매매일지 공유 및 참고
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2365.00 & 2374.00 으로까지 확대를 목표로 2347.00 이상의 장기 포지션.
다른 시나리오: 2347.00 이하에서 2338.00 & 2328.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.
기술적 코멘트: 계속적인 통합을 배제할 수 없지만, 확대는 제한적이어야 함.
지지대와 저항대:
2387.00
2374.00
2365.00
2357.25 마지막
2347.00
2338.00
2328.00
7/5 (금) 모닝 브리프
※ 어제(7/4) 미 증시는 휴장으로 관련 데이터는 7/3(수) 기준.
◆ Market
- 다우존스산업: 39,308.00 (0.00%)
- S&P500: 5,537.02 (0.00%)
- 나스닥: 18,188.30 (0.00%)
- S&P500 VIX: 12.26 (+1.41%)
- 달러인덱스: 104.83 (-0.24%)
- WTI선물: 83.88 (0.00%)
- MSCI 한국 Index Fund: 66.85 (0.00%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 다만 주말을 앞둔 금요일이라는 점에서 경계성 매물 일부 출회하면서 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음.
- 시장에 반영되고 있는 연준 통화정책 기대감을 훼손할 요소가 없었기에 이에 대한 긍정적 기대감이 여전히 시장을 지배할 전망.
- 어제 미 증시는 독립기념일로 인해 휴장. 유럽 증시는 미국 통화정책 기대감이 반영되며 대체로 상승 마감.
- 장중 움직임은 크지 않았는데, 영국 총선에 대한 관망세가 일부 영향.
- 경제지표는 대체로 부진했는데, 독일의 5월 공장수주는 MoM -1.6%로 시장 예상(+0.5%)을 크게 하회. 다만 시장에서는 연준 통화정책 기대감이 더 큰 영향을 미치면서 독일 경제지표의 영향은 제한적.
=신용 스프레드와 빅테크=
* 미국 연준이 5%대 금리를 유지하는데도, 주가가 계속 사상 최고치를 경신할 것을 예상하기란 쉽지 않았을 겁니다.
* 마찬가지로 채권시장에서도 신용 스프레드가 지금처럼 축소될 것을 기대하기는 어려웠을 겁니다.
* 하지만 이러한 역설(?)이 가능했던 것은 신용 위험이 낮고, 미국 기업들의 생산성이 향상되었기 때문입니다.
* 우선, 높은 금리에도 불구하고, 기업들의 자금 사정은 괜찮습니다.
* 예컨대 지난 1Q 명목 성장률은 5.4%yoy였고, 미국 3개월 CP 금리는 5.3%였습니다.
* 명목성장률을 기업 매출, CP 금리를 단기 조달 비용이라고 생각하면 됩니다. 기업들이 자금난에 부딪혀 인력을 줄일 상황은 아닙니다.
* 다음으로는, 미국 기업들 내 구조조정, 즉 코로나19 이후 대대적인 인력 재배치가 나타났습니다.
* 코로나19 이후 부가가치가 높은 전문서비스(법률/과학기술연구 등)와 비대면 서비스로 인한 운송업 일자리가 크게 증가했습니다.
* 반면 부가가치가 낮은 소매, 레저숙박 업종 일자리는 급감했습니다. 일자리의 재배치로 미국 기업들은 구조조정과 생산성 향상을 이루어낸 것입니다.
* 그러나 미국 CP 금리가 많이 올랐습니다. 한계에 부딪힐 가능성이 높습니다. 하반기 신용 스프레드가 더 좁아지기는 어려워 보입니다.
* 빅테크와 같이 금리 변화에 덜 민감한 업종과 현금 많은 기업들에 대한 선호도가 유지될 것으로 보는 이유입니다.
* 하반기 들어 어수선한 가운데 종목군을 좀더 압축할 필요가 있을 것 같습니다.
본 정보는 매매 참고용일 뿐
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김대리 매매일지 유튜브 ▽
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| 2024년 7월 5일 금요일 | ||||||||
| 00:00 | COP | 수출액 (YoY) (5월) | -1.10% | 17.90% | ||||
| 03:00 | BRL | 브라질 무역수지 (6월) | 6.71B | 5.80B | 8.40B | |||
| 08:30 | KRW | 한국 경상수지 (5월) | 8.92B | -0.29B | ||||
| 08:30 | JPY | 가계지출 (MoM) (5월) | -0.3% | 0.5% | -1.2% | |||
| 08:30 | JPY | 가계지출 (YoY) (5월) | -1.8% | 0.2% | 0.5% | |||
| 08:50 | JPY | 외환보유고 (미국달러) (6월) | 1,231.5B | 1,231.6B | ||||
| 13:00 | THB | 근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) | 0.40% | 0.39% | ||||
| 13:00 | THB | 태국 소비자물가지수 (YoY) (6월) | 1.00% | 1.54% | ||||
| 13:00 | IDR | 인도네시아 외환보유고 (미달러화) (6월) | 139.00B | |||||
| 14:00 | JPY | 동행지표 (MoM) (5월) | 1.0% | |||||
| 14:00 | JPY | 선행지수 (MoM) (5월) | -0.8% | |||||
| 14:00 | JPY | 선행지수 | 111.1 | 110.9 | ||||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (YoY) (5월) | -1.2% | |||||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (MoM) (5월) | -2.7% | |||||
| 15:00 | GBP | 핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (6월) | 0.2% | -0.1% | ||||
| 15:00 | GBP | 핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (6월) | 1.5% | |||||
| 15:00 | EUR | 독일 산업생산 (MoM) (5월) | 0.2% | -0.1% | ||||
| 15:00 | EUR | 독일 산업생산 (YoY) (5월) | -3.86% | |||||
| 15:00 | ZAR | 외환보유고 (미국달러) (6월) | 62.09B | |||||
| 15:00 | ZAR | 순외환 보유고 (달러) (6월) | 58.287B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 경상수지 (5월) | -1.80B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 수출 (5월) | 51.2B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 수입 (5월) | 58.8B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 산업생산 (MoM) (5월) | -0.6% | 0.5% | ||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 무역수지 (5월) | -7.2B | -7.6B | ||||
| 16:00 | CHF | 외환보유고 (미국달러) (6월) | 717.6B | |||||
| 16:00 | CHF | SECO 소비자동향 | -35 | -38 | ||||
| 16:00 | EUR | 독일 Buba 총재 Nagel의 연설 | ||||||
| 16:00 | EUR | 스페인 산업생산 (YoY) (5월) | 1.4% | 0.8% | ||||
| 16:00 | MYR | 말레이지아 외환보유고 (미달러화) | 114.1B | |||||
| 16:30 | THB | 통화스왑 (달러) | 28.2B | |||||
| 16:30 | THB | 외환보유고 (미국달러) | 224.7B | |||||
| 17:00 | EUR | 이탈리아 소매판매 (YoY) (5월) | -1.9% | |||||
| 17:00 | EUR | 이탈리아 소매판매 (MoM) (5월) | 0.2% | -0.1% | ||||
| 18:00 | GBP | 모기지 이자율(GBP) | 7.93% | |||||
| 18:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (YoY) | -4.3% | |||||
| 18:00 | EUR | 소매판매 (YoY) (5월) | 0.1% | 0.0% | ||||
| 18:00 | EUR | 소매판매 (MoM) (5월) | 0.2% | -0.5% | ||||
| 18:40 | USD | FOMC 멤버 Williams가 연설 | ||||||
| 19:00 | GBP | 주택담보대출 (QoQ) | -20.3B | -25.1B | ||||
| 20:00 | CAD | 선행지수 (MoM) (6월) | 0.15% | |||||
| 20:00 | EUR | 스페인 소비자신뢰지수 (5월) | 84.5 | |||||
| 20:30 | INR | 인도 외환보유고 (미국달러) | 653.71B | |||||
| 21:15 | EUR | ECB의 엘더슨 연설 | ||||||
| 21:30 | USD | 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (6월) | 3.9% | 4.1% | ||||
| 21:30 | USD | 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (6월) | 0.3% | 0.4% | ||||
| 21:30 | USD | 평균주당근무시간 (6월) | 34.3 | 34.3 | ||||
| 21:30 | USD | 정부 급여 (6월) | 43.0K | |||||
| 21:30 | USD | 제조업 급여 (6월) | 6K | 8K | ||||
| 21:30 | USD | 비농업고용지수 (6월) | 194K | 272K | ||||
| 21:30 | USD | 경제활동참가율 (6월) | 62.5% | |||||
| 21:30 | USD | 민간 비농업부문 고용 변화 (6월) | 160K | 229K | ||||
| 21:30 | USD | U6 실업률 (6월) | 7.4% | |||||
| 21:30 | USD | 실업률 (6월) | 4.0% | 4.0% | ||||
| 21:30 | CAD | 시간당 평균 임금 정규직 (6월) | 5.2% | |||||
| 21:30 | CAD | 고용변동 (6월) | 24.5K | 26.7K | ||||
| 21:30 | CAD | 전일제고용 변동 (6월) | -35.6K | |||||
| 21:30 | CAD | 시간제고용 변동 (6월) | 62.4K | |||||
| 21:30 | CAD | 생산활동참여지수 (6월) | 65.4% | |||||
| 21:30 | CAD | 실업률 (6월) | 6.4% | 6.2% | ||||
| 23:00 | USD | 차량 총매출 | 15.80M | 15.90M | ||||
| 23:00 | CAD | 캐나다 구매관리자지수 (6월) | 59.1 | |||||
| 23:00 | CAD | Ivey 구매관리자지수 (6월) | 53.0 | 52.0 | ||||
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