06월 20일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

 

■비트코인 자료 분석

✔청산맵 > 64850~65050 물량 공백 > 공백 구간 사이 횡보 후 돌파 / 이탈하는 쪽으로 이동 > 현재 65050 돌파
✔CVD > 갈색고래, 보라고래 상승 / 빨강집단 횡보

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2335.00 & 2341.00 으로까지 확대를 목표로 2325.00 더 많은 테라스.

다른 시나리오: 2325.00 이하에서 2318.00 & 2311.00을 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI에 모멘텀이 없습니다.

응답대와 저항대:
2351.00
2341.00
2335.00
2330.24 마지막
2325.00
2318.00
2311.00

 

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<뉴욕증시>

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 56.76포인트(0.15%) 오른 38,834.86에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.80포인트(0.25%) 오른 5,487.03에, 나스닥지수는 전장보다 5.21포인트(0.03%) 오른 17,862.23에 거래를 마쳤다.

 

06/20 유럽 증시, 정치 불안 속 반도체 등 기술주 중심으로 하락

미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 장 초반 영국의 물가가 전년 대비 2.0% 상승에 그쳐 안정을 보이자 상승하는 등 보합권 출발. 다만 이후 정치 불안이 재부각되며 하락. EU 집행위원회가 허용된 재정 적자를 초과한 프랑스를 비롯 일부 국가에 경고를 단행하자, 선거를 앞둔 프랑스 증시가 하락을 주도. 다만 그 폭은 제한된 가운데 영국은 물가 안정에 힘입어 강세. 업종으로는 기술주가 하락을 주도하고 에너지 업종이 견조한 모습(독일 -0.35%, 영국 +0.17%, 프랑스 -0.77%, 유로스톡스 50 -0.61%)

*변화요인: 유럽 정치 불안

EU 집행위원회가 프랑스 등 7개국가에 대해 EU 재정준칙을 벗어난 과도한 재정적자를 경고, 이에 대한 시정을 요구. EU는 재정적자가 GDP의 3%, 국가부채는 60% 이하를 유지해야 한다고 규정하고 있고 이를 어길 경우 벌금을 부과. 그러나 일부 국가가 코로나 이후 이 기준을 벗어났으며 관련 준칙을 EU가 공식적으로 제기한 것

이러한 EU의 문제제기는 여론조사 결과 르펜의 국민연합이 35%로 1위를 차지하고 있는 프랑스의 정치 불안을 가속화 할 수 있다는 우려로 연결. 극우 정당인 국민연합의 공약은 대부분 지출 확대와 연결되어 있고, 이는 향후 프랑스 재정적자 규모의 확대로 이어질 수 있기 때문. 물론, 르펜은 여러 문제에도 불구하고 프렉시트 가능성은 없다고 선을 긋고 있지만, 시장 참여자들은 관련한 정치 불안이 향후 금융시장 변동성 확대를 불러올 수 있다는 점에 주목. 

이를 감안 1차 투표일인 6월 30일, 2차 투표일인 7월 7일을 앞두고 프랑스 주식시장, 채권 그리고 외환시장의 변화 가능성이 높아 지속적으로 주목할 필요가 있음. 관련 우려가 확대될 경우 안전자산 선호심리가 높아질 수 있기 때문. 다만, 오늘은 프랑스 주식시장 등 일부 영향을 제외하고는 유로화가 달러 대비 소폭 강세를 보이는 등 우려가 확대되지는 않음

*한국 증시 관련

야간선물이 0.04% 하락. 전일 1,381.80원으로 마감한 달러/원 환율에 영향을 주는 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,380원을 기록. 

*FICC: 비철금속 상승

국제유가는 미국 시장이 휴장인 가운데 최근 상승에 따른 일부 되돌림이 유입되며 하락. 특히 중국의 경제에 대한 불안이 여전한 가운데 미국의 재고 증가 가능성이 제기 된 점도 하락 요인. 다만, 변화는 제한. 유럽 천연가스는 올 여름 폭염에 대한 우려 속 수요 증가 기대가 여전히 진행되며 2% 가까이 상승. 

달러화는 변화가 제한된 가운데 여타 환율에 대해 약보합. 유로화는 프랑스 등 일부 국가의 재정준칙 우려가 부각됐지만, 영향이 제한된 가운데 소폭 강세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 인도 루피 등이 달러 대비 약세를 보였지만, 호주달러 등은 강세를 보이는 등 대체로 외환시장은 보합권 등락에 그침

국채 금리 또한 미국 시장이 휴장인 가운데 변화가 제한. 영국의 소비자 물가지수가 전년 대비 2.0%를 기록해 BOE의 금리인하 기대가 높아졌지만, 영국 금리도 제한적인 강보합 수준. 프랑스와 이탈리아 등도 재정준칙 이슈가 발생했지만 변화가 제한된 가운데 소폭 상승에 그침

금은 시간 외 보합권 등락. 구리를 비롯한 비철금속은 대부분 상승. 구리는 앵글로 아메리카의 칠레 광산이 유지 보수를 단행해 30%의 구리 생산이 감소할 것이라는 소식이 전해지자 상승. 여타 비철금속도 구리 강세에 기반해 대부분 상승했지만, 당분간 비수기를 앞두고 있어 상승과 하락 변동성이 커질 수 있다는 점이 부각된 점이 특징

※ 대표 지수 - 미국 휴장
S&P선물 +0.0%, Nasdaq선물 +0.2%, Dow 선물 -0.1%, Russell 선물 -0.1%, Euro Stoxx 50 -0.6%, FTSE 100 +0.2%, CAC 40 -0.8%, DAX -0.4%, Dollar Index 105.24(Flat), Gold $2,328(Down). WTI Crude 81.47(down)​
​
​<Macro>
▶️ SNAPSHOT: 영국 금리인하 기대감 하락 + BOC 7월 인하기대감 증가+ 중국 증시 부양책 기대감 증가 + 중동 지정학적 리스크 증가
​
※ 중요 인사들의 발언
· BOC Minutes, 7월 말까지 기다렸다가 금리를 인하하는 것이 유리하다는 점을 고려했으며, 위원들은 인플레이션 진전이 더딜수 있다는 위험을 인식하면서도 인하를 보증할 만큼 지표들이 충분히 완화되었다는 데 공감대를 이룸. 향후 통화정책 완화는 점진적으로 이루어질 것이며, 인하 시기는 향후 인플레이션 경로에 따라 달라질 것.
· 중국 PBOC 총재, 통화정책이 중국의 경제 회복을지원할 것이며, 중앙은행 자산 10%에 해당하는 7조 위안 상당의 구조적 수단을 보유하고 있음. 이를통해 큰 변동성을 방지하고, 지급준비금과 기타조치를 유연하게 사용할 것.
· ECB 위원 Centeno, 인플레이션이 계속 되되는 한 ECB의 추가 완화 가능. 지금처럼 인플레이션이 하락한다면 금리는 하락할 것이라 발언.
· 영국 BOE 위원 Goodhart, 선거를 앞두고 금리를 변경하기에는 애매한 상황이며, 현재 상황은 우리가 기준을 충족하기엔 모자란 상황이기도 함.

​※ 원자재
· 원유, 지정학적 리스크 지속, 가격 보합.
· 구리현물 가격, 선물만기일 이후 가파른 프리미엄으로 거래되기 시작, 추가 숏 스퀴즈 가능.
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※ 지정학적 이슈
· 헤즈볼라, 전쟁 발발시 이스라엘 어느곳도 안전치 못할것이며, 규칙과 한계없이 싸울 예정. 현재 이스라엘 군부대의 위치를 포적으로 삼은 공격 준비중.
·미국, 이스라엘 네타냐후와의 대화내 갈등. 바이든 대통령, 이스라엘에 대한 F-15 판매진행 연기
· 이란, 핵심시설에서 핵 농축을 크게 늘릴 것이라 언급.
· 러시아 외무부, 동결된 러시아 자산의 수입으로 서방에 대응키 위해 자국내에 상당한 양의 서방 자금과 자산을 또한 보유하고 있다고 경고.
· 푸틴 러시아 대통령, 군사분야에서 북한과 협력할 것.
​
※ 유럽
·EU 집행위원회, 벨기에, 프랑스, 이탈리아, 헝가리, 몰타, 폴란드, 슬로바키아에 대해 과도한 재정적자에 대한 징계 예산 조치를 시작할 것을 제안, 이제안은 7월에 EU 재무 장관의 승인을 받고 11월에 해당 국가들의 재정적자 감축 기한이 정해질 예정.
​
※ 아시아
· 시진핑, 새로운 시대에 군의 정치적 충성심 강화와 강력한 군대 건설을 위한 확고한 정치적 보장이 중요하다고 강조
· 중국 내각, 벤처 캐피탈의 질적 발전을 지원하기 위한 조치 발표. 적격 벤치 캐피탈 기관이 화사채와 부채 금융 상품 발행 장려하고, 국제기관이 중국에 위안화 펀드를 설립하도록 지원 계획 발표.
· 중국 증권감독, 대규모 자금 조달이 필요한 기업의 해외상장지원 강화할 것. 또한 STAR 시장 개혁을 심화시키고, 기술혁신과 새로운 생산력을지원키 위한 조치 발표. STAR Market 기업들의 주식/채권 자금 조달 매커니즘을 개선하고 STAR Market ETF 및 ETF 옵션 상품을 풍부하게 할 것.

 

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=인도= 
 
* 해외투자에 있어서 미국 기술주를 당해낼 시장은 없습니다. 그래도 예외가 있다면 인도입니다.  
 
* 코로나19 전인 2019년말 이후 인도 증시는 110% 올랐습니다. 동기간 동 미국은 +99% 올랐고, 중국증시는 -30% 하락했습니다.  
 
* 인도 증시의 매력은 대부분 잘 알려져 있습니다.  
 
* 높은 경제 성장률(1Q +7.8%yoy)과 기업이익 증가율(1Q +17%yoy), 글로벌 공급망 전환의 수혜, 우호적인 인구구조(중간값 나이 28.6세, 중국 39.5세) 등입니다.  
 
* 흔히 비교가 되는  중국과의 격차가 경제 성장뿐 아니라 금융시장 규모 면에서도 빠르게 축소되고 있습니다.  
 
* 예컨대 MSCI 신흥국 내 비중 측면에서도 인도는 2020년 8%에서 현재 18%대로 확대된 반면, 중국은 동기간 40%에서 27%로 축소되었습니다.  
 
* 물론, 인도 증시가 늘 승승장구하지는 않았습니다. 올해 인도 증시는 8.2% 오르는데 그쳤습니다(동기간 S&P500 +15%, KOSPI +5.3%) 
 
* 인도 총선 결과, 모디 총리가 이끄는 BJP당이 기대만큼 압승하지 못했습니다. 선거 결과가 공개된 6/4일 인도 증시는 6% 급락했습니다.  
 
* 하지만 다른 야당과 연합하기로 하면서 인도 증시는 재차 사상 최고치 경신 행진을 이어가고 있습니다.  
 
* 투자가 미래의 성장을 반영하는 것이라면, 선진국에서는 미국 기술주들과 함께, 신흥국 내에서는 인도를 빼놓지 말고 지켜봐야 할 것 같습니다.  

6/20 (목) 

※ 어제 미 증시 휴장으로 관련 데이터는 6/18(화) 기준.

◆ Market

- 다우존스산업: 38,834.86 (0.00%)
- S&P500: 5,487.03 (0.00%)
- 나스닥: 17,862.23 (0.00%)
- S&P500 VIX: 12.30 (0.00%)
- 달러인덱스: 104.89 (0.00%)
- WTI선물: 80.71 (0.00%)
- MSCI 한국 Index Fund: 65.63 (0.00%)

◆ Comment

- 우리 증시는 관망세 예상. 어제 미 증시가 휴장이었는데 유럽 증시가 대체로 약세를 보인 점이 우리 증시 투심에도 부정적일 전망.
- 장중 KOSPI와 KOSDAQ 간 차별화된 흐름 전망. 어제 상대적으로 약세를 보인 KOSDAQ에 대한 저가 매수세 유입 가능성 높다고 판단.
- 어제 미 증시는 노예해방일(준틴스)로 휴장. 유럽 증시는 대체로 약세 마감(독일 DAX -0.36%, 유로스톡스50 -0.61%).
- 개장 초반에는 영국의 소비자물가지수가 YoY +2.0% 상승했다는 소식에 보합권에서 출발했지만, 이후 약세 전환.
- 약세의 주된 요인은 유로존의 정치적 리스크. EU 집행위원회가 프랑스를 비롯한 허용된 재정 적자를 초과한 일부 국가들에게 경고를 보낸 것이 정치적 리스크를 자극.
- 다만 영국의 경우 유로존과는 다르게 소비자물가지수 안정에 힘입어 상승(영국 FTSE 100 +0.17%).

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시간외화중요성이벤트실제예측이전시간외화중요성이벤트실제예측이전

2024년 6월 20일 목요일
02:30	CAD		BOC Summary of Deliberations
02:30	BRL		브라질 외환 흐름	1.038B		1.529B
06:00	BRL		브라질 금리 결정	10.50%	10.50%	10.50%
07:45	NZD		GDP (QoQ) (1분기)	0.2%	0.1%	-0.1%
07:45	NZD		연간 국내총생산 (YoY) (1분기)	0.3%	0.2%	-0.2%
07:45	NZD		연평균 국내총생산 (1분기)	0.2%		0.6%
07:45	NZD		국내총생산 비용 (QoQ) (1분기)	0.1%		0.1%
08:50	JPY		외국채권매수	653.6B		-2,648.6B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	80.0B		-346.2B
10:15	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (6월)	3.95%	3.95%	3.95%
10:15	CNY		중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리	3.45%	3.45%	3.45%
10:30	AUD		총 외환보유자산 (5월)	93,038.0B		93.1B
51 분	SGD		싱가포르 실업률		2.1%	2.0%
12:35	JPY		5년물 JGB 국채 입찰			0.572%
13:00	MYR		말레이지아 수출 (YoY) (5월)		0.4%	9.1%
13:00	MYR		말레이지아 수입 (YoY) (5월)		7.1%	15.6%
13:00	MYR		말레이시아 무역수지 (5월)		9.10B	7.70B
15:00	GBP		자동차 신규 등록 (MoM) (5월)			-57.7%
15:00	GBP		자동차 신규 등록 (YoY) (5월)			1.0%
15:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (MoM) (5월)			-16.5%
15:00	EUR		이탈리아 자동차 신규 등록 (YoY) (5월)			7.7%
15:00	CHF		무역수지 (5월)		3.840B	4.316B
15:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (MoM) (5월)			-7.9%
15:00	EUR		독일 자동차 신규 등록 (YoY) (5월)			19.8%
15:00	EUR		독일 생산자물가지수 (YoY) (5월)		-2.0%	-3.3%
15:00	EUR		독일 생산자물가지수 (MoM) (5월)		0.1%	0.2%
15:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (MoM) (5월)			-18.4%
15:00	EUR		프랑스 자동차 신규 등록 (YoY) (5월)			10.9%
16:20	IDR		대출 (YoY) (5월)			13.09%
16:30	CHF		금리결정 (2분기)		1.50%	1.50%
16:30	CHF		SNB 통화 정책 평가
16:30	IDR		인도네시아 금리 결정		6.25%	6.25%
16:30	IDR		예금금리		5.50%	5.50%
17:00	EUR		유럽중앙은행 월례 보고서
17:30	CHF		SNB 기자회견
17:30	HKD		홍콩 실업률 (5월)			3.0%
18:00	EUR		프랑스 6년물 OAT 국채 입찰			2.92%
18:00	EUR		프랑스 8년물 OAT 국채 입찰			0.39%
19:00	EUR		독일 Buba 월간 보고서
19:00	CNY		중국 외국인직접투자 (5월)			-27.90%
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 인하 표결 (6월)		2	2
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 인상 표결 (6월)		0	0
20:00	GBP		통화정책위원회 금리 유지 표결 (6월)		7	7
20:00	GBP		금리결정 (6월)		5.25%	5.25%
20:00	GBP		통화정책위원회 회의록
20:00	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (5월)			84.5
21:00	GBP		영국은행 인플레이션 서한
21:30	USD		건축승인건수 (5월)		1.450M	1.440M
21:30	USD		건축허가건수 (MoM) (5월)			-3.0%
21:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,810K	1,820K
21:30	USD		경상수지 (1분기)		-207.0B	-194.8B
21:30	USD		주택착공건수 (MoM) (5월)			5.7%
21:30	USD		주택착공건수 (5월)		1.370M	1.360M
21:30	USD		신규 실업수당청구건수		235K	242K
21:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			227.00K
21:30	USD		필라델피아 연은 제조업활동지수 (6월)		4.8	4.5
21:30	USD		필라델피아 연준 경기동향 (6월)			32.4
21:30	USD		필라델피아 연준 자본지출지수 (6월)			20.10
21:30	USD		필라델피아 연준 고용률 (6월)			-7.9
21:30	USD		필라델피아 연준 신규주문 (6월)			-7.9
21:30	USD		필라델피아 연준 지불가격 (6월)			18.70
21:30	CAD		신규주택가격지수 (MoM) (5월)		0.2%	0.2%
23:00	EUR		소비자신뢰지수 (6월)		-14.0	-14.3
23:30	USD		Atlanta Fed GDPNow (2분기)		3.1%	3.1%

 

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

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