03월 07일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

주식 정보 및 외환

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2160.00 & 2170.00 으로까지 확대를 목표로 2135.00 더 많은 테라스.

다른 시나리오: 2135.00 이하에서 2120.00 & 2110.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

관련 내용: 주목할 점은 유지하고 유지하는 데 도움을 줄 것입니다.

응답대와 저항대:
2180.00
2170.00
2160.00
2149.00 마지막
2135.00
2120.00
2110.00

1.0875 & 1.0890 으로까지 확장을 목표로 1.0840 이상의 땅.

 

1.0915 & 1.0930 으로까지 확대를 목표로 1.0880 이상의 땅 제외.

다른 시나리오: 1.0880 이하에서 1.0865 & 1.0850을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: 계속해서 통합을 허용할 수 없다는 점, 확대가 제한되어야 한다는 점입니다.

응답대와 저항대:
1.0945
1.0930
1.0915
1.0900 마지막
1.0880
1.0865
1.0850
[유로달러 브리핑]

미국 달러의 가치가 낮아지는 추세를 보였습니다. 이는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장이 올해 안에 미 연준이 금리를 낮출 것이 적절할 것으로 언급한 데 기인합니다. 이에 따라 달러 매도가 늘어나면서 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스가 내렸습니다.

파월 의장은 경기가 예상대로 진행된다면 올해 안에 금리를 낮추는 것이 적절하다고 말했습니다. 그는 너무 일찍 금리를 낮추면 인플레이션 문제가 생길 수 있고, 너무 늦게 낮추면 경제가 위축될 수 있다는 점을 강조했습니다.

유로-달러 환율도 상승했습니다. 이는 유로존의 경제 지표가 호조를 보였기 때문입니다. 특히 유로존 소매판매가 전월 대비로 늘었고, 이는 전문가들의 예상치를 상회했습니다.

이번 주 관심은 미국의 고용지표에 쏠려 있습니다. 만약 고용지표가 강세를 보인다면 미 연준이 긴축 정책을 유지할 가능성이 있어 달러가 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 예상보다 지표가 낮게 나온다면 달러는 약세를 나타내고, 금리 인하 전망이 더욱 확대될 수 있습니다

[유로달러 브리핑]

미국의 서비스업이 성장세가 둔화되었다는 것이 중요한 지표로 나타났습니다. 공급관리협회(ISM)가 발표한 지난달 서비스구매관리자지수(PMI)는 52.6으로 나왔는데, 이는 시장 전망치인 53과 전달의 결과인 53.4보다 낮았습니다. 이는 미국 경제의 강세에 대해 일부 우려를 불러일으킬 수 있습니다.

이외에도 1월에는 미국에서 제품 주문이 기대보다 크게 줄었다는 데이터가 나왔습니다.

이에 대한 전문가들의 의견 중에는, 서비스업이 성장세를 잃은 것은 고용 수준이 줄어들었기 때문이라는 것도 있었습니다. 이런 상황은 경제 강세에 대한 우려를 키울 수 있습니다.

이번 주에는 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의, 연방준비제도(Fed) 의장의 의회 증언, 미국의 고용 지표 등 중요한 이벤트가 있어서 시장 참여자들이 기다리고 있는 측면도 있습니다.

달러의 가치를 추적하는 달러 인덱스는 미국 경제 데이터가 양호하게 나오면서 올해 들어 2.3% 정도 상승했습니다. 하지만 투자자들은 연준의 통화정책에 대한 명확한 신호를 기다리고 있어서 최근에는 조금 정체된 상태입니다.

이번 주에는 연방준비제도(Fed) 의장이 인플레이션과 경제에 대해 의회에서 증언할 예정이며, 그의 발언에 따라 시장에 영향이 있을 것으로 예상됩니다

 

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_3/7>

1) NYCB, 10억 달러 넘는 지분 투자 유치 
상업용부동산(CRE) 문제로 곤경에 처한 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB)가 10억 달러 넘는 지분 투자 유치에 성공. 스티븐 므누신 전 미국 재무장관이 이끄는 리버티 스트래티직 캐피탈(Liberty Strategic Capital)이 4.5억 달러, 허드슨 베이 캐피탈(Hudson Bay Capital)이 2.5억 달러, 레버런스 캐피탈 파트너스(Reverence Capital Partners)가 2억 달러를 투자하기로 했음. 므누신은 “이번 투자를 평가할 때 NYCB의 신용 리스크 프로필을 염두에 두었다”며, “10억 달러가 넘는 자본 투입으로 향후 대형 은행 수준의 커버리지 비율이나 그 이상으로 맞추기 위해 준비금을 늘려야 할 때를 대비해 이제 자본이 충분하다고 믿는다”고 강조

2) 파월, ‘올해 어느 시점에서 금리 인하 시작 적절할 듯’ 
제롬 파월 연준 의장은 “올해 어느 시점에서” 금리 인하를 시작하는 것이 적절할 듯 하다면서 아직 그럴 준비는 되지 않았음을 분명히 했음. 그의 발언은 최근 몇 주 동안 거의 모든 연준 위원들이 보냈던 일관된 메시지와 일맥상통. 미국 경제와 노동 시장이 강하기 때문에 통화정책 당국은 금리 인하에 앞서 인플레이션이 2% 목표로 돌아가고 있다는 추가 증거를 기다릴 시간적 여유가 있다는 것. “우리는 정책 금리가 이번 긴축 주기상 정점에 있는 것 같다고 믿는다”며, “경제가 대체로 예상대로 흘러간다면 올해 어느 시점에서 정책 긴축을 되감기 시작하는 것이 적절할 수 있다. 그러나 경제 전망이 불확실하고 2% 인플레이션 목표를 향한 지속적인 진전이 보장되어 있지 않다”고 덧붙였음

3) 무난한 미국 2월 ADP 고용
미국 민간 기업들이 2월에도 적당한 속도로 채용을 늘려 산업 전반에 걸쳐 노동 수요가 회복탄력적임을 보여줬음. 미국 민간 노동시장 조사업체 ADP가 발표한 수치에 따르면 ADP 취업자 수는 2월 14만 명 증가. ADP의 넬라 리처드슨은 “고용 증가가 여전히 견조하다”며, “임금 인상폭은 낮아지는 추세지만 여전히 인플레이션보다 높다”고 설명. 블룸버그 이코노믹스는 노동에 대한 수요가 계속해서 약해지고 근로자들이 이직에 좀더 소극적인 상황에서 임금 압력이 둔화될 가능성이 있다며, 현재 인플레이션 쪽으로 쏠려 있는 연준 입장에선 앞으로 리스크가 좀더 균형적으로 바뀔 수 있다고 진단

4) 캐나다 중앙은행, ‘인하 논의 너무 이르다’
캐나다 중앙은행은 시장 예상대로 5회 연속 정책금리를 5%에 동결하고, 인플레이션 진전을 인정하면서도 금리 인하를 고려하기에는 아직 “너무 이르다”는 점을 거듭 강조. 성명서는 “여전히 인플레이션 전망을 위협하는 리스크, 특히 근저 인플레이션의 지속성에 대해 우려한다”는 마지막 문구를 그대로 유지. 티프 맥클럼 총재는 “오늘 결정은 5%의 정책 금리가 여전히 적절하다는 평가를 반영한 것으로, 정책금리 인하를 고려하기에는 아직 이르다”고 밝혔음. 또한 “최근의 인플레이션 지표가 통화정책이 대체로 기대한대로 작동하고 있음을 시사하지만, 인플레이션의 향후 진전은 점진적이고 고르지 않을 것으로 예상되며 인플레이션의 상방 리스크는 여전히 남아있다”고 지적

5) 미국, 동맹국들에게 반도체 분야에서 중국 추가 압박 요청
미국 정부가 한국과 일본, 독일, 네덜란드 등 동맹국들에게 중국에 대한 반도체 기술 접근 제한을 더욱 강화하도록 압박하고 있음. 이는 지난 2년간 시행한 수출 통제 조치의 허점을 보완하고 중국의 반도체 굴기 진전을 막는데 목적이 있다고 소식통은 밝혔음. 바이든 행정부는 올해 첨단 반도체 제조 장비에 대한 판매 제한이 시행되기 전에 이미 구매한 중국 고객의 경우에도 ASML 홀딩이 서비스나 수리를 중단하도록 네덜란드 정부에게 협조를 요청. 미국은 또한 일본 기업들이 포토레지스트 등 반도체 제조에 필수적인 특수 화학 물질의 중국 수출을 제한하기를 원하는 것으로 알려졌음. 또한 독일과 한국 등 더 많은 국가들이 이같은 수출통제 블록에 동참하기를 기대하고 있음

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 케이엔알시스템 신규 상장
· 에이치앤비디자인 추가상장(CB전환/BW행사) => 1,539,134주 / 659,629주
· 하이드로리튬 추가상장(BW행사) => 605,326주
· 테크엘 추가상장(CB전환) => 75,186주
· HLB이노베이션 추가상장(CB전환) => 1,653,615주
· 탑엔지니어링 추가상장(CB전환) => 121,684주
· 해성티피씨 추가상장(주식전환) => 75,251주
· 메디프론 추가상장(주식전환) => 1주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 성안 추가상장(유상증자) => 799,360주
· 에이치앤비디자인 추가상장(유상증자) => 751,314주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

4. 보호예수 해제 

5. IR일정 
· 이마트 => 경영실적 및 주요사업 설명, Q&A 진행(시간미정)
· 엔씨소프트 => 국내외 기관투자자 대상 사업 현황 설명(시간미정)
· 카카오페이 => 국내외 기관투자자 대상 기업설명회(09:00)
· 우수AMS => 2023년 경영실적 및 투자자 관심사항(09:00)
· 삼성에스디에스 => 경영실적 및 사업전략 설명(09:00)
· 현대자동차 => 2023년 4분기 경영실적 및 투자자 주요 관심 사항 설명(09:00)
· 롯데쇼핑 => 영업실적 설명 및 Q&A 진행(10:00)
· GS리테일 => 23년 4분기 실적 리뷰 및 주요 관심사항 Q&A(10:00)
· KB금융 => 2023년도 실적 및 주요 관심사항(12:00)
· 이수페타시스 => 주요 경영현황 설명 및 Q&A(13:00)​

6. 국내 기타 일정
· 더불어민주당, SK하이닉스 방문
· 최상목 경제부총리, 은행장과 간담회
· 4분기 예금취급기관 산업별 대출금

7. 해외 일정
· 美) 1월 소비자신용지수(현지시간)
· 美) 4분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 바이든 대통령 국정연설(현지시간)
· 제롬 파월 美 연준 의장 상원 반기 통화정책 증언(현지시간)
· 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
· 독일) 1월 공장수주(현지시간)
· 영국) 2월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
· 中) 1~2월 무역수지
· 中) 2월 외환보유액
· 日) 나카가와 준코 일본은행(BOJ) 정책 심의위원 연설
· 日) 2월 외환보유액

 

 

2024년 3월 7일 목요일
00:00	USD		연방준비제도(FED) 의장 Powell 증언
00:00	USD		미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) (1월)	8.863M	8.800M	8.889M
00:00	USD		도매재고 (MoM) (1월)	-0.3%	-0.1%	0.4%
00:00	USD		도매 판매액 (MoM) (1월)	-1.7%	0.3%	0.3%
00:00	CAD		캐나다 구매관리자지수 (2월)	56.3		54.4
00:00	CAD		Ivey 구매관리자지수 (2월)	53.9		56.5
00:30	USD		원유재고	1.367M	2.400M	4.199M
00:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)	0.594M		0.100M
00:30	USD		원유 수입	0.928M		-0.032M
00:30	USD		쿠싱 원유 재고	0.701M		1.458M
00:30	USD		증류유 생산	0.056M		0.118M
00:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량	-4.131M	-1.000M	-0.510M
00:30	USD		가솔린 생산	0.207M		0.390M
00:30	USD		난방유 비축량	-0.812M		-0.137M
00:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)	3.4%		0.9%
00:30	USD		가솔린 재고	-4.460M	-1.640M	-2.832M
00:30	USD		IBD/TIPP 경제낙관지수	43.5	45.2	44.0
00:30	CAD		BOC 기자 회견
02:00	USD		연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
03:00	USD		Atlanta Fed GDPNow (1분기)	2.5%	2.1%	2.1%
03:00	BRL		브라질 무역수지 (2월)	5.45B	5.79B	6.50B
04:00	USD		베이지북
05:15	USD		FOMC 멤버 Kashkari가 연설
06:45	NZD		제조업 판매 (QoQ) (4분기)	-0.6%		-3.2%
08:00	JPY		근로자 총 임금소득 (1월)	2.0%		0.8%
08:00	JPY		초과 근무 수당 (YoY) (1월)	0.40%		-0.70%
08:30	JPY		근로자평균소득 (YoY)	2.0%	1.3%	1.0%
08:50	JPY		외국채권매수	484.6B		-250.1B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	283.9B		-206.3B
08:50	JPY		외환보유고 (미국달러) (2월)	1,281.5B		1,291.8B
09:30	AUD		수출액 (MoM)	1.6%		1.5%
09:30	AUD		주택대출 (MoM)	-4.6%		-5.6%
09:30	AUD		수입액 (MoM)	1.3%		4.8%
09:30	AUD		주택금융투자 (MoM)	-2.6%		-1.3%
09:30	AUD		무역수지	11.027B	11.420B	10.743B
10:30	JPY		BoJ 이사회 위원 Nakagawa의 연설
12:00	CNY		수출액 (2월)	10.30M		3.80M
12:00	CNY		수입액 (2월)	6.70M		1.60M
12:00	CNY		무역수지 (2월)	890.87B	620.00B	540.90B
12:00	CNY		중국 수출액 (YoY) (2월)	7.1%	1.9%	2.3%
12:00	CNY		중국 수입액 (YoY) (2월)	3.5%	1.5%	0.2%
12:00	CNY		중국 무역수지(USD) (2월)	125.16B	110.30B	75.34B
27 분	THB		태국 소비자신뢰지수 (2월)			62.9
32 분	JPY		30년물 JGB 국채 입찰			1.791%
57 분	IDR		인도네시아 외환보유고 (미달러화) (2월)	144.00B		145.10B
15:00	ZAR		외환보유고 (미국달러) (2월)			61.19B
15:00	ZAR		순외환 보유고 (달러) (2월)			56.662B
15:45	CHF		계절미조정실업률 (2월)			2.5%
15:45	CHF		계절조정실업률 (2월)		2.2%	2.2%
16:00	GBP		핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (2월)			2.5%
16:00	GBP		핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (2월)		0.8%	1.3%
16:00	EUR		독일 공장수주 (MoM) (1월)		-6.0%	8.9%
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			115.4B
16:00	MYR		말레이지아 금리		3.00%	3.00%
16:45	EUR		프랑스 총 외환보유자산 (2월)			226,483.0M
17:00	CHF		외환보유고 (미국달러) (2월)			662,429.0B
17:00	CNY		중국 외환보유고 (미국달러) (2월)		3.205T	3.219T
17:30	HKD		외환보유고 (미국달러) (2월)			423.20B
18:00	SGD		싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM) (2월)			357.8B
18:00	ZAR		경상수지		-92.0B	-19.3B
18:00	ZAR		GDP 의% 경상수지			-0.30%
18:40	EUR		스페인 10년물 Obligacion 국채 입찰			3.170%
18:40	EUR		스페인 3년물 Bonos 국채 입찰			2.875%
18:40	EUR		스페인 5년물 Bonos 국채 입찰			2.873%
19:00	GBP		모기지 이자율(GBP)			7.96%
19:00	EUR		프랑스 10년물 OAT 국채 입찰			2.70%
19:00	EUR		프랑스 30년물 OAT 국채 입찰			3.27%
20:30	BRL		순 GDP 대비 부채 비율 (1월)			60.8%
20:30	BRL		재정수지 (1월)			-193.430B
20:30	BRL		예산 흑자 (1월)			-129.573B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (1월)			74.3%
21:00	BRL		IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (2월)			-0.27%
21:30	USD		Challenger 고용변화율 (YoY)			-20.0%
21:30	USD		Challenger 고용변화율 (2월)			82.307K
22:00	BRL		자동차 생산 (MoM) (2월)			-11.0%
22:00	BRL		자동차 생산 (MoM) (2월)			-11.0%
22:00	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (2월)			-34.9%
22:00	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (2월)			-34.9%
22:15	EUR		예금금리 (3월)		4.00%	4.00%
22:15	EUR		ECB 한계 대출			4.75%
22:15	EUR		유럽중앙은행 통화정책 보고서
22:15	EUR		금리결정 (3월)		4.50%	4.50%
22:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,889K	1,905K
22:30	USD		수출			258.20B
22:30	USD		수입			320.40B
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		217K	215K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			212.50K
22:30	USD		비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기)		3.1%	3.2%
22:30	USD		무역수지 (1월)		-63.40B	-62.20B
22:30	USD		단위노동비용 (QoQ) (4분기)		0.7%	0.5%
22:30	CAD		건축승인건수 (MoM) (1월)		4.6%	-14.0%
22:30	CAD		수출액 (1월)			64.07B
22:30	CAD		수입액 (1월)			64.39B
22:30	CAD		무역수지 (1월)		-0.10B	-0.31B
22:45	EUR		유럽중앙은행 기자회견

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=mCXTb8jz2r8