11월 27일 코인+골드+주식 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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비트코인 ​​지배력은 최근 60.59%라는
3.5년 만에 최고치를 기록하며 급등
비트코인은 역대 최고치에 접근하고 있습니다.

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다른 시나리오: 2605.00 이하에서 2584.00 & 2570.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 반등을 요구.

지지대와 저항대:
2690.00
2668.00
2648.00
2632.44 마지막
2605.00
2584.00
2570.00

 

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[골드 시세 주요변동요인]

1.연준의 금리 인하 가능성
미국 연방준비제도(Fed)가 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인하 여부를 논의할 가능성이 제기되고 있다. 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 도구에 따르면, 시장은 12월 금리 인하 가능성을 약 63%로 보고 있으며, 이후에도 추가 인하가 이어질 것으로 예상된다.

2.경제 전망과 정책 변화
연준의 금리 인하 전망은 인플레이션 압력이 다소 완화되고 경제 성장세가 둔화될 가능성에 기반하고 있다. 이는 고금리로 인한 소비와 투자 위축을 완화하려는 조치로 해석된다. 경제 전문가들은 이러한 변화가 시장 유동성을 증가시키고 경기 회복을 지원할 수 있을 것으로 보고 있다.

3.시장과 투자자들의 반응
금리 인하 가능성에 대한 기대감으로 채권시장과 주식시장 모두 긍정적인 반응을 보이고 있다. 특히 투자자들은 연준의 정책 변화가 금융 환경 완화로 이어져 위험 자산에 유리한 환경을 조성할 것으로 전망하고 있다.

<오늘 꼭 알아야할 5가지_11/27>

1) 트럼프 관세 위협으로 시험대 오른 中 시진핑
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 중국산 수입품에 10%의 추가 관세를 부과하겠다며 무역전쟁 재개를 향한 첫발을 내딛었음. 주미 중국 대사관의 류펑위 대변인은 미국 측에 마약 퇴치 노력의 진전 상황과 더불어 양국 간 경제 및 무역 협력이 “상호 이익”이라는 점을 설명했다면서, “무역 전쟁이나 관세 전쟁에서 누구도 이길 수 없다”고  지적. 아시아 소사이어티 정책연구소의 Neil Thomas는 시진핑 국가주석이 트럼프 2기 행정부의 첫 시험대 위에 올랐다며, “트럼프의 요구를 수용하면 당장 고통스러운 관세는 피할 수 있지만, 트럼프는 더 많은 양보를 얻어내기 위해 더 많은 관세를 부과할 수도 있다”고 지적

2) 동맹도 예외는 아니다. 캐나다와 멕시코도 관세
트럼프가 멕시코와 캐나다산 모든 제품에도 25% 관세를 부과할 것이라고 밝힘. 북미 관세가 높아지면 자동차 산업은 물론 북미 3국이 고도로 통합된 식품 등 소비재 부문이 타격을 입을 수 있음. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 양국 간 협력이 더 나은 해결책이라고 주장하면서도 보복 관세로 대응할 방침임을 시사. 캐나다에서 수입하는 모든 제품에 25%의 관세가 부과되면 에너지 비용이 그만큼 높아질 수 있음. 캐나다는 미국이 가장 많이 원유를 수입하는 국가. 캐나다 정부는 국경 감시 강화와 보복 관세 등 대응책 마련에 고심하는 중

3) FOMC 의사록, ‘점진적 금리 인하에 광범위한 지지’
연준위원들이 향후 금리 인하에 대해 신중한 접근 방식을 선호하는 것으로 나타났음. 11월 회의 의사록에 따르면 “참석자들은 인플레이션이 2%로 지속해서 하락하고 경제가 최대 고용에 가까운 수준을 유지하면서 지표가 예상대로 나온다면 시간이 지나면서 점진적으로 중립적인 정책 스탠스로 움직이는 것이 적절할 것”으로 예상. 정책 위원들은 경제의 회복력 외에도 경제 성장을 제약하지도 자극하지도 않는 수준인 이른바 중립금리에 대한 불확실성도 신중해야 할 이유로 지적

4) ECB 부총재, ‘예측대로 간다면 금리 추가 인하할 것’
루이스 데 귄도스 유럽중앙은행(ECB) 부총재는 인플레이션이 ECB 전망대로 갈 경우 기준금리가 추가 인하될 것이라고 전망. 그는 향후 금리 인하의 궤적이 “인플레이션의 전개에 따라 달라질 것”이라며, 구체적인 인하 횟수와 폭을 예단하기는 어렵다고 언급. “우리는 세 차례 금리를 인하했으며 통화 정책의 궤적은 분명하다”면서, “우리의 예측이 확인된다면 통화 정책 기조를 계속해서 덜 제약적으로 만들겠다”고 덧붙였음. ECB는 12월 정책회의에서 추가 인하를 단행해 단기 수신금리를 3%로 낮출 것으로 예상

5) OPEC+, 증산 계획 다시 연기
주요 OPEC+ 국가들은 1월로 예정됐던 석유 생산 재개를 잠재적으로 몇 달 동안 연기하기 위한 논의를 시작. 이들 국가는 글로벌 공급 과잉 징후 속에 내년 1월부터 하루 18만 배럴을 예정대로 증산할 수 있을지 의구심을 제기하고, 이후 추가 증산 계획마저 연기해야 할 수도 있다는 판단이라고 소식통은 전했음. 국제에너지기구는 OPEC+가 증산계획을 완전히 철회하더라도 내년에 공급 과잉을 피하기 어려울 것으로 예상

[금일 국내외 주요예정일정]

1. 국내 일정 
· 산업부, 동해 가스전 '대왕고래' 첫 시추계획 최종 승인 
· 윙입푸드 美 나스닥 상장(현지시간) 
· 영풍 임시주총 소집허가 심문기일 
· 9월 인구동향 
· 10월 금융기관 가중평균금리 
· 11월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI) 
 
2. 해외 일정 
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) 
· 美) 10월 내구재주문(현지시간) 
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) 
· 美) 11월 시카고 PMI(현지시간) 
· 美) 주간 원유재고(현지시간) 
· 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간) 
· 美) 10월 개인소득, 개인소비지출(현지시간) 
· 美) 3분기 GDP 수정치(현지시간) 
· 美) 10월 잠정주택판매지수(현지시간) 
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간) 
· 독일) 12월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간) 
· 中) 10월 공업이익

 

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2024년 11월 27일 수요일
00:00	GBP		BoE의 MPC 위원 Pill의 연설
00:00	USD		CB 소비자신뢰지수 (11월)	111.7	111.8	109.6
00:00	USD		신규 주택판매 (MoM) (10월)	-17.3%		7.0%
00:00	USD		신규 주택판매 (10월)	610K	725K	738K
00:00	USD		리치몬드 제조업지수 (11월)	-14	-10	-14
00:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (11월)	-12		-8
00:00	USD		리치몬드 서비스지수 (11월)	9		3
00:30	USD		달라스 연준 서비스 매출 (11월)	10.9		9.2
00:30	USD		텍사스 서비스분야 전망 (11월)	9.8		2.0
01:00	USD		M2 통화공급량 (MoM)	23.31T		21.22T
01:30	USD		1년물 국채 입찰	4.190%		4.100%
03:00	USD		5년물 국채 입찰	4.197%		4.138%
04:00	USD		연방공개시장위원회 회의록
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	-5.935M	0.250M	4.753M
09:30	AUD		건축완공 (QoQ) (3분기)	1.6%	0.4%	0.1%
09:30	AUD		가중평균 소비자물가지수 (YoY) (10월)	2.10%	2.50%	2.10%
24 분	NZD		금리결정		4.25%	4.75%
24 분	NZD		뉴질랜드 통화정책 연설
24 분	NZD		뉴질랜드 중앙은행 금리 연설
54 분	CNY		연초이후 중국 산업이익 (10월)			-3.5%
11:00	NZD		RBNZ 기자 회견
12:30	THB		태국 산업생산 (YoY) (10월)			-3.51%
16:45	EUR		프랑스 소비자신뢰지수 (11월)			94
17:00	EUR		스페인 소매판매 (YoY) (10월)			4.1%
17:00	EUR		유럽중앙은행 비통화정책 회의
18:00	CHF		ZEW 경기기대지수 (11월)			-7.7
18:30	EUR		GfK 독일 소비자동향 (12월)		-18.8	-18.3
19:10	EUR		이탈리아 6개월물 BOT 국채 입찰			3.003%
20:00	EUR		프랑스의 총 구직자 (10월)			2,837.9K
20:30	INR		인도 M3 통화공급			11.2%
21:00	USD		모기지은행협회 30년 모기지금리			6.90%
21:00	USD		모기지은행협회 모기지신청건수 (WoW)			1.7%
21:00	USD		MBA 구매지수			136.0
21:00	USD		모기지 시장지수			195.6
21:00	USD		모기지 재융자지수			514.9
22:30	USD		연속 실업수당청구건수			1,908K
22:30	USD		근원 내구재수주 (MoM) (10월)		0.4%	0.5%
22:30	USD		근원 개인소비지출물가 (3분기)		2.20%	2.80%
22:30	USD		기업실적 (QoQ) (3분기)			3.5%
22:30	USD		내구재 수주 (MoM) (10월)		-0.8%	0.0%
22:30	USD		국방을 제외한 내구재 (MoM) (10월)			-1.1%
22:30	USD		GDP (QoQ) (3분기)		2.8%	3.0%
22:30	USD		GDP 물가지수 (QoQ) (3분기)		1.8%	2.5%
22:30	USD		국내총생산 판매 (3분기)		3.0%	1.9%
22:30	USD		항공기 제외 비군수용 자본재 수주 (MoM) (10월)		0.5%	0.2%
22:30	USD		상품 무역수지 (10월)		-101.60B	-108.23B
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		220K	213K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			217.75K
22:30	USD		개인소비지출물가 (3분기)		1.5%	2.5%
22:30	USD		개인소득 (MoM) (10월)		0.3%	0.3%
22:30	USD		개인지출 (MoM) (10월)		0.4%	0.5%
22:30	USD		실질소비지출 (3분기)		3.7%	2.8%
22:30	USD		자동차 제외 소매 재고 (10월)			0.2%
22:30	USD		도매재고 (MoM) (10월)		-0.1%	-0.2%
23:00	USD		달라스 연준 개인소비지출 (10월)			1.70%
23:45	USD		시카고 구매관리자지수		44.9	41.6