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지지대와 저항대:
2041.00
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2028.00
2027.40 마지막
2014.00
2008.00
2002.00
[유로달러 브리핑]
5일에는 달러가 유로에 대해 강세를 나타냈습니다. 이는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언이 영향을 미친 결과입니다. 파월 의장은 CBS 인터뷰에서 "물가 상승이 연준 목표치인 2%로 지속 가능한 방식으로 내려가고 있다는 데이터를 신중하게 확인해야 한다"며 "물가 문제에 조심스럽게 접근하고 싶다"고 말했습니다. 그리고 "3월 회의 때까지 물가에 대한 자신감이 그 정도까지 도달할 것 같지 않다"고 언급하여 시장에서는 금리 인하가 뒤로 미뤄질 것으로 예상되었습니다.
한편, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 금일 에세이에서 "현재 통화정책은 우리가 생각하는 것만큼 긴축적이지 않을지도 모른다"며 기준금리를 서둘러 내릴 필요가 없다고 언급했습니다. 시카고 연은 총재 오스탄 굴스비는 인터뷰에서 "지난 7개월 동안 좋은 인플레이션 보고서를 보았다"며 "이는 이미 연준의 목표치 부근에 있거나 목표치를 하회하기도 했다"고 말했습니다. 그러나 그는 3월의 금리 인하 가능성을 완전히 배제하지 않지만, 시기와 폭에 대해서는 관측 중이라고도 언급했습니다.
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/6>
1) 美 ISM 서비스업지수 4개월래 최고
미국의 1월 ISM 서비스지수가 53.4로 예상치를 크게 상회. Santander US Capital Markets의 Stephen Stanley는 “다시 한번 미국 경제가 상대적으로 어두운 월가 이코노미스트 및 금융시장 참가자들의 예상을 계속해서 추월했다”고 평가. CreditSights의 Zachary Griffiths는 “디스인플레이션 관련 그 모든 낙관론이 어쩌면 너무 멀리 간 듯 보인다”고 진단. BMO Capital Markets의 Ian Lyngen은 ISM 보고서가 3월 인하 가능성이 낮다는 파월의 메시지를 더욱 강화했다며, 이번 주 미국채 입찰마저 예정되어 있어 금리에 상승 압력을 더하고 있다고 지적
2) 연준 시간 여유
오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 지난 몇 달 간 나타났던 우호적인 인플레이션 지표를 더 보고 싶다면서도, 3월 금리 인하 가능성을 명시적으로 배제하진 않았음. 그는 “지난 7개월 동안 연준의 목표와 거의 비슷하거나 심지어 그보다 낮은 매우 양호한 인플레이션 보고서가 나왔다”며, “따라서 그같은 지표가 계속 더 나온다면 우리는 정상화를 향한 경로에 있어야 한다고 믿는다”고 밝혔음. 그는 3월 FOMC 회의까지 아직 시간이 남은 만큼 특정 결정을 미리 내리고 싶지 않다는 입장을 되풀이하면서, 또한 어느 시점에서 50bp 인하가 가능한지에 대해서도 추측하고 싶지 않다고 언급
3) 중국, 퀀트와 일부 역외지점의 주식 거래 규제 강화
중국 당국이 증시 혼란을 막기 위해 역내 기관투자자 및 일부 역외 지점에 대한 주식 거래 규제를 강화하고 있음. 당국은 이번 주 일부 증권사들의 국경 간 총수익스와프(TRS) 거래액에 상한을 부여해 본토 기관투자자가 홍콩증시에 상장한 주식을 공매도할 수 있는 통로를 제한했다고 사안에 정통한 익명의 소식통이 밝혔음. 동시에 일부 증권사에게 이 통로를 이용해 역외 자회사나 지점이 본토 주식을 매입한 경우 그 포지션을 줄이지 말라는 지시도 내렸음. 중국증권감독관리위원회(CSRC)는 최근 여러 건의 주식시장 조작 및 “악의적 공매도”를 적발했다며, 원활한 주식 시장 운영을 방해하고 투자자들에게 피해를 입히는 불법적인 관행을 막기 위해 신속한 조치를 취하겠다고 약속
4) 美 테크분야, 올해 벌써 3.2만 명 감원. 팬데믹 채용 붐 반작용
미국 테크 기업들이 새해에도 구조조정을 이어가는 모습. 팬데믹 이래 감원 추세를 추적해 온 스타트업인 Layoffs.fyi에 따르면 올해 들어 테크업계에서 약 3.2만 명이 일자리를 잃었음. 스냅은 전체 인력의 약 10%인 540명 가량을 내보내고 있다고 밝혔음. 아마존닷컴과 세일즈포스, 메타플랫폼스 등 빅테크 기업들도 마찬가지. Layoffs.fyi 설립자인 Roger Lee는 고금리 환경과 테크산업 부진이 당초 예상보다 오래 지속됨에 따라 올해에도 테크 기업들이 팬데믹 당시의 과다 채용을 바로잡으려 애쓰고 있다고 진단
5) OECD, 신중한 통화정책 기조 조언
경제협력개발기구(OECD)는 주요 중앙은행들에게 아직 공격적 금리 인상이 기저적인 물가 압력을 잠재웠다고 안심하기엔 너무 이르다며 인플레이션과의 싸움에 있어서 긴장을 늦추지 말라고 조언. 전반적으로 글로벌 경제 성장세가 보다 회복탄력성을 보이고 있고, 미국과 유럽의 인플레이션이 지난 11월 전망 때보다 빠른 속도로 완화되고 있다고 평가. 다만 공급망 개선과 원자재 상품 가격 하락 등 디스인플레이션을 도왔던 요인들이 시들해지거나 심지어 방향이 바뀌고 있다고 경고
[금일 주요예정일정]
1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 스튜디오삼익 신규 상장
· 신영스팩10호 신규 상장
· 신세계건설 신주상장(흡수합병)
· HLB제약 추가상장(CB전환) => 311,899주
· 글로벌텍스프리 추가상장(CB전환) => 740,739주
· 한일진공 추가상장(CB전환) => 460,122주
· 코디 추가상장(BW행사) => 358,636주
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 청호ICT 추가상장(유상증자)
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
4. 보호예수 해제
5. IR일정
· SK이노베이션 실적발표
· 위메이드 실적발표
· 위메이드맥스 실적발표
· HD현대건설기계 실적발표
· HD한국조선해양 실적발표
· HD현대중공업 실적발표
· HD현대 실적발표
· 현대미포조선 실적발표
· 현대홈쇼핑 실적발표
· 우리금융지주 실적발표
· 미래에셋증권 실적발표
· 금호건설 실적발표
· 하나투어 실적발표
· GS리테일 실적발표
· LX홀딩스 실적발표
· HSD엔진 실적발표
· HL홀딩스 실적발표
· PI첨단소재 실적발표
· 신성이엔지 실적발표
· 제주항공 실적발표
· JB금융지주 실적발표
· 현대이지웰 실적발표
· 지누스 실적발표
· 카카오페이 실적발표
· OCI 실적발표
· 제주은행 실적발표
6. 국내 기타 일정
· HMM 매각 1차 협상 기한
· 재정·통화당국 합동토론회
· 가습기 살균제 국가배상 2심 선고
· 자본시장 불공정거래 신고 포상금 상향
7. 해외 일정
· 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)
· 美) 듀폰 실적발표(현지시간)
· 美) 일라이 릴리 실적발표(현지시간)
· 美) 포드 실적발표(현지시간)
· 유로존) 12월 소매판매(현지시간)
· 독일) 12월 공장수주(현지시간)
· 대만 증시 휴장
· 日) 12월 가계지출
| 2024년 2월 6일 화요일 | ||||||||
| 하루 종일 | 휴일 | 뉴질랜드 - 개천절 | ||||||
| 00:00 | USD | CB 고용동향지수 (1월) | 113.71 | 112.91 | ||||
| 00:00 | USD | Fed Goolsbee Speaks | ||||||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업 기업활동지수 (1월) | 55.8 | 55.8 | ||||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업고용지수 (1월) | 50.5 | 49.4 | 43.8 | |||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업신규수주지수 (1월) | 55.0 | 54.8 | 52.8 | |||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업구매자지수 (1월) | 53.4 | 52.0 | 50.5 | |||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업물가지수 (1월) | 64.0 | 56.5 | 57.4 | |||
| 00:00 | USD | 차량 총매출 (1월) | 15.00M | 15.70M | 16.12M | |||
| 00:00 | COP | 수출액 (YoY) (12월) | -4.20% | -9.00% | ||||
| 01:30 | USD | 3개월물 국채 입찰 | 5.235% | 5.210% | ||||
| 01:30 | USD | 6개월물 국채 입찰 | 5.045% | 4.985% | ||||
| 02:30 | GBP | BoE의 MPC 위원 Pill의 연설 | ||||||
| 04:00 | USD | FOMC 위원 Bostic 연설 | ||||||
| 04:00 | USD | 대출 관리자 설문 조사 | ||||||
| 08:30 | JPY | 근로자평균소득 (YoY) (12월) | 1.0% | 1.3% | 0.2% | |||
| 08:30 | JPY | 가계지출 (MoM) (12월) | -0.9% | 0.2% | -1.0% | |||
| 08:30 | JPY | 가계지출 (YoY) (12월) | -2.5% | -2.0% | -2.9% | |||
| 08:30 | JPY | 근로자 총 임금소득 (12월) | 1.0% | 0.7% | ||||
| 08:30 | JPY | 초과 근무 수당 (YoY) (12월) | -0.70% | 0.90% | ||||
| 09:01 | GBP | 영국소매협회 소매판매 현황 (YoY) (1월) | 1.4% | 1.2% | 1.9% | |||
| 09:30 | AUD | 소매판매 (MoM) (12월) | -2.7% | 0.1% | 1.6% | |||
| 09:30 | AUD | 소매판매 (QoQ) (4분기) | 0.3% | -0.1% | ||||
| 34 분 | AUD | 금리결정 (2월) | 4.35% | 4.35% | ||||
| 34 분 | AUD | 호주 중앙은행 통화정책 보고서 | ||||||
| 34 분 | AUD | 호주 중앙은행 금리 연설 | ||||||
| 34 분 | THB | 태국 소비자신뢰지수 (1월) | 62.0 | |||||
| 16:00 | EUR | 독일 공장수주 (MoM) (12월) | -0.1% | 0.3% | ||||
| 17:30 | EUR | 이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (1월) | 55.2 | |||||
| 17:30 | EUR | IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (1월) | 37.0 | |||||
| 17:30 | EUR | 프랑스IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (1월) | 42.6 | |||||
| 17:30 | EUR | IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (1월) | 43.6 | |||||
| 18:00 | EUR | 이탈리아 기업신뢰지수 (1월) | 95.4 | |||||
| 18:00 | EUR | 이탈리아 소비자신뢰지수 (1월) | 106.7 | |||||
| 18:00 | EUR | 소비자 인플레이션 예상치 | 11.9 | |||||
| 18:30 | GBP | 건설 구매관리자지수 (1월) | 47.2 | 46.8 | ||||
| 18:40 | EUR | 스페인 1년물 Letras 국채 입찰 | 3.293% | |||||
| 18:40 | EUR | 스페인 6개월물 Letras 국채 입찰 | 3.580% | |||||
| 19:00 | GBP | 30년물 Gilt 국채 입찰 | 4.430% | |||||
| 19:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (YoY) | -23.0% | |||||
| 19:00 | EUR | 스페인 소비자신뢰지수 (1월) | 77.6 | |||||
| 19:00 | EUR | 소매판매 (MoM) (12월) | -0.9% | -0.3% | ||||
| 19:00 | EUR | 소매판매 (YoY) (12월) | -0.9% | -1.1% | ||||
| 20:00 | CAD | 선행지수 (MoM) (1월) | 0.05% | |||||
| 20:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (MoM) | -1.6% | |||||
| 20:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (YoY) | -23.0% | |||||
| 20:00 | BRL | BCB Copom 회의록 | ||||||
| 20:30 | BRL | 브라질 은행 대출 (MoM) (12월) | 0.9% | |||||
| 21:00 | BRL | IGP-DI 인플레이션지수 (MoM) (1월) | 0.64% | |||||
| 22:15 | CAD | 총 외환보유자산 (1월) | 118.3B | |||||
| 22:30 | CAD | 건축승인건수 (MoM) (12월) | 1.2% | -3.9% | ||||
| 22:55 | USD | 레드북 소매판매지수 (YoY) | 5.0% | |||||
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