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다른 시나리오: 2099.00 이하에서 2088.00 & 2079.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.
몇몇 코멘트: 2099.00 위 증상은 2130.00 가는 길에 긍정적인 신호임.
응답대와 저항대:
2160.00
2145.00
2130.00
2111.70 마지막
2099.00
2088.00
2079.00
1.0870 & 1.0885 으로까지 확대를 목표로 1.0835 이상의 지상군.
다른 시나리오: 1.0835 이하에서 1.0820 & 1.0795를 목표로 추가 내림세를 기대함.
부분 코멘트: 1.0835에서 지지 형성이 작동되도록 안정되게 작동할 수 있는 음.
응답대와 저항대:
1.0900
1.0885
1.0870
1.0850 마지막
1.0835
1.0820
1.0795
[유로달러 브리핑]
이번 주에는 미 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월의 의회 증언과 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정을 기다리는 시기입니다. 시장 참가자들은 올해 연준과 ECB가 어떻게 금리를 조절할지 주목하고 있습니다. 이에 따라 달러는 유로에 비해 약세를 보이며, 달러 인덱스는 전날 대비 약간 하락했습니다.
유럽중앙은행(ECB)은 다음 주에 통화정책 회의를 갖기 때문에 유로는 상대적으로 강세를 유지하고 있습니다. 이번 주는 사실상 중앙은행들이 통화정책에 대한 힌트를 다시 한 번 확인할 수 있는 시점입니다.
제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 의회 증언은 다가오는 6일과 7일에 예정되어 있습니다. 파월 의장이 연준의 통화정책에 대해 어떤 발언을 할 지가 중요합니다.
애틀랜타 연은 총재 라피얼 보스틱은 오늘 분기 총재 메시지에서 "경제적인 고통 없이 물가가 안정화되는 것은 어렵습니다"라고 말했습니다. 그는 "통화정책을 완화하기 위해 금리를 낮추기 시작할 때 확신할 수 있는 시기가 온 것 같습니다"고도 언급했습니다.
경제지표는 이날 특별히 눈에 띄는 것은 없었습니다. 무디스 인베스터스 서비스의 마드하비 보킬 수석 부사장은 "효과적인 정책, 개선된 수급 균형, 유럽의 온화한 겨울 등으로 여러 선진국이 연착륙할 가능성이 있습니다"고 설명했습니다. 그는 "미국 연준과 ECB가 2분기부터 금리를 낮추기 시작할 가능성이 큽니다"고도 말했습니다
2070.00
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_3/5>
1) 골드만, ‘빅테크 랠리, 과거 버블과 다르다’
S&P 500지수가 소수의 대형 테크주에 힘입어 신기록을 경신하고 있는 가운데 골드만삭스는 이번 랠리가 과거 버블과 닮지 않았다고 주장. 매출 대비 기업 가치 배율이 10을 넘는 주식이 시가총액에서 차지하는 비중은 현재 24%로, 2021년 28%와 닷컴버블 35%와 비교했을 때 아직 낮은 편이라는 설명. 코스틴은 “이번은 다르다”며, “광범위하게 성장주에 올인하던 2021년과 달리 지금은 투자자들이 대표주자들에 집중하고 있고, 매그니피센트7(Magnificent 7)의 밸류에이션은 현재 해당 기업들의 펀더멘털이 뒷받침한다”고 진단
2) NYCB 주가 또 급락. 신용등급 강등에 펀딩 비용 부담 우려
미국 지역은행 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)가 신용등급 강등으로 자금 조달 비용이 상승할 위험에 처하면서 주가가 재차 급락. NYCB는 지난주 대출 리스크 감독에 있어서 “중대한 약점”을 발견했다며 최고경영자를 전격 교체. Wedbush Securities의 David Chiaverini는 신용등급 하향 조정으로 NYCB의 자본 비용이 압박을 받게 되었다며, NYCB에 대한 투자의견을 ‘시장수익률하회(Underperform)’로 유지
3) 美 대법원, 트럼프 대선 출마 자격 유지 판결
미국 연방대법원이 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 올해 대선 출마 자격 유지를 결정. 연방대법원은 대선결과에 불복한 트럼프가 2021년 1월 6일 의사당 폭동 사태와 관련해 내란을 선동했다는 이유로 그의 대선 출마 자격을 박탈한 콜로라도주 대법원 판결을 만장일치로 무효화. 다만 대법원은 그가 11월 본선에서 승리를 거둘 경우 미의회가 트럼프측 대의원 표의 개표를 거부할 수 있을지 명확히 밝히지 않았음. 자신에게 유리한 판결이 나오자 트럼프는 “미국을 위한 큰 승리”라며 환영.
4) 보스틱 연은 총재 ‘3분기 첫 인하 후 쉬어갈 것으로 예상’
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 3분기 첫 금리 인하 이후 해당 정책 변화가 경제에 어떤 영향을 미치는지 평가하기 위해 다음 회의에선 쉬어갈 것으로 전망. 그는 기업들이 지나치게 활기를 띠고 있는데다 금리 인하로 인해 가격 상승 압력이 가중되면서 새로운 수요가 폭발적으로 늘어날 우려가 있다며, 이것이 금리 인하를 서둘러서는 안되는 또 다른 이유일 수도 있다고 언급
5) 중국 보험사들, 완커 부채 위험 경고
몇몇 중국 대형 보험사들이 부동산 개발업체 완커(萬科, China Vanke)의 부채 리스크에 대해 경고음을 보내고 있음. 완커의 주가와 채권 가격은 상환 우려로 인해 사상 최저치를 기록. 연금 투자 상품을 운용하는 베이징 소재 보험사 중 최소 2곳이 지난주 외부 포트폴리오 매니저들에게 완커의 신용 리스크를 면밀히 모니터링 하도록 지시했다고 소식통은 언급. 매출 기준 중국 부동산 개발업체 2위인 완커는 최근 일부 민간 차입금의 만기 연장을 위해 여러 국영 보험사와 새로운 협상을 시작했으며, 아직 합의를 도출하진 못한 상황
[금일 주요예정일정]
1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 비엔케이제2호스팩 신규 상장
· 하나31호스팩 신규 상장
· 삼일제약 추가상장(CB전환) => 138,217주
· 트루윈 추가상장(CB전환) => 3,743,302주
· 리튬포어스 추가상장(CB전환) => 923,492주
· 광무 추가상장(CB전환) => 19,312주
· 솔고바이오 추가상장(CB전환) => 80,000주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 케이에스피 추가상장(유상증자) => 3,998,993주
· 동방선기 추가상장(유상증자) => 458,998주
· 지티지웰니스 추가상장(유상증자) => 11,494,290주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 오상헬스케어 공모청약
4. 보호예수 해제
5. IR일정
· 삼성물산 => 주요 경영현황 설명 및 Q&A(시간미정)
· 헥토파이낸셜 => 사업 내용 및 현황(09:00)
· 쏘카 => 2023년 4분기 및 연간 경영실적 발표, Q&A(13:30)
· 지니언스 => 당사 영업현황 설명 및 사업내용 업데이트(14:00)
· 큐리언트 => 주요 경영현황 설명 및 질의응답(15:40)
6. 국내 기타 일정
· YJM게임즈·액션스퀘어, 킹덤 : 왕가의 피' 출시
· 한샘, 프롭테크·건자재기업 인수에 대한 재공시 기한
· 1월 온라인쇼핑동향
7. 해외 일정
· 美) 1월 공장주문(현지시간)
· 美) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 2월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)
· 美) 2월 ISM 비제조업지수(현지시간)
· 美 대선, 슈퍼 화요일(현지시간)
· 중국 양회(정협·전인대) 개막
· 유로존) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 유로존) 1월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 독일) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 2월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 中) 2월 차이신 종합 PMI
· 中) 2월 차이신 서비스업 PMI
· 日) 2월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
· 日) 2월 서비스업 PMI 확정치
| 2024년 3월 5일 화요일 | ||||||||
| 00:00 | COP | 수출액 (YoY) (1월) | 1.30% | -4.20% | ||||
| 01:00 | USD | FOMC 멤버 Harker가 연설 | ||||||
| 01:30 | USD | 3개월물 국채 입찰 | 5.240% | 5.255% | ||||
| 01:30 | USD | 6개월물 국채 입찰 | 5.105% | 5.130% | ||||
| 07:00 | AUD | 서비스 구매관리자지수 | 53.1 | 52.8 | 49.1 | |||
| 08:00 | KRW | 한국 GDP (QoQ) (4분기) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |||
| 08:00 | KRW | 한국 GDP (YoY) (4분기) | 2.2% | 2.2% | 1.4% | |||
| 08:30 | JPY | 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 2.5% | 2.5% | ||||
| 08:30 | JPY | 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 2.5% | 2.5% | 1.8% | |||
| 08:30 | JPY | 도쿄 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 2.6% | 1.8% | ||||
| 08:30 | JPY | 도쿄 소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (2월) | 0.3% | 0.1% | ||||
| 09:00 | NZD | ANZ 원자재가격지수 (MoM) | 3.5% | 2.1% | ||||
| 09:01 | GBP | 영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (2월) | 1.0% | 1.6% | 1.4% | |||
| 09:30 | AUD | 경상수지 (4분기) | 11.8B | 4.8B | 1.3B | |||
| 09:30 | AUD | 순수출 기여도 (4분기) | 0.6% | -0.6% | ||||
| 09:30 | JPY | 서비스 구매관리자지수 (2월) | 52.9 | 52.5 | 53.1 | |||
| 09:30 | HKD | 홍콩 제조업 구매관리자지수 (2월) | 49.7 | 49.9 | ||||
| 10:45 | CNY | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) | 52.5 | 52.9 | 52.7 | |||
| 44 분 | THB | 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) | 0.50% | 0.52% | ||||
| 44 분 | THB | 태국 소비자물가지수 (YoY) (2월) | -0.80% | -1.11% | ||||
| 49 분 | JPY | 10년물 JGB 국채 입찰 | 0.741% | |||||
| 13:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||||
| 14:00 | INR | 인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (2월) | 62.0 | 61.8 | ||||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (MoM) (1월) | -1.5% | |||||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (YoY) (1월) | -0.4% | |||||
| 16:15 | ZAR | HSBC 전체 경제 구매관리자지수 (2월) | 49.2 | |||||
| 16:45 | EUR | 프랑스 산업생산 (MoM) (1월) | -0.1% | 1.1% | ||||
| 17:15 | EUR | 스페인 서비스 구매관리자지수 (2월) | 53.4 | 52.1 | ||||
| 17:45 | EUR | 이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) | 50.7 | |||||
| 17:45 | EUR | 이탈리아 서비스 구매관리자지수 (2월) | 52.3 | 51.2 | ||||
| 17:50 | EUR | 프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (2월) | 47.7 | 44.6 | ||||
| 17:50 | EUR | 프랑스 서비스 구매관리자지수 (2월) | 48.0 | 45.4 | ||||
| 17:55 | EUR | 독일 종합 구매관리자지수 (2월) | 46.1 | 47.0 | ||||
| 17:55 | EUR | 독일 서비스 구매관리자지수 (2월) | 48.2 | 47.7 | ||||
| 18:00 | EUR | 이탈리아 GDP (YoY) (4분기) | 0.5% | 0.1% | ||||
| 18:00 | EUR | 이탈리아 GDP (QoQ) (4분기) | 0.2% | 0.1% | ||||
| 18:00 | EUR | 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) | 48.9 | 47.9 | ||||
| 18:00 | EUR | 서비스 구매관리자지수 (2월) | 50.0 | 48.4 | ||||
| 18:30 | GBP | 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) | 53.3 | 52.9 | ||||
| 18:30 | GBP | 서비스 구매관리자지수 (2월) | 54.3 | 54.3 | ||||
| 18:30 | ZAR | 연간환산 GDP (QoQ) | 0.3% | -0.2% | ||||
| 18:30 | ZAR | 남아공 GDP (YoY) (4분기) | 0.9% | -0.7% | ||||
| 18:40 | EUR | 스페인 1년물 Letras 국채 입찰 | 3.342% | |||||
| 18:40 | EUR | 스페인 6개월물 Letras 국채 입찰 | 3.653% | |||||
| 19:00 | GBP | 3년물 Gilt 국채 입찰 | 4.131% | |||||
| 19:00 | EUR | 생산자물가지수 (YoY) (1월) | -10.6% | |||||
| 19:00 | EUR | 생산자물가지수 (MoM) (1월) | -0.1% | -0.8% | ||||
| 19:30 | EUR | 독일 5년물 Bobl 국채 입찰 | 2.300% | |||||
| 20:00 | CAD | 선행지수 (MoM) (2월) | 0.13% | |||||
| 20:30 | EUR | 스페인 소비자신뢰지수 | 78.6 | |||||
| 21:00 | BRL | 브라질 생산자물가지수 (MoM) (1월) | -0.18% | |||||
| 22:00 | BRL | S&P Global 종합 구매관리자지수 (2월) | 53.2 | |||||
| 22:00 | BRL | S&P Global 서비스 구매관리자지수 (2월) | 53.1 | |||||
| 22:00 | SGD | 싱가포르 구매관리자지수 (2월) | 50.7 | |||||
| 22:15 | CAD | 총 외환보유자산 (2월) | 116.3B | |||||
| 22:55 | USD | 레드북 소매판매지수 (YoY) | 2.7% | |||||
| 23:45 | USD | 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) | 51.4 | 52.0 | ||||
| 23:45 | USD | 서비스 구매관리자지수 (2월) | 51.3 | 52.5 | ||||
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