04월 08일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

 

매매일지 공유 및 참고

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2292.00 & 2281.00 으로까지 확대를 목표로 2330.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2330.00 이상에서 2342.00 & 2352.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: 2330.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 끌어들이는 가격 조처가 기대됩니다.

응답대와 저항대:
2352.00
2342.00
2330.00
2311.20 마지막
2292.00
2281.00
2268.00

[유로달러 브리핑]

미국 달러화는 강세를 나타내며 주요 통화에 대비해 상승했다. 이는 미국의 3월 비농업 고용보고서가 예상치를 크게 웃돌았기 때문이다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 당국자 발언에 따르면 올해 금리인하가 필요하지 않을 수 있으며, 이 발언이 고용 지표의 호조를 뒷받침하여 금리인하 기대를 위축시켰다. 달러 인덱스는 0.28% 상승하여 전장보다 높은 수치를 기록했다.

주목받은 3월 비농업 고용보고서에 따르면 미국의 비농업 부문 신규 고용은 30만3천명 증가했다. 이는 전문가들의 예상치를 상회하는 수치로, 실업률도 3.8%로 낮아졌다. 이로 인해 연준의 금리인하 기대가 약화되었다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 인플레이션이 횡보하는 경우 금리인하의 필요성에 대한 의문을 제기했다.

시장은 미 연준의 6월 25bp 금리인하 가능성이 낮아졌다고 판단하고 있으며, 이에 따라 시장은 크게 변동했다.

한편, 유로존은 2월 소매판매가 전월에 비해 0.5% 감소하고 전년 동월 대비로는 0.7% 줄었다고 발표되었다

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 베노티앤알 추가상장(CB전환) => 636,807주
· HLB 추가상장(BW행사) => 18,323주
· 아스트 추가상장(BW행사) => 31,168주
· 서진오토모티브 추가상장(CB전환) => 227,050주
· 아이톡시 추가상장(CB전환) => 285,714주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 삼성엔지니어링 상호변경(삼성E&A)

4. 보호예수 해제 
· 씨유테크 보호예수 해제 => 12,250,000주(69.38%) 해제 

5. IR일정 
· 크래프톤 => 중장기 전략 및 주요 경영 현황(시간미정)
· 이마트 => 경영실적 및 주요사업 설명, Q&A 진행(시간미정)
· 하나금융지주 => 주요 경영실적 및 관심사(시간미정)
· 신한지주 => 2023년도 경영실적 및 영업현황 등(시간미정)
· 신세계 => 경영실적 및 주요사업 설명, Q&A 진행(시간미정)
· 코츠테크놀로지 => 2023년 실적 및 주요이슈 설명(09:00)
· 마녀공장 => 2023년 경영실적 및 Q&A 진행(09:00)
· 뷰노 => 주요 사업현황 소개 및 질의응답(09:00)
· 루닛 => 주요 사업현황 및 질의응답(09:00)
· 두산밥캣 => 최근 사업현황 설명(09:00)
· 고영 => 최근 경영실적 및 질의응답(09:00)
· JYP Ent. => 주요 경영 현황 및 질의 응답 진행(09:00)
· 현대자동차 => 투자자 주요 관심 사항 설명(09:00)
· 현대건설 => 주요 경영현황 설명 및 Q&A(09:15)
· 엘에스일렉트릭 => 최근 업계 동향 및 당사 주요 관심 사항(10:00)
· 캠시스 => 주요 경영현황 설명 및 질의응답(10:30)
· 롯데리츠 => 당사 주요 영업현황(13:30)
· 이지스레지던스리츠 => 당사 주요 영업현황 등(13:50)
· 지니언스 => 당사 영업현황 설명 및 사업내용 업데이트(14:00)
· 신한알파리츠 => 당사 주요 영업현황(14:30)
· 웅진씽크빅 => 최근 경영실적 및 주요 사업전략 설명, 질의 응답(15:00)

6. 국내 기타 일정
· 군사정찰위성 2호기 발사
· 거래소, 신규 지수 4종 발표

7. 해외 일정
· 美) 3월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)
· 인간 게놈 학회(HGM) 개최(현지시간)
· 독일) 2월 무역수지(현지시간)
· 독일) 2월 산업생산(현지시간)
· 日) 2월 경상수지
· 日) 3월 경기현황지수
· 日) 3월 외환보유액

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/8>

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1) 공급 충격에 유가 100달러로 오를 확률 높아져

지난주 브렌트유 가격을 배럴당 90달러 위로 끌어올린 직접적 트리거는 이스라엘과 이란 간의 군사 긴장이었지만, 그 기저에는 글로벌 공급 충격이 깔려 있어 자칫 인플레이션 부활에 대한 두려움을 증폭시킬 수 있음. 최근 멕시코가 원유 수출을 줄이기로 하면서 세계 최대 석유 생산국인 미국의 정유업체들이 국내 원유에 더욱 의존하게 되었음. 또한 미국의 제재로 러시아 원유 수출에 차질이 생기고 베네수엘라가 다음 제재 대상이 될 가능성이 있음. 이러한 혼란에도 불구하고 OPEC+는 감산 기조를 고수. Energy Aspects의 Amrita Sen은 현재 공급이 유가를 자극하고 있다며, “공급 약세를 보이는 곳이 꽤 많은 반면 전 세계적으로 수요는 대체로 견조하다”고 진단

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2) 미국 3월 고용 서프라이즈

미국의 3월 고용 지표가 시장 예상보다 강하게 나와 견조한 노동시장이 경제에 원동력을 제공하고 있음을 시사. 비농업부문 고용은 작년 5월래 최대폭인 30만 3,000명 증가. 의료와 건설, 레저 및 숙박 분야가 3월 일자리 증가를 주도. 실업률은 경제활동 참가율이 늘면서 2월 3.9%에서 3.8%로 하락했고, 시간당 평균임금은 전월비 0.3% 상승. BMO Capital Markets의 Sal Guatieri는 “미국 노동시장이 둔화되기는커녕 오히려 강해지고 있는 듯 보인다”며, “이는 연준의 정책 완화를 지연시킬 위험이 있다”고 진단

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3) 미국채 10년 금리 4.5% 주목

Academy Securities의 Peter Tchir는 이번 고용 보고서가 “확실히 연준이 조만간 금리를 인하해야 할 유인을 주지 못했다”며, “미국채 금리는 계속 상승할 것으로 보인다. 견조한 지표와 유가 상승으로 10년물 금리가 4.5%~4.6%를 향할 가능성이 있다”고 진단. 블룸버그 인텔리전스는 연준이 정말로 지표 의존적이라면 금리 인하를 주장하기 어려운 상황이라며, 미국채 10년물 금리의 다음 기술적 수준으로 4.5%를 제시. Janney Montgomery Scott의 Guy LeBas는 이번 지표가 연준 금리 인하의 시점을 늦추고 경기침체 리스크를 줄여줄 수 있다는 점에서 채권에 다소 약세적이라고 평가

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4) 로건 연은 총재와 보우먼 이사, ‘인하 고려하기엔 너무 이르다’

로리 로건 댈러스 연은 총재는 최근 높은 인플레이션 수치와 연준의 제약적 정책에도 예상보다 견조한 경제를 감안할 때 아직 금리 인하를 고려하기엔 너무 이르다고 강조. 그는 인플레이션의 진전이 정체됨에 따라 2% 물가안정 목표로 “시기적절하게” 둔화되지 못할 수도 있다는 우려가 점차 커지고 있다고 밝혔음. 또한 연준 위원들이 “인플레이션의 하락이 멈출 경우 적절하게 대응할 준비가 되어 있어야 한다”며, 경제와 금융 측면에서 장기 중립금리가 예전에 비해 높아졌을 수도 있음을 시사하는 증거들이 쌓여가고 있다고 진단. 미셸 보우먼 연준 이사 역시 “정책 금리를 내리기에 적절한 시점에 아직 도달하지 못했다”며, 인플레이션에 있어 여러 상방 리스크가 있다고 지적

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5) 중립금리 더 높다는 서머스, 올해 2번 인하를 예상하는 엘-에리언

로렌스 서머스 전 미국 재무장관은 3월 미국 고용보고서가 “뜨거웠다”며, 이는 미국 경제가 다시 가속화되고 있음을 의미하며 또한 중립금리가 연준이 생각하는 것보다 훨씬 높을 수도 있다고 경고. 그는 “연준의 점도표가 시사하는 것보다 훨씬 더 오래 현 수준을 고수하는 것이 옳다고 믿는다”면서, 다음 움직임이 인하일 가능성이 더 높긴 하지만 여전히 인상 가능성도 무시할 수 없다고 주장. 모하메드 엘-에리언 퀸즈칼리지 총장은 견조한 경제지표에도 불구하고 연준이 올해 2차례 금리를 내릴 것으로 전망. 인하 시점이 월가 일부에서 기대했던 것만큼 빠르지 않을 수도 있지만 연준이 지나간 경제지표에 큰 의미를 두기보다 앞을 내다보고 통화정책 완화를 시작할 것으로 예상

2024년 4월 8일 월요일
하루 종일		휴일	인도네시아 - 이슬람교 휴일 이드 알-피트르
하루 종일		휴일	태국 - 차크리 왕조 기념일
08:30	JPY		근로자 총 임금소득 (2월)	1.8%	1.8%	2.0%
08:30	JPY		초과 근무 수당 (YoY) (2월)	-1.00%		0.40%
08:50	JPY		조정경상수지 (2월)	136.86T	1.99T	274.63T
08:50	JPY		계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (2월)	2.644T	3.112T	0.438T
10:30	AUD		주택대출 (MoM)	1.6%	2.3%	-0.9%
10:30	AUD		주택금융투자 (MoM)	1.2%		-2.6%
13:00	THB		태국 소비자신뢰지수			63.8
13:00	MYR		말레이시아 산업생산 (YoY) (2월)		1.5%	4.3%
13:00	MYR		말레이시아 실업률			3.3%
14:00	JPY		재무성 경상지수 (3월)		51.6	51.3
14:45	CHF		계절미조정실업률 (3월)			2.4%
14:45	CHF		계절조정실업률 (3월)		2.2%	2.2%
15:00	EUR		독일 수출 (MoM) (2월)		-0.5%	6.3%
15:00	EUR		독일 수입가격지수 (MoM) (2월)		-1.0%	3.6%
15:00	EUR		독일 산업생산 (MoM) (2월)		0.6%	1.0%
15:00	EUR		독일 무역수지 (2월)		25.1B	27.5B
15:00	EUR		독일 산업생산 (YoY) (2월)			-5.35%
15:00	ZAR		외환보유고 (미국달러) (3월)			61.65B
15:00	ZAR		순외환 보유고 (달러) (3월)			56.652B
15:45	EUR		프랑스 총 외환보유자산 (3월)			225,601.0M
17:30	EUR		Sentix 투자자신뢰지수 (4월)		-8.3	-10.5
18:00	GBP		모기지 이자율(GBP)			7.92%
18:00	SGD		싱가포르 외환보유고 (미달러화) (MoM)			357.3B
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:15	CAD		총 외환보유자산 (3월)			116.3B
22:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.413%
22:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.815%
22:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.722%
22:30	BRL		자동차 생산 (MoM) (3월)			24.3%
22:30	BRL		브라질 자동차 판매 (MoM) (3월)			2.2%
23:00	USD		CB 고용동향지수 (3월)			112.29

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김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=jq9yf3G2zbo