08월 01일 주식+외환+코인 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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김대리님의 오픈프로필

 

 

■FOMC 요약

금리동결 / 물가가 예상대로 하락하고 성장, 고용이 현재 상태와 비슷하게 유지된다면 9월에 금리인하가 논의될 수 있다

✔질의 응답

이번 회의에서 금리 인하에 대한 진지한 논의가 있었지만 모든 위원이 금리 동결에 찬성했다

시장이 예상하고 있는 9월 인하에 대해 결정된 바는 없지만 대체로 목표 달성에 가까워지고 있다는 의견이 많아 9월에 금리 인하가 논의될 수 있다

경제, 고용이 견고해도 물가둔화가 지속될 경우 9월 금리인하 가능성이 있다

미국은 더 광범위한 인플레 둔화를 겪고 있으며 고용둔화에 대한 우려도 있는 만큼 지속적인 성장을 지원하기 위해 금리를 조정할 때가 왔다

달러 약세 마감 / 나스닥 +2% 급등마감

 

이번에는 평소처럼 같은 얘기만 반복하지 않았고 금리인하에 대한 명확한 표현을 했습니다

시장컨센대로 금리동결 이후 9월 금리인하를 기대한다면 이제부터 중요한 것은 역시 물가, 고용, 경제 데이터입니다

오늘 밤11시에는 ISM 지표발표 / 내일 밤 9시30분에는 미 고용보고서 발표 일정이 있습니다

 

■지난 비트코인 컨퍼런스에서 트럼프 연설 직후 등장했던 신시아 루미스 미 상원의원 / 비트코인 비축 법안 공식 발표

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*마틴(첫1.00)이 적용됐습니다

 

[금시세 주요 변동요인]

1. 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 관련 발언: 제롬 파월 의장의 발언에 따라, 미국의 고용 데이터와 노동 시장의 상황이 향후 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 파월 의장은 현재 노동 시장이 인플레이션 압력의 주요 원인이 아니라고 언급하며, 노동 시장의 변화에 따른 통화정책 반응 가능성을 시사했습니다.

2. 지정학적 위험의 증가: 중동 지역에서 이스라엘과 이란 간의 긴장이 고조되면서 안전 자산으로서 금에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 지정학적 불안 요소는 금값 상승의 주요 요인 중 하나로 작용하고 있습니다.

3. 미국 달러와 경제 지표의 영향: 미국 달러의 약세와 미국 내 경제 지표, 특히 ADP 고용 데이터의 부진은 금값 상승을 부추기는 요소로 작용하고 있습니다. 미국 달러 지수의 하락은 금값 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 경제 성장 둔화에 대한 우려도 함께 작용하고 있습니다

2457.00 & 2473.00 으로까지 확대를 목표로 2430.00 더 많은 테라스.

다른 시나리오: 2430.00 이하에서 2412.00 & 2395.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: 다음 저항 대응 2457.00이고 그 다음은 2473.00임.

지지대와 저항대:
2483.00
2473.00
2457.00
2445.00 쟌
2430.00
2412.00
2395.00

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_8/1>

1) 연준 기준금리 동결. 파월 “이르면 9월 회의서 인하 가능”
미국 연준이 기준금리를 동결한 가운데 이후 제롬 파월 의장은 이르면 9월에 금리 인하가 가능하다고 발언. 연준은 기준금리를 작년 7월부터 유지해 온 5.25%~5.5% 범위에서 유지하기로 결정. 또한 성명서에서 일부 문구를 바꿔 자신들이 금리 인하에 가까워졌음을 시사. 주목할 점은 인플레이션 위험에만 초점을 맞춘 이전 문구들에서 “물가와 고용 안정이라는 두 가지 임무의 양쪽 위험에 주의를 기울이고 있다”는 표현으로 전환했다는 것. 파월 의장은 “관건은 경제 지표의 총체성, 바뀌는 전망, 위험의 균형이 인플레이션에 대한 확신 증가와 견고한 노동 시장 유지와 일치하는지 여부”라면서 “그 테스트가 충족된다면, 9월에 열리는 다음 회의에서 정책 금리 인하가 논의될 수 있다”고 언급

2) 미국, 중국의 AI 메모리 칩 생산에 대한 새로운 제한 검토
미국은 이르면 이번 달부터 중국의 인공지능(AI) 메모리 칩과 그 제조장비에 대한 접근을 일방적으로 제한하는 방안을 검토하고 있음. 미국과 중국간 기술 갈등이 한층 더 격화될 것으로 보임. 복수의 소식통에 따르면 이번 조치는 세계 고대역폭메모리(HBM)시장을 지배하고 있는, 마이크론 테크놀로지와 SK하이닉스, 삼성전자가 중국 기업에 HBM을 공급하지 못하도록 하는 것이 목적. 소식통들은 최종 결정이 내려지지 않았다는 점을 강조했지만, 실제로 이 조치가 도입되면 HBM2와 현재 생산되고 있는 최첨단 메모리칩인 HBM3 및 HBM3E, 그리고 이를 제조하는데 필요한 장비들도 대상이 될 것이라고 이 소식통들은 전했음

3) 이란 최고지도자 하메네이, 이스라엘 보복공격 명령
이란의 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 수도 테헤란에서 하마스의 정치 지도자 이스마일 하니예가 암살된 건에 대해 이스라엘에 대한 보복 공격을 명령했다고 뉴욕타임즈(NYT)가 보도. 앞서 하마스는 이날 텔레그램 계정에 올린 글에서 하니예가 전날 이란 수도 테헤란에서 이스라엘의 공습으로 인해 사망했다고 밝힌 바 있음. 하니예는 하마스 고위 지도자 중 한 명으로 7월 30일 이란 대통령의 취임식에 참석하기 위해 테헤란을 방문했었음. 하메네이는 국영 TV를 통해 읽은 성명에서 하니예를 맞이하고 있던 나라로서 이란은 “복수를 할 의무”가 있다면서 이스라엘을 향해 ‘엄격한 처벌’을 각오해야 한다고 발언

4) BOJ 금리 인상 이후 엔 급등. 달러-엔 150도 깨져
어제 외환시장에서 엔화 가치가 한때 달러대비 149엔대에 거래되는 등 3월 이후 최고치로 치솟았음. 어제 오후 도쿄 외환시장에서부터 하락하기 시작한 달러-엔 환율은 밤사이 한때 150엔 아래로 떨어졌고, 일본 국채 2년물금리는 15년 만에 최고치로 올랐음. 엔화는 최근 캐리 트레이드의 급격한 정리 움직임에 수혜를 입었음. 노무라인터내셔널의 Yusuke Miyairi는 “일본 쪽에서 BOJ의 0.25% 인상은 아직 스몰 스텝이지만 궁극적으로 더 큰 추세의 시작으로 볼 수 있다”면서 “시장 기대가 더 매파적이 되면, 엔화가 강세를 보일 여지가 더 커진다”고 언급

5) 엔비디아 13% 급등. 메타 실적 예상치 상회
엔비디아의 주가가 역대급 변동성을 보이는 가운데, 간밤 거래에서 시가총액이 하루 역대 최대폭인 3,290억 달러가 늘었음. 회사 주가는 화요일 7% 넘게 폭락한 뒤 수요일 13%가 오르는 등 엄청난 변동성을 보이고 있음. 높은 변동성 자산의 대명사인 비트코인 조차 비교가 안될 정도. 한편, 간밤 뉴욕 증시 마감 이후 메타 플랫폼은 시장 예상보다 나은 2분기 매출을 발표. 인공지능(AI)에 막대한 투자를 한 덕분에 맞춤형 광고 판매가 증가한 것이 매출 증가에 기여. 장 마감 뒤 시간외 거래에서 메타의 주가는 한때 10% 가량 올랐음

 

 

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[금일 주요예정일정]

· 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
· 美) 6월 건설지출(현지시간)
· 美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 7월 자동차판매(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) US스틸 실적발표(현지시간)
· 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)
· 美) 아마존닷컴 실적발표(현지시간)
· 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
· 美) 애플 실적발표(현지시간)
· 美) 인텔 실적발표(현지시간)
· 美, 중국산 수입품 '관세폭탄' 일부 발효(현지시간)
· OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC) 개최(현지시간)
· 유로존) 6월 실업률(현지시간)
· 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)
· 독일) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)
· 영국) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 7월 주택가격지수(현지시간)
· 中) 7월 차이신 제조업 PMI
· 日) 7월 제조업 PMI 확정치

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2024년 8월 1일 목요일
하루 종일		휴일	스위스 - 개천절
00:00	COP		실업률 (6월)	10.3%		10.3%
00:00	COP		도시 실업률 (6월)	10.2%		10.3%
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	1.771B		0.395B
03:00	USD		연방공개시장위원회 성명서
03:00	USD		금리결정	5.50%	5.50%	5.50%
03:00	COP		콜롬비아 금리 결정 (8월)	10.75%	10.75%	11.25%
03:00	COP		콜롬비아 금리 결정 (8월)	10.75%		11.25%
03:30	USD		FOMC 기자 회견
06:00	BRL		브라질 금리 결정	10.50%	10.50%	10.50%
08:00	AUD		제조업 구매관리자지수 (7월)	47.5	47.4	47.2
08:50	JPY		외국채권매수	-700.5B		-730.7B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	-670.5B		-56.9B
09:00	KRW		수출액 (YoY) (7월)	13.9%	18.4%	5.1%
09:00	KRW		수입액 (YoY) (7월)	10.5%	13.4%	-7.5%
09:00	KRW		한국 무역수지 (7월)	3.62B	5.00B	7.99B
09:30	KRW		Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 (7월)	51.4		52.0
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (7월)	49.1	49.2	50.0
09:30	IDR		인도네시아 Nikkei 구매관리자수 (7월)	49.3		50.7
09:30	VND		베트남 닛케이 제조업 PMI (7월)	54.7		54.7
39 분	AUD		수출가격지수 (QoQ) (2분기)			-2.1%
39 분	AUD		수출액 (MoM) (6월)			2.8%
39 분	AUD		수입물가지수 (QoQ) (2분기)		-0.9%	-1.8%
39 분	AUD		수입액 (MoM) (6월)			3.9%
39 분	AUD		MI 인플레이션 게이지 (MoM) (7월)			0.3%
39 분	AUD		무역수지 (6월)		5.080B	5.773B
54 분	CNY		Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (7월)		51.4	51.8
13:00	IDR		인도네시아 근원 인플레이션 (YoY) (7월)		1.90%	1.90%
13:00	IDR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (7월)		2.40%	2.51%
13:00	IDR		인도네시아 인플레이션 (MoM) (7월)		0.10%	-0.08%
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수 (7월)		58.5	58.3
15:00	GBP		전국주택가격지수 (YoY) (7월)		1.8%	1.5%
15:00	GBP		전국주택가격지수 (MoM) (7월)		0.1%	0.2%
15:30	AUD		원자재가격 (YoY) (7월)			-4.1%
16:15	EUR		스페인 제조업 구매관리자지수 (7월)		52.5	52.3
16:45	EUR		이탈리아 제조업 구매관리자지수 (7월)		46.0	45.7
16:50	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (7월)		44.1	45.4
16:55	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (7월)		42.6	43.5
17:00	EUR		이탈리아 월간 실업률 (6월)		6.8%	6.8%
17:00	EUR		유럽중앙은행 월례 보고서
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (7월)		45.6	45.8
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수 (7월)		51.8	50.9
17:30	HKD		홍콩 소매판매 (YoY) (6월)			-11.5%
18:00	EUR		프랑스 10년물 OAT 국채 입찰			3.23%
18:00	EUR		프랑스 30년물 OAT 국채 입찰			3.61%
18:00	EUR		실업률 (6월)		6.4%	6.4%
18:00	ZAR		남아공 제조업 구매관리자지수			54.0
19:00	EUR		자동차 신규 등록 (YoY) (7월)			2.20%
19:00	EUR		자동차 신규 등록 (MoM) (7월)			8.60%
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 인하 표결 (8월)		6	2
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 인상 표결 (8월)		0	0
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 유지 표결 (8월)		3	7
20:00	GBP		금리결정 (8월)		5.00%	5.25%
20:00	GBP		통화정책위원회 회의록
20:30	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (YoY)			19.8%
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (7월)			48.786K
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,860K	1,851K
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		236K	235K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			235.50K
21:30	USD		비농업부문 생산성 (QoQ) (2분기)		1.7%	0.2%
21:30	USD		단위노동비용 (QoQ) (2분기)		1.8%	4.0%
21:30	ZAR		차량 총매출 (YoY)			-14.00%
21:30	ZAR		차량 총매출			40.07K
22:00	BRL		S&P Global 제조업 구매관리자지수 (7월)			52.5
22:15	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
22:30	CAD		캐나다왕립은행 제조업 구매관리자지수 (7월)			49.3
22:45	USD		제조업 구매관리자지수 (7월)		49.5	51.6
23:00	USD		건설지출 (MoM) (6월)		0.2%	-0.1%
23:00	USD		ISM 제조업고용지수 (7월)		49.0	49.3
23:00	USD		ISM 제조업 신규주문지수 (7월)			49.3
23:00	USD		ISM 제조업구매자지수 (7월)		48.8	48.5
23:00	USD		ISM 제조업물가지수 (7월)		51.9	52.1
23:30	USD		천연가스 재고량			22B

 

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