07월 16일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

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[금시세 변동 주요요인]

1. 미국 연방준비제도(FED)의 금리 정책 기대: 제롬 파월 연방준비제도 의장의 발언과 미국의 인플레이션 상황이 금값에 큰 영향을 미치고 있다. 미국 연방준비제도가 9월과 11월에 금리를 인하할 가능성이 높다는 전망이 나오면서 금값이 상승세를 보였다. 6월 미국 인플레이션 지표가 예상보다 낮아 금리 인하 기대감을 높였다. 이는 금값 상승에 기여했다.

2. 국제 경제 상황: 중국 경제가 2분기에 전년 대비 4.7% 성장하면서 글로벌 경제에 영향을 주었다. 하지만 부동산 침체와 약한 민간 부문 지출로 인해 중국 경제는 예상보다 낮은 성장률을 기록했고, 이는 추가적인 부양책 기대를 낳고 있다. 중국 경제 성장 둔화와 미국 달러 가치 변동은 금값에 영향을 미치고 있다.

3. 달러 가치와 미국 정치 상황: 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 저격 시도로 인해 그의 대선 승리 가능성이 증가하면서 달러 가치가 상승했고, 이에 따라 금값은 소폭 하락했다가 금리 인하 기대감에 다시 상승했다. 미국 달러 가치의 변동과 연방준비제도의 금리 정책은 금값 변동에 중요한 요소로 작용하고 있다.

 

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_7/16>

1) 파월, ‘최근 지표, 2% 물가 목표 경로에 대한 확신 높여’
제롬 파월 연준 의장이 2분기 경제 지표가 정책 입안자들에게 인플레이션이 중앙은행의 목표인 2%를 향해 하락하고 있다는 확신을 높여줬다고 진단. 조만간 금리 인하가 단행될 수 있는 길을 열은 듯 보임. 그는 “1분기에는 추가적인 자신감을 얻지 못했지만 지난주 수치를 포함한 2분기 세 가지 수치는 자신감을 어느 정도 더해준다”고 밝혔음. 또한 노동시장의 잠재적 위험을 강조하는 방향으로 어조의 전환을 분명히 굳혔음. 파월은 “이제 인플레이션이 낮아지고 노동시장이 냉각됐기 때문에 우리는 (물가 안정과 최대 고용이라는) 두 가지 책무를 모두 검토하게 될 것”이라며, “이들의 균형이 훨씬 좋아졌다”고 평가

2) 블랙록 CEO, 바이든과 트럼프에 ‘경제 호황’ 어젠다 촉구
세계 최대 자산운용사인 블랙록의 최고경영자(CEO) 래리 핑크는 트럼프 전 대통령 암살 미수 사건 이후 미국 차기 대통령 후보들에게 국가의 분열을 극복하고, 자본 시장 발전과 규제 부담 완화, 경제 성장에 주력할 것을 촉구. 그는 “성장은 감세에서 오는 것이 아니다. 이는 너무 단기적”이라며, “우리는 미국을 건설해야 한다”고 주장. “지금 우리에게는 자유로운 비즈니스가 필요하다. 우리는 민간 부문에서 성장을 이룰 것”이라며, 경제 성장 없이는 “지속 불가능한 수준”인 재정 적자 증가가 미래 세대에 큰 부담이 될 수 있다고 경고

3) BOE 딩그라, 인하 촉구. 서비스 인플레 주목
스와티 딩그라 영란은행(BOE) 정책위원은 동료 위원들에게 높은 대출 비용이 국민들의 생활 수준을 지나치게 압박하지 않도록 금리 인하를 시작해야 한다고 촉구. 그는 “지금은 통화정책 정상화를 시작할 때”라며, “다양한 지표의 방향이 매우 유망하다”고 진단. 생산자물가의 급격한 후퇴가 소비자물가 흐름의 “전조”라면서, 임금 상승과 서비스 인플레이션에 대한 우려를 일축. 트레이더들은 현재 8월 인하 가능성을 46% 정도로 보고 있음

4) ECB, 은행 반발에 레버리지론 조사 결과 연기 예정
유럽중앙은행(ECB)이 고위험 대출에 대한 대규모 조사 결과를 연기할 예정으로 알려졌음. 이는 관련 은행들이 강하게 제기한 불만이 어느 정도 합당하다는 점을 금융당국이 암묵적으로 시인했음을 의미. ECB는 당초 이달 중 각 금융기관에 전달하려고 계획했던 레버리지론에 대한 최종 검토 결과를 적어도 9월까지 보류할 생각. 이같은 결정은 조사 대상에 포함된 은행들이 조사 방식에 대해 이례적인 수준의 비판을 제기한 데 대한 직접적인 대응이라고 소식통은 밝혔음. 또한 ECB는 앞서 제공한 초기 조사 결과보다 낮은 수준의 추가 대손충당금 적립을 요구할 것으로 보임 

5) 골드만삭스 어닝 서프라이즈 
골드만삭스의 2분기 트레이딩 부문 실적이 채권과 주식 모두 어닝 서프라이즈를 기록. 2분기 순이익은 30.4억 달러, 매출은 127억 달러였음. 반면 인수합병 딜 관련 수수료의 경우 이례적으로 경쟁사인 JP모간체이스에 뒤처진 것으로 나타났음. 골드만은 규제당국이 자본 완충 요구조건을 높임에 따라 자사주 매입 속도를 완만하게 진행할 계획이라고 밝혔음

[금일 주요예정일정]

· 美) 5월 기업재고(현지시간)
· 美) 6월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 6월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 모건스탠리 실적발표(현지시간)
· 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)
· 美) 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)
· 美) 6월 소매판매(현지시간)
· 아마존 프라임 데이(현지시간)
· 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
· 독일) 7월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
· 日) 5월 3차산업지수

6월 PPI 해석

이번 PPI 결과가 예상치를 상회한 것 에는
최종수요 에너지 물가의 하락폭이 -4.6% → -2.6% MoM으로 축소된 것이 결정적인 원인이었습니다.
Core 항목에서는 운송·창고 서비스업 물가가 -0.8% → -0.4% MoM로 줄어든 것에 기인

PPI가 중요한 이유는 PCE에 반영되는 몇 가지 항목이 존재하기 때문.
현재 CPI보다 PCE의 중요도가 올라간 시점에서
(소비심리를 더 잘 반영하기 때문)

PPI의 중요도는 점차 증가

우선 PPI에서 PCE로 연계되는 항목 중 하나는 항공료.
최근 3개월 추이는 -3.6% → -3.9% → +1.1%.
CPI와 다르게 PPI에서는 항공료가 상승하며,
향후 반등 가능성을 제시하였습니다.

다음은 보험료. 생명보험은 0.0%로 전월과 동일,
건강보험 또한 0.2%로 전월과 동일한 반면,
손해보험(⊃ 자동차보험)은 0.8% → 0.1%로 둔화.
확실히 보험 쪽 섹터는 안정화되어가는 모습입니다.

그리고 CPI와 다르게 PCE에서 비중이 큰 항목이 바로
#의료서비스 지출. 재택 진료 말고는
정형외과 · 치과 · 외래 · 입원 · 간호 서비스 물가는 모두 둔화. 

PCE 디플레이션 추세에 있어 유의미한 신호를 보내고 있습니다.

 

2024년 7월 16일 화요일
00:00	COP		콜롬비아 산업생산 (YoY) (5월)	-3.6%		4.1%
00:00	COP		소매판매 (YoY) (5월)	-1.7%		-1.6%
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	5.195%		5.230%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.985%		5.080%
01:30	USD		연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설
05:35	USD		연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
06:00	KRW		수출가격 (YoY) (6월)	12.2%		7.6%
06:00	KRW		수입물가지수 (YoY) (6월)	9.7%		4.7%
12:00	NZD		뉴질랜드 중앙은행 역외 지주 (6월)			57.80%
13:30	JPY		3차산업활동지수 (MoM)		0.1%	1.9%
13:30	JPY		3차산업활동지수 (5월)			-9.50
15:45	EUR		프랑스 경상수지 (5월)			-1.80B
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (6월)		0.8%	0.8%
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (6월)		0.1%	0.2%
17:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수(담배 제외) (YoY) (6월)			0.8%
17:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (6월)		0.9%	0.8%
17:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (6월)		0.2%	0.2%
17:00	EUR		ECB 대출 설문
18:00	GBP		20년물 Gilt 국채 입찰			4.580%
18:00	EUR		이탈리아 무역수지 (5월)		3.550B	4.807B
18:00	EUR		이탈리아 EU국 상대 무역수지 (5월)			-0.23B
18:00	EUR		독일 ZEW 경기동향지수 (7월)		-74.3	-73.8
18:00	EUR		독일 ZEW 경기기대지수 (7월)		41.2	47.5
18:00	EUR		무역수지 (5월)		17.1B	15.0B
18:00	EUR		ZEW 경기전망지수 (7월)		48.1	51.3
18:30	EUR		독일 5년물 Bobl 국채 입찰			2.450%
19:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
19:00	EUR		ECOFIN Meetings
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
21:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수			-6.9%
21:00	USD		우유 경매(Milk Auctions)			3,782.0
21:15	CAD		주택착공건수 (6월)		260.0K	264.5K
21:30	USD		근원 소매판매 (MoM) (6월)		0.1%	-0.1%
21:30	USD		수출물가지수 (MoM) (6월)			-0.6%
21:30	USD		수출 물가 지수 (YoY)			0.6%
21:30	USD		수입 물가 지수 (YoY)			1.1%
21:30	USD		수입물가지수 (MoM) (6월)		0.2%	-0.4%
21:30	USD		소매관리 (MoM) (6월)			0.4%
21:30	USD		소매판매 (YoY) (6월)			2.27%
21:30	USD		소매판매 (MoM) (6월)		-0.2%	0.1%
21:30	USD		석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (6월)			0.1%
21:30	CAD		일반 CPI (YoY) (6월)		2.4%	2.4%
21:30	CAD		근원 소비자물가지수 (MoM) (6월)			0.6%
21:30	CAD		근원 소비자물가지수 (YoY) (6월)			1.8%
21:30	CAD		소비자물가지수 (MoM) (6월)		0.1%	0.6%
21:30	CAD		소비자물가지수 (YoY) (6월)			2.9%
21:30	CAD		중위 CPI (YoY) (6월)		2.7%	2.8%
21:30	CAD		절사 CPI (YoY) (6월)		2.8%	2.9%
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			6.3%
23:00	USD		기업재고 (MoM) (5월)		0.4%	0.3%
23:00	USD		전미주택건설협회 주택시장지수 (7월)		43	43
23:00	USD		자동차 제외 소매 재고 (5월)		0.0%	0.3%

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