01월 12일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

 

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매매 관점 공유는 무료 입니다.

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[해외선물 유로달러]

 

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[원유 브리핑]

 

71.60 & 71.00 으로까지 확대를 목표로 72.80 이하의 단기 컬렉션.

 

다른 시나리오: 72.80 이상에서 73.70 & 74.20을 목표로 추가 오름세를 기대함.

 

코멘트: 잠재력이 72.80에서 저항성에 의해 제한될 가능성이 있습니다.

 

응답대와 저항대:

74.20

73.70

72.80

72.58 마지막

71.60

71.00

70.50

[골드 브리핑]

 

단기 재반등.

 

다른 곳 : 싫어하는 지수 2021돌파에는 2015.50 및 2012.50이 있을 것입니다.

 

코멘트 : 'RSI(모텀 지수)가 50 정도 존재합니다.MACD(추세 보고서 지표)가 신호선에 비해 어색함. 또한 현재 수면은 이동 평균 20과 50 사이에 있음(각각 2026.29 및 2028.25임.)

 

지지대와 저항대 :

2042.50 **

2039.50 *

2036.50 **

2033.50

2026.79 1월

2023.00 2021.00

**

2015.50 *

2012.50 **

 

 

 

[유로달러 브리핑]

11일에는 달러가 유로에 대해 가치가 떨어지는 약세를 기록했습니다. 이는 미국의 소비자물가 상승률이 예상을 상회하면서 나타난 현상입니다.

 

미국 노동부가 발표한 지난해 12월 소비자물가지수(CPI)에 따르면, 소비자물가는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.4% 상승했습니다. 이는 시장 예상치를 모두 넘어선 결과입니다. 에너지와 식품을 제외한 핵심 소비자물가지수도 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.9% 상승하여 시장 예상치를 상회했습니다. 이에 따라 미국 연방준비은행(Fed)이 인플레이션 대응을 계속할 것이라는 우려가 커지고 있습니다.

 

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 "올해 3월에 금리를 인하는 너무 이르다"고 말하며, 12월 소비자물가지수는 Fed가 인플레이션을 2%로 유지하기 위해 더 많은 조치를 취해야 한다는 증거라고 언급했습니다. 다른 연은 총재들도 이에 동의하며, 인플레이션이 목표치에 가까이 다가가면 금리를 낮출 수 있다는 의견을 표명했습니다. 그러나 12월 소비자물가지수가 향후 인플레이션 하락에 대해서는 확신을 주지 못한다는 의견도 나타났습니다.

목표 는 1.1019임.

 

다른 곳 : 싫어하는 지수 1.0937돌파에는 1.0910 및 1.0895가 있는 것입니다.

 

코멘트 : 'RSI(모텀 지수)가 50 정도 존재합니다.MACD(추세 보고서 지표)가 신호선에 비해 어색함. 또한 또한 또한 주가 현재 이동 이동 평균 20과 20과 50을을 상회 함 (각각 1.1000과 1.1000 임) 지지대

 

와와 저항대 :

1.1051 **

1.1035 *

1.1019 **

1.1003

1.0971 최종

1.0947

1.0937 **

1.0910 *

1.0895 **

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_1/12>

 

 

 

1) 美 12월 CPI 전년비 3.4%. 예상 뛰어넘어

지난 12월 미국 인플레이션이 상품 가격의 장기적인 하락세가 주춤한 가운데, 견고한 서비스 비용으로 인해 가속화. 주거비나 전기요금, 자동차 보험 등이 상승했고 중고차는 2개월 연속 상승. 12월 수치는 연준의 물가 목표인 2%로 복귀하기 위한 마지막 여정이 험난할 수 있다는 것을 보여줌. BMO Capital Markets의 Scott Anderson은 “이 시점에 연준이 염두에 둬야 할 점은 이제 상품과 에너지 가격으로 인한 디플레이션과 디스인플레이션 요소가 줄어들고 있고, 아직 주택이나 대부분의 서비스 구성 요소에서 측정 가능한 인플레이션 감소를 보지 못했다는 것이다”라고 언급

2) 메스터 클리블랜드 연은 총재, “3월 인하는 너무 이르다”

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 3월 금리 인하를 검토하기에는 시기상조라는 견해를 보였음. “나의 전망에서 3월은 금리 인하 시기로 보기에는 너무 이르다. 추가 증거를 볼 필요가 있기 때문이다”라고 언급. 메스터 연은 총재는 “12월 CPI 지표는 우리가 해야 할 일이 남아 있다는 것을 보여준다. 그 일은 제약적인 통화 정책을 필요로 할 것”이라고 강조. 정책 입안자들이 인플레이션이 2%를 향해 지속 가능한 경로에 있다는 추가 증거를 보게 된다면 “우리는 그러한 대화를 할 것”이라며 인플레이션 기대치를 중요한 요소로 꼽았음

3) 라가르드 ECB 총재, “인플레 2% 확신할 때 금리 인하할 것”

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 일단 인플레이션이 ECB의 목표치인 2%로 돌아가고 있다는 확신이 들면 금리 인하를 시작할 것이라고 발언. 현재 ECB 당국자들은 인플레이션이 급격하게 둔화된 이후 처음 금리를 인하할 시기를 두고 시장과 줄다리기를 하고 있음. 투자자들은 올해 6번의 금리 인하 중 첫 인하가 빠르면 4월에 이뤄질 것으로 보고 있는 반면, 대부분의 정책 당국자들은 올해 중반이 보다 현실적이라고 말하고 있음

4) 비트코인 ETF, ‘역사적인’ 거래 첫날 거래량 30억 달러 상회

미국 최초의 비트코인 상장지수펀드(ETF)가 역사적인 거래 첫날 수십억 달러가 거래되며 순조로운 출발을 보였음. 블룸버그 인텔리전스의 Athanasios Psarofagis는 “이것은 확실히 획기적인 일”이라며 “이들 ETF에 대한 수요가 강할 것이란 점은 의심의 여지가 없었지만 전반적인 거래량은 인상적이다”라고 언급. 물론 이날 거래량을 ETF의 역사상 다른 날들과 비교하기는 어려움. 일반적으로 신규 자산군 하나를 추종하는 펀드는 하루에 한 개만 거래를 시작. 이날처럼 거의 동일한 펀드가 10개 넘게 한꺼번에 거래를 시작하는 전례는 없었음

5) Hertz, 미국 내 EV 매각해 내연 기관차에 재투자하기로

미국 렌터카 대기업 Hertz는 미국에서 보유한 전기자동차의 3분의 1을 매각해 내연기관차량에 재투자할 계획. 전기차에 대한 수요가 부진하고 수리비용이 높기 때문. 회사는 2만 대의 EV 매각을 작년 12월에 개시했으며 매각은 2024년 내내 계속될 것이라고 신고. Hertz의 CEO Stephen Scherr는 “전기차와 관련된 비용 상승이 이어지고 있다”며 “비용을 낮추기 위한 노력은 더 어려운 것으로 드러났다”고 언급. 회사는 EV 매각으로 얻은 자금 중 일부를 내연기관 차량 구입에 사용할 계획이라며 “이 조치에 따라 EV 수요와 공급 균형이 개선될 것으로 기대한다”고 설명

 

[금일 주요예정일정]

 

 

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장

· 셀트리온 신주상장(흡수합병) => 73,887,750주

· 바이브컴퍼니 추가상장(CB전환) => 14,912주

· HLB테라퓨틱스 추가상장(CB전환) => 603,597주

· 카나리아바이오 추가상장(CB전환) => 1,964,215주

· 플래스크 추가상장(CB전환) => 33,112주

· 오성첨단소재 추가상장(CB전환) => 1,822,003주

· 구영테크 추가상장(CB전환) => 652,077주

· 지오릿에너지 추가상장(CB전환) => 5,336,169주

· 아이티센 추가상장(CB전환) => 122,445주

· 레고켐바이오 추가상장(주식전환) => 677,966주

· 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(주식전환) => 411,432주

· 드림어스컴퍼니 추가상장(주식전환) => 18,761,726주

· 올리패스 추가상장(주식전환) => 155,617주

 

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

· 셀트리온헬스케어 상장폐지

· 국보 거래정지(주식분할 및 감자)

· SK렌터카 거래정지(주식교환ㆍ이전)

· 하나금융23호스팩 거래정지(피흡수합병)

· 아이톡시 추가상장(유상증자) => 817,902주

· 엔케이맥스 추가상장(무상증자) => 41,433,988주

· 피씨디렉트 추가상장(무상증자) => 7,670,036주

· 헝셩그룹 추가상장(유상증자) => 39,853,084주

· 아이진 추가상장(유상증자) => 5,551,444주

· 파멥신 추가상장(유상증자) => 4,019,293주

· 메디콕스 추가상장(유상증자) => 13,020,832주

 

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

 

4. 보호예수 해제

 

5. IR일정

 

6. 국내 기타 일정

· 1월 최근 경제동향

· 한온시스템, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한

· 크래프톤, 성수동 메가박스 본사 건물 매입 추진 보도에 대한 재공시 기한

· 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

· 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 대규모 투자 유치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

· 에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한

 

7. 해외 일정

· 美) 12월 생산자물가지수(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)

· 美) 델타항공 실적발표(현지시간)

· 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)

· 美) 블랙록 실적발표(현지시간)

· 美) 씨티그룹 실적발표(현지시간)

· 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)

· 美) 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)

· 영국) 11월 무역수지(현지시간)

· 영국) 11월 산업생산(현지시간)

· 中) 12월 무역수지

· 中) 12월 소비자물가지수

· 中) 12월 생산자물가지수

· 中) 12월 차량 판매(연간)

· 日) 3분기 경상수지(수정치)

· 日) 11월 경상수지

· 日) 12월 은행대출

· 日) 12월 경기관측보고서

시간	외화	중요성	이벤트	실제	예측	이전
2024년 1월 12일 금요일
00:30	USD		천연가스 재고량	-140B	-119B	-14B
01:00	USD		클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (12월)	0.4%		0.4%
01:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.280%		5.290%
01:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.275%		5.285%
02:40	USD		FOMC 위원 Barkin 연설
03:00	USD		30년물 국채 입찰	4.229%		4.344%
04:00	USD		연방재정수지 (12월)	-129.0B	-65.3B	-314.0B
06:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,687B		7,681B
06:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.537T		3.459T
08:50	JPY		조정경상수지 (11월)	1.89T	2.18T	2.62T
08:50	JPY		은행대출 (YoY) (12월)	3.1%	2.7%	2.8%
08:50	JPY		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (11월)	1.926T	2.385T	2.583T
08:50	JPY		외국채권매수	542.3B		-164.8B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	296.2B		-120.5B
09:30	AUD		주택대출 (MoM)		0.0%	5.6%
09:30	AUD		주택금융투자 (MoM)			5.0%
10:30	CNY		중국 소비자물가지수 (MoM) (12월)		0.2%	-0.5%
10:30	CNY		중국 소비자물가지수 (YoY) (12월)		-0.4%	-0.5%
10:30	CNY		중국 생산자물가지수 (YoY) (12월)		-2.6%	-3.0%
11:00	KRW		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (1월)			39.05
11:00	INR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (1월)			64.31
11:00	AUD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (1월)			47.39
11:00	JPY		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)			37.52
11:00	CNY		중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (1월)			71.41
12:00	CNY		수출액 (12월)			1.70M
12:00	CNY		수입액 (12월)			0.60M
12:00	CNY		무역수지 (12월)		520.00B	490.82B
12:00	CNY		중국 수출액 (YoY) (12월)		1.7%	0.5%
12:00	CNY		중국 수입액 (YoY) (12월)		0.3%	-0.6%
12:00	CNY		중국 무역수지(USD) (12월)		74.75B	68.39B
12:35	JPY		30년물 JGB 국채 입찰			1.623%
14:00	JPY		재무성 경상지수 (12월)		49.9	49.5
16:00	GBP		건설 생산 (MoM) (11월)		0.4%	-0.5%
16:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (11월)		1.3%	1.1%
16:00	GBP		GDP (MoM) (11월)		0.2%	-0.3%
16:00	GBP		GDP (YoY) (11월)		0.2%	0.3%
16:00	GBP		서비스지수		0.1%	0.1%
16:00	GBP		산업생산 (YoY) (11월)		0.7%	0.4%
16:00	GBP		산업생산 (MoM) (11월)		0.3%	-0.8%
16:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (11월)		0.3%	-1.1%
16:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (11월)		1.7%	0.8%
16:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (11월)		-0.1%	0.0%
16:00	GBP		무역수지 (11월)		-15.70B	-17.03B
16:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (11월)			-4.83B
16:30	THB		통화스왑 (달러)			30.1B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			224.5B
16:45	EUR		소비자물가지수 (MoM) (12월)			0.10%
16:45	EUR		소비자물가지수 (YoY) (12월)			3.70%
16:45	EUR		프랑스 소비자지출 (MoM) (11월)		-0.1%	-0.9%
16:45	EUR		프랑스 소비자물가지수 (MoM) (12월)		0.1%	-0.2%
16:45	EUR		프랑스 CPI (YoY)		3.7%	3.5%
16:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (MoM) (12월)		0.1%	-0.2%
16:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (YoY) (12월)		4.1%	3.9%
16:45	EUR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (12월)			3.30%
17:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (12월)			4.5%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (MoM) (12월)		0.0%	-0.3%
17:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (YoY) (12월)		3.1%	3.2%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (12월)		3.3%	3.3%
17:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (12월)		0.0%	-0.5%
19:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY)		10.1%	10.0%
19:00	CNY		중국 신규 대출		1,400.0B	1,090.0B
19:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY)		10.8%	10.8%
19:00	CNY		중국 사회융자총량		2,200.0B	2,450.0B
20:00	CAD		선행지수 (MoM) (12월)			-0.01%
20:30	INR		인도 은행대출증가량			20.2%
20:30	INR		예금 성장			14.0%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			623.20B
21:00	INR		인도 소비자물가지수 (YoY) (12월)		5.87%	5.55%
21:00	INR		누적산업생산 (11월)			6.90%
21:00	INR		인도 산업생산 (YoY) (11월)		4.0%	11.7%
21:00	INR		인도 제조업 산출 (MoM) (11월)			10.4%
21:30	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
22:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적			-0.1%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (MoM) (12월)		0.2%	0.0%
22:30	USD		근원 생산자물가지수 (YoY) (12월)		1.9%	2.0%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (12월)			2.5%
22:30	USD		생산자물가지수 (YoY) (12월)		1.3%	0.9%
22:30	USD		식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (12월)			0.1%
22:30	USD		생산자물가지수 (MoM) (12월)		0.1%	0.0%

 

 

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