1) ECB 결정 앞두고 유로-달러 6주래 저점 투자자들이 올해 연준 대비 다른 중앙은행들의 통화정책 조정 정도를 가늠함에 따라 블룸버그 달러지수(BBDXY)가 이틀 연속 상승. 유로-달러 환율은 트레이더들이 유로존 PMI와 유럽중앙은행 정책 결정에 앞서 롱 포지션을 정리하면서 6주래 최저 수준인 1.08로 밀려 200일 이평선 하회. Monex USA의 Helen Given은 “시장에선 유로존 PMI가 계속해서 경기 위축을 나타내 ECB가 연준보다 더 빨리 움직여야만 할 수도 있다고 보는 분위기”라고 전했음. 유럽과 달리 많은 투자자들은 미국의 경우 경기 침체를 피하면서 인플레이션을 잡을 수 있다고 믿고 있어, 유로화가 일시적으로 1.07달러까지 약세를 보일 수 있다고 전망
2) BOE 금리 인하 베팅 낮춰. 올해 100bp 미만 예상 트레이더들이 올해 영란은행(BOE)의 금리 인하 예상치를 100bp 미만으로 낮췄음. 시장에선 작년 말까지만 해도 약 150bp 인하를 내다봤고, 일주일 전엔 130bp 가량 인하를 가격에 반영했었음. 연초부터 진행된 이같은 리프라이싱은 지난주 영국의 작년 12월 인플레이션 수치가 예상보다 높게 나오면서 더욱 가속화. BOE 인하 기대가 낮아짐에 따라 영국 국채인 길트 10년물 금리가 작년말 대비 약 45bp 뛰어 4%에 근접
3) 트럼프 재선 도전에 관련주 랠리 트럼프 전 미국 대통령의 재집권 가능성에 관련주가 랠리를 펼치면서 팬데믹 당시 데이 트레이더들의 밈(meme) 주식 돌풍을 연상시키고 있음. 온라인 마켓플레이스 PSQ 홀딩스는 지난해 1-3분기 매출이 300만 달러에 불과하지만 월요일 주가가 25% 급등한 데 이어 화요일에도 장중 7% 넘게 올랐음. 모기지 금융을 제공하는 패니매와 프레디맥은 2년 반래 고점을 기록했고, 2020년 트럼프의 선거 캠페인을 위한 앱을 설계한 펀웨어는 적자 상태인데도 불구하고 주가가 올해 들어 400% 넘게 폭등. Tuttle Capital Management의 Matthew Tuttle 최고경영자는 투자자들이 이들 주식의 밸류에이션을 신경쓰지 않는다며 트럼프로 인해 밈주식처럼 거래되고 있다고 지적
4) 중국의 과감한 시장 구제책에도 투자자들은 회의적 중국 당국이 과감한 시장 구제책을 내놓았지만 투자자들은 심각한 경제 문제를 근본적으로 해결하지 않고서는 어떠한 반등도 일시적일 것이라며 회의적인 반응. 리창 총리가 “강력한” 조치를 촉구하고 약 2조 위안 규모의 시장 지원 패키지를 검토하는 등 긍정적 뉴스가 쏟아지면서 항셍 중국 기업 지수가 2.8% 급등. 다만 CSI 300 지수는 0.4% 반등에 그쳤음. 옥스포드대 중국센터의 George Magnus는 중국 당국자들이 시진핑 국가주석에게 주식 시장의 혼란이 “시스템적 리스크”라고 보고한 듯 보인다며, 투자자들이 중국 주식을 꺼리는 이유는 전반적인 경제 정책과 정치적 환경이
위축되었기 때문이라고 진단
5) 골드만 모멘텀 트레이더, ‘모든 시나리오에서 주식 매도’ 시장이 어떤 방향으로 흘러가든 일부 트레이더들은 다음 주에 주식을 매도할 수밖에 없다고 골드만삭스가 주장. 주식 파생상품 및 흐름 스페셜리스트인 컬렌 모건은 선물시장에서 롱과 숏 베팅을 통해 자산 가격의 모멘텀에 따라 거래하는 추세추종형 상품 트레이딩 어드바이저(CTA) 펀드들이 롱 포지션을 1,290억 달러 가량 구축한 후에 매도에 나설 수 있다고 경고. CTA는 다음 주 주가 상승시 100억 달러를, 주가 하락 시 최대 420억 달러를 매도할 것으로 추정. 보다 길게 1개월 시계에선 상승장에서 420억 달러를 매수하고 하락 추세가 재개될 경우 2,260억 달러를 매도할 수 있다고 예상
5. IR일정 · 신성이엔지 => 영업실적 및 주요경영현황, Q&A 등(09:10) · 롯데칠성음료 => 당사 경영실적 및 중점 전략 공유, Q&A(09:30) · 압타머사이언스 => Platform & Pipeline 현황 및 전망 등에 대한 질의 응답(11:30) · LG디스플레이 => 2023년 4분기 경영실적 및 Q&A(14:00) · 대한전선 => 중장기 사업계획 발표 및 Q&A 진행(14:00)
6. 국내 기타 일정 · 애플 뮤직 클래시컬 한국 출시 · 아이유, 싱글 '러브 윈즈(Love wins)' 공개 · 금융위원회, 금융감독원, 증권업계 신년 간담회 · 1월 소비자동향조사 · 11월 인구동향
7. 해외 일정 · 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) · 美) 1월 제조업 PMI 예비치(현지시간) · 美) 1월 서비스업 PMI 예비치(현지시간) · 美) 1월 합성 PMI 예비치(현지시간) · 美) 주간 원유재고(현지시간) · 美) AT&T 실적발표(현지시간) · 美) IBM 실적발표(현지시간) · 독일) 1월 제조업 PMI 예비치(현지시간) · 영국) 1월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간) · 영국) 12월 공공부문 순차입/순상환(현지시간) · 日) 1월 서비스업 PMI 예비치 · 日) 1월 제조업 PMI 예비치 · 日) 12월 무역수지
