04월 12일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

김대리님의 오픈프로필

 

 2391.00 & 2400.00 으로까지 확대를 목표로 2358.00 이상의 장기 포지션.

다른 시나리오: 2358.00 이하에서 2346.00 & 2337.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 강세이며 추가 진행을 요구.

지지대와 저항대:
2410.00
2400.00
2391.00
2373.70 마지막
2358.00
2346.00
2337.00

[뉴욕증시 브리핑]

미국의 3월 소비자물가 상승률이 3%대 중반으로 반등하여, 뉴욕증시의 3대 주요 지수가 하락했습니다. 다우존스 지수는 1.09% 하락했고, S&P 500 지수는 0.95%, 나스닥은 0.84% 각각 내렸습니다. 이는 연준의 금리 인하 기대감이 줄어들면서 투자심리가 약화된 결과입니다.

미국의 3월 CPI는 전년 대비 3.5%, 전월 대비 0.4% 상승했으며, 이는 전문가 예상치를 상회하는 수치입니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.55%로 급등했고, 금리선물 시장은 연준이 6월에 기준금리를 동결할 확률을 83%로 반영했습니다.

대형 기술기업과 주요 은행주도 하락세를 보였으며, 마이크로소프트와 애플의 주가도 각각 0.7%, 1.1% 하락했습니다. 일부 전문가들은 높은 물가 지표가 강세장의 끝을 의미하기보다는 차익 실현의 계기가 될 수 있다고 평가했습니다.

국제유가는 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 인해 상승했으며, 브렌트유 선물 가격이 배럴당 90.48달러로 90달러선을 회복했습니다.

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/12>

1) 채권 트레이더들, 美 10년물 5% 대비
올해 연준의 금리 인하가 없을 수도 있다는 시나리오가 점점 그럴싸해 보이면서 채권 트레이더들이 10년 만기 미국채 금리가 5%를 넘어설 가능성에 대비하는 분위기. 슈로더는 끈질긴 인플레이션으로 고금리 장기화 리스크가 높아짐에 따라 일부 구간에서 미국 채권을 매도하고 있음. 핌코는 연준이 다른 선진국보다 느린 속도로 정책을 완화할 것이라며, 올해 아예 금리 인하가 나오지 않을 가능성도 무시할 수 없다고 경고. 슈로더의 Kellie Wood는 미국채 10년물 금리가 “5% 또는 그 위로 오르는 게 불가능하다고 생각하지 않는다”며, 연준의 연내 금리 인하 불가 시나리오에 대비해 포지션을 취하고 있다고 밝혔음

2) 콜린스, ‘올해 인하 적게 필요할 수도‘
수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 통화 정책을 완화하기 위한 자신감을 갖는 데 있어 더 많은 시간이 걸릴 수 있다며, 올해 금리 인하 횟수가 생각보다 적을 수도 있다고 진단. 콜린스는 최근 지표가 금리 조정의 “임박한 필요성”에 대한 우려를 완화시켰다면서, 다만 여전히 올해 나중에 금리 인하가 시작될 것이라는 견해는 유지. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 2% 물가안정 목표까지 아직 한참 남아있다며, “단기간에(very near term)에 정책을 조정해야 할 분명한 필요가 없다”고 주장

3) ECB, 6월 첫 인하 시사. 유로화 2월래 최저
유럽중앙은행(ECB)이 성명서에서 처음으로 금리 인하 가능성을 언급. 인플레이션이 지속적으로 2% 목표에 수렴하고 있다는 확신이 높아질 경우 “통화정책 제약의 현 수준을 줄이는 것이 적절할 것”이라고 지적. 다만 향후 정책은 지표에 따라 결정되며 “특정 금리 경로”를 미리 정하진 않았다고 밝혔음. 하지만 라가르드 ECB 총재는 6월 인하 가능성을 다시 한번 시사. “4월에 우리는 몇 가지 정보와 데이터를 얻었다”며, “소수의 몇몇(a few)” 정책위원들이 이미 인플레이션에 대해 충분히 확신하고 있다고 밝힘. “그러나 6월에는 훨씬 더 많은 데이터와 정보를 얻게 될 것”이라고 언급

4) 아시아 금리 인하 기대도 평균 연내 1차례로 후퇴 
예상보다 강한 미국의 인플레이션으로 인해 연준의 금리 인하 기대가 후퇴함에 따라 한국은행을 비롯해 아시아 중앙은행들 역시 통화정책 경로를 다시 검토해 올해 금리 인하 횟수를 줄이거나 아예 포기해야 할 수도 있음. 투자자들은 미국의 근원 소비자물가지수 상승률이 3개월 연속 시장 예상을 상회하자 1~2차례로 금리 인하 기대를 낮췄고 이에 달러가 급등. 아시아 역시 그 파장을 피하지 못해 올해 평균 2차례에서 1차례 인하로 기대가 낮아졌음. 노무라 홀딩스의 Sonal Varma는 “아시아 중앙은행들이 금리 격차와 달러 강세 장기화의 리스크를 인식해야만 한다”며, “연준 리프라이싱과 강달러에 유가마저 올라 아시아에서 금리 인하를 실시하기 위한 장벽이 높아졌다”고 진단

5) 러시아, 우크라이나 발전소 공습. 기로에 선 우크라이나戰
러시아가 우크라이나 주요 에너지 시설에 대해 대규모 공습을 단행해 키이우 지역에서 가장 큰 화력발전소가 파괴. 이에 유럽의 천연가스 선물 가격이 한때 7% 넘게 치솟기도 했음. 러시아가 전선을 따라 계속 압박하면서 우크라이나의 방어 능력이 한계점에 이르고 있다는 우려가 불거지는 상황. 우크라이나 방어가 무너질 경우 러시아는 이를 기회로 본격적 영토 장악을 재시도할 수 있어, 향후 몇 개월이 우크라이나에게 가장 힘든 시험대가 될 것으로 보임

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· KG ETS 신주상장(흡수합병)
· 디케이티 추가상장(CB전환) => 226,468주
· 알루코 추가상장(CB전환/BW행사) => 178,200주 / 89,100주
· 리튬포어스 추가상장(CB전환) => 677,594주
· 소니드 추가상장(CB전환) => 240,000주
· 뷰노 추가상장(CB전환) => 25,406주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 동화기업 거래정지(주식분할)
· 에이루트 거래정지(주식병합)
· KH 전자 거래정지(감자)
· 진원생명과학 추가상장(유상증자) => 1,565,218주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 엑서지21 상호변경(더테크놀로지)
· 커머스마이너 상호변경(딥마인드)
· 에이프로젠 H&G 상호변경(AP헬스케어)
· 신한제13호스팩 공모청약

4. 보호예수 해제 
· 이노테라피 보호예수 해제 => 540,540주(7.47%) 해제 
· 엔터파트너즈 보호예수 해제 => 3,027,778주(26.22%) 해제 

5. IR일정 
KSS해운 => 실적 발표 및 Q&A(14:00)

6. 국내 기타 일정
· 금융통화위원회
· 3월 고용동향
· 4월 최근 경제동향

7. 해외 일정
· 美) 3월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 4월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
· 美) 웰스파고 실적발표(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)
· 美) 블랙록 실적발표(현지시간)
· 美) 씨티그룹 실적발표(현지시간)
· 인도·태평양경제프레임워크(IPEF) 공급망 협정 국내 발효

· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)

· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)

· 유로존) 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의(현지시간)
· 독일) 3월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 영국) 2월 무역수지(현지시간)
· 영국) 2월 산업생산(현지시간)
· 中) 3월 무역수지
· 日) 2월 산업생산(수정치)

 

2024년 4월 12일 금요일
하루 종일		휴일	인도네시아 - 이슬람교 휴일 이드 알-피트르
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.270%		5.265%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.270%		5.260%
01:00	USD		콜린스 연준 총재가 연설합니다
01:00	USD		WASDE 보고서
02:00	USD		30년물 국채 입찰	4.671%		4.331%
02:30	USD		FOMC 위원 Bostic 연설
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,438B		7,440B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.616T		3.541T
07:30	NZD		뉴질랜드 기업 구매관리자지수 (3월)	47.1		49.3
07:45	NZD		뉴질랜드 카드구매 지수 (YoY) (3월)	-3.0%		2.5%
07:45	NZD		뉴질랜드 카드구매 지수 (MoM) (3월)	-0.7%		-2.0%
07:45	NZD		식료품가격지수 (MoM) (3월)	-0.5%		-0.6%
08:00	KRW		한국 실업률 (3월)	2.8%		2.6%
09:00	SGD		싱가포르 GDP (YoY) (1분기)	2.7%	3.0%	2.2%
09:00	SGD		싱가포르 GDP (QoQ)	0.1%		1.2%
10:00	KRW		한국 금리 결정 (4월)	3.50%	3.50%	3.50%
42 분	KRW		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (4월)			40.42
42 분	INR		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (4월)			72.17
42 분	AUD		톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (4월)			50.79
42 분	JPY		톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (4월)			41.88
42 분	CNY		중국 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (4월)			71.14
12:00	CNY		수출액 (3월)			10.30M
12:00	CNY		수입액 (3월)			6.70M
12:00	CNY		무역수지 (3월)		508.00B	890.86B
12:00	CNY		중국 수출액 (YoY) (3월)		-3.0%	7.1%
12:00	CNY		중국 수입액 (YoY) (3월)		1.2%	3.5%
12:00	CNY		중국 무역수지(USD) (3월)		70.20B	125.16B
13:30	JPY		설비가동률 (MoM) (2월)			-7.9%
13:30	JPY		산업생산 (MoM) (2월)		-0.1%	-6.7%
15:00	GBP		건설 생산 (MoM) (2월)		-0.4%	1.1%
15:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (2월)		-1.0%	0.7%
15:00	GBP		GDP (MoM) (2월)		0.1%	0.2%
15:00	GBP		GDP (YoY) (2월)		-0.4%	-0.3%
15:00	GBP		서비스지수		0.1%	0.0%
15:00	GBP		산업생산 (YoY) (2월)		0.6%	0.5%
15:00	GBP		산업생산 (MoM) (2월)		0.0%	-0.2%
15:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (2월)		2.1%	2.0%
15:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (2월)		0.1%	0.0%
15:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (2월)		0.1%	-0.1%
15:00	GBP		무역수지 (2월)		-14.50B	-14.52B
15:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (2월)			-3.42B
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (3월)		0.4%	0.4%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (3월)		2.2%	2.5%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (MoM) (3월)		0.6%	0.6%
15:00	EUR		독일 소비자물가지수 (YoY) (3월)		2.3%	2.7%
15:00	IDR		인도네시아 차량 판매 (YoY)			-18.80%
15:45	EUR		소비자물가지수 (YoY) (3월)			3.00%
15:45	EUR		소비자물가지수 (MoM) (3월)			0.90%
15:45	EUR		프랑스 소비자물가지수 (MoM) (3월)		0.2%	0.8%
15:45	EUR		프랑스 CPI (YoY)		2.3%	3.0%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (YoY) (3월)		2.4%	3.2%
15:45	EUR		프랑스 유로존조화물가지수 (MoM) (3월)		0.3%	0.9%
15:45	EUR		인도네시아 인플레이션 (YoY) (3월)			2.70%
16:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (3월)			3.5%
16:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (YoY) (3월)		3.2%	2.8%
16:00	EUR		스페인 소비자물가지수 (MoM) (3월)		0.8%	0.4%
16:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (3월)		1.3%	0.4%
16:00	EUR		스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (3월)		3.2%	2.9%
16:30	THB		통화스왑 (달러)			29.6B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			223.4B
17:00	USD		국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
17:00	EUR		이스라엘 산업판매 (YoY) (1월)			-0.10%
17:00	EUR		이스라엘 산업판매 (MoM) (1월)			2.10%
17:00	EUR		ECB 전망
18:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY)		8.7%	8.7%
18:00	CNY		중국 신규 대출		3,700.0B	1,450.0B
18:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY)		9.9%	10.1%
18:00	CNY		중국 사회융자총량		4,700.0B	1,560.0B
19:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (YoY) (2월)			4.5%
19:00	BRL		브라질 서비스부문 성장 (MoM) (2월)			0.7%
19:00	EUR		ECOFIN Meetings
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:00	EUR		ECB의 엘더슨 연설
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			645.58B
21:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적			0.0%
21:00	INR		인도 소비자물가지수 (YoY) (3월)		4.91%	5.09%
21:00	INR		누적산업생산 (2월)			5.90%
21:00	INR		인도 산업생산 (YoY) (2월)		6.0%	3.8%
21:00	INR		인도 제조업 산출 (MoM) (2월)			3.2%
21:30	USD		수출 물가 지수 (YoY)			-1.8%
21:30	USD		수출물가지수 (MoM) (3월)		0.3%	0.8%
21:30	USD		수입 물가 지수 (YoY)			-0.8%
21:30	USD		수입물가지수 (MoM) (3월)		0.3%	0.3%
23:00	USD		미국 미시간대 인플레이션 기대치 (4월)			2.9%
23:00	USD		미시간 5년 인플레이션 예상 (4월)			2.8%
23:00	USD		미시간대 소비자기대지수 (4월)		77.6	77.4
23:00	USD		미시간대 소비자심리지수 (4월)		79.0	79.4
23:00	USD		미시간대 소비자평가지수 (4월)		82.2	82.5

 

본 정보는 매매 참고용일 뿐
해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.
해당 자료를 매매에 이용할 경우
적합하지 않을 수 있습니다.

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=zKMj8IhstJU