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<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/6>
1) 미국 ADP 민간고용 호조
지난달 미국의 민간부문 고용이 시장 예상보다 늘어나면서 일자리 증가세는 회복탄력성을 유지하고 있음을 시사. ADP Research Institute에 따르면 1월 고용은 시장 예상치 15만 명을 상회한 18.3만 명 증가. ADP의 Nela Richardson는 “2025년 출발은 좋지만, 노동시장은 이분화됐다”고 진단
2) 바킨, ‘불확실성에 좀 더 지켜봐야’
경제와 인플레이션이 어디로 향하고 있는지 파악하려면 좀 더 시간이 필요하다는 견해에 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재도 동참. 이는 금리 동결 전망을 뒷받침하는 부분. 바킨은 금리 인상을 고려할 것인지 질문에 어떠한 옵션도 배제하고 싶지 않다면서도 금리를 올리려면 “경제가 과열되는 것을 직접 눈으로 확인해야 하는데 경제 과열 조짐은 전혀 보이지 않는다”며, 인플레이션은 하락이 예상되고 고용 시장은 안정화되고 있다고 진단해 인하 기조를 확인
3) 트럼프, 다음 주에 우크라이나 전쟁 종식 계획 제시
미국의 동맹국들은 트럼프 미 대통령이 다음 주 뮌헨 안보회의에서 러시아-우크라이나 전쟁을 종식시킬 방안을 제시할 것으로 예상. 최근 몇 주 동안의 발언 및 보도는 일단 양측 간 분쟁을 동결시키고 러시아군이 점령한 영토를 어중간한 상태로 남겨두면서 모스크바가 다시 공격할 수 없도록 우크라이나에 안보 보장을 제공할 것으로 보임. 트럼프는 미국 지원의 대가로 주요 광물 자원에 대한 접근을 요구할 수 있음을 시사
4) 중국, 애플 앱스토어 조사 검토
중국이 애플의 앱 결제 수수료를 비롯해 외부 앱 마켓 및 결제 서비스를 금지하는 정책에 대한 조사를 검토하고 있음. 이는 미국과 중국의 무역전쟁의 또다른 충돌지점이 될 가능성. 중국 반독점 규제 기관은 지난해부터 애플 경영진 및 앱 개발자들과 이같은 논의를 하고 있음. 해당 논의는 텐센트와 바이트댄스 등 개발자들과 애플 사이에 iOS 스토어 정책에 대한 오랜 분쟁에서 비롯됐으며, 이미 다른 여러 나라에서도 규제당국이 애플의 과도한 수수료 등을 지적해왔음
5) 미 재무부, 분기 리펀딩 입찰 규모 안정적 유지
재무부에 입성하기 전 만해도 정부의 국채 발행 전략을 비판했었던 스콧 베센트 장관이 장기채 발행을 기존 규모로 유지하겠다는 가이던스를 고수. 재무부는 성명에서 “현재 예상되는 차입 수요를 바탕으로 볼 때, 재무부는 적어도 향후 몇 분기 동안 명목 쿠폰채와 변동금리채 입찰 규모를 유지할 것으로 예상된다”고 밝혔음
| 2025년 2월 5일 수요일 | ||||||||
| 00:00 | USD | 국방을 제외한 내구재 (MoM) (12월) | -2.4% | -2.4% | -2.4% | |||
| 00:00 | USD | 교통을 제외한 내구재 (MoM) (12월) | 0.3% | 0.3% | ||||
| 00:00 | USD | 공장수주 (MoM) (12월) | -0.9% | -0.7% | -0.8% | |||
| 00:00 | USD | 운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (12월) | 0.3% | 0.2% | ||||
| 00:00 | USD | 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (12월) | 7.600M | 8.010M | 8.156M | |||
| 00:00 | COP | 수출액 (YoY) (12월) | 0.60% | -1.80% | ||||
| 00:10 | USD | IBD/TIPP 경제낙관지수 (2월) | 52.0 | 53.0 | 51.9 | |||
| 01:00 | USD | FOMC 위원 Bostic 연설 | ||||||
| 03:15 | USD | 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 | ||||||
| 06:00 | KRW | 한국 외환보유고 (미국달러) (1월) | 411.00B | 415.60B | ||||
| 06:30 | USD | 미국석유협회 주간 원유 재고 | 5.025M | 3.170M | 2.860M | |||
| 06:45 | NZD | 고용변동 (QoQ) (4분기) | -0.1% | -0.2% | -0.5% | |||
| 06:45 | NZD | 노동비용지수 (YoY) (4분기) | 2.9% | 3.0% | 3.4% | |||
| 06:45 | NZD | 노동비용지수 (QoQ) (4분기) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |||
| 06:45 | NZD | 참여율 (4분기) | 71.00% | 71.10% | 71.10% | |||
| 06:45 | NZD | 실업률 (4분기) | 5.1% | 5.1% | 4.8% | |||
| 07:00 | AUD | AIG 건설 지수 (12월) | -20.0 | -19.0 | ||||
| 07:00 | AUD | AIG 제조업지수 (12월) | -22.7 | -17.9 | ||||
| 07:00 | AUD | 서비스 구매관리자지수 (1월) | 51.2 | 50.4 | 50.8 | |||
| 08:00 | KRW | 한국 소비자물가지수 (YoY) (1월) | 2.2% | 2.0% | 1.9% | |||
| 08:00 | KRW | 한국 소비자물가지수 (MoM) (1월) | 0.7% | 0.4% | 0.4% | |||
| 08:30 | JPY | 근로자평균소득 (YoY) | 4.8% | 3.6% | 3.9% | |||
| 08:30 | JPY | 근로자 총 임금소득 (12월) | 4.8% | 3.9% | ||||
| 08:30 | JPY | 초과 근무 수당 (YoY) (12월) | 1.30% | 1.40% | ||||
| 09:00 | NZD | ANZ 원자재가격지수 (MoM) | 1.8% | 0.2% | ||||
| 09:30 | USD | 제퍼슨 연준 이사가 연설합니다. | ||||||
| 09:30 | JPY | 서비스 구매관리자지수 (1월) | 53.0 | 52.7 | 50.9 | |||
| 09:30 | HKD | 홍콩 제조업 구매관리자지수 (1월) | 51.0 | 51.1 | ||||
| 10:45 | CNY | 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (1월) | 51.0 | 52.3 | 52.2 | |||
| 12:30 | THB | 근원 소비자물가지수 (YoY) (1월) | 0.82% | 0.79% | ||||
| 12:30 | THB | 태국 소비자물가지수 (YoY) (1월) | 1.30% | 1.23% | ||||
| 14:00 | INR | 인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수 (1월) | 56.5 | 56.8 | 59.3 | |||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (MoM) (12월) | -1.5% | -2.8% | ||||
| 14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (YoY) (12월) | -2.9% | -0.5% | ||||
| 16:45 | EUR | 프랑스 산업생산 (MoM) (12월) | -0.4% | -0.1% | 0.1% | |||
| 17:15 | EUR | 스페인 서비스 구매관리자지수 (1월) | 54.9 | 56.7 | 57.3 | |||
| 17:45 | EUR | 이탈리아 복합 구매관리자지수(PMI) (1월) | 49.7 | 49.7 | ||||
| 17:45 | EUR | 이탈리아 서비스 구매관리자지수 (1월) | 50.4 | 50.5 | 50.7 | |||
| 17:50 | EUR | 프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (1월) | 47.6 | 48.3 | 47.5 | |||
| 17:50 | EUR | 프랑스 서비스 구매관리자지수 (1월) | 48.2 | 48.9 | 49.3 | |||
| 17:55 | EUR | 독일 종합 구매관리자지수 (1월) | 50.5 | 50.1 | 48.0 | |||
| 17:55 | EUR | 독일 서비스 구매관리자지수 (1월) | 52.5 | 52.5 | 51.2 | |||
| 18:00 | EUR | 이탈리아 소매판매 (YoY) (12월) | 0.6% | 1.1% | ||||
| 18:00 | EUR | 이탈리아 소매판매 (MoM) (12월) | 0.6% | 0.1% | -0.4% | |||
| 18:00 | EUR | 마킷 종합 구매관리자지수 (1월) | 50.2 | 50.2 | 49.6 | |||
| 18:00 | EUR | 서비스 구매관리자지수 (1월) | 51.3 | 51.4 | 51.6 | |||
| 18:30 | GBP | 복합 구매관리자지수(PMI) (1월) | 50.6 | 50.9 | 50.4 | |||
| 18:30 | GBP | 서비스 구매관리자지수 (1월) | 50.8 | 51.2 | 51.1 | |||
| 19:00 | EUR | 생산자물가지수 (MoM) (12월) | 0.4% | 0.5% | 1.7% | |||
| 19:00 | EUR | 생산자물가지수 (YoY) (12월) | 0.0% | -0.1% | -1.2% | |||
| 19:37 | IDR | 인도네시아 GDP (QoQ) (4분기) | 0.53% | 0.56% | 1.50% | |||
| 20:00 | GBP | 잉글랜드 은행(BoE) 분기별 회보 | ||||||
| 20:00 | EUR | 스페인 소비자신뢰지수 (12월) | 80.6 | |||||
| 20:30 | INR | 인도 M3 통화공급 | 10.1% | |||||
| 21:00 | USD | 모기지은행협회 30년 모기지금리 | 7.02% | |||||
| 21:00 | USD | 모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW) | -2.0% | |||||
| 21:00 | USD | MBA 구매지수 | 162.4 | |||||
| 21:00 | USD | 모기지 시장지수 | 220.0 | |||||
| 21:00 | USD | 모기지 재융자지수 | 520.9 | |||||
| 21:00 | BRL | 브라질 산업생산 (MoM) (12월) | -0.5% | -0.6% | ||||
| 21:00 | BRL | 브라질 산업생산 (YoY) (12월) | 1.1% | 1.7% | ||||
| 21:30 | USD | FOMC 위원 Barkin 연설 | ||||||
| 21:40 | EUR | 독일 부바 발즈의 연설 | ||||||
| 22:00 | BRL | S&P Global 종합 구매관리자지수 (1월) | 51.5 | |||||
| 22:00 | BRL | S&P Global 서비스 구매관리자지수 (1월) | 51.6 | |||||
| 22:15 | USD | ADP 비농업부문 고용 변화 (1월) | 148K | 122K | ||||
| 22:15 | CAD | 총 외환보유자산 (1월) | 121.6B | |||||
| 22:30 | USD | 수출 (12월) | 273.40B | |||||
| 22:30 | USD | 수입 (12월) | 351.60B | |||||
| 22:30 | USD | 무역수지 (12월) | -96.50B | -78.20B | ||||
| 22:30 | CAD | 수출액 (12월) | 66.11B | |||||
| 22:30 | CAD | 수입액 (12월) | 66.43B | |||||
| 22:30 | CAD | 무역수지 (12월) | 1.00B | -0.32B | ||||
| 23:00 | USD | FOMC 위원 Barkin 연설 | ||||||
| 23:00 | USD | 우유 경매(Milk Auctions) | 4,146.0 | |||||
| 23:00 | EUR | 레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설 | ||||||
| 23:45 | USD | 마킷 종합 구매관리자지수 (1월) | 52.4 | 55.4 | ||||
| 23:45 | USD | 서비스 구매관리자지수 (1월) | 52.8 | 56.8 | ||||
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1) 통화 변동성의 시기. 다음은 EU?
다음 타겟은 유럽이 될 것이라는 전망에 유로화도 이제 통화 변동성에 노출되기 시작. 옵션 시장에서는 내달 유로화가 상하방 어디로든 큰 폭의 움직임이 있을 것이라는 예측을 반영하는 10델타 버터플라이 1개월물이 글로벌 캐리 트레이드의 청산으로 8월 이후 최고치를 기록. 도이체방크는 트럼프 1기처럼 무역 전쟁 리스크 프리미엄이 최대에 달한다면 유로는 달러 대비 패리티로 밀릴 수 있다고 전망
2) 미-중 무역전쟁 재개에 일단 신중한 시진핑
트럼프가 재개한 무역전쟁에 중국은 바로 맞대응을 발표. 이처럼 신속하면서도 계산된 보복은 중국이 트럼프와의 첫 무역전쟁에서 교훈을 얻었음을 시사. 당시 중국은 미국이 부과한 것과 동등하거나 그에 가까운 관세로 보복했으나, 이번에는 140억 달러 상당의 미국산 수입품에만 관세를 부과하는데 그쳤음. 대신 필요할 경우 미국 기업에 더 큰 타격을 입힐 수 있는 중국의 능력을 과시. 이러한 변화는 트럼프의 첫 임기 이후 추진해 온 교역다변화와 불안정한 중국 경제 상황을 반영
3) 파나마, 운하 관련 홍콩 회사와 계약 취소 검토
파나마 정부는 파나마 운하에 면한 항구 두 곳을 운영 중인 홍콩 허치슨포트(Hutchison Ports PPC)와 계약을 취소할지 여부를 검토하고 있다고 밝혔음. 트럼프 대통령이 파나마 운하에 대한 중국의 영향력을 문제 삼아 위협하자 파나마가 타협점을 찾기 위해 강구한 방안으로 보임. 루비오 미 국무장관은 파나마를 방문해 미국이 건설한 파나마 운하에 대해 “용납할 수 없는” 중국의 영향력을 억제하기 위한 조치를 취하라고 요구했고, 파나마는 중국 일대일로 협정을 종료하기로 약속
4) 미국 구인건수 3개월래 최저
작년 12월 미국의 구인건수가 3개월래 최저치로 감소해 노동시장의 점진적 둔화가 재차 확인. 12월 구인건수는 760만 건으로 전월 수정치 816만 건에서 크게 줄었음. 연준이 면밀히 주시하는 실업자 1명당 일자리 수는 6개월째 1.1개에 머물렀음. 최근 몇 달간 급증했던 구인건수가 이제 감소세로 돌아섬에 따라 임금 상승폭이 억제되고 고용시장이 더 이상 인플레이션의 원인이 아니라는 연준의 주장이 더욱 설득력을 얻을 전망
5) 데일리, ‘트럼프 정책에 연준 당장 대응 필요 없다’
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 미국 경제가 양호한 상태에 있다며, 연준이 트럼프 정책에 신속하게 대응할 필요가 없다고 주장. 그는 “불확실성이 많다”며, “경제와 정책 변경 모두에서 새로 들어오는 내용을 살펴 볼 시간적 여유가 있다”고 진단. 또한 연준 위원들이 의사결정에서 “선제적일 필요가 없다”며, 인플레이션을 2%로 낮추는 임무가 아직 끝나지 않은 상황이라 여기에 “나의 모든 에너지를 쏟고 있다”고 밝혔음. 데일리는 올해 인하 폭이 50bp에 달할 것이라는 작년 12월 점도표 전망치 중앙값에 여전히 편안하다고 언급
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| 2025년 2월 6일 목요일 | ||||||||
| 하루 종일 | 휴일 | 뉴질랜드 - 개천절 | ||||||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업 기업활동지수 (1월) | 54.5 | 58.0 | ||||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업고용지수 (1월) | 52.3 | 51.3 | ||||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업신규수주지수 (1월) | 51.3 | 54.4 | ||||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업구매자지수 (1월) | 52.8 | 54.2 | 54.0 | |||
| 00:00 | USD | ISM 비제조업물가지수 (1월) | 60.4 | 64.4 | ||||
| 00:30 | USD | 원유재고 | 8.664M | 2.400M | 3.463M | |||
| 00:30 | USD | EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW) | 0.160M | -0.333M | ||||
| 00:30 | USD | 원유 수입 | -0.178M | 0.532M | ||||
| 00:30 | USD | 쿠싱 원유 재고 | -0.034M | 0.326M | ||||
| 00:30 | USD | 증류유 생산 | -0.186M | 0.028M | ||||
| 00:30 | USD | 에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | -5.471M | -2.100M | -4.994M | |||
| 00:30 | USD | 가솔린 생산 | -0.027M | -0.044M | ||||
| 00:30 | USD | 난방유 비축량 | 0.373M | 0.128M | ||||
| 00:30 | USD | EIA 주간 정유소 가동율 (WoW) | 1.0% | -2.4% | ||||
| 00:30 | USD | 가솔린 재고 | 2.233M | -0.900M | 2.957M | |||
| 02:30 | USD | 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) | 2.9% | 3.9% | 3.9% | |||
| 02:30 | BRL | 브라질 외환 흐름 | 1.253B | -4.149B | ||||
| 03:00 | USD | Fed Goolsbee Speaks | ||||||
| 05:00 | USD | FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 | ||||||
| 08:00 | KRW | 한국 경상수지 (12월) | 12.37B | 10.05B | ||||
| 08:50 | JPY | 외국채권매수 | -1,458.4B | 193.1B | ||||
| 08:50 | JPY | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | -315.2B | 752.7B | ||||
| 09:30 | USD | 제퍼슨 연준 이사가 연설합니다. | ||||||
| 09:30 | AUD | 수출액 (MoM) (12월) | 1.1% | 4.8% | ||||
| 09:30 | AUD | 수입액 (MoM) (12월) | 5.9% | 1.7% | ||||
| 09:30 | AUD | 무역수지 (12월) | 5.085B | 6.560B | 6.792B | |||
| 8 분 | AUD | 호주국민은행 경기신뢰지수 | -6 | |||||
| 8 분 | JPY | BoJ Tamura 연설 | ||||||
| 38 분 | VND | 베트남 CPI (YoY) (1월) | 2.94% | |||||
| 38 분 | VND | 베트남 CPI (MoM) (1월) | 0.29% | |||||
| 38 분 | VND | 베트남 외국인 직접투자 (미국달러) (12월) | 25.35B | |||||
| 38 분 | VND | 베트남 산업 생산 (YoY) (1월) | 8.8% | |||||
| 38 분 | VND | 베트남 소매판매 (YoY) (1월) | 9.3% | |||||
| 38 분 | VND | 베트남 무역수지 (1월) | 520M | |||||
| 12:35 | JPY | 30년물 JGB 국채 입찰 | 2.304% | |||||
| 13:00 | THB | 근원 소비자물가지수 (YoY) (1월) | 0.82% | 0.79% | ||||
| 13:00 | THB | 태국 소비자물가지수 (YoY) (1월) | 1.30% | 1.23% | ||||
| 15:45 | CHF | 계절미조정실업률 (1월) | 2.8% | |||||
| 15:45 | CHF | 계절조정실업률 (1월) | 2.7% | 2.6% | ||||
| 16:00 | EUR | 독일 공장수주 (MoM) (12월) | 1.9% | -5.4% | ||||
| 17:30 | EUR | 이탈리아IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (1월) | 51.2 | |||||
| 17:30 | EUR | IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (1월) | 37.8 | |||||
| 17:30 | EUR | 프랑스IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (1월) | 42.6 | |||||
| 17:30 | EUR | IHS S&P 글로벌 건설 PMI (MoM) (1월) | 42.9 | |||||
| 18:30 | GBP | 건설 구매관리자지수 (1월) | 53.5 | 53.3 | ||||
| 18:40 | EUR | 스페인 3년물 Bonos 국채 입찰 | 2.586% | |||||
| 18:40 | EUR | 스페인 30년물 Obligacion 국채 입찰 | 3.877% | |||||
| 18:40 | EUR | 스페인 7년물 Obligacion 국채 입찰 | 2.897% | |||||
| 19:00 | EUR | 독일 자동차 신규 등록 (YoY) (1월) | -7.1% | |||||
| 19:00 | EUR | 프랑스 10년물 OAT 국채 입찰 | 3.40% | |||||
| 19:00 | EUR | 프랑스 30년물 OAT 국채 입찰 | 3.93% | |||||
| 19:00 | EUR | 소매판매 (MoM) (12월) | -0.1% | 0.1% | ||||
| 19:00 | EUR | 소매판매 (YoY) (12월) | 1.9% | 1.2% | ||||
| 20:00 | CAD | 선행지수 (MoM) (1월) | 0.24% | |||||
| 21:00 | GBP | 통화정책위원회 금리 인하 표결 (2월) | 8 | 3 | ||||
| 21:00 | GBP | 통화정책위원회 금리 인상 표결 (2월) | 0 | 0 | ||||
| 21:00 | GBP | 통화정책위원회 금리 유지 표결 (2월) | 1 | 6 | ||||
| 21:00 | GBP | 금리결정 (2월) | 4.50% | 4.75% | ||||
| 21:00 | GBP | 통화정책위원회 회의록 | ||||||
| 21:30 | USD | Challenger 고용변화율 (YoY) | 11.4% | |||||
| 21:30 | USD | Challenger 고용변화율 (1월) | 38.792K | |||||
| 22:30 | USD | 연속 실업수당청구건수 | 1,870K | 1,858K | ||||
| 22:30 | USD | 신규 실업수당청구건수 | 214K | 207K | ||||
| 22:30 | USD | 4주 평균 실업수당청구건수 | 212.50K | |||||
| 22:30 | USD | 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) | 1.5% | 2.2% | ||||
| 22:30 | USD | 단위노동비용 (QoQ) (4분기) | 3.4% | 0.8% | ||||
| 23:15 | GBP | 베일리 영란은행 총재의 연설 | ||||||
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