05월 13일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

매매일지 공유 및 참고

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2347.00 & 2339.00 으로까지 확대를 목표로 2371.00 이하의 단기 포지션.

다른 시나리오: 2371.00 이상에서 2378.00 & 2384.00 를 목표로 추가 오름세를 기대함.

기술적 코멘트: RSI가 약세이며 추가 내림세를 요구.

지지대와 저항대:
2384.00
2378.00
2371.00
2359.12 마지막
2347.00
2339.00
2329.00

지난 한 주간 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 상승했다.

다우존스30산업평균지수는 한 주간 2.16% 뛰었다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 약 1.85%, 1.14% 올랐다. 다우지스는 지난 10일까지 8거래일 연속 오르며 지난해 12월 이후 최장 상승 기록을 세웠다.

'5월에는 팔고 떠나라(Sell in May and go away)'라는 월가의 격언이 있을 정도로 통상 5월은 수익률이 높았던 달은 아니다. 그러나 올해의 경우 지금까지는 강세장을 이어가고 있다.

이런 가운데 오는 15일 미국 4월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 특히 4월 CPI는 미국 물가가 지난 1분기 반등한 상황 속에 발표된다는 점에서 더욱 주목받는다.

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/13 >

1) 보우먼 연준 이사, ‘올해 동결 적절’
미셸 보우먼 연준 이사는 올해 금리를 내리는 것이 적절치 않을 것으로 본다며, 끈질긴 인플레이션을 지적. “현재로선 연내 금리 인하를 적지 않았다”며, “나는 우리가 현 수준에 더 오랫동안 머무를 것으로 예상해왔고, 이는 지금도 나의 기본 생각”이라고 밝혔음. 미국 경제가 긍정적 모멘텀을 이어가고 있다며, 다만 경제적 충격이 발생할 경우 통화정책 대응이 필요할 수 있다고 지적. 로리 로건 댈러스 연은 총재 또한 올해 인플레이션 지표가 실망스럽다며 “금리 인하를 고려하기엔 너무 이르다”고 언급

2) 연준, 상업용 부동산 대출 연체 증가에 주목
연준은 오피스 관련 대출 연체가 계속 증가함에 따라 은행들이 추가 손실에 대비하고 있다고 지적. 일부 상업용 부동산(CRE) 대출의 연체율이 급증해 팬데믹 이전 수준을 넘어섰다며, 연준 관료들이 “적절하게 금융 감독의 속도와 강도, 민첩성을 개선하는 데 중점을 두고 있다”고 밝혔음. 보우먼 이사는 “부동산 가치가 하락하고 임대료 수입 현금 흐름이 줄어드는 등 여러 여건으로 인해 일부 은행의 CRE 대출이나 포트폴리오가, 특히 그같은 대출이 만기가 돌아와 더 높은 금리에 리파이낸싱이 될 경우, 악화될 수 있다”고 우려

3) 트럼프, 재선 성공 시 광범위한 감세 약속
도널드 트럼프 전 미국 대통령은 재선에 성공할 경우 광범위한 감세를 실시하겠다며, 기업과 최고 부유층에 대한 세금을 인상하려는 조 바이든 현 대통령과 차별화를 시도. 트럼프는 “바이든의 세금 인상 대신 나는 중산층과 상류층, 저소득층, 기업 등에 트럼프식 대규모 감세를 주겠다”고 약속. 트럼프 측근 경제 고문들은 정기적으로 그와 만나 단일세율을 비롯해 다양한 세금 부담 완화 정책을 제시하고 있음

4) 미국 소형주, 연준 금리 인하 지연에 부채 부담 우려
미국 소형주는 지난 수십 년처럼 아직도 저렴하지만 연준의 금리 인하가 지연됨에 따라 향후 5년 동안 5,000억 달러가 넘는 부채 쓰나미에 직면할 전망. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 러셀2000 지수에 편입된 중소업체들이 총 8,320억 달러의 부채를 보유하고 있으며 이 중 75%인 약 6,200억 달러가 2029년까지 리파이낸싱이 필요한 상황. 반면 S&P500 지수에 속한 대기업의 경우 5년 안에 만기가 돌아오는 부채는 그 비중이 50% 정도. State Street Global Markets의 Marija Veitmane는 중소형주가 “경기 침체에 훨씬 더 민감하고 자금 조달 비용이 훨씬 높고 이익 마진이 더 많이 압박받을 가능성이 있어서 좋아하지 않는다”고 밝혔음

5) 중국 증권거래소, 실시간 외국인 주식 매매 자료 공개 중단
중국이 이르면 금일부터 주식시장에서 역외 자금의 흐름에 대한 실시간 정보를 제공하는 서비스를 중단. 자칫 부정적일 수 있는 데이터를 비공개로 전환해 투자자들의 신뢰를 제고하려는 노력으로 보임. 상하이와 선전 거래소는 홍콩과의 증시 연계를 통해 역내 주식의 매수 또는 매도에 대한 실시간 정보 제공을 멈추고, 대신 일일 거래량 및 거래 기준 상위 10개 종목을 발표할 예정. 중국 당국은 이번 조치가 국제적 관행에 부합한다고 주장. 외국인 투자자들의 주식 매도 정보가 시장 심리에 미치는 영향을 제한하려는 시도로, 실제로 이 같은 정보는 과거 여러 차례 중국 개인투자자들의 투매를 촉발해 주가 폭락을 불러오기도 했음

 

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2024년 5월 13일 월요일
하루 종일		휴일	콜롬비아 - 예수 승천일
07:30	NZD		서비스업 구매관리자지수	47.1		47.2
07:45	NZD		식료품가격지수 (MoM) (4월)	0.6%		-0.5%
08:50	JPY		M2 통화재고 (YoY)	2.2%	2.5%	2.5%
08:50	JPY		M3 통화공급 (4월)	2,140.6B		2,145.0B
10:30	AUD		호주국민은행 경기신뢰지수 (4월)	1		1
10:30	AUD		호주국민은행 기업 조사 (4월)	7		9
12:00	NZD		인플레이션 예상치 (QoQ)	2.3%		2.5%
12:00	IDR		인도네시아 소비자 신뢰지수 (4월)	127.7		123.8
16:00	CHF		SECO 소비자동향 (2분기)		-40	-38
17:00	THB		태국 소비자신뢰지수			63.0
18:00	EUR		EU 경제 예측
18:30	EUR		독일 12개월 만기 Bubill 국채 입찰			3.448%
19:00	EUR		유로존 재무 장관 회의
20:00	EUR		독일 경상수지(계절 미조정) (3월)			29.8B
20:25	BRL		BCB 포커스 시장 정보
21:00	INR		인도 소비자물가지수 (YoY) (4월)		4.80%	4.85%
21:30	CAD		건축승인건수 (MoM) (3월)		-4.6%	9.3%
22:00	USD		제퍼슨 연준 이사가 연설합니다.
22:00	USD		연방공개시장위원회 위원 메스터 연설
22:00	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
22:00	EUR		프랑스 1년물 BTF 국채 입찰			3.460%
22:00	EUR		프랑스 3개월물 BTF 국채 입찰			3.803%
22:00	EUR		프랑스 6개월물 BTF 국채 입찰			3.666%

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=4NZw3sH6fek