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다른 시나리오: 2043.00 이하에서 2036.00 & 2029.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.
코멘트: 계속해서 통합을 허용할 수 없다는 점, 확대가 제한되어야 한다는 점입니다.
응답대와 저항대:
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2029.00
[유로달러 브리핑]
뉴욕외환시장에서 달러화는 유로화에 대해 약세를 기록했습니다. 이는 시장에서 연준의 금리 인하 기대감이 지속되면서 유로화에 대한 달러화 가치가 약화되었기 때문입니다. 달러인덱스지수도 약세를 보였습니다.
시장은 연준이 3월에는 금리를 인하하지 않을 것으로 예상하고 있지만, 5월 이후에는 금리 인하를 기대하고 있습니다. 이번 주에는 미국의 비농업 고용지표 발표가 예정되어 있어 시장에서 주목하고 있습니다. 전망치에 따르면 1월 비농업 고용은 18만5,000명 증가할 것으로 예상되며, 지난달 대비 둔화될 것으로 예상됩니다
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/2>
1) 5,600억 달러 규모의 美 상업용 부동산 경고
미국 상업용 부동산 시장이 코로나19 사태 이래 혼란에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있는 가운데, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB) 주가가 폭락하면서 일부 대출기관에서 그 고통이 수면 위로 드러나고 있다는 경고를 보냈음. NYCB는 적자 전환에 주주 배당금을 크게 줄이면서 현지시간 수요일 주가가 사상 최대 폭인 38%나 무너진데 이어 목요일에도 장중 15% 가까이 밀려 2000년래 저점을 경신. 재택근무 확대와 가파른 금리 상승 속에 상업용 부동산 가치가 계속 하락하고 어떤 대출이 문제가 생길지 예측하기 어려운 상황에서 투자자들의 우려가 되살아나는 모습. Trepp에 따르면 은행권에서 내년 말까지 만기 예정인 상업용 부동산 대출 채권은 약 5,600억 달러에 이름
2) 바클레이즈·골드만·BofA, 연준 3월 인하 전망 철회
파월 의장이 FOMC 회의 후 3월 금리 인하 가능성이 낮다고 말하면서 바클레이즈와 뱅크오브아메리카(BofA), 골드만삭스 이코노미스트들이 3월 인하 전망을 철회. 골드만삭스의 Jan Hatzius 등은 연준의 첫 금리 인상 시기를 5월로 조정하고, 올해 총 5차례 인하와 내년 3차례 추가 인하 전망은 유지. 바클레이즈의 Marc Giannoni 등은 5월부터 시작해 6월, 9월, 12월 등 총 4차례에 걸쳐 25bp씩 연준이 금리를 내릴 것으로 예상. 1월 FOMC 정책성명서가 3월 인하에 대한 기준을 높였다며, 인하를 서두를 생각이 없음을 시사했다고 진단
3) BOE, 인플레이션 완화 시 올해 금리 인하 가능
영란은행(BOE)이 기준금리를 5.25%로 동결하고 인플레이션 완화 시 올해 금리를 내릴 수 있음을 시사하는 동시에 물가 압력이 되살아날 위험을 경고. BOE는 금리를 또다시 올려야 할 수도 있다는 선제적 안내 문구를 삭제. 앤드류 베일리 총재는 금리를 동결하더라도 인플레이션이 2% 목표를 “상당히” 하회할 수 있음을 인정. 다만 “우리가 먼 길을 왔지만 아직 목표 지점에 도달하진 않았다”고 언급. 트레이더들은 BOE가 올해 6월부터 적어도 25bp씩 4차례 인하를 단행할 것이란 베팅을 유지. 5월 인하 가능성은 약 50%로 예상
4) 예상보다 더딘 유로존 인플레이션 둔화
연초 유로존 인플레이션 둔화세가 예상보다 느린 것으로 나타나 유럽중앙은행(ECB)이 이르면 봄부터 금리 인하에 나설 것이라는 시장 기대에 의문 제기. 1월 유로존 소비자물가지수(CPI) 상승률은 2.8%로 작년 12월 2.9%보다는 낮아졌지만, 시장 예상보다는 높았음. 식품과 에너지 등 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 인플레이션도 3.3%로 시장 예상치 3.2%를 상회. 필립 레인 ECB 수석 이코노미스트는 임금과 기업 이익이 올해 CPI 경로를 결정하는데 주요 변수라고 지적
5) 유가 요동. 이스라엘-하마스 휴전 협상 보도 혼선
이스라엘-하마스 간 휴전 합의 가능성 보도가 전해지면서 국제유가가 하락. 브렌트유는 낙폭을 한때 3.7%까지 확대했고, 배럴당 77달러에 육박했던 미국 서부텍사스산(WTI) 원유는 74달러로 2.3% 밀리기도 했음. 이스라엘과 하마스가 군사작전을 멈추고 민간인 인질을 석방하기 위한 협상이 진전을 보이고 있다고 블룸버그 통신은 보도. 알 자지라는 카타르 외교부 대변인의 발표를 인용해 이스라엘이 휴전안에 합의했고 하마스는 일단 “긍정적 확인”을 주었다고 전했음. 그러나 이후 해당 게시물을 지우고 하마스가 휴전안을 “긍정적 분위기”로 받아들이고 있으며 답변이 아직 나오지 않았다고 보도하는 등 혼선을 빚었음
[금일 주요예정일정]
1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 코웰패션 변경상장/재상장(회사분할)
· 코스텍시스 변경상장(주식병합)
· 국보 변경상장(주식분할 및 감자)
2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 동부건설 추가상장(유상증자) => 69,580주
· 카페24 추가상장(유상증자) => 1,755,856주
· 제이스코홀딩스 추가상장(유상증자) => 2,362,751주
· 피씨엘 추가상장(유상증자) => 2,509,410주
3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
4. 보호예수 해제
5. IR일정
· 호텔신라 => 당사 주요 경영현황 설명 및 Q&A(09:00)
· S-Oil => 2023년 4분기 잠정실적, 업황 전망, 경영 현황(10:00)
· SK아이이테크놀로지 => 2023년 4분기 경영실적, Q&A(14:00)
· HD현대일렉트릭 => 2023년 4분기 경영실적 및 Q&A(14:00)
· HD현대인프라코어 => '24년 경영계획 설명, Q&A 진행 등(15:30)
· 한미약품 => 2023년 4분기 및 연간 경영실적 및 질의응답(16:00)
· 롯데에너지머티리얼즈 => 2023년 4분기 경영실적 발표 및 Q&A(16:00)
· 고영 => 최근 경영실적 및 질의응답(17:00)
6. 국내 기타 일정
· 비상경제장관회의 겸 물가관계장관회의
· 네오셈, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 코오롱인더, 필름사업 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 1월 소비자물가동향
7. 해외 일정
· 美) 12월 공장주문(현지시간)
· 美) 1월 자동차판매(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 브리스톨마이어스스큅 실적발표(현지시간)
· 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
· 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)
· 美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
· 애플, 비전 프로 美 출시(현지시간)
| 2024년 2월 2일 금요일 | ||||||||
| 00:00 | USD | 건설지출 (MoM) (12월) | 0.9% | 0.5% | 0.9% | |||
| 00:00 | USD | ISM 제조업고용지수 (1월) | 47.1 | 47.0 | 47.5 | |||
| 00:00 | USD | ISM 제조업 신규주문지수 (1월) | 52.5 | 48.2 | 47.0 | |||
| 00:00 | USD | ISM 제조업구매자지수 (1월) | 49.1 | 47.2 | 47.1 | |||
| 00:00 | USD | ISM 제조업물가지수 (1월) | 52.9 | 46.0 | 45.2 | |||
| 00:30 | USD | 천연가스 재고량 | -197B | -202B | -326B | |||
| 01:30 | USD | 4주일물 국채 입찰 | 5.280% | 5.280% | ||||
| 01:30 | USD | 8주일물 미 국채 입찰 | 5.265% | 5.275% | ||||
| 01:30 | CAD | BoC의 부지사 Rogers의 연설 | ||||||
| 01:30 | CAD | 맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설 | ||||||
| 02:30 | BRL | 브라질 외환 흐름 | 1.509B | 1.272B | ||||
| 02:45 | USD | Atlanta Fed GDPNow (1분기) | 4.2% | 3.0% | 3.0% | |||
| 06:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 7,630B | 7,677B | ||||
| 06:30 | USD | 연방준비은행 지급준비금 잔액 | 3.412T | 3.490T | ||||
| 06:45 | NZD | 건축허가건수 (MoM) (12월) | 3.7% | -10.6% | ||||
| 08:00 | KRW | 한국 소비자물가지수 (YoY) (1월) | 2.8% | 2.9% | 3.2% | |||
| 08:00 | KRW | 한국 소비자물가지수 (MoM) (1월) | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |||
| 08:50 | JPY | 본원통화 (YoY) (1월) | 4.7% | 7.5% | 8.2% | |||
| 09:30 | AUD | 주택대출 (MoM) | -5.6% | 0.5% | ||||
| 09:30 | AUD | 주택금융투자 (MoM) | -1.3% | 1.9% | ||||
| 09:30 | AUD | 생산자물가지수 (QoQ) (4분기) | 0.9% | 1.9% | 1.8% | |||
| 09:30 | AUD | 생산자물가지수 (YoY) (4분기) | 4.1% | 3.8% | ||||
| 16:30 | THB | 통화스왑 (달러) | 30.2B | |||||
| 16:30 | THB | 외환보유고 (미국달러) | 221.2B | |||||
| 16:45 | EUR | 프랑스 정부재정수지 (12월) | -198.0B | |||||
| 16:45 | EUR | 프랑스 산업생산 (MoM) (12월) | 0.2% | 0.5% | ||||
| 17:00 | CHF | SECO 소비자동향 | -28 | |||||
| 17:00 | EUR | 프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) | 14.5% | |||||
| 17:00 | EUR | 프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) | 18.5% | |||||
| 17:00 | EUR | 스페인 실업률 변화 | -38.6K | -27.4K | ||||
| 17:00 | BRL | IPC-Fipe 인플레이션지수 (MoM) (1월) | 0.38% | |||||
| 19:00 | EUR | 프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) | 14.5% | |||||
| 20:30 | INR | 인도 외환보유고 (미국달러) | 616.14B | |||||
| 21:00 | BRL | 브라질 산업생산 (YoY) (12월) | 0.1% | 1.3% | ||||
| 21:00 | BRL | 브라질 산업생산 (MoM) (12월) | 0.3% | 0.5% | ||||
| 21:15 | GBP | BoE의 MPC 위원 Pill의 연설 | ||||||
| 22:00 | SGD | 싱가포르 구매관리자지수 (1월) | 50.5 | |||||
| 22:30 | USD | 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (1월) | 0.3% | 0.4% | ||||
| 22:30 | USD | 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (1월) | 4.1% | 4.1% | ||||
| 22:30 | USD | 평균주당근무시간 (1월) | 34.3 | 34.3 | ||||
| 22:30 | USD | 정부 급여 (1월) | 52.0K | |||||
| 22:30 | USD | 제조업 급여 (1월) | 5K | 6K | ||||
| 22:30 | USD | 비농업고용지수 (1월) | 187K | 216K | ||||
| 22:30 | USD | 경제활동참가율 (1월) | 62.5% | |||||
| 22:30 | USD | 임금대장 벤치마크 | 568.00 | |||||
| 22:30 | USD | 임금대장 벤치마크 | -306.00K | |||||
| 22:30 | USD | 민간 비농업부문 고용 변화 (1월) | 155K | 164K | ||||
| 22:30 | USD | U6 실업률 (1월) | 7.1% | |||||
| 22:30 | USD | 실업률 (1월) | 3.8% | 3.7% | ||||
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