04월 03일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

김대리님의 오픈프로필

 

 

 2360.00 & 2450.00 으로까지 확대를 목표로 2135.00 더 많은 땅.

다른 시나리오: 2135.00 이하에서 2085.00 & 2040.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI가 새업레그를 원합니다.

지지대와 저항대:
2500.00 ***
2450.00 ***
2360.00 ***
2284.00 마지막
2135.00 ***
2085.00 ***
2040.00 ***

1.0780 & 1.0800 으로까지 확대를 목표로 1.0745 이상의 지상군.

다른 시나리오: 1.0745 이하에서 1.0725 & 1.0710을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI가 추가 진행을 지지함.

응답대와 저항대:
1.0820
1.0800
1.0780
1.0766 마지막
1.0745
1.0725
1.0710

 

[유로달러 브리핑]

뉴욕 금융시장은 중장기물 국채금리의 상승세로 주식시장이 1% 안팎의 조정을 겪으며, 미국의 금리인하 전망에 대한 불확실성으로 인해 하락했다.

미국의 경제 지표에 특별한 놀라움이 없어 강세를 일부 되돌리는 동안, 미국 달러의 가치는 약보합을 보였다.

경제의 견고함으로 인해 현재 수준의 기준금리로도 충분하다는 인식이 높아졌고, 이에 따라 금리인하를 서두르는 필요성이 낮아졌다. 이로 인해 국채금리 상승은 주식시장 조정을 유발하며, 특히 기술주에 충격을 주었다.

연방준비제도(Fed) 관계자들은 금리 인하를 서두르지 않을 것을 강조하며, 경제의 견조함을 강조했다.

구인 및 이직 현황은 큰 변화가 없었고, 공장재 수주 실적은 증가세를 보이며 시장은 3월 비농업 고용지표에 대해 견조한 전망을 가지고 있다

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/3>

1) 미국채 10년물 금리 연고점 경신. 연준보다 더 매파적인 시장
올해 대부분 기간 동안 채권 투자자들은 연준 위원들보다 훨씬 비둘기파적이었으나, 경제지표 강세에 이제는 오히려 더 매파적으로 바뀜. 연준이 3월 점도표에서 중앙값 기준 올해 75bp 인하 전망을 고수했지만, 시장은 이제 연내 65bp 정도를 내다보고 있음. 이에 미국채 10년물 금리는 장중 한때 4.4%를 넘어 작년 11월래 고점을 경신했고, 30년물 역시 4.54%로 연고점을 다시 썼음. ING는 “6월 인하가 완전히 테이블 위에서 치워진 것은 아니지만 시장이 확신을 잃고 있다”며, “향후 몇 주 동안 일부 연준위원들이 6월 인하를 얘기할 것으로 예상되지만 결국 경제지표가 결정적 변수가 될 것”이라고 지적

2) 메스터 ‘인하 전 추가 증거 원해’. 데일리 ‘올 3번 인하 합리적’
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 금리 인하에 앞서 인플레이션이 낮아지고 있다는 추가 증거를 보고 싶다면서도, 최근 수치가 물가 상승률 둔화에 대한 자신의 예상과 대체로 부합한다고 진단. 메스터는 연초 예상보다 높게 나온 물가 지표가 디스인플레이션 과정의 울퉁불퉁한 특징을 확인시켜 주었을 뿐이라며, 여전히 물가 상승률이 작년보다 느린 속도라 해도 연준의 2% 목표를 향해 계속 내려갈 것으로 믿는다고 언급. 또한 인플레이션이 연준 위원들의 중앙값 전망보다 높을 것으로 보인다며, 올해 나중에 금리 인하가 시작될 가능성이 있다는 입장을 재확인. 메리 데일리 샌프란시스코 연은총재는 올해 3차례 금리 인하 전망이 “매우 합리적인 기본 시나리오”라면서도, 다만 경제 성장세가 강해 금리 조정을 서둘러야 할 시급성이 없다고 진단  
 
3) BofA, ‘연준 금리 인하 지연시 달러-엔 160도 가능’
연준이 올해 금리를 내리지 않는다면 달러-엔 환율이 160까지 갈 수 있다고 뱅크 오브 아메리카(BofA)의 타노스 밤바키디스가 경고. 미국이 통화정책을 완화하기 전까지는 엔화를 떠받치기 위한 일본은행(BOJ)의 어떤 개입 노력도 효과가 없을 것이라며, BOJ 역시 과거 경험으로부터 이 점을 잘 알고 있다고 주장. “개입 가능성이 매우 높긴 하지만 이는 바람에 맞서는 것과 같다”며, 개입은 약간의 주의를 환기시키기 위한 협박용으로 오히려 시장에서 양방향 리스크로 작용할 수 있다고 지적. 다만 연준이 시장 예상대로 금리 인하를 단행할 경우 현재 152선을 위협하고 있는 달러-엔 환율이 142엔으로 하락할 것으로 예상

4) 바이든-시진핑 통화 
조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 작년 11월 만난 이후 처음으로 직접 소통에 나서면서, 양국간 긴장 완화를 위한 외교적 노력을 강화. 이번 전화통화에서 양국 정상은 “진솔하고 건설적인” 대화를 나눴으며, 인공지능(AI)과 군사 협력, 기후 변화, 마약 밀매 등 여러 현안을 논의했다고 양국 정부는 밝힘. 존 커비 백악관 대변인은 두 정상간 통화에서 관세 검토는 구체적으로 언급되지 않았다고 언급. 시 주석은 양대 경제대국 간의 관계에 있어 “몇 가지 부정적인 요인”에 대한 우려를 언급하며, 중국 기술 부문에 대한 미국의 “끝없는” 규제와 제재가 리스크를 줄이기보다 오히려 부추기고 있다고 주장. 또한 대만의 독립을 지지하는 미국의 어떤 잠재적 개입도 “레드라인”이라고 못 박았다고 중국 측은 전함

5) 모간스탠리 슬리먼, ‘연준 금리 인하 계획 축소해도 염려말라’
모간스탠리투자운용의 앤드류 슬리먼은 연준이 금리 인하 계획을 축소할 수도 있다는 이유로 주식을 매도하는 투자자들이 요점을 놓치고 있다며, 이는 오히려 경제와 주식시장에 좋은 신호라고 주장. 슬리먼은 “인내심을 가진 연준은 경제가 강하다는 것을 입증한다”며, “이는 주식에 더 좋다”고 진단. 그는 금리 인하 횟수를 줄일 필요가 있다는 점은 일반적으로 낙관론의 근거라며, 올해 금리 인하가 없다면 2025년 S&P 500 실적 추정치가 275~280달러에서 시작될 수 있어 주식시장의 상승 여력을 입증해 줄 것으로 내다봤음  

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 아이엠비디엑스 신규 상장
· 케이엔에스 추가상장(BW행사) => 37,500주
· 싸이토젠 추가상장(CB전환) => 75,588주
· KG모빌리티 추가상장(CB전환) => 515,871주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 젬백스링크 추가상장(유상증자) => 9,505,982주
· 상지카일룸 추가상장(유상증자) => 14,000,001주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 신한제12호스팩 공모청약

4. 보호예수 해제 
· SCI평가정보 보호예수 해제 => 20,117,317주(56.67%) 해제 

5. IR일정 
· 에이피알 => 2023년 4분기 실적 및 주요 사업 설명(시간미정)
· 키움증권 => 경영실적 및 사업전략 설명(09:00)

6. 국내 기타 일정
· 기재부 1차관, 뉴욕멜론은행 국제총괄과 비공개 면담
· 코리아스마트그리드엑스포
· 한국전기산업대전 / 한국발전산업전
· 파수 디지털 인텔리전스(FDI) 행사 개최
· 3월 외환보유액

7. 해외 일정
· 美) 3월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 3월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 3월 ADP취업자 변동(현지시간)
· 美) 3월 ISM 비제조업지수(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(현지시간)
· 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
· 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
· 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
· 나토, 외교장관회의 개최(현지시간)
· 유로존) 3월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
· 유로존) 2월 실업률(현지시간)
· 中) 3월 차이신 서비스업 PMI
· 中) 3월 차이신 종합 PMI
· 日) 3월 서비스업 PMI 확정치

2024년 4월 3일 수요일
00:00	NZD		GlobalDairyTrade 물가 지수	2.8%		-2.8%
01:00	USD		FOMC 멤버 Williams가 연설
01:05	USD		연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
02:30	USD		연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-2.286M	-2.000M	9.337M
06:00	KRW		한국 외환보유고 (미국달러) (3월)	419.25B		415.74B
07:00	AUD		AIG 건설 지수 (3월)	-12.9		-18.4
07:00	AUD		AIG 제조업지수 (3월)	-7.0		-12.6
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수 (3월)	54.1	54.9	52.9
10:45	CNY		중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (3월)	52.7	52.7	52.5
15:45	EUR		프랑스 정부재정수지 (2월)			-25.7B
17:00	EUR		이탈리아 월간 실업률 (2월)		7.2%	7.2%
17:00	BRL		IPC-Fipe 인플레이션지수 (MoM) (3월)			0.46%
17:30	HKD		홍콩 소매판매 (YoY) (2월)			0.9%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY)		3.0%	3.1%
18:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM)			0.7%
18:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (3월)		2.5%	2.6%
18:00	EUR		소비자물가지수 (MoM)			0.6%
18:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정 (3월)			124.38
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (3월)			3.3%
18:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM)			0.6%
18:00	EUR		실업률 (2월)		6.4%	6.4%
18:15	USD		OPEC 회의
18:30	EUR		독일 10년물 Bund 국채 입찰			2.300%
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.93%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			-0.7%
20:00	USD		MBA 구매지수			145.7
20:00	USD		모기지 시장지수			196.8
20:00	USD		모기지 재융자지수			460.9
20:30	INR		인도 M3 통화공급			11.3%
21:00	BRL		브라질 산업생산 (YoY) (2월)		5.6%	3.6%
21:00	BRL		브라질 산업생산 (MoM) (2월)		0.3%	-1.6%
21:15	USD		ADP 비농업부문 고용 변화 (3월)		148K	140K
21:15	ZAR		차량 총매출 (YoY) (3월)			-0.90%
21:15	ZAR		차량 총매출 (3월)			44.75K
22:00	BRL		S&P Global 종합 구매관리자지수 (3월)			55.1
22:00	BRL		S&P Global 서비스 구매관리자지수 (3월)			54.6
22:45	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
22:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (3월)		52.2	52.5
22:45	USD		서비스 구매관리자지수 (3월)		51.7	52.3
23:00	USD		ISM 비제조업 기업활동지수 (3월)		56.7	57.2
23:00	USD		ISM 비제조업고용지수 (3월)			48.0
23:00	USD		ISM 비제조업신규수주지수 (3월)			56.1
23:00	USD		ISM 비제조업구매자지수 (3월)		52.8	52.6
23:00	USD		ISM 비제조업물가지수 (3월)			58.6
23:00	USD		차량 총매출		15.90M	15.81M
23:30	USD		원유재고		-2.000M	3.165M
23:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.147M
23:30	USD		원유 수입			1.124M
23:30	USD		쿠싱 원유 재고			2.107M
23:30	USD		증류유 생산			0.124M
23:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량		-0.400M	-1.185M
23:30	USD		가솔린 생산			-0.435M
23:30	USD		난방유 비축량			-0.609M
23:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)			0.9%
23:30	USD		가솔린 재고		-2.000M	1.299M

 

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=WfmxUdU3ow8