03월 25일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

 

매매일지 공유 및 참고 

https://open.kakao.com/o/stirZdRf

김대리님의 오픈프로필

 

 

 

 

 

 

2157.00 & 2150.00 으로까지 확대를 목표로 2179.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2179.00 이상에서 2188.00 & 2198.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

몇몇 코멘트: 2179.00에서 저항이 파손되지 않는 2157.00 아랫 부분이 안정되어 있습니다.

응답대와 저항대:
2198.00
2188.00
2179.00
2172.39 마지막
2157.00
2150.00
2138.00

 

[유로달러 브리핑]

미국 달러는 강세를 보이고 있으며, 이는 미국과 유로존의 금리인하에 관한 이야기가 나오면서 시장 참가자들이 강력한 미국 경제 지표에 기반하여 달러를 매수하는 경향을 보이고 있기 때문이다. 달러 인덱스는 전장 대비 0.19% 상승하여 104.248을 기록하며, 지난 2월 16일 이후 가장 높은 수준을 찍었다. 미국과 다른 나라들의 금리인하 사이클에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 연방준비제도(Fed)가 6월에 금리인하를 시작할 것으로 예상되고 있다.

연준은 3월 FOMC 회의에서 올해 3회의 금리인하를 예고했으나, 고용 시장과 GDP 성장률의 견실함 등을 고려하여 금리인하가 급한 상황은 아니다. 이에 따라 일부 경제학자들은 연준이 금리 인하 일정을 미룰 것을 예측하고 있다. 유럽중앙은행(ECB)도 올해 6월에 금리인하를 예상하고 있지만, 미국의 경제 여건이 더 좋다는 인식은 달러에 대한 강세를 불러일으켰다.

영국 파운드 역시 약세를 보이고 있으며, 잉글랜드은행(BOE) 총재의 금리인하 신호가 시장에 반영되고 있다. 이에 외환시장 전문가들은 미국의 견조한 경제 지표에 주목하고 있지만, 연준이 인플레이션 둔화에 주목하고 있다는 점을 고려할 필요가 있다고 지적하고 있다. 앞으로 중앙은행들의 발표와 함께 달러 매수 포지션의 축소 가능성에 대해서도 주목해야 할 것으로 보인다

 

[금일 주요예정일정]

1. 신주상장 / 신규상장 / 추가상장 / 변경상장
· 제이투케이바이오, 스팩합병 상장
· 태평양물산 추가상장(CB전환) => 162,337주
· 씨아이에스 추가상장(CB전환) => 350,261주
· SBW생명과학 추가상장(CB전환) => 1,700,680주

2. 무상증자 / 유상증자 / 거래정지 / 상장폐지
· 하인크코리아 추가상장(무상증자) => 56,778,657주
· KC코트렐 추가상장(유상증자) => 12,733,857주

3. 공모청약 / 상호변경 / 배당락 / 권리락
· 아이엠비디엑스 공모 청약

4. 보호예수 해제 
· 인스웨이브시스템즈 보호예수 해제 => 2,947,800주(60.14%) 해제 

5. IR일정 
· 랩지노믹스 => 2024년 주요 사업 계획 및 전망 등(13:00)
· GS건설 => 주요 경영현황 설명 및 Q&A(14:10)
· 성광벤드 => 2023년 4분기및 연간 경영실적, 업황및 Q&A(16:10)

6. 국내 기타 일정
· NCT 드림, 새 앨범 '드림 이스케이프'로 컴백
· 현대건설, 18조 규모 불가리아 원전 수주… “UAE 이후 15년만” 관련 보도에 대한 재공시 기한
· 한화에어로스페이스, 루마니아에 1조 규모 'K9' 수출' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 카프로, 제3자배정 유상증자를 통한 매각 추진 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한

7. 해외 일정
· 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 2월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
· 美) 3월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
· 美) 2월 신규주택매매(현지시간)
· 트럼프 前 대통령, 첫 형사재판 개시(현지시간)
· 한·EU 반도체 연구자 포럼 개최(현지시간)
· 타우(Tau) 글로벌 컨퍼런스(현지시간)
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록

파월 ‘필요시 금리인상 속도 높이고 최종금리 더 높게’

제롬 파월 연준 의장은 현지시간 화요일 상원 은행위원회에 출석해 경제지표가 뒷받침할 경우 미국 중앙은행이 금리 인상 속도를 높이고 기준금리를 이전에 생각했던 것보다 더 높게 올릴 준비가 되어 있다고 말했다. 그는 “최근 몇 달 동안 인플레이션이 완화됐지만 인플레이션을 2%로 낮추는 과정은 갈 길이 멀고 험난할 것 같다”며, “최근 경제지표가 예상보다 강하게 나왔고, 이는 궁극적인 금리 수준이 이전에 예상했던 것보다 높을 가능성이 있음을 시사한다. 전체 지표가 더 빠른 긴축이 필요함을 가리킬 경우 우리는 금리 인상 속도를 높일 준비가 되어 있을 것”이라고 덧붙였다. 엘리자베스 워렌 민주당 상원의원은 추가 금리 인상이 수백만 명의 실업자만 양산할 뿐 공급 제약 등 다른 요인으로 뜨거워진 인플레이션을 식히는데 별 효과가 없다며, 파월에게 “사람들의 삶으로 도박을 하고 있다”고 강하게 비판했다. 정치권이 이미 2024년 미국 대통령 선거를 향해 카운트다운을 시작한 상태에서 심각한 경기침체를 유발하지 않고 2% 물가 안정 목표를 달성해야 하는 파월의 어깨는 무겁기만 하다.

3월 50bp ‘빅스텝’ 가나…75bp도? 

PGIM Fixed Income의 포트폴리오 매니저 Lindsay Rosner는 “연준이 겨우 한번 25bp 갔는데 만일 50bp로 돌아간다면 75bp로 가지 않는다고 누가 말할 수 있겠는가?”라며 보다 강한 긴축 속도를 우려했다. BMO Capital Markets은 파월 발언이 “예상했던 것보다 매파적”이었다고 평가했고, Interactive Brokers는 “골디락스의 역공”이라며 “지표 의존적인 연준에 부합하는 발언으로, 2월 모든 주요 인플레이션 지표가 1월 대비로나 기대보다 높았고 고용 등 다른 경제보고서가 대체로 긍정적”이었다고 지적했다. Baird는 “시장은 금리 인상이 예상보다 큰 폭으로 또는 빠르게 이루어지는 것을 싫어한다. 투자자들은 연준의 최종금리가 어디 정도일지 이해하려 애쓰며 전망을 높이고 있다. 이는 주식에 역풍으로 작용해 모든 랠리를 보다 불안정하게 만든다”고 주장했다. Monex Europe는 “파월이 긴축의 재가속 가능성을 열어둠으로써 마침내 금융시장에 통제권을 넘겨줬다”고 진단했다. Charles Schwab은 “여러번 겪었던 상황으로, 연준이 계속 매파적이었지만 많은 경우 시장이 연준을 믿지 않아 연준이 매파적으로 나오면 시장은 다시 하락하곤 했다”고 지적했다. Univest Wealth Division은 한달만 가지고는 추세를 판단하기 어렵다며, 최근 뜨거운 인플레이션 지표만으로 연준이 다음 회의에서 금리를 50bp 올려야만 한다고 믿기엔 부족하다고 주장했다.

미국 연착륙

골드만삭스그룹 최고경영자(CEO) 데이비드 솔로몬은 미국 경제가 6개월 전에 비해 연착륙에 성공할 가능성이 “의미있게 높아졌다”고 진단했다. 그는 현지시간 화요일 RBC Capital Markets Global Financial Institutions Conference에 참석해 “2023년에서 2024년으로 가면서 우리가 연착륙을 할 가능성이 6개월전 내가 생각했던 것보다 더 높아졌다”고 말했다. 그러나, “지금보다 더 어려워질 수 있다는 점에 대비를 해야만 한다고 본다”며, “지금까지 연준이 잘 하고 있는 듯 보이지만 세계에서 많은 일들이 벌어지고 있다. 불확실한 시기”라고 지적했다. U.S. Bancorp의 최고재무책임자(CFO) Terrance Dolan은 자사 임원들이 아직도 미국 경제의 완만한 침체를 예상하고 있지만 그 시기는 늦췄다고 밝혔다. 앞서 JP모간 최고경영자(CEO) 제이미 다이먼은 미국 경제가 깊은 침체는 피하겠지만, “인플레이션이 4분기까지 충분히 내려오지 않아 연준이 더 해야만 할 수도 있다”고 지적했다. 미국 소비의 경우 지금은 매우 좋지만 어느 시점에선가 끝날 것으로 예견했다. 한편 바이든 대통령은 메디케어를 살리기 위해 연간 40만 달러 넘게 버는 고소득자에 대해 세율을 3.8%에서 5%로 올릴 계획이다.

미-중 경색

미 행정부가 수출 통제와 제재 등 여러 수단을 동원해 중국의 첨단기술 확보를 막으려 애쓰는 가운데 시진핑 중국 국가주석은 보다 자급자족적이고 회복탄력적인 경제를 만들기 위해 수십년래 가장 과감한 조직 개편을 실시했다. 우선 60조 달러 규모의 금융 시스템에 대한 감독을 강화하기 위해 거대한 중앙 규제당국을 신설해 증권산업을 제외한 은행, 보험 등 모든 금융분야를 총괄하도록 할 예정이다. 앤트그룹 등 금융지주사에 대한 감독권도 중앙은행에서 이곳으로 이관된다. 동시에 정보를 보호·관리하는 새로운 기구를 설치하고 과학기술부 조직을 개편했다. “주요 핵심 기술에서의 도전을 극복하고 과학·기술의 자립을 서두르기 위해 자원을 보다 효율적으로 배분”하는 것이 목적이라고 신화통신은 전했다. 전인대 자료에 따르면 중국 당국은 중앙정부 부처의 일자리를 5% 줄이고 전략적으로 중요한 분야애 인력을 재배치할 계획이다. 한편 중국의 친강 신임 외교부장은 미-중 긴장이 한층 치열해지면 충돌을 막는 가드레일을 마련한다 해도 궤도 이탈 우려가 있다며 양국 관계에 비참한 결과를 가져올 수 있다고 경고했다. 작년 11월 바이든 미 대통령과 만나 화해를 시도했던 시진핑은 월요일 “미국이 주도하는 서방세계의 포괄적 봉쇄 및 억압”을 극복하기 위한 노력에 민간분야의 동참을 호소했다.

유로존 기대 인플레이션 하락

유로존의 소비자 기대 인플레이션이 “상당히” 후퇴했다고 유럽중앙은행(ECB)이 밝혔다. 이에 따라 금리 인상 속도를 늦춰야 한다는 주장에 힘이 실릴 전망이다. 향후 3년 기대 인플레이션이 작년 12월 3%에서 올 1월 2.5%로 낮아졌고, 1년후 기대 인플레이션 역시 5%에서 4.9%로 하락했다. 독일의 경우 3년후 기대 인플레이션이 ECB의 목표치인 2%로 내려왔다. ECB는 다음주 정책회의에서 단기수신금리를 3%로 50bp 인상할 것으로 예상된다. 2월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년비 8.5%를 기록하고 근원 CPI 상승률의 경우 5.6%으로 사상 최고치를 경신하는 등 가파른 금리 인상에도 물가 압력이 좀처럼 꺾이지 않고 있기 때문이다. 한편 캐나다는 지난 1월 약속한대로 이번주 정책회의에서 주요국 중앙은행 중 처음으로 금리 인상을 멈출 것으로 보이면서 캐나다달러 약세가 더욱 이어질 위험이 있다.

 

 

2024년 3월 22일 금요일
00:00	BRL		브라질 외환 흐름	-0.298B		2.747B
00:30	USD		4주일물 국채 입찰	5.270%		5.280%
00:30	USD		8주일물 미 국채 입찰	5.270%		5.275%
01:00	USD		연준 금융감독 부의장 바가 연설합니다
02:00	USD		10년물 TIPS 국채 입찰	1.932%		1.810%
05:30	USD		Fed's Balance Sheet	7,514B		7,542B
05:30	USD		연방준비은행 지급준비금 잔액	3.490T		3.573T
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (YoY) (2월)	1.5%		1.3%
06:00	KRW		한국 생산자물가지수 (MoM) (2월)	0.3%		0.5%
06:45	NZD		수출액 (2월)	5.89B		4.82B
06:45	NZD		수입액 (2월)	6.11B		5.90B
06:45	NZD		무역수지 (MoM) (2월)	-218M	-825M	-1,089M
06:45	NZD		무역수지 (YoY) (2월)	-11,990M		-12,620M
08:30	JPY		소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (2월)	0.0%		0.1%
08:30	JPY		일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월)	2.8%	2.8%	2.0%
08:30	JPY		국내 CPI (MoM)	0.0%		0.0%
08:30	JPY		전국 소비자물가지수 (YoY) (2월)	2.8%		2.2%
08:50	JPY		외국채권매수	-803.9B		1,582.9B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	-1,461.6B		374.3B
09:01	GBP		GfK 소비자신뢰지수 (3월)	-21	-19	-21
09:30	AUD		호주 중앙은행 금융 안정성 보고서
13:00	IDR		인도네시아 M2 통화 공급 (YoY) (2월)			5.40%
16:00	GBP		근원 소매판매 (MoM) (2월)		-0.1%	3.2%
16:00	GBP		근원 소매판매 (YoY) (2월)		-0.9%	0.7%
16:00	GBP		소매판매 (YoY) (2월)		-0.7%	0.7%
16:00	GBP		소매판매 (MoM) (2월)		-0.4%	3.4%
16:00	EUR		독일 수입물가지수 (MoM) (1월)		-0.4%	-1.1%
16:00	EUR		독일 수입가격지수 (YoY) (1월)		-7.4%	-8.5%
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			114.3B
16:30	THB		통화스왑 (달러)			29.4B
16:30	THB		외환보유고 (미국달러)			225.4B
18:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
18:00	EUR		독일 기대평가지수 (3월)		84.7	84.1
18:00	EUR		독일 현행평가지수 (3월)		86.8	86.9
18:00	EUR		독일 Ifo 기업환경지수 (3월)		85.9	85.5
19:00	CNY		중국 외국인직접투자			-11.70%
19:00	EUR		유럽 정상 회의
19:30	EUR		스페인 소비자신뢰지수 (2월)			78.6
20:00	GBP		영국산업연맹 산업수주동향 (3월)		-20	-20
20:00	BRL		FGV 소비자신뢰지수 (3월)			89.7
20:30	INR		인도 은행대출증가량			20.5%
20:30	INR		예금 성장			13.1%
20:30	INR		인도 외환보유고 (미국달러)			636.10B
21:30	CAD		근원 소매판매 (MoM) (1월)		-0.4%	0.6%
21:30	CAD		소매판매 (MoM) (1월)		-0.4%	0.9%
22:00	USD		연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설
22:00	EUR		독일 Buba 총재 Nagel의 연설
22:00	EUR		뷔르메링 독일 연방은행 이사의 연설
22:15	EUR		부흐 독일 연방은행 부총재의 연설
22:30	BRL		연방 세수			280.64B

본 정보는 매매 참고용일 뿐

해당 자료에 대한 책임에 대해 지지 않습니다.

 

 

김대리 매매일지 유튜브 ▽

https://www.youtube.com/watch?v=bgPZfwwQiR0