07월 23일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

✔️호재
7/23 이더리움 현물 ETF 승인임박
7/27 비트코인 2024 콘퍼런스 / 트럼프 연설
미 연준 금리인하 기대감
미대선 트럼트 지지율 상승

✔️중립
비트코인 현물 ETF 유출입 > 현재 연속 순유입세

✔️악재 > 주로 수급악재
마운트곡스 부채상환물량 / 7~10월 출회
영국정부 매도 가능성 언급

 

이더리움 ETF 승인 

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[금일 주요예정일정]

· 美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
· 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
· 美) 무디스 실적발표(현지시간)
· 美) 비자 실적발표(현지시간)
· 美) 제너럴모터스(GM) 실적발표(현지시간)
· 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
· 美) 텍사스 인스트루먼트 실적발표(현지시간)
· 美) 6월 기존주택판매(현지시간)
· 美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)
· 美) 테슬라 실적발표(현지시간)
· 이더리움 현물 ETF 출시(현지시간)

 

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<오늘 꼭 알아야할 5가지_7/23>

1) 트럼프 재선은 달러 강세 요인
도널드 트럼프 전 대통령이 자신은 달러 약세를 선호한다고 발언했지만, 그가 백악관에 재입성할 경우 의도와 달리 오히려 달러 강세를 부추길 수 있다고 분석. 도이체방크는 달러 약세를 조장하려면 미국의 막대한 자본 유출을 장려하기 위한 정책이나 시장 개입에 수조 달러의 비용이 들기 때문에 “매우 어려운 일”이라며, “관세와 이와 관련된 강달러 영향이 약달러를 추구하는 정책보다 시장의 지배적인 결과가 될 가능성이 훨씬 더 높다”고 주장. 모간스탠리의 James Lord 역시 트럼프가 제안한 정책이 달러 가치를 상승시킬 전망이라며, 특히 교역 상대국이 관세 보복에 나설 경우 글로벌 경제의 리스크가 높아져 달러가 오를 수밖에 없다고 진단

2) 트럼프 감세 정책 부작용 우려
블룸버그 이코노믹스는 트럼프 2기 행정부가 들어설 경우 내년 만료되는 임시 감세안을 영구 적용하면서 미국의 GDP 대비 부채 비율이 10년 후면 142.3%에 이를 것으로 전망. 이는 2차 세계대전 종결 당시보다 약 20%나 높은 수치로, 감세가 경제 성장을 부추길 수 있지만 줄어든 세수를 메우지 못한다면 부채 부담이 더욱 심각해질 수 있다는 설명. 최근 미 의회예산국(CBO)은 바이든 행정부의 새로운 지출 계획을 반영해 10년 후 부채 비율을 122.4%로 예상. 블룸버그 이코노믹스는 이마저도 지나치게 낙관적 전망이라며, 실제로 134.3%에 달할 수 있다고 주장 

3) BOJ 위원들, 7월 금리 인상에 의견 엇갈려. 일부는 소비 부진 지적
일본은행(BOJ) 위원들이 부진한 소비 지출에 다음 주 정책 회의에서 금리를 올려야 할 지 고민 중인 것으로 알려졌음. 해당 보도가 나온 뒤 달러-엔 환율은 반등. 일부 위원들은 7월 금리 인상을 건너뛰고 소비 지출이 예상대로 회복될지 확인하기 위해 시간을 좀 더 벌어야 한다는 의견 제시. 반면 다른 위원들은 인플레이션이 대체로 전망에 부합한다는 점을 감안할 때 7월 회의에서 금리를 인상하는데 마음이 열려있다고 소식통은 밝혔음. 이들은 0~0.1%인 BOJ 정책 금리 범위가 매우 낮다고 보고, 향후 많은 불확실성이 존재하는 상황에서 금리 인상 기회를 놓칠 위험을 우려하고 있음

4) ECB 카지미르 위원, ‘인하 베팅, 기본 시나리오 아니다’
피터 카지미르 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 연내 2차례 추가 인하에 대한 시장의 베팅이 “완전히 잘못된 것”은 아니지만 “기본 시나리오”로 받아들여서는 안 된다고 주장. 그는 소비자물가를 언급하며 “우리는 목표치로 돌아가고 있지만 아직 거기에 도달하지 못한 것이 분명하다”고 강조. 게다가 “대내외 다양한 요인으로 인해 인플레이션 압력이 다시 나타날 위험은 여전히 무시할 수 없다”고 경고. 인플레이션 압력이 여전히 남아있는 상황에서 정책 입안자들은 올해 두 번의 추가 인하에 대해 확신이 줄고 있으며 투자자들이 다음 회의에서 인하를 기정사실화하길 원치 않는 것으로 알려짐

5) 중국, 美 통신회사 제재 철회. 해리스 부통령에 대해 언급 회피
중국이 이례적으로 미국 통신회사인 비아샛(Viasat)에 대한 제재를 해제한다고 밝혔음. 마오닝 중국 외교부 대변인은 비아샛에 대한 조치를 발표하면서 자세한 설명 없이 상황이 바뀌었다고만 설명. 앞서 미 국무부가 대만에 3억 달러 상당의 잠재적 무기 판매를 승인하자 중국 당국은 올해 1월 비아샛과 미국 방산업체 4곳을 제재 대상으로 지정해 중국에 소재한 이들 기업의 자산을 동결하고 이들과의 거래 및 협력을 금지한 바 있음. 한편 중국 당국은 바이든의 대선 후보 사퇴와 카멀라 해리스 부통령의 미 대선 레이스 진출에 대해 “내부 문제”라며 공식 코멘트를 내놓지 않았음. 그러나 국영 언론과 소셜미디어는 해리스를 약한 부통령으로 묘사하며 중국 경제에 큰 위협이 되지 못했다고 평가

 

 

[240723 Zero Markets daily]

1. 중국 기준금리 3.45%에서 3.35%로 10bp 깜짝 인하. 최근 주요 회의에서 정책 실망감 여전한 가운데 실망스러운 2분기 GDP 등 여전한 경기 부진에 긴급 조치에 나선 듯. 향후 몇개월 내 추가적인 완화 등 부양 조치 강화될 것으로 예상

2. BOJ 관계자에 따르면 미약한 소비 모멘텀이 다음주 회의에서 금리 인상 주저하게 만들어. 인플레이션 확대는 긍정적이나 소비 상승으로 연결되기까지 시간 필요. 그 전에 강한 매파 색채 보이기 조심스러운 상황. 자산매입 축소 계획도 관전 포인트

3. ECB 위원, 연내 ECB의 추가 2회 인하에 대한 시장의 기대 완전히 틀리지는 않아. 다만 확실한 베이스라인으로 판단하지는 말아야할 것. 9월 인하 가능성 열어두고 있으나 언제든 물가 압력 재부상할 가능성 있고, 인하 서두를 유인도 적어

 

2024년 7월 23일 화요일
00:30	USD		3개월물 국채 입찰	5.190%		5.195%
00:30	USD		6개월물 국채 입찰	4.990%		4.985%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (6월)	2.5%		2.3%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (6월)	-0.1%		0.1%
13:00	IDR		인도네시아 외국인직접투자 (YoY)			15.50%
14:00	SGD		근원 소비자물가지수 (YoY) (6월)		3.00%	3.10%
14:00	SGD		소비자물가지수 (MoM) (6월)			0.70%
14:00	SGD		싱가포르 소비자물가지수 (YoY) (6월)		2.7%	3.1%
15:00	INR		인도의 연방정부예산안
16:00	EUR		레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설
16:00	ZAR		경기선행지수 (5월)			113.00%
18:30	EUR		독일 2년물 Schatz 국채 입찰			2.800%
19:00	CNY		중국 외국인직접투자 (6월)			-28.20%
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:30	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (6월)			83.8
21:00	BRL		BCB 국가 통화위원회 회의
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM) (6월)			0.2%
21:55	USD		레드북 소매판매지수 (YoY)			4.8%
23:00	USD		기존주택판매 (MoM) (6월)			-0.7%
23:00	USD		기존주택판매 (6월)		3.99M	4.11M
23:00	USD		리치몬드 제조업지수 (7월)		-7	-10
23:00	USD		리치몬드 제조업 선적 (7월)			-9
23:00	USD		리치몬드 서비스지수 (7월)			-11
23:00	EUR		소비자신뢰지수 (7월)		-13.0	-14.0

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