기록적인 9.8조엔(622억 달러)을 투입해 달러를 팔아 엔화를 매수하는 외환시장 개입을 단행. 이는 2022년 단행했던 실개입의 총액을 넘어선 규모

[금일 주요예정일정]

· 美) 5월 기업재고(현지시간)
· 美) 6월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 6월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 모건스탠리 실적발표(현지시간)
· 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)
· 美) 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)
· 美) 6월 소매판매(현지시간)
· 아마존 프라임 데이(현지시간)
· 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
· 독일) 7월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
· 日) 5월 3차산업지수

 

1. 미국 6월 소매판매 증가율은 0.0%로 시장 예상치 -0.3%를 상회하며 견조한 모습. 

자동차를 제외한 소매판매 증가율은 0.4%로 3개월래 최고치 기록. 

한편 자동차 판매업체에 대한 사이버 공격 여파로 자동차 판매는 2% 감소 

2. 아드리아나 쿠글러 연방준비은행 총재는 탄력적이지만 냉각되고 있는 노동시장과 더불어 인플레이션이 지속적으로 완화되는 양상을 보인다면 ‘올해 후반’ 기준 금리 인하가 이루어지는 것이 적절할 것이라고 언급

3. 공화당 대선후보로 지명된 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 현 제롬 파월 연방준비제도 의장의 임기를 보장할 것이며 신임 재무 장관으로 제이미 다이건 JP 모건 회장을 고려할 것임을 밝힘. 

더불어 11월 대선 전 기준금리 인하 반대한다는 의견 첨언 

 

 

2024년 7월 17일 수요일
하루 종일		휴일	인도 - Moharram
01:00	USD		Atlanta Fed GDPNow (2분기)	2.5%	2.0%	2.0%
03:45	USD		FOMC Member Kugler Speaks
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-4.440M		-1.923M
07:45	NZD		소비자물가지수 (QoQ) (2분기)	0.4%	0.5%	0.6%
07:45	NZD		소비자물가지수 (YoY) (2분기)	3.3%	3.5%	4.0%
08:00	JPY		로이터 단칸지수 (7월)	11		6
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (MoM) (6월)	-0.40%		-0.70%
09:30	SGD		비석유류제품 수출 (YoY) (6월)	-8.70%	-1.20%	-0.70%
09:30	SGD		싱가포르 무역수지	3.078B		4.282B
10:00	AUD		MI 선행지수 (MoM) (6월)	0.0%		0.0%
15:00	GBP		근원 소비자물가지수 (YoY) (6월)		3.4%	3.5%
15:00	GBP		근원 소비자물가지수 (MoM) (6월)			0.5%
15:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (6월)			1.0%
15:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (6월)			0.2%
15:00	GBP		근원 소매물가지수 (MoM) (6월)			0.3%
15:00	GBP		근원 소매물가지수 (YoY) (6월)			1.9%
15:00	GBP		소비자물가지수 (MoM) (6월)		0.1%	0.3%
15:00	GBP		소비자물가지수 (YoY) (6월)		1.9%	2.0%
15:00	GBP		소비자물가지수, 계절 미조정 (6월)			133.90
15:00	GBP		투입 생산자물가지수 (YoY) (6월)			-0.1%
15:00	GBP		투입 생산자물가지수 (MoM) (6월)		0.1%	0.0%
15:00	GBP		산출 생산자물가지수 (YoY) (6월)			1.7%
15:00	GBP		산출 생산자물가지수 (MoM) (6월)		0.1%	-0.1%
15:00	GBP		소매물가지수 (YoY) (6월)		2.9%	3.0%
15:00	GBP		소매물가지수 (MoM) (6월)		0.2%	0.4%
15:45	EUR		프랑스 경상수지 (5월)			-1.80B
16:00	IDR		대출 (YoY) (6월)			12.15%
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정			6.25%
16:30	IDR		예금금리 (7월)			5.50%
16:30	IDR		대출금리 (7월)			7.00%
17:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		1.5%	1.1%
18:00	GBP		5년물 Gilt 국채 입찰			4.083%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (6월)		2.9%	2.9%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM) (6월)		0.3%	0.4%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (6월)		0.2%	0.2%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (6월)		2.5%	2.6%
18:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (6월)			2.5%
18:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (6월)			0.2%
18:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정			126.58
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (6월)		2.8%	2.9%
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (6월)		0.4%	0.4%
18:30	EUR		독일 30년물 Bund 국채 입찰			2.740%
19:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.00%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-0.2%
20:00	USD		MBA 구매지수			144.3
20:00	USD		모기지 시장지수			206.1
20:00	USD		모기지 재융자지수			532.3
20:00	BRL		IGP-10 인플레이션지수 (MoM) (7월)			0.8%
20:00	ZAR		남아공 소매판매 (YoY) (5월)			0.6%
21:30	USD		건축허가건수 (MoM) (6월)			-2.8%
21:30	USD		건축승인건수 (6월)		1.400M	1.399M
21:30	USD		주택착공건수 (MoM) (6월)			-5.5%
21:30	USD		주택착공건수 (6월)		1.300M	1.277M
21:30	CAD		해외주식구매 (5월)			41.16B
21:30	CAD		캐나다 외국증권매수 (5월)			0.020B
21:30	CAD		신규 자동차판매 (MoM)			175.1K
22:00	USD		FOMC 위원 Barkin 연설
22:15	USD		생산능력 이용률 (6월)		78.5%	78.7%
22:15	USD		산업 생산 (YoY) (6월)			0.13%
22:15	USD		산업생산 (MoM) (6월)		0.3%	0.9%
22:15	USD		제조업 생산 (MoM) (6월)			0.6%
22:35	USD		연준 월러 이사의 연설
23:30	USD		원유재고			-3.443M
23:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.317M
23:30	USD		원유 수입			0.615M
23:30	USD		쿠싱 원유 재고			-0.702M
23:30	USD		증류유 생산			0.022M
23:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량			4.884M
23:30	USD		가솔린 생산			0.239M
23:30	USD		난방유 비축량			0.356M
23:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)			1.9%
23:30	USD		가솔린 재고			-2.006M
23:30	USD		천연가스 재고량			65B

 

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