01월 29일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

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[원유 브리핑] 

79.65 & 80.60 으로까지 확장을 목표로 77.50 이상 장기적입니다.

다른 시나리오: 77.50 이하에서 76.80 & 76.05를 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI가 방향으로 가고 있음이 있습니다.

응답대와 저항대:
81.85
80.60
79.65
78.80 마지막
77.50
76.80
76.05

 

[골드 브리핑]

 2011.00 & 2004.00 으로까지 확대를 목표로 2027.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2027.00 이상에서 2037.00 & 2045.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: RSI가 전문적으로 50% 자체에 있음.

응답대와 저항대:
2045.00
2037.00
2027.00
2018.00 마지막
2011.00
2004.00
1996.00

[유로달러 브리핑]

26일 뉴욕 외환 시장에서 달러는 유로에 대해 약세를 보였습니다. 이는 FOMC의 결정을 기다리는 분위기에서 나온 것으로, 달러 지수도 약세를 나타냈습니다. 미국 상무부는 지난 12월 기준으로 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 대비 2.9% 상승했다고 발표했습니다. 이는 월스트리트저널의 예상치인 3.0%를 소폭 밑돌았고, 11월 수치인 3.2% 상승보다도 낮아졌습니다.

이로 인해 시장에서는 인플레이션 지표가 둔화하고 있다는 관측이 나왔는데, 이는 FOMC에서 연준이 인플레이션에 대한 평가를 변경하거나 금리를 낮추는 신호를 줄 가능성이 있다는 것을 시사합니다. 연준은 이러한 정책 변화를 30~31일에 열리는 FOMC 회의에서 결정할 것으로 예상됩니다

 

 

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_1/29>

1) 연준 선호 근원 인플레이션 2.9% 
연준이 선호하는 기저 인플레이션 지표가 견조한 연말 지출에도 불구하고 거의 3년래 최저 수준으로 후퇴함에 따라 트레이더들은 3월 금리 인하 가능성을 50% 정도로 유지. 작년 12월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승률은 전년비 2.9%로, 시장 예상치 3.0%를 하회하며 2021년 3월래 최저치를 기록. LH Meyer/Monetary Policy Analytics의 Derek Tang은 “연준이 인플레이션 목표에 도달했다는 증거가 계속해서 쌓이고 있다”며, 연준 위원들이 올해 중반까지 금리 인하를 미루기 어려워질 전망이라고 진단

2) 중동 위험 재평가
홍해와 이어지는 아덴만을 지나던 러시아산 연료를 운반하던 트라피구라 유조선이 예멘의 친이란 후티 반군의 미사일 공격에 피격. 몇 시간 후 미 해군은 후티 반군의 대함 미사일을 격추시켰음. 후티 반군이 가자지구 전쟁을 이유로 이스라엘과 미국, 영국 관련 선박을 주로 공격하면서 그동안 원유 트레이더들은 이란과 친한 러시아에서 보내는 원유는 홍해에서 상대적으로 안전하다고 믿어왔음. 우크라이나 전쟁으로 국제사회의 제재조치를 받고 있음에도 글로벌 원유 시장에서 차지하는 러시아의 비중을 감안할 때 트레이더와 투자자들은 이제 홍해에서의 지정학적 리스크를 재평가해야만 할 수도 있음

3) ECB 위원들, 4월 인하 가능성 배제 않으면서 인내심 설파
유럽중앙은행(ECB) 위원들은 금리 인하를 서두르지 않겠다고 말하면서도 4월 인하 가능성을 열어두는 모습. 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 시장의 공격적 인하 기대를 꺾는데 실패하면서 이제 머니마켓은 4월까지 25bp 인하 가능성을 거의 90%로 가격에 반영 중. 올해 전체로는 146bp 인하를 내다보고 있음. 게디미나스 심쿠스 리투아니아 중앙은행 총재는 4월 인하에 대한 질문에 “나는 열려 있다. 지표를 보고 결정할 것”이라고 답변. 또한 올해가 진행되면서 인하 가능성이 높아질 것으로 전망. 마르틴스 카작스 라트비아 중앙은행 총재는 “자신감과 인내심”이 현재 ECB의 생각을 가장 잘 대변한다고 강조. 프랑스 중앙은행 총재인 프랑수아 빌르루아 드갈로는 올해 언제라도 금리를 인하할 수 있다며 향후 회의에서 모든 옵션이 열려있다고 언급

4) OPEC+, 2월 회의서 산유량 변동 계획 없어
OPEC+는 2월 1일 열릴 장관급 회의에서 산유량 정책 변경을 계획하지 않고 있다고 여러 대표단이 밝혔음. 사우디아라비아와 그 동맹국들은 올 1월에 신규 감산을 이행하기 시작했기 때문에 그에 따른 영향을 판단하는데 좀 더 시간이 필요하다는 입장. 이번 회의는 정책 조언을 제시하는 대신 작년 말 OPEC+의 생산 수준을 검토하는데 집중할 예정이라고 한 관계자는 언급. 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 러시아 등 기타 주요 산유국들은 하루 90만 배럴을 추가 감산하기로 했으며, 이는 1분기까지 지속될 전망. 사우디는 당연히 연장 가능성이 있다고 강조했고, 대표단은 연장 결정이 나중에 이뤄질 가능성이 더 높다고 언급

5) 미국, 반도체 보조금 발표 추진
미국 정부가 3월 말까지 대규모 반도체 보조금 발표를 목표로 하고 있음. 2022년 통과된 반도체·과학법에 따라 인텔을 비롯해 미국에 투자한 TSMC, 삼성전자등 주요 반도체 업체들이 이번에 지원을 받게 될 것으로 예상. 조 바이든 대통령이 당시 미국 제조업 활성화를 위해 390억 달러 규모의 직접 보조금을 확보하는데 성공했으나 그동안 여러 이유로 자금 집행이 지지부진한 상태. 이제 11월 대선을 앞두고 지원 계획이 본격화되는 모습

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 엘앤에프 코스피 이전상장
· 노브메타파마, 스팩합병 상장
· 올릭스 추가상장(주식전환) => 441,032주
· 플리토 추가상장(CB전환) => 89,285주
· 녹원씨엔아이 추가상장(CB전환) => 125,000주
· 세토피아 추가상장(CB전환) => 415,626주
· 아이즈비전 추가상장(CB전환) => 1,143,488주
· 삼일제약 추가상장(BW행사) => 169,706주
· EDGC 추가상장(BW행사) => 16,482주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 휴림네트웍스 거래정지(주식병합)
· 휴림에이텍 거래정지(주식병합)
· 파라텍 거래정지(주식병합)
· 비투엔 추가상장(유상증자) => 184,306주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락

4. 보호예수 해제 

5. IR일정 
· 현대글로비스 => 최근 경영실적 및 사업현황 설명(09:10)
· 씨씨에스 => 추진예정 신사업 설명 및 질의응답(09:00)
· LG에너지솔루션 => 2023년 4분기 경영실적 및 Q&A(10:00)
· 현대모비스 => 2023년 4분기 경영실적 및 주요 관심사항(10:10)
· 현대오토에버 => 2023년 4분기 경영실적 및 주요 관심사항(14:10)

6. 국내 기타 일정
· (여자)아이들 컴백

7. 해외 일정
· 美) 1월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
· 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
· 美 재무부 차입계획(현지시간)
· 홍콩법원, 中 헝다 청산 소송 심리
· 파키스탄, 이란 외무장관 초청(현지시간)
· 아랍헬스 개최(현지시간)

 

2024년 1월 29일 월요일
06:45	NZD		수출액 (12월)	5.94B		5.95B
06:45	NZD		수입액 (12월)	6.26B		7.20B
06:45	NZD		무역수지 (YoY) (12월)	-13,570M		-13,900M
06:45	NZD		무역수지 (MoM) (12월)	-323M	-975M	-1,250M
11:00	VND		베트남 CPI (MoM)			0.12%
11:00	VND		베트남 CPI (YoY)			3.58%
11:00	VND		베트남 산업 생산 (YoY)			5.8%
11:00	VND		베트남 소매판매 (YoY)			9.3%
11:00	VND		베트남 무역수지			228M
18:01	EUR		이탈리아 비EU국 상대 무역수지 (12월)			6.22B
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
20:30	BRL		재정수지			-80.887B
20:30	BRL		총 GDP 대비 부채 비율 (MoM)			73.8%
22:10	EUR		ECB의 De Guindos 연설
22:55	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.406%
22:55	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.837%
22:55	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.755%
23:00	USD		달라스 연준 개인소비지출 (12월)			1.50%

 

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