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■6월 FOMC / 성명서, 5월과 거의 동일
만장일치 동결 5.25-5.50%
Modest further progress toward 2% 2%를 향한 modest 추가 진전 평가 > 5월 물가 반영
Balance of risks has improved > 위험 균형이 향상되었다는 평가
No cut until greater confidence that inflation moving sustainably toward 2% > 기존 인하조건 유지
QT 테이퍼링 실시
<실시간 코인 이슈>
1. 빗썸, ICP 원화마켓 상장
2. BTC 현물 ETF, 6/11 $2억 순유출
3. 마라톤디지털, 전날 1200 BTC 현금화
4. 美 암호화폐 산업, 규제 압박 견디고 회복 추세
5. 7대 BTC 현물 ETF 거래량, 5/15 이후 최대 수준
<코인소식>
1. 美 CPI, 비트코인 회복세 촉진...의회는 금리 인하 촉구
2. “비트코인 선물옵션, 72K까지 반등에 낙관적”–코인텔레그래프
3. CPI 둔화했으나 금리 인하 한차례 소식에 비트코인 롤러코스터
4. 테슬라 주가 3.9% 상승… ‘돈나무 언니’ “5년 후 15배 간다”(종합)
5. AI 장착 애플, 시총1위 두고 MS와 박빙경쟁…장중 탈환했다 내줘(종합2보)
6. 뉴욕증시, 연준 ‘1회 인하’에도 인플레 안도…S&P·나스닥 또 최고 마감
7. [속보]S&P 500, 사상 첫 5400 돌파…나스닥도 최고치 기록
8. [뉴욕 코인시황/마감] 긍정적 CPI 발판 랠리 후 상승폭 축소 … 연준 올해 단 1회 금리 인하 시사
9. 파월 “기대보다 인플레 빨리 둔화하면 대응할 준비돼 있어”(종합)
10. 포춘 500대 기업, 블록체인 도입에 속도 낸다 – 코인베이스 보고서
<해외소식>
1. S&P500·나스닥, 역대 최고 마감 기록…사흘 연속 경신
2. 애플 AI 경쟁 합류로 더욱 각광받는 세계 최대 파운드리 TSMC
3. 애플, MS 제치고 시총 1위 탈환…AI·CPI '쌍끌이'
4. 게임스탑, 유상증자로 자금조달…공매도 헤지펀드도 "베팅 안 해"
5. 파월 "오늘 CPI 올바른 방향 한걸음이나 단 한번의 수치에 불과"
6. 파월 "연준 정책 제약적..시간이 지나면 경제 약화될 것"
7. 파월 "올해 초 인플레 높았지만 최근 인플레 완화"
8. 바이든 미 대통령 '5월 CPI, 인플레 하락에 환영할 만한 진전'
9. S&P500·나스닥, 장중 역대 최고 기록 경신…이틀 연속
10. 세인트연은 前총재 "5월 CPI, 좋은 소식…7월 인하는 아니다"
<금리소식>
1. 일본은행, 초저금리는 유지…국채 매입 축소에 초점
2. 파월 "금리인상 배제하지 않지만..누구도 베이스로 삼지 않아 "
3. 파월 "예상치 못한 고용시장 냉각..금리인하 가능"
4. 파월 "중립금리, 팬데믹 이전 수준까지 내려갈 가능성 적다"
5. 파월 "아직 금리인하 확신 갖지 못해..더 큰 진전 필요"
6. 연준 "올해 한차례, 내년 네차례 금리인하 예상"(상보)
7. 佛 국채금리, 美 CPI 둔화에 급락…정국 불안은 '고조'
8. 美 물가 두달째 둔화…9월 금리인하 희망 살렸다(종합)
9. 아마존, 대만에 인프라 리전 개설…15년간 수십억달러 투자
_________________________
■6월 점도표
6월 FOMC는 예상대로 금리동결이지만 더 중요한 것은 향후 금리전망, 점도표 / 여기서 연준위원들이 똥을 쌌습니다
기존 연내 3회 금리인하 > 시장예상 경로 연내 2회도 아닌 1회 > 부정적
✔점도표 중간값 변화
24년 / 4.625 > 5.125 / 직전대비 50bp 상향
25년 / 3.875 > 4.125 / 직전대비 25bp 상향
26년 / 3.125 > 3.125 / 유지
장기중립금리 / 2.563 > 2.750 / 직전대비 18.7bp 상향
✔24년 중간값 기존 3회 인하 > 1회 인하
시장예상은 2회 인하에서 지난주 고용지표 호조로 1회 인하로 변경,
어제밤 물가지표 둔화로 다시 2회 인하로 변경된 바 있습니다
단, 연내 동결 4명 VS 1회 인하 7명 VS 2회 인하 8명으로 1회 인하 전망 위원들 중 2명이 한 칸 아래로 내려올 경우 중간값은 2회 인하로 바뀔 수 있습니다
✔25년 중간값 기존 3회 인하 > 4회 인하
내년 인하 횟수는 3회에서 4회로 확대
4회 인하를 전망한 위원들이 가장 많았습니다
✔26년 중간값 기존 3회 인하 > 4회 인하
내후년 인하 횟수는 3회에서 4회로 확대
결국 24년 금리인하 횟수를 2회 줄이고 25년, 26년에 각각 1회씩 늘린 꼴입니다
26년 최종 기대금리 수준은 3.125%로 동일합니다
✔추가로 중립금리 중간값 2.750%으로 3월에 이어 추가 상향조정
오늘 그나마 인상적이었던 부분, 연준도 코로나 이전으로 돌아갈 수는 없다라는
현실을 인정하고 있구나
■파월의장 연설
GDP 성장률이 둔화되었고 소비자지출도 낮아졌다
공급은 개선되었다
최근 물가 데이터가 조금 낮아졌지만 여전히 2%보다는 높고 인플레이션으로 인한 소비율이 낮아짐을 알고있다
물가 안정을 위해 최선을 다 할 것이다
앞으로 데이터에 따라 목표 인플레이션에 다가갈 수 있다
노동시장 수급이 균형을 잡고 있고 최근 몇 년 동안 일자리가 많이 늘었다
또한 노동시장이 코로나19 이전까지 많이 올라왔다
경제전망의 불확실성을 인지하고 있다
너무 빠르거나 너무 늦거나 하는 건 에러가 생길 수 있으니 충분히 데이터를 보고 검토를 수 없이 거치고 많은 시나리오를 짜 볼 것이다
■파월 / 인플레이션 압력이 낮아지기 시작한 건 맞다
몇 시간 전에 나온 CPI 데이터는 긍정적이라고 계속 얘기하네요
다만 한번의 데이터로 정책결정을 하지 않겠다는 기존 스탠스는 유지했습니다
그리고 CPI 발표 이후 연준 구성원들은 점도표에서 금리예상을 수정할 수 있었지만 대다수 인사들은 기존 전망치를 유지했다고 합니다
5월 물가 지표가 연준 구성원들 예상보다 긍정적이었던 것은 사실이었다라고도 합니다
고용시장에 대해서는 최근 몇 년처럼 상당히 과열된 수준은 아니라고 합니다
2325.00 & 2339.00 으로까지 확대를 목표로 2300.00 이상의 장기 포지션.
다른 시나리오: 2300.00 이하에서 2288.00 & 2277.00 를 목표로 추가 내림세를 기대함.
기술적 코멘트: 다음 저항대는 2325.00이며 그 다음은 2339.00임.
지지대와 저항대:
2352.00
2339.00
2325.00
2316.10 마지막
2300.00
2288.00
2277.00
◆ 미국 증시
연준 행보와 별개로 애플과 엔비디아와 같은 기술 기업 주가가 견조한 양상을 보이면서
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 지수는 연일 역대 최고치를 경신했다
미국 5월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 둔화된 것으로 나타났으나 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 연내 기준금리 인하 횟수를 줄인 가운데, 12일(현지시각) 뉴욕증시는 혼조 마감했다.
CNBC에 따르면 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 35.21포인트(0.09%) 내린 3만8712.21에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일 대비 45.71포인트(0.85%) 상승한 5421.03에 장을 마감했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 264.89포인트(1.53%) 오른 1만7608.44에 장을 닫았다.
연준은 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 기준금리를 7회 연속 동결, 5.25~5.50% 수준을 유지했다. 시장은 동결을 예상해 왔다.
또 연준은 성명서를 통해 "최근 몇 달 동안 위원회의 인플레이션 목표치 2%를 향한 완만한 추가 진전이 있었다"고 밝혔다. 이전 성명서에서는 인플레이션에 대해 "추가 진전이 부족하다"고 표현했다.
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| 2024년 6월 13일 목요일 | ||||||||
| 00:00 | USD | 클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (5월) | 0.2% | 0.3% | ||||
| 00:00 | USD | 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (6월) | 53.82 | 54.31 | ||||
| 00:00 | CAD | 톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (6월) | 47.14 | 47.25 | ||||
| 00:00 | BRL | 브라질 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (6월) | 52.33 | 51.69 | ||||
| 01:00 | USD | WASDE 보고서 | ||||||
| 02:30 | BRL | 브라질 외환 흐름 | 5.299B | 0.632B | ||||
| 03:00 | USD | 연방재정수지 (5월) | -347.0B | -279.6B | 210.0B | |||
| 03:00 | USD | 금리 예상 - 첫 해 (2분기) | 4.1% | 4.1% | 3.9% | |||
| 03:00 | USD | 금리 예상 - 두 번째 해 (2분기) | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |||
| 03:00 | USD | 금리 예상 - 현재 (2분기) | 5.1% | 4.9% | 4.6% | |||
| 03:00 | USD | 금리 예상 - 장기 (2분기) | 2.8% | 2.8% | 2.6% | |||
| 03:00 | USD | 연방공개시장위원회 경제전망 | ||||||
| 03:00 | USD | 연방공개시장위원회 성명서 | ||||||
| 03:00 | USD | 금리결정 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |||
| 03:30 | USD | FOMC 기자 회견 | ||||||
| 04:15 | CAD | 맥클램 캐나다 중앙은행(BoC) 총재 연설 | ||||||
| 04:30 | EUR | 독일 Buba 총재 Nagel의 연설 | ||||||
| 07:45 | NZD | 뉴질랜드 카드구매 지수 (YoY) (5월) | -1.6% | -3.8% | ||||
| 07:45 | NZD | 뉴질랜드 카드구매 지수 (MoM) (5월) | -1.1% | -0.4% | ||||
| 08:01 | GBP | 왕립측량사협회 주택가격지수 (5월) | -17% | -5% | -7% | |||
| 08:50 | JPY | 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (2분기) | -1.0 | -5.2 | -6.7 | |||
| 08:50 | JPY | 외국채권매수 | -2,647.6B | 1,323.4B | ||||
| 08:50 | JPY | 일본 주식에 대한 외국인 투자 | -346.6B | 282.0B | ||||
| 11 분 | AUD | 고용변동 (5월) | 30.5K | 38.5K | ||||
| 11 분 | AUD | 전일제고용 변동 (5월) | -6.1K | |||||
| 11 분 | AUD | 생산활동참여지수 (5월) | 66.7% | 66.7% | ||||
| 11 분 | AUD | 실업률 (5월) | 4.0% | 4.1% | ||||
| 11 분 | AUD | 웨스트팩 소비자심리지수 | -0.3% | |||||
| 13:00 | THB | 태국 소비자신뢰지수 (5월) | 62.1 | |||||
| 15:00 | EUR | 독일 도매물가지수 (YoY) (5월) | -1.8% | |||||
| 15:00 | EUR | 독일 도매물가지수 (MoM) (5월) | 0.3% | 0.4% | ||||
| 15:30 | CHF | 스위스 생산자물가지수 (YoY) (5월) | -1.8% | |||||
| 15:30 | CHF | 스위스 생산자물가지수 (MoM) (5월) | 0.5% | 0.6% | ||||
| 16:00 | CHF | SECO 경제전망 | ||||||
| 16:00 | EUR | 근원 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 3.0% | 2.9% | ||||
| 16:00 | EUR | 스페인 소비자물가지수 (YoY) (5월) | 3.6% | 3.3% | ||||
| 16:00 | EUR | 스페인 소비자물가지수 (MoM) (5월) | 0.3% | 0.7% | ||||
| 16:00 | EUR | 스페인 유로존조화물가지수 (YoY) (5월) | 3.8% | 3.4% | ||||
| 16:00 | EUR | 스페인 유로존조화물가지수 (MoM) (5월) | 0.2% | 0.6% | ||||
| 17:00 | EUR | 이탈리아 분기 실업률 | 7.4% | 7.4% | ||||
| 17:00 | CNY | 중국 M2 통화재고 (YoY) | 7.1% | 7.2% | ||||
| 17:00 | CNY | 중국 신규 대출 | 2,250.0B | 730.0B | ||||
| 17:00 | CNY | 중국 대출잔액 증가 (YoY) | 9.6% | |||||
| 17:00 | CNY | 중국 사회융자총량 | -200.0B | |||||
| 18:00 | EUR | ECB의 De Guindos 연설 | ||||||
| 18:00 | EUR | 레인 ECB 수석 이코노미스트의 연설 | ||||||
| 18:00 | EUR | 산업생산 (MoM) (4월) | 0.1% | 0.6% | ||||
| 18:00 | EUR | 산업생산 (YoY) (4월) | -1.9% | -1.0% | ||||
| 18:10 | EUR | 이탈리아 15년물 BOT 국채 입찰 | 4.16% | |||||
| 18:10 | EUR | 이탈리아 3년물 BOT 국채 입찰 | 3.48% | |||||
| 18:10 | EUR | 이탈리아 30년물 BOT 국채 입찰 | 4.140% | |||||
| 18:10 | EUR | 이탈리아 7년물 BOT 국채 입찰 | 3.52% | |||||
| 18:30 | ZAR | 금 생산 (YoY) (4월) | -4.5% | |||||
| 18:30 | ZAR | 광업 생산 (4월) | -5.8% | |||||
| 19:00 | GBP | 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (6월) | 52.8 | |||||
| 19:00 | EUR | 이탈리아 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (6월) | 43.83 | |||||
| 19:00 | EUR | 독일 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (6월) | 48.51 | |||||
| 19:00 | EUR | 프랑스 톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (6월) | 46.04 | |||||
| 19:00 | EUR | 톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (6월) | 48.62 | |||||
| 19:00 | EUR | 유로존 재무 장관 회의 | ||||||
| 19:00 | ZAR | 톰슨 로이터 IPSOS PCSI (MoM) (6월) | 45.27 | |||||
| 20:00 | USD | 클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (5월) | 0.3% | |||||
| 21:00 | BRL | 브라질 소매판매 (YoY) (4월) | 3.4% | 5.7% | ||||
| 21:00 | BRL | 브라질 소매판매 (MoM) (4월) | 1.3% | 0.0% | ||||
| 21:30 | USD | 식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (5월) | 0.4% | |||||
| 21:30 | USD | 식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (5월) | 3.1% | |||||
| 21:30 | USD | 연속 실업수당청구건수 | 1,800K | 1,792K | ||||
| 21:30 | USD | 근원 생산자물가지수 (MoM) (5월) | 0.3% | 0.5% | ||||
| 21:30 | USD | 근원 생산자물가지수 (YoY) (5월) | 2.4% | 2.4% | ||||
| 21:30 | USD | 신규 실업수당청구건수 | 225K | 229K | ||||
| 21:30 | USD | 4주 평균 실업수당청구건수 | 222.25K | |||||
| 21:30 | USD | 생산자물가지수 (YoY) (5월) | 2.5% | 2.2% | ||||
| 21:30 | USD | 생산자물가지수 (MoM) (5월) | 0.1% | 0.5% | ||||
| 22:30 | EUR | 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설 | ||||||
| 22:35 | CAD | BoC 부총재 Kozicki의 연설 | ||||||
| 23:30 | USD | 천연가스 재고량 | 75B | 98B | ||||
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