03월 06일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

주식 정보 및 외환

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[해외선물 유로달러]

 

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 2141.00 & 2150.00 으로까지 확대를 목표로 2120.00 더 많은 땅.

다른 시나리오: 2120.00 이하에서 2110.00 & 2095.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 으로 RSI가 범위인 50% 있음 안정성

대와 저항대:
2160.00
2150.00
2141.00
2126.89 마지막
2120.00
2110.00
2095.00

1.0875 & 1.0890 으로까지 확장을 목표로 1.0840 이상의 땅.

다른 시나리오: 1.0840 이하에서 1.0825 & 1.0810을 목표로 추가 내림세를 기대함.

몇몇 코멘트: 일중해서 표시가 혼재되어 주의를 요함

지지대와 저항대:
1.0910
1.0890
1.0875
1.0844 마지막
1.0840
1.0825
1.0810

[유로달러 브리핑]

미국의 서비스업이 성장세가 둔화되었다는 것이 중요한 지표로 나타났습니다. 공급관리협회(ISM)가 발표한 지난달 서비스구매관리자지수(PMI)는 52.6으로 나왔는데, 이는 시장 전망치인 53과 전달의 결과인 53.4보다 낮았습니다. 이는 미국 경제의 강세에 대해 일부 우려를 불러일으킬 수 있습니다.

이외에도 1월에는 미국에서 제품 주문이 기대보다 크게 줄었다는 데이터가 나왔습니다.

이에 대한 전문가들의 의견 중에는, 서비스업이 성장세를 잃은 것은 고용 수준이 줄어들었기 때문이라는 것도 있었습니다. 이런 상황은 경제 강세에 대한 우려를 키울 수 있습니다.

이번 주에는 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의, 연방준비제도(Fed) 의장의 의회 증언, 미국의 고용 지표 등 중요한 이벤트가 있어서 시장 참여자들이 기다리고 있는 측면도 있습니다.

달러의 가치를 추적하는 달러 인덱스는 미국 경제 데이터가 양호하게 나오면서 올해 들어 2.3% 정도 상승했습니다. 하지만 투자자들은 연준의 통화정책에 대한 명확한 신호를 기다리고 있어서 최근에는 조금 정체된 상태입니다.

이번 주에는 연방준비제도(Fed) 의장이 인플레이션과 경제에 대해 의회에서 증언할 예정이며, 그의 발언에 따라 시장에 영향이 있을 것으로 예상됩니다

 

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_3/6>

1) 비트코인 신고가 경신
비트코인이 미국 상장지수펀드(ETF)의 지속적 수요와 반감기 임박에 힘입어 한때 2.5% 상승하며 6.9만 달러로 역대 최고치를 경신. 올해 들어 약 62% 급등으로 글로벌 주식보다 훨씬 좋은 성과를 내며 디지털 자산에 대한 낙관론을 확산시키는 모습. 블랙록과 피델리티 등 투자업계 거물들이 출시한 비트코인 ETF에 두 달도 안되어 70억 달러 넘게 자금이 순유입 되었고, 채굴업자가 받을 수 있는 보상이 절반으로 줄어드는 반감기까지 곧 도래하면서 강세 분위기를 부추기고 있음

2) 상업용 부동산 익스포저 높은 은행들의 채권 스프레드 확대 우려
뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB)가 상업용 부동산(CRE) 시장에 대한 불안을 촉발시킨 이후 CRE 익스포저가 높은 은행들의 채권이 상대적으로 스프레드가 확대되는 모습. 이에 따라 잠재적 부동산 관련 손실에 따른 충당금에 더해 이들 은행의 자금조달 비용도 높아질 위험이 있음. 바클레이즈에 따르면 CRE 익스포저가 자본 대비 250%를 상회하는 웹스터 파이낸셜의 경우 2029년 만기 채권의 스프레드가 1월말 이후 확대되어 200bp에 육박. 모간스탠리는 실적이 저조한 CRE 비중이 높은 지역은행 중에 OZK은행, 밸리 내셔널 뱅코프, 웹스터 파이낸셜 등이 있다고 분석

3) 애플 주가 하락세 심화. 중국 아이폰 판매 24% 감소
전기 자동차 사업을 중단하고 해당 자원을 인공지능(AI) 프로젝트로 전환하려는 애플의 움직임은 1년 전이었다면 대환영을 받았겠지만 지금은 오히려 주가 하락세가 더 깊어지는 모습. 올 들어 주가가 12%나 빠지며 시가총액이 마이크로소프트에 밀리면서 투자자들의 인내심은 한계에 이르고 있음. Bokeh Capital Partners의 Kim Forrest는 투자자들이 생성형 AI라는 가장 핫한 테마에 주목하면서 다른 테크 기업들로부터 돈을 빼내고 있다며, “맞든 틀리든 간에 애플은 투자자들이 원하는 AI 세계에서 관련이 있음을 증명해야 한다”고 지적

4) 중국 올해 5% 성장 목표. 구체적인 방안은 부재
중국 정부가 올해 약 5%의 성장이라는 야심찬 목표를 세웠지만, 일부 애널리스트들은 리창 총리가 구체적인 실천방안을 내놓지 못했다고 지적. 리창 총리는 전국인민대표대회(전인대)에서 작년과 마찬가지로 성장률 목표를 5%로 유지하고 “모든 면에서” 지지가 필요하다고 강조했지만, 소비 진작을 위한 대규모 부양책은 피한 채 재정적자를 그대로 유지하고 부동산 위기나 디플레이션 문제에 대해서는 구체적 해결책을 제시하지 못했음. Natixis SA의 Alicia Garcia Herrero는 “계획이 없는 목표”라며, 기저효과를 감안할 때 훨씬 부담스러워 보인다고 진단. Li Daokui 칭화대 교수는 올해의 성장 목표가 “매우 공격적”이라며, 노후 지역 개발과 같은 프로젝트도 중요하지만 정부는 민간 소비를 유도하는 데 집중해야 한다고 주장

5) 이스라엘, 전쟁 이래 첫 공모 달러채 발행 추진
이스라엘이 하마스와의 전쟁 개시 후 처음으로 공모 방식의 글로벌 채권 발행에 나섰음. 이스라엘 정부는 5년과 10년, 30년물 등 3개 트렌치로 이뤄진 사상 최대인 80억 달러 규모의 달러채 발행을 추진 중으로, 적어도 340억 달러의 투자자 수요를 이끌어냈음. 하마스와의 전쟁이 수개월째 이어지고 있는 가운데 이스라엘은 올해 100억 달러 넘게 거의 기록적인 금액의 채권을 국내외에서 발행할 것으로 예상. Legal & General Investment Mgmt Ltd의 Uday Patnaik은 “이스라엘은 전쟁으로 인해 올해 자금 수요가 상당하다”며, “추가 발행이 필요하다고 해도 놀랍지 않다”고 진단

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 한국콜마 변경상장(주식교환ㆍ이전)
· HLB바이오스텝 추가상장(CB전환) => 570,200주
· 클리노믹스 추가상장(주식전환) => 1,271,184주
· 이에이트 추가상장(주식전환) => 110,528주
· 큐리언트 추가상장(주식전환) => 31,087주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 연우 상장폐지
· 액션스퀘어 추가상장(유상증자) => 1,306,819주
· 삼성제약 추가상장(유상증자) => 27,000,000주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

4. 보호예수 해제 
· 스튜디오삼익 보호예수 해제 => 747,868주(17.7%) 해제 
· 케이엔에스 보호예수 해제 => 22,500주(0.52%) 해제 

5. IR일정 
·​ 롯데렌탈 => 2023년 4분기 결산 경영실적 설명 및 Q&A(시간미정)
· 클래시스 => 2023년 4분기 실적 발표 및 경영 현황 설명, 질의 응답(09:00)
· 알테오젠 => 회사 파이프라인 진행 상황 소개, Q&A(13:30)
·​ 펩트론 => 주요 사업현황 및 향후 계획 설명 등(13:40)
· 크래프톤 => 2023년 4분기 및 연간 주요 경영 현황 및 Q&A(10:30)​

6. 국내 기타 일정
· 최상목 경제부총리, 주한미국상공회의소 대표단과 비공개 면담
· 인터배터리(InterBattery) 개최
· 드론쇼 코리아
· 마음AI, 최신 제품 소개 기술 컨퍼런스
· 현대차, 인도법인 IPO 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 우리금융지주, 자사주 소각 계획 보도 관련 답변 재공시 기한
· 통상교섭본부장, LIG넥스원 현장 방문
· SK오션플랜트, 1,100억 투자 동해면에 파이프 생산시설 보도 답변 재공시 기한
· 2월 외환보유액
· 2월 소비자물가동향

7. 해외 일정
· 美) 1월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
· 美) 1월 도매재고지수(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 2월 ADP취업자 변동(현지시간)
· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
· 제롬 파월 美 연준 의장 하원 반기 통화정책 증언(현지시간)
· 유로존) 1월 소매판매(현지시간)
· 독일) 1월 무역수지(현지시간)
· 독일) 1월 수출입물가지수(현지시간)
· 영국) 2월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)

 

2024년 3월 6일 수요일
00:00	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (1월)	-7.4%		-7.3%
00:00	USD		교통을 제외한 내구재 (MoM) (1월)	-0.4%		0.5%
00:00	USD		공장수주 (MoM) (1월)	-3.6%	-3.1%	-0.3%
00:00	USD		운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (1월)	-0.8%		-0.3%
00:00	USD		ISM 비제조업 기업활동지수 (2월)	57.2		55.8
00:00	USD		ISM 비제조업고용지수 (2월)	48.0	51.4	50.5
00:00	USD		ISM 비제조업신규수주지수 (2월)	56.1	54.4	55.0
00:00	USD		ISM 비제조업구매자지수 (2월)	52.6	53.0	53.4
00:00	USD		ISM 비제조업물가지수 (2월)	58.6	62.0	64.0
02:00	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
05:30	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
06:00	KRW		한국 외환보유고 (미국달러) (2월)	415.73B		415.76B
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	0.423M	2.600M	8.428M
07:00	AUD		AIG 건설 지수 (2월)	-18.4		-11.5
07:00	AUD		AIG 제조업지수 (2월)	-12.6		-23.8
08:00	KRW		한국 소비자물가지수 (YoY) (2월)	3.1%	2.9%	2.8%
08:00	KRW		한국 소비자물가지수 (MoM) (2월)	0.5%	0.4%	0.4%
09:30	AUD		GDP (YoY) (4분기)	1.5%	1.4%	2.1%
09:30	AUD		GDP (QoQ) (4분기)	0.2%	0.2%	0.3%
09:30	AUD		국내총생산 자본지출 (4분기)	-0.2%		1.6%
09:30	AUD		국내총생산 연쇄가격지수 (4분기)	2.0%		0.5%
09:30	AUD		국내총생산 최종 소비 (4분기)	0.2%		0.3%
09:30	AUD		소매판매 (MoM)	1.1%	1.1%	-2.1%
16:00	EUR		독일 수출 (MoM) (1월)		1.5%	-4.6%
16:00	EUR		독일 수입가격지수 (MoM) (1월)		1.8%	-6.7%
16:00	EUR		독일 무역수지 (1월)		21.0B	22.2B
17:30	EUR		이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (2월)			51.6
17:30	EUR		IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (2월)			36.3
17:30	EUR		프랑스IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (2월)			39.6
17:30	EUR		IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (2월)			41.3
18:30	GBP		건설 구매관리자지수 (2월)		49.0	48.8
19:00	GBP		봄 예산 전망 보고서
19:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY)			19.1%
19:00	EUR		소매판매 (MoM) (1월)		0.1%	-1.1%
19:00	EUR		소매판매 (YoY) (1월)		-1.3%	-0.8%
19:00	ZAR		기업신뢰지수			112.3
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (2월)			0.13%
20:30	INR		인도 M3 통화공급			11.3%
20:30	BRL		경상수지 (미국달러) (1월)		-5.60B	-5.80B
20:30	BRL		외국인 직접투자 (미국달러) (1월)		4.05B	-0.39B
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.04%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-5.6%
21:00	USD		MBA 구매지수			127.6
21:00	USD		모기지 시장지수			171.5
21:00	USD		모기지 재융자지수			395.9
21:00	BRL		브라질 산업생산 (MoM) (1월)		-1.3%	1.1%
21:00	BRL		브라질 산업생산 (YoY) (1월)		2.8%	1.0%
22:00	BRL		자동차 생산 (MoM) (2월)			-11.0%
22:00	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (2월)			-34.9%
22:15	USD		ADP 비농업부문 고용 변화 (2월)		149K	107K
22:30	CAD		노동생산성 (QoQ) (4분기)		0.2%	-0.8%
23:45	CAD		캐나다 은행(BOC) 금리 발표
23:45	CAD		금리결정		5.00%	5.00%

 

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=mCXTb8jz2r8