05월 02일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

매매일지 공유 및 참고

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김대리님의 오픈프로필

 

 2336.00 & 2346.00 으로까지 확장을 목표로 2307.00 더 많은 테라스.

다른 시나리오: 2307.00 이하에서 2295.00 & 2282.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI가 추가 처리를 요청합니다.

응답대와 저항대:
2352.00
2346.00
2336.00
2322.00 마지막
2307.00
2295.00
2282.00

[뉴욕증시 브리핑]

1일(현지시간) 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 연준의 다음번 금리 변경은 인상이 아닐 것이라고 언급한 가운데, 뉴욕증시 3대 지수는 혼조로 마감했다.

-다우존스30산업평균지수: 3만7903.29(+87.37포인트, +0.23%)
-S&P 500지수: 5,018.39(-17.30포인트, -0.34%)
-나스닥지수: 1만5605.48(-52.34포인트, -0.33%)

파월 의장은 경제 전망의 불확실성과 인플레이션 위험에 주의를 기울이면서도 고용시장이 예상보다 나쁘게 변할 경우 금리를 낮출 수 있다고 밝혔다. 그러나 다음 정책 움직임이 금리 인상될 가능성은 거의 없다고 강조했다. 이에 시장은 금리 인하에 대한 기대가 후퇴하면서 안정감을 나타냈다.

미국의 대형 기업들의 실적 발표에 따라 주가 변동이 있었다. 아마존닷컴은 예상보다 견조한 실적을 발표하며 주가가 상승했고, 스타벅스는 실적 부진으로 주가가 하락했다. 반면 화이자는 실적이 예상을 웃돌면서 주가가 상승했다. CVS 헬스는 예상보다 부진한 실적으로 주가가 하락했다.

고용시장 관련 지표는 엇갈린 모습을 보였다. ADP 전미 고용보고서에 따르면 4월 민간 부문 고용이 예상을 상회하는 증가를 기록했으나, Jolts에 따르면 구인 건수는 감소했다.

시장 참가자들은 2일 발표될 4월 비농업부문 신규고용과 실업률을 주목하고 있으며, 업종별로는 에너지, 기술, 산업, 금융 관련 지수가 하락하고, 헬스, 소재, 부동산, 유틸리티, 커뮤니케이션 관련 지수는 상승했다. CME그룹의 페드와치툴에 따르면 6월 미 연준의 금리 동결 확률은 높은 수준이며, CBOE 변동성 지수(VIX)는 하락했다

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/2>

1) 연준 금리 동결. 6월부터 QT 속도조절
연준 위원들이 만장일치로 연방기금금리 목표범위를 5.25%~5.5%로 유지. 작년 7월부터 동결 기조가 이어지는 가운데 금리 인하를 시작하기에 앞서 물가 압력이 식고 있다는 추가적인 증거가 필요하다는 입장을 확인. 연준은 고용과 물가안정 목표를 달성하는데 있어 리스크가 지난 1년에 걸쳐 훨씬 균형적으로 바뀌었다고 진단. 연준 위원들은 또한 중앙은행이 보유한 자산 포트폴리오를 축소하는 양적긴축(QT)의 속도를 늦추기로 했음. 6월부터 보유한 미국채의 축소 규모를 월 한도 600억 달러에서 250억 달러로 조정할 예정. 모기지담보증권(MBS)의 한도는 350억 달러로 유지하고 이 한도를 초과하는 원금 상환액은 모두 국채에 재투자

2) 파월의 절제된 발언
파월 연준 의장은 현재 정책이 제약적이라고 판단하고 필요한 기간만큼 제약적 정책을 유지할 방침이라면서, 금리 정점 여부와 금리 인하 시점에 대한 결정은 지표에 달려 있고 언제쯤 그 같은 확신을 갖게 될지 모르겠다고 발언. 특히 노동시장이 약화될 경우 금리를 내릴 준비가 되어 있다고 강조. 또한 정책 포커스가 현 수준의 금리를 유지하는 데 맞춰져 있었다며, 성장이나 인플레이션 관련 스태그플레이션은 우려하지 않는다고 설명. Evercore의 Krishna Guha는 시장 우려에 비해 상당히 절제된 매파적 리셋이었다고 평가. 최근 물가 불안에도 기본적으로 금리 인하가 완전히 치워진 게 아니라 지연되었다는 메시지를 보냈다며, 9월부터 연내 2번 인하를 예상

3) 미국 4월 ADP 고용 19.2만 명 증가. 3월 구인건수는 3년래 최저
미국 민간기업들이 지난달에도 적극적으로 채용에 나서면서 여러 산업 분야에 걸쳐 고용 수요가 견조함을 시사. 미국 민간 노동시장 조사업체 ADP가 발표한 수치에 따르면 4월 취업자 수는 시장 예상치 18.3만 명을 넘어선 19.2만 명 증가를 기록. ADP의 Nela Richardson은 “4월 채용이 광범위하게 이루어졌다”고 전했음. 노동통계국이 공개한 3월 구인이직보고서(JOLTS)는 미국 기업들의 구인건수가 849만 건으로 2021년 2월래 최저치로 후퇴하는 등 노동시장이 다소 둔화되고 있음을 보여줬음

4) 美 재무부, 분기 리펀딩 1,250억 달러
미국 재무부가 이번 분기 리펀딩 규모를 1,250억 달러로 유지하고, “적어도 향후 몇 분기 동안” 증액이 필요 없을 것으로 예상. 2002년래 첫 바이백 실시 일정도 공개. 재무부는 지난 세 분기에 걸쳐 리펀딩 규모를 늘려왔고, 일부 입찰 규모는 사상최대를 기록하기도 했음. 그러나 연준이 양적긴축 속도를 늦추기로 하면서 재무부 입장에선 국채 발행 부담이 훨씬 줄어들 전망

5) 옐런 연준 독립성 강조
연준 의장을 지냈던 재닛 옐런 미 재무장관은 미국의 민주적 제도에 대한 위협이 미국은 물론 전 세계의 경제 성장과 금융 안정을 저해할 수 있다고 경고. 그는 “연준 의장으로서 나는 금융 안정과 경제 성장에 중요하다고 믿기 때문에 연준의 독립성과 투명성을 주장했었다”고 강조. 투자자들은 도널드 트럼프 전 대통령이 대선에서 승리할 경우 연준 위원들에게 금리 인하를 강요할 수도 있다는 우려에 주목하고 있음. WSJ은 트럼프의 지지자들이 연준에 보다 직접적인 영향력을 행사할 수 있는 대통령의 권한 강화 방안을 제안했다고 보도. 실제로 트럼프는 과거 재임 기간 중에 자신이 옐런 후임으로 연준 의장에 임명한 제롬 파월에게 정책금리가 너무 높다며 끊임없이 비판했고, 심지어 파월을 해임할 수도 있다며 위협한 바 있음

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 디앤디파마텍 신규 상장
· 유안타제16호스팩 신규 상장
· 레몬 변경상장(감자)
· 소룩스 변경상장(주식병합)
· 이수스페셜티케미컬 변경상장(주식분할)
· 파마리서치 추가상장(BW행사/CB전환) => 22,724주 / 15,907주
· 씨엔알리서치 추가상장(CB전환) => 1,190,000주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· TS트릴리온 추가상장(유상증자) => 60,790,273주
· 딥마인드 추가상장(유상증자) => 7,109,004주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 큐로컴 상호변경(크레오에스지)
· 코오롱플라스틱 상호변경(코오롱ENP)

4. 보호예수 해제 

5. IR일정 
· DL 실적발표
· DGB금융지주 실적발표
· DL이앤씨 실적발표
· 두산 실적발표
· 두산에너빌리티 실적발표
· SK바이오사이언스 실적발표
· 이노션 실적발표
· 한화 실적발표
· BGF 실적발표
· BGF리테일 실적발표
· 현대바이오랜드 실적발표
· 에이피알 실적발표
· 대덕전자 실적발표
· 에코프로 실적발표
· 에코프로비엠 실적발표
· 에코프로머티 실적발표
· 에코프로에이치엔 실적발표
· 넥센타이어 실적발표
· 롯데칠성 실적발표
· 키움증권 실적발표
· 하이브 실적발표

6. 국내 기타 일정
· 금융당국, 기업 밸류업 계획 가이드라인 발표
· 산업부 장관, LG디스플레이 현장방문
· 4월 소비자물가동향
· NCT 드림, 단독 콘서트 개최
· 한화오션, "한화, 豪방산업체 '오스탈' 인수 추진…9,000억 제안" 보도 관련 재공시 기한

7. 해외 일정
· 美) 애플 실적발표(현지시간)
· 美) 3월 무역수지(현지시간)
· 美) 1분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
· 美) 3월 공장주문(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) US스틸 실적발표(현지시간)
· 美) 무디스 실적발표(현지시간)
· 美) 암젠 실적발표(현지시간)
· OECD 각료이사회 및 세계경제전망(현지시간)
· 유로존) 4월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 4월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
· 日) 4월 소비자신뢰지수
· 日) 4월 본원통화
· 중국 증시 휴장

 

 

2024년 5월 2일 목요일
하루 종일		휴일	중국 - 근로자의 날
하루 종일		휴일	중국 - 근로자의 날
03:00	USD		연방공개시장위원회 성명서
03:00	USD		금리결정	5.50%	5.50%	5.50%
03:30	USD		FOMC 기자 회견
05:15	CAD		BoC의 부지사 Rogers의 연설
05:15	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
07:45	NZD		건축허가건수 (MoM) (3월)	-0.2%		15.9%
08:00	KRW		한국 소비자물가지수 (YoY) (4월)	2.9%	3.0%	3.1%
08:00	KRW		한국 소비자물가지수 (MoM) (4월)	0.0%	0.2%	0.1%
08:50	JPY		본원통화 (YoY) (4월)	1.8%		1.2%
08:50	JPY		통화정책회의록
09:30	KRW		Nikkei 한국 제조업 구매관리자지수 (4월)	49.4		49.8
09:30	IDR		인도네시아 Nikkei 구매관리자수 (4월)	52.9		54.2
09:30	VND		베트남 닛케이 제조업 PMI	50.3		49.9
10:30	AUD		건축승인건수 (YoY) (3월)	-2.50%	5.20%	4.90%
10:30	AUD		건축승인건수 (MoM) (3월)	1.9%	3.5%	-0.9%
10:30	AUD		수출액 (MoM)	0.1%		-3.2%
10:30	AUD		수입액 (MoM)	4.2%		4.8%
10:30	AUD		개인 주택 승인 (3월)	3.8%		12.4%
10:30	AUD		무역수지	5.024B	7.190B	6.591B
13:00	IDR		인도네시아 근원 인플레이션 (YoY) (4월)		1.76%	1.77%
13:00	IDR		인도네시아 인플레이션 (MoM) (4월)		0.21%	0.52%
13:00	IDR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (4월)		3.06%	3.05%
13:45	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
14:00	INR		Nikkei S&P Global 제조업 구매관리자지수 (4월)		59.1	59.1
14:00	JPY		가계신뢰도 (4월)		39.7	39.5
15:00	GBP		전국주택가격지수 (MoM)			-0.2%
15:00	GBP		전국주택가격지수 (YoY)			1.6%
15:30	CHF		소매판매 (YoY) (3월)		0.2%	-0.2%
15:30	CHF		스위스 소비자물가지수 (YoY) (4월)		1.1%	1.0%
15:30	CHF		스위스 소비자물가지수 (MoM) (4월)		0.1%	0.0%
16:15	EUR		스페인 제조업 구매관리자지수 (4월)		51.3	51.4
16:30	CHF		procure.ch 구매관리자지수(PMI) (4월)		45.5	45.2
16:45	EUR		이탈리아 제조업 구매관리자지수 (4월)		50.3	50.4
16:50	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (4월)		44.9	46.2
16:55	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (4월)		42.2	41.9
17:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (MoM) (3월)			-1.0%
17:00	EUR		이탈리아 생산자물가지수 (YoY) (3월)			-10.8%
17:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (4월)		45.6	46.1
17:30	HKD		홍콩 GDP (QoQ) (1분기)		0.9%	0.4%
17:30	HKD		홍콩 GDP (YoY) (1분기)		0.9%	4.3%
18:00	EUR		프랑스 10년물 OAT 국채 입찰			2.87%
18:00	EUR		프랑스 30년물 OAT 국채 입찰			3.38%
18:00	ZAR		남아공 제조업 구매관리자지수			49.2
19:00	EUR		자동차 신규 등록 (MoM) (4월)			16.60%
19:00	EUR		자동차 신규 등록 (YoY) (4월)			-4.70%
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (4월)			90.309K
20:30	USD		Challenger 고용변화율 (YoY)			0.7%
20:30	INR		연방 재정 적자 (3월)			15,013.65B
20:30	INR		인도 M3 통화공급			11.4%
20:30	BRL		경상수지 (미국달러) (3월)		-3.05B	-4.37B
20:30	BRL		외국인 직접투자 (미국달러) (3월)		6.85B	5.01B
21:00	ZAR		차량 총매출 (4월)			44.24K
21:00	ZAR		차량 총매출 (YoY) (4월)			-11.70%
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,800K	1,781K
21:30	USD		수출			263.00B
21:30	USD		수입			331.90B
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		212K	207K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			213.25K
21:30	USD		비농업부문 생산성 (QoQ) (1분기)		0.8%	3.3%
21:30	USD		무역수지 (3월)		-69.50B	-68.90B
21:30	USD		단위노동비용 (QoQ) (1분기)		3.6%	0.4%
21:30	CAD		수출액 (3월)			66.62B
21:30	CAD		수입액 (3월)			65.23B
21:30	CAD		무역수지 (3월)		1.10B	1.39B
21:45	CAD		BoC의 부지사 Rogers의 연설
21:45	CAD		맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설
22:00	BRL		S&P Global 제조업 구매관리자지수 (4월)			53.6
22:00	SGD		싱가포르 구매관리자지수 (4월)			50.7
23:00	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (3월)			2.3%
23:00	USD		교통을 제외한 내구재 (MoM) (3월)			0.3%
23:00	USD		공장수주 (MoM) (3월)		1.6%	1.4%
23:00	USD		운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (3월)			1.1%
23:00	USD		차량 총매출			15.50M
23:00	BRL		브라질 무역수지 (4월)			7.48B
23:30	USD		천연가스 재고량		68B	92B

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
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김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=4NZw3sH6fek