03월 13일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

[해외선물 유로달러]

 

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2150.00 & 2143.00 으로까지 확대를 목표로 2166.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2166.00 이상에서 2173.00 & 2181.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

이러한 부분: RSI가 약세를 추가로 내림세를 요구합니다.

응답대와 저항대:
2181.00
2173.00
2166.00
2156.50 마지막
2150.00
2143.00
2138.00

1.0905 & 1.0890 으로까지 확대를 목표로 1.0945 이하의 단기 노드.

다른 시나리오: 1.0945 이상에서 1.0960 & 1.0980을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: 1.0945가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 처리한 가격 조처가 기대됩니다.

응답대와 저항대:
1.0980
1.0960
1.0945
1.0926 마지막
1.0905
1.0890
1.0870

 

[유로달러 브리핑]

미국 달러의 가치가 약간 올랐습니다. 그 이유는 미국의 소비자물가지수(CPI)가 상승해서예요. CPI는 상품가격이 얼마나 올랐는지를 보여주는 지표입니다.

2월에는 전년 대비로 3.2% 올랐습니다. 이는 월스트리트저널이 예상한 것보다 조금 높았습니다. 하지만 음식과 에너지를 제외한 핵심 CPI는 예상을 조금 넘었습니다.

월별 상승률로 보면, 2월에는 CPI와 핵심 CPI가 각각 전월 대비로 0.4%씩 올랐습니다. 이는 전월 대비 상승폭이 높아진 것입니다.

이런 상황에서 미국 달러는 다른 통화 대비로 조금 더 강해졌습니다. 왜냐하면 인플레이션에 대한 우려가 조금 줄어들었기 때문입니다.

하지만 보스턴 연은 총재인 에릭 로젠그린은 이번 CPI 상승에 대해 크게 걱정하지 않는다고 했습니다. 그는 연준이 인플레이션이 계속 하락할 것으로 믿고 있기 때문에 금리를 너무 빨리 낮추지 않을 것이라고 말했습니다

[유로달러 브리핑]

뉴욕 금융시장에서는 중요한 사건이 없어서 기다리고 있던 중에, 미국 2월 물가 지표 등을 기다리면서 경계심을 드러냈습니다. 이에 따라 뉴욕증시는 다음날 발표될 2월 소비자물가지수(CPI)를 기다리며 혼조세를 보였고, 이에 따라 미국 국채가격은 하락했습니다.

미국 달러의 가치는 강세를 보였는데, 유럽중앙은행(ECB)이 미국 연방준비은행(Fed)보다 더 큰 금리 인하를 할 것으로 예상되어 유로에 대비해 달러가 우위를 차지했습니다. 이는 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 인플레이션에 대한 우려가 계속되고 있기 때문입니다.

뉴욕 유가는 연이어 하락했고, 시장은 2월 미국 CPI 결과를 기다리며 분위기가 우세했습니다. 이번에도 CPI가 예상보다 높게 나온다면, 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의까지 영향을 미칠 수 있는 재료가 될 것입니다.

미국의 인플레이션은 여전히 높아서, 이번에도 시장에서는 연준의 금리 인하를 더 미룰 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 장기 인플레이션 기대치가 다시 상승했는데, 이는 시장이 인플레이션이 여전히 강하다는 것을 재확인한 것입니다.

요약하면, 미국의 물가 상승률을 나타내는 CPI 결과를 기다리며 시장은 경계심을 드러내고 있으며, 인플레이션에 대한 우려가 여전히 있어서 연준의 금리 인하가 더 미루어질 것으로 예상되고 있습니다

 

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_3/13>

1) 미국 2월 근원 인플레이션 예상 상회. 신중한 연준 뒷받침
미국의 기저 인플레이션이 두 달 연속 시장 예상치를 상회한 것으로 나타나 금리 인하에 대한 연준의 신중한 접근 방식을 뒷받침. 식품 및 에너지 비용을 제외한 2월 근원 소비자물가지수(CPI)는 전월비 0.4%, 전년비 3.8% 올랐음. Charles Schwab의 Kathy Jones는 “이는 정책을 좀 더 오랫동안 동결해야 하는 이유가 될 수 있다”며, “변동성을 감안하더라도 인플레이션 하락 추세는 평평해지는 모습을 보이고 있다. 반면 연준은 금리를 내리기 전에 인플레이션이 계속 낮아지기를 원할 것”이라고 진단

2) 비트코인 또 신고가 경신 후 이익실현
비트코인이 5거래일 사이에 3번이나 신고가를 경신. 비트코인 가격은 화요일 한때 7만 2,968달러로 사상 최고가를 찍은 후 일부 이익실현 매물에 7만 달러 선을 내주기도 했음. IG Australia Pty의 Tony Sycamore는 “비트코인이 몇 개월 후 8만 달러에 간다고 베팅한 투자자들 덕분에 가격 하락 시 지지가 튼튼할 것으로 보인다”고 진단했고, Fairlead Strategies LLC의 Katie Stockton 역시 중기적으로 8만 달러가 가능하다고 낙관

3) 中 완커, 은행과 부채 스왑 협상
자금난에 직면한 중국 대형 부동산 개발업체 완커(China Vanke)가 디폴트(채무불이행)를 막기 위해 은행들과 부채 스왑을 협상 중. 완커의 주요 채권 은행들은 원금 규모가 수백억 위안에 달하는 보유 채권을 담보부 부채로 교환하는 방안을 검토 중. 이를 통해 은행들은 잠재적 손실에 대비해 담보라는 보호 장치를 갖게 되며 완커는 공개적 디폴트를 면할 수 있음. 한편 매도세에 시달렸던 중국 증시가 기술주를 중심으로 드디어 강세장에 진입하는 흐름

4) BOE 총재 ‘영국, 완전 고용 수준에 가까워졌다’
앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재는 영국이 “완전 고용 상태에 가깝거나 완전 고용 상태”라고 진단하면서, 인플레이션 억제를 위해 실업이 늘어야 한다는 논리를 뒷받침하는 증거가 매우 제한적이라고 주장. 완전 고용 상태에서 인플레이션이 둔화되는 것은 “이례적” 상황으로, 팬데믹과 에너지 가격 급등과 같은 글로벌 공급 충격이 해소된 영향이라고 설명. 그의 발언은 21일 통화정책회의 결정을 앞두고 BOE의 금리 인하를 가로막고 있는 타이트한 영국 노동시장에 대해 우려가 줄었음을 시사

5) 월가, 연준 QT 테이퍼링 시점 놓고 이견
월가는 양적긴축(QT)의 테이퍼링에 대해 엇갈린 전망을 내놓았음. 일부는 연준이 이르면 5월 QT의 속도 조절을 발표하거나 심지어 이를 시작할 수도 있다고 보는 반면, 그 시점이 올 하반기는 되어야 할 수도 있다는 주장도 나옴. 역레포(RRP) 자금 소진이나 은행 지준 축소에 따른 자금조달 경색 신호 등 다양한 변수들이 그 결정에 영향을 미칠 수 있기 때문. 앞서 로리 로건 댈러스 연은 총재는 RRP 자금이 소진되면 대차대조표 축소 속도를 늦출 수 있다며, 그렇다고 해서 속도 조절이 QT의 완전한 중단을 의미하는 것은 아니라고 설명한 바 있음

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 오상헬스케어 신규 상장
· 롯데관광개발 추가상장(CB전환) => 396,432주
· 파인디앤씨 추가상장(CB전환) => 8,455,433주
· 하이드로리튬 추가상장(CB전환) => 3,631,961주
· 아이톡시 추가상장(CB전환) => 314,283주
· 삼일제약 추가상장(CB전환/BW행사) => 46,474주 / 848,536주
· 엔켐 추가상장(주식전환) => 656,596주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 크리스탈신소재 추가상장(유상증자)

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 삼현 공모청약

4. 보호예수 해제 
· 블루엠텍 보호예수 해제 => 1,932,052주(18.09%) 해제 

5. IR일정 
· 롯데칠성음료 => 당사 경영실적 및 사업 전략 공유, Q&A(10:30)
· 한미반도체 =>    AI 반도체 동맹의 의미, HBM 시장의 확장(13:30)
· 서부T&D => 회사소개 및 사업현황, 질의응답(13:30)
· 지오릿에너지 => 데모파일럿플랜트를 이용한 리튬추출 기술 시연, 질의응답(14:00)

6. 국내 기타 일정
· 금감원, 공매도 관련 토론회 개최
· 비상경제장관회의 개최
· 2월 고용동향

7. 해외 일정
· 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 유로존) 1월 산업생산(현지시간)
· 영국) 1월 산업생산(현지시간)

 

2024년 3월 13일 수요일
00:00	USD		클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (2월)	0.4%		0.5%
01:00	USD		미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)
01:00	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
01:15	GBP		베일리 영란은행 총재의 연설
02:00	USD		10년물 국채 입찰	4.166%		4.093%
02:00	EUR		독일 부바 발즈의 연설
03:00	USD		연방재정수지 (2월)	-296.0B	-298.5B	-22.0B
05:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-5.521M	0.400M	0.423M
06:45	NZD		식료품가격지수 (MoM) (2월)	-0.6%		1.2%
08:00	KRW		한국 실업률 (2월)	2.6%		3.0%
13:00	IDR		인도네시아 소비자 신뢰지수 (2월)			125.0
13:00	IDR		인도네시아 오토바이 판매 (YoY) (2월)	-2.90%		-3.70%
16:00	GBP		건설 생산 (MoM) (1월)		0.0%	-0.5%
16:00	GBP		영국 건설 생산 (YoY) (1월)		-0.5%	-3.2%
16:00	GBP		GDP (MoM) (1월)		0.2%	-0.1%
16:00	GBP		GDP (YoY) (1월)		-0.3%	0.0%
16:00	GBP		서비스지수		0.0%	-0.2%
16:00	GBP		산업생산 (YoY) (1월)		0.7%	0.6%
16:00	GBP		산업생산 (MoM) (1월)		0.0%	0.6%
16:00	GBP		제조업 생산 (MoM) (1월)		0.0%	0.8%
16:00	GBP		제조업 생산 (YoY) (1월)		2.0%	2.3%
16:00	GBP		월간 GDP 3M/3M 변화 (1월)		-0.1%	-0.3%
16:00	GBP		무역수지 (1월)		-15.00B	-13.99B
16:00	GBP		비EU국 상대 무역수지 (1월)			-3.32B
16:00	EUR		독일 도매물가지수 (MoM) (2월)		0.2%	0.1%
16:00	EUR		독일 도매물가지수 (YoY) (2월)			-2.7%
17:00	CNY		중국 M2 통화재고 (YoY)		8.8%	8.7%
17:00	CNY		중국 신규 대출		1,510.0B	4,920.0B
17:00	CNY		중국 대출잔액 증가 (YoY)		10.2%	10.4%
17:00	CNY		중국 사회융자총량		2,220.0B	6,500.0B
17:00	EUR		유럽중앙은행 비통화정책 회의
17:25	EUR		ECB 감독위원회 위원 Jochnick의 연설
18:00	EUR		이탈리아 분기 실업률		7.3%	7.6%
19:00	EUR		산업생산 (MoM) (1월)		-1.8%	2.6%
19:00	EUR		산업생산 (YoY) (1월)		-2.9%	1.2%
19:10	EUR		이탈리아 15년물 BOT 국채 입찰			4.84%
19:10	EUR		이탈리아 3년물 BOT 국채 입찰			3.15%
19:10	EUR		이탈리아 30년물 BOT 국채 입찰			5.050%
19:10	EUR		이탈리아 7년물 BOT 국채 입찰			3.53%
19:30	EUR		독일 10년물 Bund 국채 입찰			2.380%
20:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			7.02%
20:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			9.7%
20:00	USD		MBA 구매지수			141.1
20:00	USD		모기지 시장지수			188.2
20:00	USD		모기지 재융자지수			428.1
21:00	GBP		NIESER 월별 GDP 추적		0.0%	-0.1%
23:30	USD		원유재고		0.875M	1.367M
23:30	USD		EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW)			0.594M
23:30	USD		원유 수입			0.928M
23:30	USD		쿠싱 원유 재고			0.701M
23:30	USD		증류유 생산			0.056M
23:30	USD		에너지 정보청 주간 정제유 재고량		0.400M	-4.131M
23:30	USD		가솔린 생산			0.207M
23:30	USD		난방유 비축량			-0.812M
23:30	USD		EIA 주간 정유소 가동율 (WoW)			3.4%
23:30	USD		가솔린 재고		-2.100M	-4.460M

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=UFeupizyZzc&t=47s