05월 03일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

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김대리님의 오픈프로필

2296.00 & 2289.00 으로까지 확대를 목표로 2309.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2309.00 이상에서 2318.00 & 2328.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: RSI에 모멘텀이 없습니다.

응답대와 저항대:
2328.00
2318.00
2309.00
2304.09 마지막
2296.00
2289.00
2282.00

[뉴욕증시 브리핑]

1일 뉴욕증시는 일제히 상승 마감했다. 제롬 파월 연방준비제도 의장이 매파적인 스탠스를 완화하면서 안도 매수세가 들어왔다. 연준의 양적긴축 속도조절에 따른 국채시장의 안정세가 이어지면서 대형 기술주들도 대거 급등했다. 다우존스 30산업평균지수는 0.85% 상승한 3만8225.66을, S&P 500지수는 0.91% 상승한 5064.20을 기록했고, 나스닥지수도 1.51% 오른 1만5840.96에 마감했다.

파월 의장은 금리인상 카드는 테이블에 올려놓지 않았다고 밝히면서도 금리인하 시점이 예상보다 늦어질 수 있음을 시사했다. 시장은 이 발언을 소화하며 금리인하 지연 가능성에 대비했다. 국채금리는 계속 하락세를 이어가고 있으며, 이에 따라 기술주들이 강세를 보이고 있다. 반도체 업체 퀄컴은 예상보다 양호한 실적과 매출 전망을 발표하며 9.7% 상승했다.

엔비디아, 테슬라, 메타, 넷플릭스, 알파벳, 애플, 마이크로소프트 등 대형 기술주들이 상승했다. 연준의 정책에 대한 시장의 안정적인 반응과 함께, 향후 경제 상황에 대한 긍정적인 전망이 뉴욕증시의 상승을 견인했다

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/3>

1) 달러당 165엔?
RBC Capital Markets의 Alvin Tan은 달러-엔 환율이 일본 당국의 방어 노력에도 불구하고 1986년래 처음으로 165엔 선을 테스트할 수도 있다고 경고. 그는 “당국의 개입이 특히 미국과 공조할 경우에만 효과가 있다”며, 투자자들이 좀처럼 엔화 약세 베팅에서 물러나지 않을 것으로 전망. 이번 주 일본 외환당국이 2차례에 걸쳐 시장에 직접 개입한 것으로 보이지만 초엔저 현상을 막기엔 역부족으로 보임. Tan은 달러-엔 환율이 160선을 다시 상향 돌파하려면 시간이 좀더 걸릴 수 있다며, 당국은 특정 환율 수준보다 환율 변동폭에 대응하는 경향이 있다고 지적

2) 일본, 이번주 2차 엔화 개입에 약 3.5조엔 투입 추정
일본은행(BOJ)의 당좌예금잔고 수치를 분석해보면 외환당국이 엔화 지지를 위해 월요일 5.5조엔을 쏟아 부은 데 이어 2차 개입에서 약 3.5조엔(225억 달러)을 투입한 것으로 추정. 2022년 이래 첫 실개입인 셈. 1990년래 처음으로 160선을 넘어섰던 달러-엔 환율은 파월 연준 의장의 절제된 발언 직후 추가 개입 추측까지 더해져 전일비 3%나 급락해 153.04엔까지 내려갔음. 메이지야스다 연구소의 키카와 유야는 일본 공휴일과 미국 고용지표 발표가 겹친 이번 주가 “당국이 투기세력들을 상대하기 아주 좋은 시기”라며, “달러당 160엔선을 지키겠다는 당국의 강한 의지가 느껴진다”고 진단

3) HSBC, 올해 연준 금리 인하 전망 75bp에서 25bp로 변경 
HSBC는 연준이 올해 총 75bp 금리를 내릴 것이라는 기존 전망을 철회하고 9월 25bp 한차례에 그칠 것으로 전망. Ryan Wang 등은 올해 나온 지표들이 회복탄력적 경제 성장과 끈적한 근원 인플레이션을 보여줬다며, 전망 변경 이유를 설명. 올해 인하 시점은 여전히 매우 불확실하지만 전년비 근원 개인소비지출(PCE) 인플레이션이 여름이면 약간 하락한 뒤 연말로 가면서 다시 상승할 수 있어 9월 인하가 유력해 보인다고 주장

4) 빌 그로스, ‘토탈리턴 전략은 이제 죽었다’
1980년대 채권 시장에 혁명을 일으킨 ‘토탈리턴(total return)’ 전략을 개척한 빌 그로스가 이제 이 접근 방식은 더이상 작동하지 않는다고 선언. 그로스는 토탈리턴이란 개념을 처음 생각해냈을 때와 달리 채권 금리가 현재 너무 낮아 투자자들이 채권 가격 상승을 누릴 여지가 제한적이라고 지적. 미국채 10년물 금리는 1981년 16%에 육박했으나 지금은 약 4.6% 수준. 미국채 강세론자들의 주장과 달리 그는 10년물 금리가 향후 12개월에 걸쳐 5% 위로 오를 가능성이 있다고 경고. 미국이 부채에 너무 중독되어 있어 정부가 경제의 활기를 유지하려면 미국채 발행 잔액을 연간 최대 2조 달러 늘려야 하는 상황이라고 지적

5) 中 화웨이, 비밀리에 하버드 등 미국 첨단 연구 자금 지원
미국 정부로부터 블랙리스트로 지정된 중국 거대 통신업체인 화웨이 테크놀로지스가 워싱턴 소재 독립 재단을 통해 하버드를 비롯한 미국 대학의 첨단 연구에 비밀리에 자금을 지원해 온 것으로 알려졌음. 화웨이는 2022년부터 비영리 전문학회 옵티카(Optica)의 산하기관인 옵티카 재단이 주관하는 학술대회에 수백만 달러의 상금을 제공한 유일한 후원자였음. 화웨이 대변인은 홍보용으로 보이지 않기 위해 화웨이의 이름을 공개하지 않았을 뿐 나쁜 뜻은 없었다고 해명

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 민테크 신규 상장
· 카티스, 스팩합병 상장
· DH오토웨어 변경상장(주식분할)
· 에이루트 변경상장(주식병합)
· 동화기업 변경상장(주식분할)
· 바이오스마트 추가상장(CB전환) => 155,811주
· 더테크놀로지 추가상장(CB전환) => 313,282주
· 인트로메딕 추가상장(CB전환) => 2,409,637주
· 아스트 추가상장(BW행사) => 4,893,443주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 딥노이드 추가상장(무상증자) => 11,210,634주
· 유비벨록스 추가상장(무상증자) => 7,273,465주
· 씨씨에스 추가상장(유상증자) => 9,126,983주
· 피에이치씨 추가상장(유상증자) => 14,000,000주
· 삼부토건 추가상장(유상증자) => 7,778,498주
· 국보 추가상장(유상증자) => 15,856,388주
· 네오펙트 추가상장(유상증자) => 2,722,323주
· 동부건설 추가상장(유상증자) => 1,902주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 메디프론 상호변경(하이퍼코퍼레이션)
· 제이엔케이히터 상호변경(제이엔케이글로벌)

4. 보호예수 해제 

5. IR일정 

6. 국내 기타 일정
· 국민의힘, 차기 원내대표 선출
· 민주당, 원내대표 경선
· SK이노베이션, SK온-엔무브와 합병 후 상장 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

7. 해외 일정
· 중국, 일본 증시 휴장
· 美) 4월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 4월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 4월 고용동향보고서(현지시간)
· 美) 4월 ISM 비제조업지수(현지시간)
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 유로존) 3월 실업률(현지시간)
· 영국) 4월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 4월 외환보유액(현지시간)

 

2024년 5월 3일 금요일
하루 종일		휴일	중국 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	중국 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	일본 - 제헌절
00:00	EUR		독일 부바 발즈의 연설
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.275%		5.275%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.270%		5.275%
01:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY)	7.5%		-3.7%
05:15	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,362B		7,402B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.317T		3.272T
08:00	AUD		서비스 구매관리자지수	53.6	54.2	54.4
10:30	AUD		주택대출 (MoM)	2.8%	1.0%	1.6%
10:30	AUD		주택금융투자 (MoM)	3.8%		1.2%
14:00	SGD		싱가포르 소매판매 (MoM) (3월)			3.0%
14:00	SGD		싱가포르 소매판매 (YoY) (3월)			8.4%
15:45	EUR		프랑스 정부재정수지 (3월)			-44.0B
15:45	EUR		프랑스 산업생산 (MoM) (3월)		0.3%	0.2%
16:00	EUR		스페인 실업률 변화		-74.5K	-33.4K
16:30	THB		통화스왑 (달러)			28.5B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			221.3B
17:00	EUR		이탈리아 월간 실업률 (3월)		7.5%	7.5%
17:00	BRL		IPC-Fipe 인플레이션지수 (MoM) (4월)			0.26%
17:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI) (4월)		54.0	52.8
17:30	GBP		서비스 구매관리자지수 (4월)		54.9	53.1
17:30	HKD		홍콩 소매판매 (YoY) (3월)			1.9%
18:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY)			-6.2%
18:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY)			-1.5%
18:00	EUR		실업률 (3월)		6.5%	6.5%
20:30	INR		인도 은행대출증가량			19.9%
20:30	INR		예금 성장			13.8%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			640.33B
20:30	BRL		브라질 은행 대출 (MoM) (3월)			0.2%
21:00	BRL		브라질 산업생산 (YoY) (3월)		-2.6%	5.0%
21:00	BRL		브라질 산업생산 (MoM) (3월)		1.0%	-0.3%
21:30	USD		미국 평균 시간당 임금 (MoM) (4월)		0.3%	0.3%
21:30	USD		미국 평균 시간당 임금 (YoY) (4월)		4.0%	4.1%
21:30	USD		평균주당근무시간 (4월)		34.4	34.4
21:30	USD		정부 급여 (4월)			71.0K
21:30	USD		제조업 급여 (4월)		5K	0K
21:30	USD		비농업고용지수 (4월)		243K	303K
21:30	USD		경제활동참가율 (4월)			62.7%
21:30	USD		민간 비농업부문 고용 변화 (4월)		180K	232K
21:30	USD		U6 실업률 (4월)			7.3%
21:30	USD		실업률 (4월)		3.8%	3.8%
22:30	ZAR		차량 총매출 (YoY) (4월)			-11.70%
22:30	ZAR		차량 총매출 (4월)			44.24K
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (4월)		50.9	52.1
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (4월)		50.9	51.7
23:00	USD		ISM 비제조업 기업활동지수 (4월)			57.4
23:00	USD		ISM 비제조업고용지수 (4월)			48.5
23:00	USD		ISM 비제조업신규수주지수 (4월)			54.4
23:00	USD		ISM 비제조업구매자지수 (4월)		52.0	51.4
23:00	USD		ISM 비제조업물가지수 (4월)			53.4
23:00	USD		차량 총매출			15.50M
23:00	BRL		브라질 무역수지 (4월)			7.48B

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