05월 29일 주식+외환+골드 + 코인 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

■비트코인 자료 분석

✔청산맵 > 68030~68730 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 이탈 / 돌파하는 쪽으로 이동 > 현재 67950 돌파시도
✔CVD > 갈색고래 횡보 / 보라고래 횡보, 빨강집단 감소 후 증가

디지털 자산 투자 상품은 3주 연속 총 10억 5천만 달러의 유입을 기록했으며, 현재까지 누적 유입액은 149억 달러로 올해 사상 최고치를 기록 

2370.00 & 2377.00 으로까지 확대를 목표로 2350.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2350.00 이하에서 2344.00 & 2338.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: 2350.00 위 돌파는 2370.00 가는 경로를 여는 긍정적 신호임.

지지대와 저항대:
2384.00
2377.00
2370.00
2359.00 마지막
2350.00
2344.00
2338.00

<뉴욕증시>

 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 216.73포인트(0.55%) 하락한 3만8852.86에 장을 마감했다.

S&P500지수는 전장 대비 1.32포인트(0.02%) 오른 5306.04에,

나스닥지수는 전 거래일 대비 99.08포인트(0.59%) 상승한 1만7019.88에 각각 거래를 끝냈다.

엔비디아 주가가 7.13% 급등하며 나스닥지수 역대 최고치 돌파를 견인했다.

이번 주 투자자들의 최대 관심사는 31일 미 상무부가 발표하는 4월 PCE 물가다. 미국 물가가 올 들어 강세를 나타내다가 지난달 소비자물가지수(CPI) 상승률이 둔화된 데 이어, PCE 물가 역시 둔화세를 보일 지가 관건이다.

5/29 (수) 모닝 브리프

◆ Market

- 다우존스산업: 38,852.86 (-0.55%)
- S&P500: 5,306.04 (+0.02%)
- 나스닥: 17,019.88 (+0.59%)
- S&P500 VIX: 12.92 (+4.53%)
- 달러인덱스: 104.55 (-0.08%)
- WTI선물: 79.83 (+2.71%)
- MSCI 한국 Index Fund: 64.73 (+0.98%)

◆ Comment

- 우리 증시는 제한적인 약세 전망. 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수 경계감과 함께 매파적 연준에 대한 우려가 시장을 지배할 것으로 예상.
- 다만 엔비디아의 급등에 따라 관련 섹터 및 종목을 중심으로 강세를 보이면서 시장의 하방을 제한할 가능성이 높음.
- 어제 미 증시는 다우존스 하락, S&P 500 강보합 및 나스닥은 상승하는 등 혼조세로 마감.
- 시장에서는 이번주 발표 예정된 PCE 물가지수를 경계하는 가운데, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 발언과 엔비디아 효과에 따라 다른 모습을 연출.
- 카시카리 총재는 금리 인상에 대해 누구도 공식적으로 배제하지 않았디고 언급. 이에 띠라 매파적 연준에 대한 우려가 부각.
- 다만 엔비디아가 급등세를 보이면서 관련주들도 동반 강세. 이에 따라 기술주 중심의 나스닥은 상승세 연출.

 

• Check : 실버(SLV) +5%, 유가 +3%. 구리 +3%, 농산물(DBA), 금속(DBB) 등 커머디티 상승
                
• 반도체 SMH +2%. 테크, 대만(EWT) 신고가                
                
Global ETF Daily & News ■ (2024/05/29)                
                
> 전일 상승 상위/하위                
                
* Gainers: SLV(+5.4%), UNG(+3.4%), USO(+3.0%), COPX(+2.9%), PPLT(+2.9%)                
* Losers: PHO(-2.0%), JETS(-1.7%), HACK(-1.5%), TLT(-1.4%), IXJ(-1.2%)                
                
> 최근 5일 상승 상위/하위                
                
* Gainers: TAN(+10.9%), QCLN(+6.6%), SMH(+6.5%), ICLN(+5.7%), DBA(+5.0%)                
* Losers: PALL(-4.9%), KWEB(-4.2%), REMX(-4.0%), CHIQ(-3.9%), IYR(-3.6%)                
                
> 52 Week High                
                
SMH(+2.3%), FRDM(+1.2%), EWT(+1.2%), IYW(+1.1%), IXN(+1.0%)                 
                
> 52 Week Low                
                
CCOR(-1.0%), IVOL(-0.1%),                 
                
* 상승 ETF 키워드: SEMI, GROWTH, OIL, TECHNOLOGY, SILVER                
* 하락 ETF 키워드: CHINA, REAL ESTATE, HOME, WATER, BOND                
 

              
News                
                
"[FT] European Central Bank is ready to start cutting interest rates, says chief economist (5/27일)

- 유럽 ECB 수석 경제학자, 다음 주 금리를 인하할 준비가 되어 있다고 밝힘
- 다음 주 회의에서 4%의 기준 금리를 0.25%포인트 낮출 것으로 예상됨

- 세계 주요 중앙은행 중에서 ECB는 가장 먼저 금리를 인하할 것으로 거의 확실시됨. ECB는 인플레이션 급증 후 가장 마지막으로 금리를 올린 것에 대해 비판을 받았었음 
- 필립 레인(Philip Lane)은 6월 6일 금정위 회의를 앞두고 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 ""서프라이즈가 없다면 현재 시점에서 우리가 보는 것만으로도 금리 인하의 충분한 근거가 있다""고 말했음
- 스위스, 스웨덴, 체코, 헝가리 중앙은행도 올해 인플레이션이 감소에 따라 금리를 낮췄음. 그러나 미국 Fed와 영국 중앙은행은 여름 이전에 금리를 인하할 것으로 기대되지 않으며, 일본 중앙은행은 금리를 계속 올릴 가능성이 더 높은 것으로 여겨짐
- 레인은 유로존 인플레이션이 미국보다 빠르게 하락한 주요 이유 중 하나로, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 에너지 충격을 유로존이 더 심하게 받았기 때문이라고 덧붙였음. 그는 ""전쟁과 에너지 문제를 다루는 것은 유럽에게 비용이 많이 들었다""고 말했음
- 그러나 그는 ""금리 인하는 통화 정책이 적시에 인플레이션이 하락하도록 하는 데 효과적이었다는 신호다. 그런 의미에서 우리는 성공했다고 생각한다""고 말했음

- 레인은 올해 ECB 정책 입안자들이 금리를 높은 수준에서 유지해야 한다고 강조했는데, 이는 인플레이션이 계속 완화되고 은행의 목표치를 초과하여 고착되는 것을 방지하기 위함이라고 설명
- 레인은 다음 주에 26명의 위원회 멤버에 의해 결정되기 전에 금리 결정을 초안하고 발표하는 책임자로서, ""상황이 다소 출렁거리고 점진적일 것""이라고 말했음. 
- ""올해 (금리 결정) 논의를 구성하는 가장 좋은 방법은 우리가 여전히 금리 정책에 있어 제한적이어야 한다는 것""이라고 덧붙였음. ""하지만 제한적인 금리 범위 내에서 (금리는) 다소 내려갈 수 있다.""

- 일부 분석가들은 ECB가 Fed와 달리 금리를 더 공격적으로 인하할 경우 유로가 절하되고 수입품 가격 상승으로 인플레이션을 증가시킬 수 있다고 경고했음.
- 레인은 ECB가 환율 변동을 ""중요하게"" 고려할 것이라고 말했지만, 유로 환율이 ""매우 적은 움직임이 있었다""고 지적
- 유로존의 인플레이션은 2022년 최고 10% 이상에서 4월에는 거의 3년 만에 최저인 2.4%로 하락했지만, 이번 주에 나올 5월 데이터에서는 2.5%로 다소 증가할 것으로 예상됨
- 레인은 빠른 임금 성장으로 인한 서비스 가격 상승으로 ""여전히 상당한 비용 압박이 존재한다""고 말하며, 이로 인해 ECB는 2025년까지 정책을 억제적으로 유지해야 할 것임을 시사 
- ""내년에 인플레이션이 목표에 가까워지면서, 금리가 그 목표와 일치하는 수준으로 내려가도록 하는 것은 다른 논의가 될 것""

- ECB가 전반적으로 금리를 얼마나 인하할지는 이른바 중립 금리 추정에 달려 있음
- 중립 금리에 대한 추정은 다양하지만, 레인은 2% 정책 금리나 그보다 살짝 높은 수준일 가능성이 높다고 언급.
- 재생에너지로의 ""빠른 전환""이나 생성적 AI에 대규모 투자 증가가 있을 경우 중립 금리는 더 높아질 수 있음

 

 

2024년 5월 29일 수요일
00:30	USD		2년물 국채 입찰	4.917%		4.898%
02:00	USD		5년물 국채 입찰	4.553%		4.659%
02:00	USD		M2 통화공급량 (MoM)	20.87T		20.84T
02:05	USD		쿡 연준 이사가 연설합니다
02:05	USD		연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
10:00	AUD		MI 선행지수 (MoM) (4월)			-0.1%
10:00	NZD		ANZ 기업신뢰지수 (5월)			14.9
10:00	NZD		뉴질랜드 중앙은행 기업활동 (5월)			14.3%
29 분	AUD		건축완공 (QoQ) (1분기)		0.6%	0.7%
29 분	AUD		가중평균 소비자물가지수 (YoY) (4월)		3.40%	3.50%
29 분	JPY		BoJ 이사회 위원 아다치 연설
59 분	VND		베트남 CPI (YoY)			4.40%
59 분	VND		베트남 CPI (MoM)			0.07%
59 분	VND		베트남 산업 생산 (YoY)			6.3%
59 분	VND		베트남 소매판매 (YoY)			9.0%
59 분	VND		베트남 무역수지			700M
14:00	JPY		가계신뢰도 (5월)		39.1	38.3
15:00	EUR		GfK 독일 소비자동향 (6월)		-22.5	-24.2
15:45	EUR		프랑스 소비자신뢰지수 (5월)		91	90
16:00	EUR		스페인 소매판매 (YoY) (4월)			0.6%
17:00	EUR		이탈리아 기업신뢰지수 (5월)		88.1	87.6
17:00	EUR		이탈리아 소비자신뢰지수 (5월)		96.0	95.2
17:00	CHF		ZEW 경기기대지수 (5월)			17.6
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM)			0.3%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (5월)			2.1%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (5월)			2.5%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (5월)			0.6%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (5월)			0.6%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (5월)			3.0%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (5월)			0.6%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (5월)			1.9%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (5월)			2.3%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (5월)			0.3%
17:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (5월)			2.7%
17:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (5월)			0.6%
17:00	EUR		M3 통화공급 (YoY) (4월)		1.5%	0.9%
17:00	EUR		비금융기업 대출 (4월)			0.4%
17:00	EUR		민간대출 (YoY)		0.4%	0.2%
18:00	EUR		이탈리아 비EU국 상대 무역수지 (4월)			5.60B
18:10	EUR		이탈리아 6개월물 BOT 국채 입찰			3.661%
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.01%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			1.9%
20:00	USD		MBA 구매지수			140.0
20:00	USD		모기지 시장지수			201.9
20:00	USD		모기지 재융자지수			536.9
20:00	BRL		브라질 IGP-M 인플레이션(YoY) (YoY) (5월)			-3.04%
20:00	BRL		IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (5월)		0.84%	0.31%
20:30	INR		인도 M3 통화공급			11.1%
20:30	BRL		순 GDP 대비 부채 비율 (4월)			61.1%
20:30	BRL		재정수지 (4월)		-47.100B	-62.981B
20:30	BRL		예산 흑자 (4월)			1.177B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM) (4월)			75.7%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (5월)		2.4%	2.2%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (5월)		0.2%	0.5%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (5월)		0.2%	0.6%
21:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (5월)		2.7%	2.4%
21:00	BRL		브라질 실업률		7.7%	7.9%
21:30	BRL		순신규고용 (4월)		213.90K	244.32K
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			5.5%
23:00	USD		리치몬드 제조업지수 (5월)		-6	-7
23:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (5월)			-10
23:00	USD		리치몬드 서비스지수 (5월)			-13
23:30	USD		달라스 연준 서비스 매출 (5월)			0.3
23:30	USD		텍사스 서비스분야 전망 (5월)			-10.6

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