05월 23일 주식+외환+골드 + 코인 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

■바이든 행정부 / 디지털 자산에 대한 포괄적이고 균형 잡힌 규제 프레임워크를 보장하기 위해 의회와 협력하기를 열망하고 있습니다라는 성명 발표

2364.00 & 2354.00 으로까지 확대를 목표로 2394.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2394.00 이상에서 2406.00 & 2418.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 안 좋은 방향으로 가고 있음.

지지대와 저항대:
2418.00
2406.00
2394.00
2380.00 마지막
2364.00
2354.00
2335.00

1.0805 & 1.0790 으로까지 확대를 목표로 1.0845 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 1.0845 이상에서 1.0860 & 1.0875 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 새 다운레그를 요구.

지지대와 저항대:
1.0875
1.0860
1.0845
1.0823 마지막
1.0805
1.0790
1.0775

<뉴욕증시>

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 14.40포인트(0.27%) 하락한 5307.01를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 31.08 (0.18%) 떨어진 1만6801.54, 우량주 30개 종목을 모아둔 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 201.95포인트(0.51%) 하락한 3만9671.04에 거래를 마감

1.

다우에 이어 나스닥이 엔비디아(+2.9%) 등 AI, 반도체 강세에 힘입어 신고가를 경신하기는 했지만, 지난주 이후 전반적인 미국 증시의 상승 모멘텀이 약해지고 있는 듯한 분위기.

이는 엔비디아 실적 대기심리 이외에도 연준 위원들의 매파적인 발언이 금리와 달러의 레벨 다운을 제한하고 있기 때문.

블룸버그의 연준 발언 지수(Fed Speak Index, “+”값은 매파적, “-“값은 비둘기파적으로 해석)을 봐도 이를 확인할 수 있음.

지난 4월 중 4.0pt를 기록하며 1월 초 이후 가장 높은 수준을 기록했던 연준 발언 지수는 5월 FOMC 및 4월 고용을 거치면서 3.4pt까지 하락하기도 했음.

하지만 4월 CPI 이후 재차 오름세로 전환하며 현재 4.89pt대까지 올라왔다는 점을 미루어보아, 시장과 달리 연준 위원들은 인플레이션 경로를 고려한 금리 인하에 여전히 보수적인 쪽으로 무게중심이 쏠려있는 것으로 보임.

이를 고려 시 실제 금리 인하 시점을 가늠할 수 있는 6월 FOMC 전까지 매크로 불확실성이라는 족쇄가 증시에 채워져 있을 가능성을 열어두고 가는 것이 적절.

2.

전일 국내 증시는 HLB 발 여진에도 지난 금요일 급락 이후 반도체 중심의 기술적 매수세 유입 속 전력 수요 호조 기대 지속, 중국 경기 모멘텀 호전 등에 따른 시클리컬 업종 강세에 힘입어 혼조세 마감(코스피 +0.6%, 코스닥 -0.9%).

금일에는 엔비디아(+2.5%), 마이크로(+3.0%) 등 미국 필라델피아 반도체 지수 강세에 힘입어 국내 증시도 반도체 주를 중심으로 상승 출발할 것으로 예상.

다만, 연준 위원의 매파 발언에 따른 환율 및 금리 상승, 엔비디아 실적 관망심리 등이 혼재되면서 지수 상단이 제한될 것으로 판단.

또 지난 금요일 이후 연속 하한가를 기록 중인 HLB 발 바이오 업종의 수급 불안 진정 여부에도 시장의 관심이 모아질 전망.

3.

한편, 지난 미국의 4월 CPI 안도감 이후 다른 나라 증시와 함께 신고가 대열에 동참할 것으로 기대됐던 코스피는 전고점(2,757pt)에서 저항을 수시로 받고 있는 모습.

이동평균선이 정배열을 완성해가고 있는 등 기술적으로 상단이 열린 자리가 조성이 되었으나, 2,800pt대를 눈 앞에 둔 심리적인 부담감이 작용하고 있는 실정.

펀터멘털 상으로는 상단 저항을 받는 근본적 배경은 이익 전망 상향 조정세가 정체된 데서 기인.

5월 20일 기준 코스피의 ‘24년 영업이익 전망치는 약 265조원으로 4월 초 254조원에서 약 10조원 상향 조정.

하지만 5월 이후로 265조원대 내외에서 추가 상향이 이루어지지 못하고 있다는 점이 반도체 등 대장주에 부담 요인으로 작용하고 있는 것으로 판단.

결국 현 시점에서 지수의 추가 레벨업이 이루어지기 위해서는 연준의 통화정책 불확실성(ex: 6월 FOMC) 등 기존 매크로 변수를 소화하는 것도 필요하지만, 이익 전망 상향 여부도 그에 못지 않게 중요한 재료가 될 것.

4.

통상적으로 코스피 이익 전망 변화는 미국, 중국의 경기 전망과 같이 주요 교역국들의 수입 수요 변화, 정부의 정책, 정치적인 환경 등에 영향을 받아서 이루어지는 편임.

하지만 단기적으로는 특정 대형 업체의 실적에 따른 파급 효과가 이익 전망에 변화를 가하는 때가 있다는 점에 주목할 필요.

이런 측면에서 최근 주요 외사들의 잇따른 목표주가 상향(목표주가1,085달러~1,200달러 레벨로 상향)이 일어나고 있으며, 다양한 시나리오가 제시되고 있는 엔비디아 실적(23일 한국시간 새벽)이 반도체 중심의 코스피 이익 전망에 변화를 가할 것으로 판단.

동시에 엔비디아 실적 발표 이후 시장이 이를 해석하고 반영하는 데에는 차주까지 시간이 소요될 수 있는 만큼, 이번주 중에 주가 변화는 향후 증시의 방향성을 예고해주는 성격이 약할 것이라는 전제로 접근할 필요.

이 구간에서는 최근처럼 구리 강세, 중국 소비, 전력 수요 등과 같은 재료들로 업종간 순환매 장세가 지속될 것으로 예상.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6185

# 금융위기 이후 최고점 feat. 이상징조 

상단 차트는 미국의 연도별 하이일드 채권 발행 규모 및 리파이난싱 비율 추이입니다.

일반적으로 높은 금리 환경에선 신규 발행 뿐만 아니라 리파이난싱 비율 또한 축소되기 마련입니다.

허나 상단 차트의 올해 5월 중순까지의 데이터를 보면 연초이후 발행된 신규 하이일드 채권 중 77%가 이미 리파이난싱 목적으로 배정됐습니다.

올해가 피봇의 원년이라면, 향후 실제 금리 인하 이후 진행해도 될 리파이닌싱 작업이 역대 최고점을 찍을 정도로 현재 빠르게 진행 중에 있습니다.

여기에는 2가지 이유가 있습니다.

첫째, 향후 2년간 만기가 도래하는 채권 규모가 상당하다는 것입니다. 울며 겨자먹기로 지금의 높은 금리 속에서도 기존 부채를 롤오버하기 위한 작업으로 해석할 수 있습니다.

둘째, 기업들이 향후 경기 전망에 대해 불확실성이 크다고 판단할 때 나타나는 현상이기도 합니다. 일종의 부채관리 수단으로서 신규 투자를 줄이고 부채 건전성을 진작하기 위한 방법

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/22 >

1) 월러 연준 이사, ‘몇개월 더 인플레 수치 잘 나와야 연말 인하’
크리스토퍼 월러 연준 이사는 경제지표가 앞으로 3~5개월에 걸쳐 계속해서 약하게 나올 경우 “연말쯤” 금리 인하를 생각해 볼 수 있다고 언급. “올바로 가고 있다는 지표가 충분할 경우 우리는 올해 늦게, 내년 초에 금리 인하에 대해 생각해 볼 수 있다”고 덧붙였음. 그는 “노동시장이 크게 약화되지 않은 상황에서 내가 통화정책 완화 기조를 지지하려면 몇 달 더 좋은 인플레이션 지표를 확인해야만 한다”며, 다만 추가 금리 인상은 “아마도 불필요할 것”이라고 진단

2) 연준 동결은 채권 캐리에 청신호
뱅크오브아메리카(BofA)는 연준이 통화정책을 쉬어가고 시장 변동성이 줄어들면서 채권 캐리 트레이드에 ‘청신호’가 켜졌다고 진단. 이는 경기 침체기에 다른 트레이드보다 더 나은 성과를 낼 수 있는 전략이라고 주장. 이에 따라 컨센서스 포지션은 아니지만 연준이 현재 시장 가격에 반영된 것보다 더 오랫동안 동결 기조를 이어갈 리스크를 감안해 2s10s 플래트너를 포지티브캐리(positive carry)로 추천

3) 캐나다 인플레이션 둔화. 6월 금리 인하 확률↑
캐나다의 근원 인플레이션이 4개월 연속 둔화됨에 따라 통화정책 당국이 조만간 금리 인하에 나설 가능성이 보다 높아지는 분위기. 캐나다 중앙은행(BOC)이 선호하는 두 개의 근원 인플레이션 평균은 4월 2.75%로 이전치 3.05%에서 하락. CPI 발표 후 트레이더들은 6월 BOC 금리 인하 베팅을 약 40%에서 60%로 강화했고, 캐나다 국채 2년물 금리는 7bp 가량 빠졌음. 블룸버그 이코노믹스는 BOC 정책위원회가 기저 인플레이션 압력이 계속해서 후퇴하고 물가 압력이 더욱 식을 것이라는 확신이 좀 더 강해짐에 따라 7월 첫 인하 가능성이 높다고 진단

4) ECB 라가르드, ‘인플레이션 잡았다. 6월 금리 인하 가능’
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 물가의 가파른 상승세가 이제 대체로 진정됨에 따라 다음달 금리를 인하할 수도 있음을 시사. 그는 “지표가 중기적으로 2% 인플레이션을 달성하겠다는 우리의 목표이자 사명이자 의무에 대해 신뢰 수준을 강화한다면” 6월 회의에서 금리를 내릴 “가능성이 높다”고 밝혔음. “나는 인플레이션의 고삐를 잡았다고 확신한다”며, “내년과 내후년 전망은 물가 목표에 도달하거나 아니면 매우 가까워질 것이라고 보고 있기 때문에 나는 우리가 통제 단계에 이르렀다고 확신한다”고 강조

5)  중국 대만 침공 시 ASML·TSMC 반도체 장비 원격 차단
ASML홀딩과 TSMC는 만약 중국이 대만을 침공할 경우 세계에서 가장 정교한 반도체 생산장비를 비활성화시킬 수 있는 방안이 있다고 소식통이 밝혔음. 미국 정부 관료들은 세계의 첨단 반도체의 상당 부분을 생산하고 있는 대만이 공격을 당할 경우 어떤 일이 벌어질지에 대해 네덜란드 및 대만 정부에 우려를 표명했다고 소식통이 언급. 또한 ASML이 네덜란드 정부와의 면담에서 원격으로 반도체 장비 차단이 가능하다며 안심시켰고, 그 리스크를 평가하기 위해 시뮬레이션을 실행했다고 전했음

 

2024년 5월 23일 목요일
하루 종일		휴일	인도네시아 - 석가탄신일
02:00	USD		20년물 채권 입찰	4.635%		4.818%
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	-0.745B		1.747B
03:00	USD		연방공개시장위원회 회의록
05:10	NZD		RBNZ 총재 Orr 연설
07:45	NZD		근원 소매판매 (QoQ)	0.4%	0.0%	-1.6%
07:45	NZD		소매판매 (QoQ) (1분기)	0.5%	-0.3%	-1.9%
07:45	NZD		분기별 소매 판매 (1분기)	-2.4%		-4.1%
08:00	AUD		제조업 구매관리자지수	49.6		49.6
08:00	AUD		서비스 구매관리자지수	53.1		53.6
08:50	JPY		외국채권매수	2,192.2B		-390.6B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	248.1B		664.8B
09:00	SGD		싱가포르 GDP (YoY) (1분기)	2.7%	2.7%	2.2%
09:00	SGD		싱가포르 GDP (QoQ)	0.1%	0.1%	1.2%
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (5월)	50.5	49.7	49.6
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수	53.6		54.3
1 분	KRW		Bank of Korea Monetary Policy Board’s Policy Setting Meeting Dates (MoM)
1 분	KRW		한국 금리 결정 (5월)	3.50%	3.50%	3.50%
1 분	AUD		MI 인플레이션 예상치			4.6%
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수			58.8
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수			60.8
14:00	SGD		근원 소비자물가지수 (YoY) (4월)		3.10%	3.10%
14:00	SGD		소비자물가지수 (MoM) (4월)			-0.10%
14:00	SGD		싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (4월)		2.6%	2.7%
15:30	THB		통관기준 수출자료 (4월)			-10.90%
15:30	THB		통관기준 수입자료 (4월)			5.60%
15:30	THB		통관기준 무역자료(달러) (4월)			-1.160B
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			112.8B
16:15	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (5월)		45.8	45.3
16:15	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (5월)		51.0	50.5
16:15	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (5월)		51.8	51.3
16:30	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (5월)		51.0	50.6
16:30	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (5월)		43.4	42.5
16:30	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (5월)		53.5	53.2
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (5월)		46.2	45.7
17:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (5월)		52.0	51.7
17:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (5월)		53.6	53.3
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI)		54.0	54.1
17:30	GBP		제조업 구매관리자지수		49.5	49.1
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수		54.7	55.0
17:30	HKD		소비자물가지수 (MoM) (4월)			0.00%
17:30	HKD		홍콩 소비자물가지수 (YoY) (4월)		2.10%	2.00%
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:30	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
21:00	BRL		BCB 국가 통화위원회 회의
21:30	USD		건축허가건수 (MoM)		-3.0%	-3.7%
21:30	USD		건축승인건수		1.440M	1.467M
21:30	USD		시카고 연준 국가활동지수 (4월)			0.15
21:30	USD		연속 실업수당청구건수			1,794K
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		221K	222K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			217.75K
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM)		0.1%	0.0%
21:30	CAD		신규 자동차판매 (MoM)			137.7K
22:00	CNY		중국 외국인직접투자			-26.10%
22:45	USD		제조업 구매관리자지수 (5월)		50.0	50.0
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (5월)		51.3	51.3
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (5월)		51.2	51.3
23:00	USD		신규 주택판매 (4월)		677K	693K
23:00	USD		신규 주택판매 (MoM) (4월)			8.8%
23:00	EUR		소비자신뢰지수 (5월)		-14.0	-14.7
23:30	USD		천연가스 재고량		84B	70B

본 정보는 매매 참고용일 뿐

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김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/shorts/b8a3py3Mf3s