비트코인 현물 ETF / 17일 연속 순유입, 최근 2일동안에는 강력한 순유입이 있었고
같은 기간 가장 인기 있는 옵션 전략은 6~7월 강세 콜 스프레드였습니다
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2387.00 & 2396.00 으로까지 확대를 목표로 2363.00 이상의 장기 포지션.
다른 시나리오: 2363.00 이하에서 2354.00 & 2346.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.
기술적 코멘트: RSI가 강세이며 추가 오름세를 요구.
지지대와 저항대:
2405.00
2396.00
2387.00
2376.90 마지막
2363.00
2354.00
2346.00
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/7 >
1) ECB 25bp 금리 인하 단행, 추가 인하엔 신중
ECB는 9개월 동안 4%로 유지했던 단기 수신금리를 시장 예상대로 3.75%로 내리면서, 인플레이션 전망이 “현저하게” 개선되었다고 평가. 그러나 동시에 내년 물가 전망을 상향 조정하며 “필요한 기간만큼 충분히 제약적인 정책 금리를 유지할 방침”이라고 강조. 크리스틴 라가르드 총재는 “오늘 우리가 (통화정책) 되돌리기 단계로 전환하고 있다고 자진해서 말하고 싶진 않다”며, “그럴 가능성은 높지만 지표에 달려있으며, 매우 불확실한 것은 우리가 이동하는 속도와 소요 시간”이라고 설명. ECB 정책위원회는 성명서에서 “특정 금리 경로를 미리 확정하지 않겠다”며 회의 때마다 상황을 보고 결정하겠다는 접근 방식을 계속 지켜나갈 방침임을 밝혔음
2) 美 1분기 노동비용 상승률 4.0%로 하향 조정
경제활동이 둔화되고 있다는 여러 신호 속에 미국 1분기 단위 노동 비용 지수 역시 연율 4.0% 상승으로 하향 조정. 노동통계청 발표에 따르면 전년비 상승률은 0.9%로 3년 만에 최저치를 기록. 연준은 이상적으로 효율성이나 기술 향상을 토대로 한 생산성 개선을 통해 단위 노동 비용이 낮아지기를 원함. 그러나 이번 수치는 근로자들의 생산이 2022년래 가장 느린 속도인 0.9% 증가로 둔화된 영향이 큼. 시간당 실질 보상 증가율 역시 기존 1.1%에서 0.4%로 크게 낮아졌고, 근로 시간도 기존 추정치보다 줄었음. 비농업부문 생산성은 올해 첫 3개월 동안 0.2% 증가에 그쳤음
3) BOJ 비둘기파, 채권 매입 축소 가능성 시사
대표적 비둘기파인 나카무라 도요아키 일본은행(BOJ) 정책이사가 다음 주 금정위 회의를 앞두고 채권 매입 축소 가능성을 시사. 그는 “경기 회복 상황에 따라 출구전략에 대비해 시간을 두고 축소를 진행하는 것이 적절하다고 생각한다”고 언급. 13~14일 진행되는 금정위에서 금리 인상과 채권 매입 축소가 동시에 결정될 수 있느냐는 질문에 나카무라는 두 가지 정책 방안이 모두 논의될 가능성이 있다고 답변. 다만 “금리 인상은 너무 이르다고 생각한다”고 덧붙였음. 그는 채권 매입과 관련해 그에 따른 잠재적 영향을 신중하게 고려하는 것이 중요하다며, 지금은 “어느 쪽이라고 단언할 수 없다”고 언급
4) BofA, ‘미국채 대신 캐나다 채권에 베팅하라’
미국채 일드커브가 계속해서 최장기 경고 신호를 보내고 있는 가운데 뱅크오브아메리카(BofA)는 캐나다의 금리 변동에 베팅하는 편이 낫다고 주장. 미국채 2년물 금리가 10년물을 상회하는 장단기 금리 역전 현상이 482일째 이어지면서 경기 침체의 임박을 예고하고 있음. Ralph Axel은 금리 역전 해소에 베팅하는 이들에게 먼저 캐나다중앙은행(BOC)을 주목하라고 조언. “일드커브 역전은 연준 금리 인하 기대감을 반영한 함수로, 연준의 인하 속도가 느려질수록 시장은 향후 추가 인하에 대한 기대감을 더 오래 유지할 수 있다”고 지적. 따라서 “BOC가 향후 6개월에 걸쳐 연준보다 더 빠르게 완화하거나 보다 비둘기파적인 기조로 갈 수 있기 때문에 미국채 일드커브에 비해 캐나다 일드커브의 전망이 더 좋을 수 있다”고 설명
5) 멕시코·인도 선거 결과에 허찔린 트레이더들. 유럽과 미국 주목
멕시코에서 좌파인 집권 여당 후보 클라우디아 셰인바움이 압도적 격차로 대통령에 당선되자 반(反)시장적 개혁에 대한 투자자들의 우려 속에 월요일 한때 멕시코 페소화가 달러 대비 4% 넘게 급락. 인도에선 나렌드라 모디 총리의 압승을 점치며 사상최고치를 경신했던 뭄바이 증시의 경우 집권 인도국민당(BJP)이 단독 과반 수성에 실패함에 따라 하루만에 6% 가까이 급락. 이처럼 주요 개도국에서 벌어진 깜짝 선거 결과는 2024년 정치가 시장에 얼마나 큰 영향을 미치는지, 그리고 여론조사를 믿고 결과를 예측하는 행동이 얼마나 위험할 수 있는지를 잘 보여줌. 미국에서는 조 바이든 대통령과 트럼프의 재대결이 가시화되고 있는 가운데 트럼프의 복귀가 무역전쟁을 격화시키고 채권시장을 흔들며 다른 통화의 약세를 부추길 수 있다는 점에서 트레이더들이 변동성 확대에 대비하기 시작
✅24.06.05 모닝 브리프✅
- 뉴욕증시 3대지수 상승마감. 4월 Jolts 구인건수 예상치 하회로 9월 금리 인하 기대 강화 속 필수소비재/헬스 관련주 중심 강세
- WTI, OPEC+ 점진적 증산 결정 여파 소화 및 미 경기 둔화로 원유 수요 우려 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,372.50원 호가
- 미 국채금리, 구인건수 둔화로 9월 금리 인하 기대 강화 및 5월 고용지표 둔화 기대(현지시간6/7 발표) 속 전구간 하락 마감.
✔️미국 증시
-DOW 38,711.29p (+0.36%)
-NASDAQ 16,857.05p (+0.17%)
-S&P500 5,291.34p (+0.15%)
-Russell 2000 2,033.94p (-1.25%)
✔️미국 주요 종목
Top Gainers 3
-HONEYWELL INTERNATIONAL (+2.36%)
-ACCENTURE PLC (+2.24%)
-BOEING (+2.19%)
Top Losers 3
-AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (-2.13%)
-UNITED PARCEL SERVICE (-2.02%)
-EMERSON ELECTRIC (-1.98%)
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| 2024년 6월 7일 금요일 | ||||||||
| 00:30 | USD | 4주일물 국채 입찰 | 5.270% | 5.270% | ||||
| 00:30 | USD | 8주일물 미 국채 입찰 | 5.265% | 5.275% | ||||
| 03:00 | BRL | 브라질 무역수지 (5월) | 8.53B | 8.55B | 8.69B | |||
| 05:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 7,256B | 7,284B | ||||
| 05:30 | USD | 연방준비은행 지급준비금 잔액 | 3.458T | 3.391T | ||||
| 07:45 | NZD | 제조업 판매 (QoQ) (1분기) | -0.4% | -0.6% | ||||
| 08:30 | JPY | 가계지출 (MoM) (4월) | -1.2% | 0.2% | 1.2% | |||
| 08:30 | JPY | 가계지출 (YoY) (4월) | 0.5% | 0.6% | -1.2% | |||
| 08:50 | JPY | 외환보유고 (미국달러) (5월) | 1,231.6B | 1,279.0B | ||||
| 12:00 | CNY | 수출액 (5월) | 5.10M | |||||
| 12:00 | CNY | 수입액 (5월) | 12.20M | |||||
| 12:00 | CNY | 무역수지 (5월) | 510.00B | 513.45B | ||||
| 12:00 | CNY | 중국 수출액 (YoY) (5월) | 6.0% | 1.5% | ||||
| 12:00 | CNY | 중국 수입액 (YoY) (5월) | 4.2% | 8.4% | ||||
| 12:00 | CNY | 중국 무역수지(USD) (5월) | 70.50B | 72.35B | ||||
| 12:30 | THB | 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 0.37% | |||||
| 12:30 | THB | 태국 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 0.19% | |||||
| 13:00 | THB | 태국 소비자신뢰지수 | 62.1 | |||||
| 13:00 | THB | 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 0.36% | 0.37% | ||||
| 13:00 | THB | 태국 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 1.10% | 0.19% | ||||
| 13:00 | IDR | 인도네시아 외환보유고 (미달러화) (5월) | 136.20B | |||||
| 13:30 | INR | 예금지급준비율 | 4.50% | 4.50% | ||||
| 13:30 | INR | 인도 금리 결정 | 6.50% | 6.50% | ||||
| 13:30 | INR | 인도 역재할인금리 | 3.35% | |||||
| 14:00 | JPY | 동행지표 (MoM) (4월) | 2.1% | |||||
| 14:00 | JPY | 선행지수 (MoM) (4월) | 0.1% | |||||
| 14:00 | JPY | 선행지수 | 111.6 | 112.2 | ||||
| 15:00 | GBP | 핼리팩스 주택가격지수 (YoY) (5월) | 1.2% | 1.1% | ||||
| 15:00 | GBP | 핼리팩스 주택가격지수 (MoM) (5월) | 0.3% | 0.1% | ||||
| 15:00 | EUR | 독일 수출 (MoM) (4월) | 1.1% | 0.9% | ||||
| 15:00 | EUR | 독일 수입가격지수 (MoM) (4월) | 0.6% | 0.3% | ||||
| 15:00 | EUR | 독일 산업생산 (MoM) (4월) | 0.1% | -0.4% | ||||
| 15:00 | EUR | 독일 무역수지 (4월) | 22.6B | 22.3B | ||||
| 15:00 | EUR | 독일 산업생산 (YoY) (4월) | -3.35% | |||||
| 15:00 | ZAR | 외환보유고 (미국달러) (5월) | 61.80B | |||||
| 15:00 | ZAR | 순외환 보유고 (달러) (5월) | 57.851B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 경상수지 (4월) | 1.30B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 수출 (4월) | 52.2B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 수입 (4월) | 57.7B | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 총 외환보유자산 (5월) | 247,118.0M | |||||
| 15:45 | EUR | 프랑스 무역수지 (4월) | -5.4B | -5.5B | ||||
| 16:00 | CHF | 외환보유고 (미국달러) (5월) | 720.4B | |||||
| 16:00 | EUR | 독일 Buba 총재 Nagel의 연설 | ||||||
| 16:30 | THB | 통화스왑 (달러) | 27.9B | |||||
| 16:30 | THB | 외환보유고 (미국달러) | 225.1B | |||||
| 17:00 | CNY | 중국 외환보유고 (미국달러) (5월) | 3.210T | 3.201T | ||||
| 17:00 | EUR | 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설 | ||||||
| 17:30 | HKD | 외환보유고 (미국달러) (5월) | 416.40B | |||||
| 18:00 | GBP | 모기지 이자율(GBP) | 7.92% | |||||
| 18:00 | SGD | 싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM) | 366.9B | |||||
| 18:00 | EUR | 고용변동 (YoY) (1분기) | 1.0% | 1.2% | ||||
| 18:00 | EUR | 고용변동 (QoQ) (1분기) | 0.3% | 0.3% | ||||
| 18:00 | EUR | 전체 고용률 (1분기) | 168,055.8K | 167,534.6K | ||||
| 18:00 | EUR | GDP (YoY) | 0.4% | 0.1% | ||||
| 18:00 | EUR | GDP (QoQ) (1분기) | 0.3% | 0.0% | ||||
| 19:00 | EUR | 유럽의회 선거 | ||||||
| 20:00 | BRL | IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (5월) | 0.72% | |||||
| 20:30 | INR | 인도 외환보유고 (미국달러) | 646.67B | |||||
| 21:30 | USD | 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (5월) | 3.9% | 3.9% | ||||
| 21:30 | USD | 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (5월) | 0.3% | 0.2% | ||||
| 21:30 | USD | 평균주당근무시간 (5월) | 34.3 | 34.3 | ||||
| 21:30 | USD | 정부 급여 (5월) | 8.0K | |||||
| 21:30 | USD | 제조업 급여 (5월) | 5K | 8K | ||||
| 21:30 | USD | 비농업고용지수 (5월) | 186K | 175K | ||||
| 21:30 | USD | 경제활동참가율 (5월) | 62.7% | |||||
| 21:30 | USD | 민간 비농업부문 고용 변화 (5월) | 170K | 167K | ||||
| 21:30 | USD | U6 실업률 (5월) | 7.4% | |||||
| 21:30 | USD | 실업률 (5월) | 3.9% | 3.9% | ||||
| 21:30 | CAD | 시간당 평균 임금 정규직 (5월) | 4.8% | |||||
| 21:30 | CAD | 생산능력 이용률 (1분기) | 78.8% | 78.7% | ||||
| 21:30 | CAD | 고용변동 (5월) | 27.8K | 90.4K | ||||
| 21:30 | CAD | 전일제고용 변동 (5월) | 40.1K | |||||
| 21:30 | CAD | 시간제고용 변동 (5월) | 50.3K | |||||
| 21:30 | CAD | 생산활동참여지수 (5월) | 65.4% | |||||
| 21:30 | CAD | 실업률 (5월) | 6.2% | 6.1% | ||||
| 23:00 | USD | 도매재고 (MoM) (4월) | 0.2% | -0.4% | ||||
| 23:00 | USD | 도매 판매액 (MoM) (4월) | -1.3% | |||||
| 23:00 | BRL | 자동차 생산 (MoM) (5월) | 13.5% | |||||
| 23:00 | BRL | 브라질 자동차 판매 (MoM) (5월) | 17.6% | |||||
| 23:15 | EUR | 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설 | ||||||
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