01월 17일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

 

주식 정보 및 외환

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https://open.kakao.com/o/stirZdRf

 

 

 

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[원유 브리핑]

 71.20 & 70.60 으로까지 확장을 목표로 72.80 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 72.80 이상에서 73.40 & 74.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: RSI가 전문적으로 50% 자체에 있음.

응답대와 저항대:
74.00
73.40
72.80
72.00 마지막
71.20
70.60
70.00

 

[골드 브리핑]

 

 

2021.00 & 2013.00 으로까지 확대를 목표로 2038.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2038.00 이상에서 2044.00 & 2051.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: RSI가 새 다운레그를 요청합니다.

응답대와 저항대:
2051.00
2044.00
2038.00
2026.00 마지막
2021.00
2013.00
2006.00

 

 

 

[유로달러 브리핑]

16일, 뉴욕 외환시장에서 달러는 유로에 대해 강세를 나타냈습니다. 이는 미 연방준비제도(Fed) 위원 매파 발언 등에 기인한 것으로 보입니다. 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스 지수도 상승하였습니다. 미 연준 이사인 크리스토퍼 월러는 브루킹스 연구소에서의 연설에서 "기준금리를 내리는 것은 맞지만 신중하게 해야 한다"고 말하며, 금리를 급하게 내릴 필요가 없다고 강조했습니다.

한편, 홍해와 관련된 지정학적 리스크가 계속되면서 안전자산에 대한 선호 심리가 확대되고 있습니다. 언론에 따르면 미국이 홍해에서 항해 중인 선박들을 위협하는 예멘 후티 반군이 사용하는 이란의 신형 무기를 압수했다는 보도가 있었습니다. 또한, 홍해 남쪽에서 그리스 화물선이 미사일 공격을 받았다는 소식도 전해졌습니다.

이러한 사건들이 금융시장에 영향을 미치고, 투자자들은 안전한 자산을 선호하고 있습니다

1.0890이 저항대인 한, 내림 세금 우세.

다른 곳 : 1.0890 이상면, 1.0913 및 1.0926을 기대함.

코멘트 : RSI(모멘텀 지표)가 50 하위임.MACD(추세 주요 기록)가 신호선 아래에 표시됩니다. 또한 1.0900과 1.0900 임 각각 1.0926 ** 1.0913 * 1.0890 ** 1.0881 1.0868 최종 1.0835 1.0822 ** 1.0808 * 1.0794 ** 중심도의 연구 책임자 : 1.0926 ** 1.0913 * 1.0890 ** 1.0881 **

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_1/17>

1) 연준 인하 신중론
크리스토퍼 월러 연준이사는 인플레이션이 되살아나지 않을 경우 올해 금리 인하를 시작할 수 있으며, 그 과정에서 미국 중앙은행이 조심스럽고 체계적인 접근 방식을 취해야 한다고 촉구. 월러는 “인플레이션이 반등해 높은 수준에 머물지 않는 한 FOMC가 올해 연방기금 금리 목표 범위를 낮출 수 있을 것으로 믿는다”며, “금리 인하를 시작할 때가 되면 체계적이고 신중하게 금리를 인하할 수 있고 그래야만 한다”고 현지시간 화요일 브루킹스 연구소 주최 온라인 행사에서 주장. 또한 경제 활동과 노동 시장이 양호한 상태에 있고 인플레이션이 점차 2%로 낮아지고 있어 경제 위기가 발생했던 “과거처럼 빠르게 움직이거나 급격히 인하할 이유가 없다고 본다”고 덧붙였음. 금리 인하 시기와 횟수는 새로 들어오는 지표에 달려 있다고 강조하고, 2% 물가 안정 목표에 “아주 가까이 왔다”는 확신이 커졌지만 인플레이션이 지속가능하게 내려가고 있음을 확인시켜줄 추가 정보가 필요하다고 설명. 한편 David Rapach 애틀랜타 연은 이코노미스트는 디스인플레이션 과정의 마지막 구간이 더 어렵다고 결론짓기 힘들다며, 정책 차원에서 연준이 이를 나머지 단계와 근본적으로 다르다고 볼 필요는 없다고 주장

2) 중동 확전? 
예멘 후티 반군의 공격 우려에 영국 석유회사인 쉘이 무기한으로 홍해에서의 모든 운송을 중단했다고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 보도. 이란의 지지를 받는 후티 반군이 이스라엘과 전쟁 중인 하마스 무장정파를 지원한다는 명분으로 홍해를 지나는 선박들을 공격하자 미국과 영국이 최근 후티 근거지에 대규모 공습을 단행. 후티는 전방위 보복을 경고했고, 화요일엔 홍해를 지나던 그리스 화물선에 미사일 공격을 감행. 이란 혁명수비대는 이라크 북부의 이스라엘 첩보 기지를 미사일로 타격. 브렌트유는 장중 한때 1.6% 가량 오르며 배럴 당 80달러선에 근접했다가 78달러대로 내려왔음. 중동 지역 불안에도 연준과 유럽중앙은행 등 주요 중앙은행들이 시장 예상만큼 빠르게 금리 인하에 나서지 않을 수도 있다는 신호에 유가는 다소 하락 압력에 놓여 있는 모습. 골드만삭스 고객 설문조사에 따르면 올해 금융시장과 세계 경제를 압박하는 최대의 위협은 지정학적 리스크로 나타났음. 응답자의 54%는 지정학적 리스크를, 17%는 11월 5일 미국 대통령 선거를 가장 큰 위험요인으로 꼽았고, 인플레이션이라고 답한 이들은 15%에 불과

3) 중국, 1조 위안 특별 채권 발행 검토 중 
중국 정부가 소위 특별 국채 계획에 따라 1조 위안(1,390억 달러) 규모의 신규 국채 발행을 고려하고 있다고 소식통이 전했음. 식량, 에너지, 공급망, 도시화 등과 관련된 프로젝트의 자금 조달을 위한 초장기 국채 발행이 검토되고 있으며, 이는 경제 모멘텀을 유지하기 위해 지방정부의 부채 부담을 중앙 당국으로 이전시키려는 시진핑 정부의 노력을 보여줌. 이같은 조치는 이례적인 것으로, 1998년 아시아 금융위기 여파에 주요 국영은행들의 자본을 확충하기 위해 특별 국채가 발행된 적이 있음. 가장 최근의 사례로는 2020년에 팬데믹 충격 대응을 위해 1조 위안의 특별 국채를 찍었음. 디플레이션 압력이 지속되고 부동산 위기가 장기화되고 있는 가운데 내수마저 약해 중국 경제활동이 둔화되고 심리를 압박함에 따라 많은 투자자와 이코노미스트들이 추가 부양책을 촉구하는 상황. 한편 리창 중국총리는 현지시간 화요일 다보스 포럼에서 2023년 중국의 GDP 성장률이 약 5.2%로, “대규모 부양책”에 의존하지 않고서도 정부의 공식 성장 목표인 약 5%를 상회했다고 밝혔음

4) ECB 금리 인하, 올해 가능
유럽중앙은행(ECB)이 올해 금리를 내리기 시작할 가능성이 있지만 정확한 시기는 지표에 달려 있다고 프랑수아 빌르루아 드갈로 프랑스 중앙은행 총재 겸 ECB 정책위원이 강조. 그는 “승리를 외치기엔 너무 이르지만 지난 12개월간 통화정책이 이룩한 성과를 보면 확신할 수 있다”며, 유로존이 경기침체를 피하면서 디스인플레이션을 향하고 있어 ECB의 다음 행보는 인하가 될 전망이라고 현지시간 화요일 블룸버그 TV 인터뷰에서 밝혔음. 독일의 ZEW 경기기대지수가 통화정책 완화 희망에 1월 15.2로 시장 전망과 달리 6개월 연속 개선된 것으로 나타나 그의 낙관적 견해를 뒷받침. ECB가 1월 25일 정책회의에서 단기수신금리를 4%로 3번 연속 동결할 것으로 예상되는 가운데 ECB 위원들은 이번 주 다보스 포럼에서 인하 논의 시점에 대해 연이어 발언을 내놓고 있음. 월요일엔 대표적 매파인 로버트 홀츠만이 올해 금리 인하가 보장된 것은 아니라고 경고. 요아힘 나겔 분데스방크 총재는 해당 주제에 대한 논의 자체가 시기상조라며, 임금과 식료품 가격의 추이를 지켜봐야 한다고 주장. 머니마켓은 올해 25bp씩 약 6차례 인하를 가격에 반영하고 있으며, 첫 인하를 4월로 내다보고 있음. 빌르루아는 ECB가 시장 예상보다는 “아마도 다소 인내심”이 있다고 진단

5) 트럼프 백악관 복귀에 대비하는 세계 지도자들
카자 칼라스 에스토니아 총리는 지난 11월 워싱턴 방문 당시 현직 백악관 관료들은 물론 도날드 트럼프 전 미 대통령의 주요 지지자들을 만났음. 다른 나라 지도자들 역시 트럼프의 백악관 복귀 가능성에 대비해 조심스럽지만 서둘러 움직이고 있는 모습. 트럼프가 여론조사에서 조 바이든 대통령을 앞서고 있는 가운데 2024년 미국 대통령 선거의 공화당 후보 지명을 위한 첫 경선인 아이오와주 코커스(당원대회)에서 월요일 밤 승리를 거두면서 이번 주 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼에서도 트럼프의 재선 이슈가 주요 화두로 부상할 전망. 2016년 대선 당시 트럼프의 당선에 미국의 동맹국과 경쟁국 모두 놀랐으나, 이번엔 각국 외교관들이 트럼프의 외교 정책 플랜을 보다 정확히 파악하기 위해 전직 관료나 측근을 만나기 위해 애쓰고 있음. 심지어 일부는 트럼프에게 직접 접근하거나 공공연하게 경보를 울리기도 함. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 지난주 프랑스 TV에 출연해 트럼프의 첫 임기에서 얻은 교훈을 상기시키며 “확실히 위협”이라고 말한 바 있음. 많은 미국 동맹국들은 트럼프의 ‘미국 우선주의’ 기조와 NATO 탈퇴 위협에 대해 우려. 한 고위 외교관은 유럽연합(EU) 정상회담에서 일부 지도자들이 그의 복귀가 현실이 될까봐 그 가능성조차 언급을 꺼린다고 전했음. 러시아의 우크라이나 전쟁이 3년차에 들어서면서 2024년은 유럽 안보에 전환점이 될 수 있다고 한 발트해 정부 관료는 지적. 중동의 경우 트럼프의 무조건적인 이스라엘 편들기가 가자지구 전쟁을 더욱 악화시켜 유럽으로 향하는 새로운 난민의 물결이 촉발될 우려가 있다고 일부 EU 외교관들은 걱정

 

 

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 롯데관광개발 추가상장(CB전환) => 52,830주
· 티로보틱스 추가상장(CB전환) => 63,867주
· 이엔플러스 추가상장(CB전환) => 625,321주
· 카나리아바이오 추가상장(CB전환) => 1,051,411주
· HLB바이오스텝 추가상장(CB전환) => 33,557주
· EDGC 추가상장(BW행사) => 32,873주
· 알테오젠 추가상장(주식전환) => 827,348주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 카나리아바이오 추가상장(유상증자) => 974,468주
· 에이비온 추가상장(유상증자) => 1,239,733주
· TS트릴리온 추가상장(유상증자) => 2,155,000주
· 비유테크놀러지 추가상장(유상증자) => 1,692,524주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 바이옵트로 상호변경(NPX)
· 우진엔텍 공모청약
· 포스뱅크 공모청약
· 현대힘스 공모청약
· 에이치비인베스트먼트 공모청약

4. 보호예수 해제 
· 대호특수강 보호예수 해제 => 3,257,325주(30.01%) 해제 

5. IR일정 
· 피에스케이 => 사업현황 설명 및 질의응답(09:00)
· 메드팩토 => 프레젠테이션 및 질의응답(15:00)

6. 국내 기타 일정
· 포스코그룹 후보추천위원회 개최(롱리스트 확정)
· 롯데칠성, 일부 주류 가격 인하
· 컴투스홀딩스, '소울 스트라이크' 출시
· 드래곤플라이, 아도르: 수호의 여신 출시
· 네오펙트, 알짜 자회사 '웨버인스트루먼트' 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
· 코스나인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 11월 통화 및 유동성
· 11월 예금취급기관 가계대출

7. 해외 일정
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 11월 기업재고(현지시간)
· 美) 12월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 1월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 알코아 실적발표(현지시간)
· 美) 12월 소매판매(현지시간)
· 美) 12월 산업생산(현지시간)
· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
· 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최(현지시간)
· 유로존) 12월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
· 독일) 요하임 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
· 영국) 11월 주택가격지수(현지시간)
· 영국) 12월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 영국) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 中) 12월 소매판매
· 中) 12월 산업생산
· 中) 12월 실업률
· 中) 4분기 GDP
· 中) 12월 주택가격지수

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2024년 1월 17일 수요일
00:00	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
01:00	USD		연준 월러 이사의 연설
01:30	USD		3개월물 국채 입찰	5.225%		5.235%
01:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.975%		5.030%
06:45	NZD		뉴질랜드 카드구매 지수 (MoM) (12월)	-2.0%		1.7%
06:45	NZD		뉴질랜드 카드구매 지수 (YoY) (12월)	-0.6%		2.1%
08:00	JPY		로이터 단칸지수 (1월)	6		12
9 분	SGD		비석유류제품 수출 (YoY) (12월)		3.30%	1.00%
9 분	SGD		비석유류제품 수출 (MoM) (12월)		-1.50%	0.30%
10:30	SGD		싱가포르 무역수지			6.270B
10:30	CNY		중국 주택가격 (YoY) (12월)			-0.2%
11:00	CNY		중국 고정자산투자 (YoY) (12월)		2.9%	2.9%
11:00	CNY		중국 GDP (QoQ) (4분기)		1.0%	1.3%
11:00	CNY		중국 GDP (YoY) (4분기)		5.3%	4.9%
11:00	CNY		연초이후 중국 국내총생산 (YoY) (4분기)			5.2%
11:00	CNY		중국 산업생산 (YoY) (12월)		6.6%	6.6%
11:00	CNY		연초이후 중국 산업생산 (YoY) (12월)			4.3%
11:00	CNY		중국 소매판매 (YoY) (12월)		8.0%	10.1%
11:00	CNY		연초이후 중국 소매판매 (YoY) (12월)			7.20%
11:00	CNY		중국 실직률 (12월)		5.0%	5.0%
11:00	CNY		NBS 기자 회견
12:00	KRW		M3 통화공급 (11월)			5,177.0B
12:00	KRW		한국 M2 통화공급 (11월)			1.60%
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)		0.4%	-0.3%
16:00	GBP		근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)		4.9%	5.1%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (MoM) (12월)			0.0%
16:00	GBP		근원 산출 생산자물가지수 (YoY) (12월)			0.2%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (YoY) (12월)			4.1%
16:00	GBP		근원 소매물가지수 (MoM) (12월)			-0.2%
16:00	GBP		소비자물가지수 (YoY) (12월)		3.8%	3.9%
16:00	GBP		소비자물가지수 (MoM) (12월)		0.2%	-0.2%
16:00	GBP		소비자물가지수, 계절 미조정 (12월)			131.70
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (YoY) (12월)		-1.9%	-2.6%
16:00	GBP		투입 생산자물가지수 (MoM) (12월)		-0.7%	-0.3%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (MoM) (12월)		-0.2%	-0.1%
16:00	GBP		산출 생산자물가지수 (YoY) (12월)		0.4%	-0.2%
16:00	GBP		소매물가지수 (MoM) (12월)		0.4%	-0.1%
16:00	GBP		소매물가지수 (YoY) (12월)		5.1%	5.3%
16:00	IDR		예금금리 (1월)		5.25%	5.25%
16:00	IDR		대출금리 (1월)		6.75%	6.75%
16:00	IDR		대출 (YoY) (12월)			9.74%
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정		6.00%	6.00%
16:45	EUR		프랑스 정부재정수지 (11월)			-177.7B
17:00	CHF		세계경제포럼(WEF) 연례총회
18:30	GBP		주택가격지수 (YoY)		-1.9%	-1.2%
19:00	GBP		10년물 Gilt 국채 입찰			3.739%
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)		0.4%	-0.6%
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)		3.4%	3.6%
19:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (12월)		0.2%	-0.6%
19:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (12월)		2.9%	2.4%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (12월)			2.3%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (12월)			-0.6%
19:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정		124.04	123.85
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (12월)		3.9%	4.2%
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (12월)		0.3%	-0.5%
19:30	EUR		독일 30년물 Bund 국채 입찰			2.760%
20:00	BRL		IGP-10 인플레이션지수 (MoM) (1월)			0.6%
20:00	ZAR		남아공 소매판매 (YoY) (11월)			-2.5%
20:30	GBP		10년물 Gilt 국채 입찰			3.739%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.81%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			9.9%
21:00	USD		MBA 구매지수			148.6
21:00	USD		모기지 시장지수			190.6
21:00	USD		모기지 재융자지수			425.4
21:00	USD		석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
21:00	BRL		브라질 소매판매 (MoM) (11월)		0.1%	-0.3%
21:00	BRL		브라질 소매판매 (YoY) (11월)		2.1%	0.2%
22:30	USD		근원 소매판매 (MoM) (12월)		0.2%	0.2%
22:30	USD		수출물가지수 (MoM) (12월)		-0.6%	-0.9%
22:30	USD		수출 물가 지수 (YoY)			-5.2%
22:30	USD		수입 물가 지수 (YoY)			-1.4%
22:30	USD		수입물가지수 (MoM) (12월)		-0.5%	-0.4%
22:30	USD		소매관리 (MoM) (12월)			0.4%
22:30	USD		소매판매 (YoY) (12월)			4.09%
22:30	USD		소매판매 (MoM) (12월)		0.4%	0.3%
22:30	USD		석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (12월)			0.6%
22:30	CAD		해외주식구매 (11월)			-15.75B
22:30	CAD		캐나다 외국증권매수 (11월)			-8.20B
22:30	CAD		산업생산자물가지수 (MoM) (12월)		-0.7%	-0.4%
22:30	CAD		산업제품물가지수 (YoY) (12월)			-2.3%
22:30	CAD		원자재가격지수 (MoM) (12월)		-1.6%	-4.2%
22:30	CAD		원자재가격지수 (YoY) (12월)			-4.6%
22:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			5.9%
23:00	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
23:00	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
23:15	GBP		BoE 부총재 Woods 연설
23:15	USD		생산능력 이용률 (12월)		78.7%	78.8%
23:15	USD		산업 생산 (YoY) (12월)			-0.39%
23:15	USD		산업생산 (MoM) (12월)		0.0%	0.2%
23:15	USD		제조업 생산 (MoM) (12월)		0.0%	0.3%

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