09월 11일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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■코인베이스 프리미엄 지표 / 10일만에 양수 전환

비트코인 CPG는 미국 기관투자자들 매수, 매도 동향을 나타내는데 이 지표와 비트코인 가격의 상관관계가 매우 높다는 점을 고려하면 현재 미국 기관들이 비트코인 가격을 주도하고 있다고 해석할 수도 있습니다.

 

09-10 기준

 

오전 10시 트럼프, 해리스 / 첫 TV 토론, 현재 폴리마켓 데이터로 트럼프 6%  우위

21시30분 / 미 CPI 발표

 

■8월 이후 거래소 스테이블코인 보유량 증가 

8월 들어 스테이블코인 점유율 부동의 1위 USDT, 거래소 보유량이 급격히 늘어나면서 스테이블코인 고래소 보유량 증가에 1등 공신 역할을 했습니다

거래소 스테이블코인은 일반적으로 매수대기자금 성격이라 긍극적으로 시장에  긍정적인 영향력을 행사할 확률이 높습니다

아직까지는 매수 "대기" 하고 있는 것으로 보이고 본격적으로 매수에 뛰어들지는 않았다고 해석하는 것이 타당합니다.

 

■8월 중앙화거래소 / 현물 거래량

주요 ​​거래소 현물 거래량, 전월 대비 30% 증가하며 나름 선방했습니다

국내 대표 현물 거래소, 업비트는 평균에 못미치는 거래량을 나타냈는데 10월 첫날부터 호가 롤백을 예고했으니 거래량 상승, 알트코인 펌핑 기대해보겠습니다

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2024-09-10 수익 현황 ▼

ㄴ위 차트 이미지를 보면

-배열은 흐트러진 상황
-위아래로 저항대(v표시)가 있는 모습입니다

 

 

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[골드 시세 주요변동요인]

1. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에 따른 금리 전망
-2024년 9월 18일 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도가 금리를 25bp 인하할 확률은 66.0%, 

50bp 인하할 확률은 34.0%로 예상됨.
-2024년 11월 7일과 12월에는 각각 100% 금리 인하 가능성이 전망되고 있음.

2. 미국 경제 지표와 국제 금값
-미국 국채 수익률 하락과 달러 약세로 인해 국제 금값이 상승, 현재 2,510달러 선에서 거래 중.
-투자자들은 앞으로 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)에 주목하고 있으며, 연준의 금리 인하 결정 가능성이 높아지고 있음.

3. 중국 경제와 디플레이션 우려
-8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.6% 상승, 그러나 시장 예상치인 0.8%에는 못 미침.
-생산자물가지수(PPI)는 1.8% 하락, 23개월 연속 하락세로 디플레이션 압력이 고조되고 있음

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2529.00 & 2540.00 으로까지 확대를 목표로 2501.00 이상의 장기적 이슈 

다른 시나리오: 2501.00 이하에서 2493.00 & 2485.00 를 목표로 추가 내림세를 기대 

기술적 코멘트: RSI가 강세이며 추가 오름세를 요구 하는 상황

지지선과 저항선
2555.00
2540.00
2529.00
2516.39 마지막
2501.00
2493.00
2485.00

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김대리 유튜브 라이브 방송 ▼

https://youtube.com/live/3my2Va90gHg?feature=share

 

 

 

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정
· 서울안보대화 개최
· 2분기 기업경영분석 결과
· 8월 금융시장 동향
· 8월 고용동향

2. 해외 일정
· 美) 8월 소비자물가지수(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 영국) 7월 무역수지(현지시간)
· 영국) 7월 산업생산(현지시간)
· 中) 8월 차량 판매(연간)
· 中) 8월 광의통화(M2)
· 日) 8월 공작기계수주(예비치)

<오늘 꼭 알아야할 5가지_9/11>

1) 美 대선, 시장별 관전 포인트
주식 투자자들은 두 후보의 세금과 관세에 초점을 맞출 것으로 예상. 

골드만삭스는 법인세율을 현행 21%에서 15%로 낮추겠다는 트럼프의 공약이

 S&P 500 기업의 수익을 4% 정도 끌어올릴 수 있는 반면,

 법인세율을 28%로 인상하겠다는 해리스의 계획은 약 8% 감소 효과가 예상된다고 전망한 바 있음. 

채권 투자자들 입장에서는 미국 재정 계획이 주요 관심사.

 정부 부채와 예산 적자 전망이 악화되면 커브 스티프닝이 가속화될 수 있음. 

통화시장에서는 멕시코와 중국 등 미국의 주요 무역 파트너의 통화가 트럼프의 관세 발언에 민감하게 반응할 것으로 보임. 월가는 트럼프 관세가 적어도 단기적으로는 달러를 지지할 것이라는 데

동의하지만 트럼프는 달러가 너무 강하다고 주장해 왔음

2) 월가은행들 연이은 실적 경고
다니엘 핀토 JP모간 사장이 낙관적인 실적 전망을 지적한 이후 JP모간 주가가 장중 한때 7.5%나 빠지며 

4년여 만에 가장 큰 낙폭을 연출. 

전일 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자가 3분기 트레이딩 매출이 10% 감소할 것이라고 언급한 데 이어 

JP모간마저 우울한 전망을 내놓으며 업계의 비관적인 전망이 가중되는 모습. 

지난해 금리 상승에 힘입어 미국 4대 은행의 NII는 사상 최대치를 기록. 

그러나 조만간 연준이 여러 차례 금리 인하를 단행할 것이란 기대감이 커지면서 

이러한 순풍이 줄어들고 있다고 핀토는 지적

3) 美 초대형은행 자본 추가비율 9%로 하향조정
미국 규제 당국이 씨티그룹과 뱅크오브아메리카(BofA),

 JP모간 등 초대형 은행의 자본요건을 기존 제안보다 크게 줄이고 중소형 은행에 대해서는 상당 부분을 면제할 방침. 

마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장은 미국 8대 은행이 금융충격에 대비하기 위해 준비해야 하는 자본금 증가율이 9%라고 밝혔음. 이는 당초 제시된 19%에서 절반 가량 축소된 수준으로, 

최종 결정된 것은 아님. 반면 자산 규모가 1,000억 달러~2,500억 달러인 경우 

이러한 미실현 손익을 인식해야 하는 의무를 제외하고는 소위 바젤 III 최종안에서 면제

4) 골드만, “美 증시 약세장 진입 가능성 낮아”
시장이 기대하는 연준 금리 인하에 비해 사실 미국 경제의 침체 위험은 낮기 때문에 뉴욕 증시가 20% 넘게 급락할 가능성은 크지 않다고 골드만삭스가 진단. Christian Mueller-Glissmann 등은 높은 밸류에이션, 엇갈린 성장 전망, 정책 불확실성 등으로 연말까지 주가가 후퇴할 수 있지만, 경제가 부분적으로 “건강한 민간 부문”의 지원을 받고 있기 때문에 급격한 약세장이 나타날 확률은 희박하다고 주장

5) BOJ, 다음 주 금리 인상 필요성 크지 않다 
일본은행(BOJ) 관료들은 다음 주 정책회의에서 기준금리를 인상할 필요성이 크지 않다는 판단이라고 사안에 정통한 소식통이 전했음. 여전히 금융 시장의 변동성과 7월말 금리 인상의 영향을 모니터링하고 있기 때문. BOJ가 9월 19일~20일 금정위에서 기준금리를 0.25%로 유지할 가능성이 높다고 소식통은 전언. BOJ 관료들은 금융시장을 주목하면서 동시에 경제와 인플레이션이 예상대로 갈 경우 금리를 올려야 한다는 입장을 견지하고 있는 것으로 알려졌음. 따라서 금융 시장과 경제 상황에 따라 올해 말이나 내년 초에 추가 금리 인상을 단행할 가능성을 배제하지 않고 있다고 소식통은 전했음

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
해당 자료를 매매에 이용할 경우
적합하지 않을 수 있습니다.

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

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2024년 9월 11일 수요일
00:00	BRL		브라질 소비자물가지수(계절 조정) (MoM) (8월)	0.08%		0.50%
01:00	USD		미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)
01:15	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
02:00	USD		3년물 국채 입찰	3.440%		3.810%
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-2.790M	0.700M	-7.400M
07:45	NZD		국외 이주 및 방문자 (7월)	3.80%		3.80%
07:45	NZD		영구/장기 이주 (7월)	3,030		2,880
07:45	NZD		외국인 방문객수 (MoM)	2.2%		0.5%
08:00	KRW		한국 실업률 (8월)	1.9%		2.5%
4 분	AUD		MI 인플레이션 예상치 (9월)			4.5%
34 분	JPY		BoJ 이사회 위원 Nakagawa의 연설
15:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (7월)		-1.0%	-1.7%
15:00	GBP		건설 생산 (MoM) (7월)		0.4%	0.5%
15:00	GBP		GDP (MoM) (7월)		0.2%	0.0%
15:00	GBP		GDP (YoY) (7월)		1.4%	0.7%
15:00	GBP		서비스지수		0.6%	0.8%
15:00	GBP		산업생산 (MoM) (7월)		0.3%	0.8%
15:00	GBP		산업생산 (YoY) (7월)		-0.2%	-1.4%
15:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (7월)		0.2%	1.1%
15:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (7월)		-0.1%	-1.5%
15:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (7월)		0.6%	0.6%
15:00	GBP		무역수지 (7월)		-18.00B	-18.89B
15:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (7월)			-7.46B
17:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY) (8월)		6.2%	6.3%
17:00	CNY		중국 신규 대출 (8월)		810.0B	260.0B
17:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY) (8월)		8.6%	8.7%
17:00	CNY		중국 사회융자총량 (8월)		2,950.0B	770.0B
18:00	GBP		10년물 Gilt 국채 입찰			4.082%
18:10	EUR		이탈리아 1년물 BOT 국채 입찰			3.112%
18:25	EUR		ECB 맥콜의 연설
18:30	EUR		독일 10년물 Bund 국채 입찰			2.220%
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.43%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			1.6%
20:00	USD		MBA 구매지수			136.1
20:00	USD		모기지 시장지수			230.5
20:00	USD		모기지 재융자지수			751.4
21:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적 (8월)			0.5%
21:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (MoM) (7월)			1.7%
21:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (YoY) (7월)			1.3%
21:30	USD		근원 소비자물가지수 (MoM) (8월)		0.2%	0.2%
21:30	USD		근원 소비자물가지수 (YoY) (8월)		3.2%	3.2%
21:30	USD		핵심 소비자물가 지수 (8월)			318.87
21:30	USD		소비자물가지수 (YoY) (8월)		2.6%	2.9%
21:30	USD		소비자물가지수 (MoM) (8월)		0.2%	0.2%
21:30	USD		소비자물가지수 (8월)		314.98	314.54
21:30	USD		소비자물가지수(계절조정) (8월)			313.53
21:30	USD		소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (8월)			0.12%
21:30	USD		실질임금 (MoM) (8월)			-0.2%
23:00	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
23:30	USD		원유재고			-6.873M
23:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.036M
23:30	USD		원유 수입			-0.853M
23:30	USD		쿠싱 원유 재고			-1.142M
23:30	USD		증류유 생산			0.167M
23:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량			-0.371M
23:30	USD		가솔린 생산			0.136M
23:30	USD		난방유 비축량			0.939M
23:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)			1.0%
23:30	USD		가솔린 재고			0.848M
23:45	EUR		독일 연방은행 마우더러의 연설