07월 15일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_7/15>

1) 트럼프 피격으로 귀 부상
미국 공화당 대선후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 펜실베니아에서 야외 유세 중 총격으로 오른쪽 귀를 다쳤음. 미국 연방 수사국(FBI) 성명에 따르면 남성 용의자는 펜실베니아주의 20세 토머스 매슈 크룩스로 이번 사건은 암살 시도로 취급되고 있으며 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았음. 조 바이든 대통령은 이번 총격 사건을 비난하며 “우리는 이런 일을 용납할 수 없다. 모두가 이를 규탄해야 한다”고 언급. 바이든은 사건 발생 후 트럼프와 통화하고 주말 일정을 단축해 백악관으로 돌아왔음. 전세계 지도자들도 정치적 폭력을 규탄하고 트럼프의 빠른 회복을 기원

2) 피 흘린 채 주먹 치켜든 트럼프. 대선행보 탄력 받나
트럼프 전 대통령이 유세 중 총격으로 다친 정치적 폭력의 순간은 순식간에 그의 대선 행보가 탄력을 받을 가능성이 있는 상징으로 바뀌었음. 억만장자 일론 머스크는 X에 “나는 트럼프 대통령을 전적으로 지지하며 그의 빠른 회복을 기원한다”는 메시지를 올렸고 미 헤지펀드 거물인 빌 애크먼도 트럼프 지지 의사를 표명. 많은 여론조사에서 트럼프가 전국 및 경합주에서 바이든을 꾸준히 앞서고 있는 것으로 나타나고 있음. 이번 주에는 트럼프가 러닝메이트를 발표하고 공화당 전당대회에 참석할 예정. 그는 “총격범”이 자신의 일정을 바꾸게 할 수 없다며 전당대회 참석 강행 의사를 표명

3) ‘트럼프 트레이드’ 강화 가능성. 달러·비트코인↑
트럼프에 대한 암살 시도 이후 전 세계 금융시장이 열리기 시작하는 가운데, 이른바 ‘트럼프 트레이드’가 더욱 탄력을 받을 가능성이 있음. 트럼프가 백악관으로 복귀할 경우 감세 조치와 관세 인상, 규제 완화가 있을 것이라는 기대를 바탕으로 한 일련의 베팅들은 이미 지난달 말 열린 대선 토론에서 바이든 대통령의 부진한 퍼포먼스 이후 힘을 얻기 시작. 완화적 재정 정책으로 인해 미국채 금리가 높은 수준을 유지할 경우 강세가 예상되는 달러의 경우 오늘 아시아 개장 초반 대부분의 주요 통화들 대비로 오르기 시작. 비트코인은 6만 달러 위로 상승했는데, 이는 트럼프의 친 암호화폐 스탠스를 반영한 움직임일 수 있음

4) 연준 9월 25bp 대신 50bp? 베팅 늘리는 트레이더들
채권 트레이더들은 미 연준이 오는 9월 기준금리를 25bp 대신 50bp 인하할 것이라는 베팅을 늘리고 있음. 10월물은 이미 9월 18일 FOMC 회의에서 금리가 25bp 인하될 가능성을 가격에 완전히 반영하고 있음. 더 높은 가격 수준에서의 매수는 연준이 50bp로 완화 사이클을 시작할 수 있다는 견해에 베팅하는 이들이 늘 것이라는 기대를 의미. 다만 트레이더들은 몇 주 전 7월 인하에 대한 희망을 버렸고 월가 주요 은행 가운데 7월 인하를 예상하는 곳 역시 없음

5) JP모간 최대 분기 실적. 씨티와 웰스파고는 ‘비용’ 부담
JP모간이 역대 최대 규모의 분기 이익을 기록. 투자은행(IB) 부문과 주식 트레이딩 부문이 시장의 전망치를 상회했고 비자 주식 교환과 관련해 수십억 달러의 이익을 얻은 영향. 점점 더 많은 기업들이 딜을 재개하고 있으며, 이로 인해 IB 부문은 차입 비용 상승과 글로벌 지정학적 문제들로 인한 불확실성에도 불구하고 은행 순익에 더 큰 부분을 기여할 수 있게 됐음. 한편, 웰스파고의 경우 2분기 비용이 애널리스트들의 예상보다 더 증가했으며, 씨티그룹은 비용이 당초 예상했던 레인지의 상단을 기록할 것이라고 경고. 이번 주에는 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 그리고 모간스탠리가 분기 성적표를 내놓을 예정

6월 PPI 해석

이번 PPI 결과가 예상치를 상회한 것 에는
최종수요 에너지 물가의 하락폭이 -4.6% → -2.6% MoM으로 축소된 것이 결정적인 원인이었습니다.
Core 항목에서는 운송·창고 서비스업 물가가 -0.8% → -0.4% MoM로 줄어든 것에 기인

PPI가 중요한 이유는 PCE에 반영되는 몇 가지 항목이 존재하기 때문.
현재 CPI보다 PCE의 중요도가 올라간 시점에서
(소비심리를 더 잘 반영하기 때문)

PPI의 중요도는 점차 증가

우선 PPI에서 PCE로 연계되는 항목 중 하나는 항공료.
최근 3개월 추이는 -3.6% → -3.9% → +1.1%.
CPI와 다르게 PPI에서는 항공료가 상승하며,
향후 반등 가능성을 제시하였습니다.

다음은 보험료. 생명보험은 0.0%로 전월과 동일,
건강보험 또한 0.2%로 전월과 동일한 반면,
손해보험(⊃ 자동차보험)은 0.8% → 0.1%로 둔화.
확실히 보험 쪽 섹터는 안정화되어가는 모습입니다.

그리고 CPI와 다르게 PCE에서 비중이 큰 항목이 바로
#의료서비스 지출. 재택 진료 말고는
정형외과 · 치과 · 외래 · 입원 · 간호 서비스 물가는 모두 둔화. 

PCE 디플레이션 추세에 있어 유의미한 신호를 보내고 있습니다.

 2400.00 & 2391.00 으로까지 확대를 목표로 2418.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2418.00 이상에서 2424.00 & 2430.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: 2418.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 지닌 불안정한 가격 조처가 기대됨.

지지대와 저항대:
2430.00
2424.00
2418.00
2406.00 마지막
2400.00
2391.00
2379.00

1.0860 & 1.0845 으로까지확대를 목표 1.0910 하락 렌트 포지션.

다른 시나리오: 1.0910 이상에서 1.0925 & 1.0940을 추가 오름세 기대함.

자산 코멘트: 1.0910가 저항으로 유지되는 한, 약세 편향을 예상한 가격 조처가 기대됨.

지지대와 저항대:
1.0940
1.0925
1.0910
1.0882 쟌
1.0860
1.0845
1.0830

2024년 7월 15일 월요일
하루 종일		휴일	일본 - 해양의 날
07:30	NZD		서비스업 구매관리자지수	40.2		43.0
08:01	GBP		Rightmove 주택가격지수 (MoM)	-0.4%		0.0%
46 분	CNY		중국 주택가격 (YoY) (6월)			-3.9%
11:00	CNY		중국 고정자산투자 (YoY) (6월)		3.9%	4.0%
11:00	CNY		중국 GDP (YoY) (2분기)		5.1%	5.3%
11:00	CNY		중국 GDP (QoQ) (2분기)		1.1%	1.6%
11:00	CNY		연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (2분기)		5.1%	5.3%
11:00	CNY		중국 산업생산 (YoY) (6월)		4.9%	5.6%
11:00	CNY		연초이후 중국 산업생산 (YoY) (6월)			6.2%
11:00	CNY		중국 소매판매 (YoY) (6월)		3.3%	3.7%
11:00	CNY		연초이후 중국 소매판매 (YoY) (6월)			4.05%
11:00	CNY		중국 실직률 (6월)		5.0%	5.0%
11:00	CNY		NBS 기자 회견
12:00	KRW		M3 통화공급 (5월)			5,429.3B
12:00	KRW		한국 M2 통화공급 (5월)			4.50%
12:30	GBP		Rightmove 주택가격지수 (YoY)			0.6%
13:00	IDR		인도네시아 수출 성장 (YoY) (6월)		5.13%	2.86%
13:00	IDR		인도네시아 수입 성장률 (YoY) (6월)		5.50%	-8.83%
13:00	IDR		인도네시아 무역수지 (6월)		2.98B	2.93B
15:00	EUR		독일 소매판매 (YoY) (5월)			-0.6%
15:00	EUR		독일 소매판매 (MoM) (5월)		0.0%	-1.2%
15:30	CHF		스위스 생산자물가지수 (YoY) (6월)			-1.8%
15:30	CHF		스위스 생산자물가지수 (MoM) (6월)		0.1%	-0.3%
15:30	INR		인도 식품 도매물가지수 (YoY) (6월)			9.82%
15:30	INR		인도 연료 도매물가지수 (YoY) (6월)			1.35%
15:30	INR		인도 도매물가지수 (YoY) (6월)		3.50%	2.61%
15:30	INR		인도 제조업 도매물가 인플레이션 (YoY) (6월)			0.78%
18:00	EUR		산업생산 (MoM) (5월)		-0.9%	-0.1%
18:00	EUR		산업생산 (YoY) (5월)			-3.0%
18:30	EUR		독일 12개월 만기 Bubill 국채 입찰			3.192%
19:00	INR		인도 수출액 (미국달러)			38.13B
19:00	INR		인도 수입 (미국달러)			61.91B
19:00	INR		인도 무역수지			-23.78B
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
19:00	EUR		총 외환보유자산 (6월)			1,253.08B
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:00	BRL		브라질 경제활동지수 (5월)			0.01%
21:30	USD		미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월)		-5.50	-6.00
21:30	CAD		제조업 판매 (MoM) (5월)		0.3%	1.1%
21:30	CAD		도매판매 (MoM) (5월)		2.0%	2.4%
22:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.439%
22:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.674%
22:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.572%
23:30	CAD		캐나다 사업 전망 조사 은행
23:58	GBP		Rightmove 주택가격지수 (YoY) (7월)			0.6%

 

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
해당 자료를 매매에 이용할 경우
적합하지 않을 수 있습니다.

[골드시세 변동 주요요인]

1. 정치적 불안정성: 트럼프 재집권 가능성 증가 등의 불안정성으로 인해 금값 상승 가능성

2. 국제 경제 변화: 사우디아라비아의 페트로달러 협약 종료 등의 국제 경제 변화가 금값 상승에 영향을 미칠 수 있음

3. 연방준비제도의 통화 정책: 연방준비제도의 금리 정책과 인플레이션 수치 등이 금값에 중요한 영향을 미침

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=77LtfX0emN8